31ª REUNIÃO PLENÁRIA. Luis Henrique Teixeira Baldez Presidente Executivo. 30/08/2016 ABM, São Paulo

Transcrição

1 31ª REUNIÃO PLENÁRIA Luis Henrique Teixeira Baldez Presidente Executivo 30/08/2016 ABM, São Paulo

2 DESTAQUES DE PARTICIPAÇÕES Encontro Café Hidroviário DNIT / Brasília: Temas.. Hidrovia do Rio Paraguai.. Hidrovia Tietê/Paraná: - Navegação - Obras.. Hidrovia do rio Madeira: - Dragagem;.. Rio das Mortes/Araguaia/Tocantins: - Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental EVTEA CTLOG / MAPA: Temas.. O setor ferroviário brasileiro Palestra da ANTF.. Convenção IMO / SOLAS.. Acordo Bilateral Brasil Chile.. Agenda Estratégica da CTLOG Fórum do Transporte Rodoviário de Cargas / MT - BSB.. Propostas de Emendas ao PL nº 4.860/2016, que trata do novo Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Carga

3 DESTAQUES DE PARTICIPAÇÕES COMPORTOS Comissão Portos.. Propostas de modificações na Lei nº (Lei dos Portos) Reunião com Secretário de Projetos / Conselho do PPI (Tarcísio Freitas).. Panorama geral da logística brasileira.. MP 727/2016 Novo Marco Regulatório.. Prorrogação dos contratos de concessão das ferrovias.. A posição dos Usuários.. Comitê de Logística proposta de criação Reunião Secretário de Fomento / MT (Dino Antunes).. MP 727/2016 Novo Marco Regulatório.. Prorrogação dos contratos de concessão das ferrovias.. A posição dos Usuários Palestra na AMCHAM / BHZ.. Modelos de Concessão de Rodovias e Ferrovias.. Prorrogação dos contratos de concessão de ferrovias SEMINÁRIO SOBRE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.. Marco Regulatório.. Representação da CNI

4 PRÓXIMOS EVENTOS 1ª Reunião do Conselho do PPI.. Diretrizes para as Concessões.. Relação dos Projetos Reunião da COMPORTOS na ANUT / RJ.. Proposições de alteração da Lei nº (Lei dos Portos) Palestra na CNA.. Reunião da Comissão Interna de Logística Palestra na ABM WEEK.. Cenário das Concessões no Brasil.. Posição da ANUT Participação na CTLOG / MAPA Participação no FÓRUM TRC

5 SETOR DE TRANSPORTE NOVO ARRANJO INSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DA ANUT UNIÃO Poder Concedente MINISTÉRIO DA FAZENDA Henrique Meirelles Moreira Franco CONSELHO DO PPI MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Dyogo Henrique de Oliveira EPL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA CADE Eduardo de Castro MINISTÉRIO DOS TRANPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL Maurício Quintela Marcio de Oliveira Júnior Aa DIVERSAS SECRETARIAS EM ESTRUTURAÇÃO INCORPORAÇÃO SEP DNIT VALEC Autarquia CIA. DOCAS CONSELHOS FUNDO MARINHA CONAPORTOS CONAC OUTROS DNIT INFRAERO ANTT ANTAQ Empresas Públicas Agências Reguladoras ANAC

6 SOBRE O ATUAL CENÁRIO DA INFRAESTRUTURA ANÁLISES E POSICIONAMENTOS DA ANUT FERROVIAS RODOVIAS PORTOS

7 FERROVIAS

8 CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA BRASILEIRA Ranking Global: posição 107 (de 144 países) Matriz de Transportes (% carga transportada) Brasil EUA Ind. Custo Rodoviário Ferroviário Aquaviário Outros Malha Ferroviária.. Baixa Densidade: 3,4 km/km² (EUA 21,5).. Extensão concedida: 29 mil km.. Plena operação: 10 mil km.. 12% da malha transporta 78% da carga.. 75% da carga refere-se a minério de ferro (dedicado).. Modelo de Exploração: Vertical (monopólio).. Precificam fretes com base nos fretes rodoviários NECESSIDADE DE NOVO MODELO DE EXPLORAÇÃO DE FERROVIAS!!!

9 QUAL O CENÁRIO EXISTENTE QUANTO A INVESTIMENTOS EM FERROVIAS? PRORROGAÇÃO ANTECIPADA DOS ATUAIS CONTRATOS. NOVO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS. INTRODUÇÃO DA COMPETIÇÃO SETORIAL AS NOVAS LICITAÇÕES. MODELOS ATRATIVOS AO MERCADO. INTEROPERABILIDADE E INTEGRAÇÃO DAS MALHAS

10 EXPLORAÇÃO DAS FERROVIAS NO BRASIL (ESTRUTURAS POSSÍVEIS) MODELO VERTICAL MODELO SERVIÇO DEDICADO MODELO COMPARTILHADO MODELO Open Access 1 Concessionário - Infra (GIF) - Transportador único Monopólio (não há competição) Posição dominante Não permite Direito de Passagem Impõe preços e condições de operação 1 Concessionário - Infra (GIF) - Transportador (em parte da capacidade) Transporte por OFI (na outra parte da capacidade) Permite Direito de Passagem Cria competição nos serviços de transporte Atenua práticas monopolistas Mercado pode praticar Preços livres 1 Concessionário - Infra (GIF) - Não é transportador Transporte apenas por OFI s Competição total na prestação dos serviços de transporte Não há posição de monopólio Preços negociados livre de mercado Somente Direito de Passagem Total liberdade de negócio

11 CENÁRIO ATUAL: INTEGRAÇÃO DAS MALHAS

12 UM NOVO MOMENTO: MP 727 (12/05/2016) Cria o PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS PPI, com os pressupostos:. Ser Política de Estado para cada setor regulado;. Garantir a expansão com qualidade da infraestrutura pública, com tarifas e preços adequados;. Promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos serviços;. Assegurar a segurança jurídica, com mínima intervenção nos negócios;. Fortalecer o papel regulador do Estado, adotando a prática da análise do impacto regulatório;. Eliminação de barreiras burocráticas à livre organização.

13 O QUE OS USUÁRIOS DEFENDEM PARA AS CONCESSÕES DE FERROVIAS COMPLETAR A AGENDA REGULATÓRIA.. Serviços Acessórios.. Atualização da Resolução do OFI,, Regras de Comercialização de Capacidade.. Precificação do Direito de Passagem (DP).. Comissões Tripartites DISPONIBILIZAR PARTE DA CAPACIDADE AO MERCADO: Nova Regulação para Viabilizar o OFI. REVOGAR O DECRETO nº 1.832/96, QUE NÃO PRIORIZA O DIREITO DE PASSAGEM PUBLICAR NOVO DECRETO INSTITUINDO O DIREITO DE PASSAGEM COMO FORMA OBRIGATÓRIA DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA ADEQUAR OS MODELOS À ATRATIVIDADE AO MERCADO TIR, NÍVEL DE ALAVANCAGEM, CONTEÚDO NACIONAL (EXCLUIR) PREÇOS LIVRES PARA O OFI, EM CASO DE VIABILIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO INTRA E INTERMODAL. ASSEGURAR LINHA DE FINANCIAMENTO AO INVESTIDOR

14 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA ANUT (Ferrovias) DISCUTIR NOVOS MODELOS DE CONCESSÃO. Com introdução da competição. Construção de trechos dedicados. Modelo de concessão de trechos já concluídos. Modelo de concessão de trechos em construção. Modelo de concessão de trechos greenfield. Integração e Interoperabilidade das malhas REVER A AGENDA REGULATÓRIA, FOCANDO:. Atualização da Resolução sobre o OFI. Revisão da Resolução sobre Usuário Dependente ( take or pay, cadastro). Resolução sobre Operações Acessórias. Resolução sobre Direito de Passagem. Resolução sobre Disponibilidade de Capacidade Operacional. Resolução sobre Interoperabilidade

15 RODOVIAS

16 CENÁRIO ATUAL DO SETOR RODOVIÁRIO (Pesquisa CNT 2015) EMBARCADORES Mercado em Recessão Perda de Lucratividade Perda de Competitividade Pagamento de R$ 10,0 bi/ano em pedágio TRANSPORTADORES. Excesso de Endividamento. Excedente de 300 mil caminhões. Elevado Custo Operacional. Frete em declínio TARIFA DE PEDÁGIO ESTADO DAS VIAS Infraestrutura Rodoviária 57% estado regular, ruim ou péssimo 50% pavimentação ruim ou péssimo 50% sinalização precária 78% sob concessão ótimo/bom 33% público ótimo/bom

17 TARIFA x MODELO DE CONCESSÃO DE RODOVIAS (Análise da Evolução) TARIFA R$ / 100 km 20,00 17,00 10,00 4, ANO Elevada densidade de Tráfego Recuperação e Melhorias TIR Elevada (18% aa) Alto Risco País (SELIC 46% aa) Elevada densidade de Tráfego Melhorias e Expansão TIR ~ 8% aa Baixo Risco País (SELIC 11%) Menor densidade de Tráfego Elevados Investimentos TIR ~ 10% aa Alto Risco País (SELIC 14,25%)

18 MODELAGEM DAS CONCESSÕES DE RODOVIAS Leilão pela Menor Tarifa. CONDIÇÕES BÁSICAS Não inclusão de ônus estranhos ao objeto da concessão taxas, contribuições, obras de atendimento político, reestruturação de órgãos públicos, dentre outros. Não cobrança de Outorga. Inclusão de obras de expansão (Duplicação, Terceira Faixa) somente quando tráfego exigir Gatilho de Demanda. Níveis atrativos de Rentabilidade. Fonte de Financiamento de Longo Prazo. Concluir a Agenda Regulatória Setorial.

19 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA ANUT (Rodovias) AJUSTES NOS MODELOS DE CONCESSÃO. Gatilho de Demanda. Compartilhamento de Investimentos. Atratividade das Taxas de Retorno. Alocação de riscos cambial e de taxa de juros, dentre outros. Recomposição do Equilíbrio dos Contratos. Projeção de Tráfego, frente ao crescimento econômico REVISÃO DA AGENDA REGULATÓRIA, FOCANDO:. Fiscalização. Eixos Suspensos. Marco Regulatório

20 PORTOS

21 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO BRASIL (em Mt/ano) Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015

22 PORTOS PÚBLICOS Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015

23 INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PRIVADAS Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015

24 PORTOS PÚBLICOS E TUP s Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015

25 DIRETRIZES DO NOVO MARCO REGULATÓRIO LEI /2013 Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015

26 PERSPECTIVAS PARA O SETOR PORTUÁRIO (em Mt/ano) Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015

27 PERSPECTIVAS PARA O SETOR PORTUÁRIO

28 Comparação das Avaliações entre os Diferentes Atores Fonte: COPPEAD Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga

29 AGENDA DE TRABALHO NA ÁREA PORTUÁRIA REVISÃO DA LEI nº (Lei dos Portos).. Proposições em avaliação AGENDA REGULATÓRIA.. Revisão das Tarifas Portuárias.. Direitos dos Usuários.. Desburocratização e simplificação de procedimentos TUIP Resolução da Pendência pela ANTAQ ACESSO AQUAVIÁRIO Novo Modelo para Concessão de Dragagem, Sinalização, Monitoramento Ambiental e Operação MODELOS DE CONCESSÃO E ARRENDAMENTOS.. Revisão da Cobrança de Outorga.. Prioridades MODELO DE CONCESSÃO DAS ADMINISTRAÇÕES PORTUÁRIAS

30 OUTROS ASSUNTOS Representação da CNI novo convite. Seminário Emendas PL agosto Portaria nº 130/2014 Grupos Paritários de Trabalho com usuários MP 727 aprovação do Parecer Revisão do Marco Regulatório dos Portos proposta COMPORTOS Audiência na Casa Civil Acordo Marítimo com Chile Comitê de Logística proposta PPI ANTAQ painel de informações Arcelor Mittal reunião ANTAQ/TUIP Sucata reunião Denatran Reunião ANTT/ANTAQ definir pauta/participantes BR 381 proposta da FIEMG

31 SLIDES DE APOIO

32 NOVAS CONCESSÕES Ferrovia Norte-Sul (FNS) km Araguaína Palmas Açailândia Trechos originais da 2ª etapa do PIL Açailândia Barcarena e Palmas Anápolis (R$ 7,8 bi) Ouro Verde Estrela D Oeste Três Lagoas (R$ 9,4 bi) Análise de novas configurações Concessão única dos dois trechos existentes (Palmas Anápolis e Ouro Verde Estrela D Oeste) e opção para construção: Barcarena Açailândia Estrela D Oeste Três Lagoas Lucas do Rio Verde Água Boa Uruaç u Anápolis Estrela D Oeste Araguaína Palmas Uruaçu Anápolis Açailândia Aguiarnópolis Colinas do Tocantins Trecho Sul Palmas/TO- Anápolis/GO 860 km Ouro Verde Estrela d Oeste Extensão Sul Ouro Verde/GO- Estrela d Oeste/SP 682 km

33 NOVAS CONCESSÕES Ferrogrão Ferrovia Lucas do Rio Verde Sinop Miritituba (R$ 10,6 bi) Estudos entregues e ajustados pela EDPL mediante análise da EPL Em análise questão ambiental AM Miritituba PA TO RO Lucas do Rio Verde MT

34 NOVAS CONCESSÕES Ferrovia Rio de Janeiro Vitória (572 km - R$ 7,8 bi) Audiência Pública de traçado realizada em 2015 MG ES Vitória Modelagem econômica e financeira entregue pelos estados do RJ e ES em março/2016 RJ SP Rio de Janeiro Ferrovia Bioceânica (estimativa de R$ 40 bi) Porto Velho Memorando de entendimento firmado em maio/2015 entre Brasil, Peru e China Rio Branco Vilhena Lucas do Rio Verde Sapezal Campinorte

35 NOVAS CONCESSÕES (RODOVIAS) 4 Lotes com estudos escolhidos BR-476/153/282/480/PR/SC revisão do modelo em análise pelo TCU BR-364/365/GO/MG aprovado pelo TCU, com necessidade de recurso pela ANTT BR-163/230/MT/PA audiência realizada, em fase de ajustes BR-364/060/MT/GO - audiência realizada, em fase de ajustes 15 PMIs autorizadas e estudos 3 estudos com primeira versão entregue - BR-101/BA, BR-101/SC e BR- 101/465/493/RJ/SP 5 estudos em elaboração - BR-280/SC, BR-364/RO/MT, BR-101/232/PE, BR-282/470/SC, BR-101/116/290/386/RS 4 estudos abertos em BR-163/PA, BR-316/PA, BR-163/282/SC e BR-282/SC 3 estudos em licitação pela EPL (abertura de preços 01/06) BR-262/MS, BR-267/MS e BR-262/381/MG/ES

36 LOTES COM ESTUDOS ESCOLHIDOS (RODOVIAS) Concessão Audiência Pública TCU Próximo passo BR-476/153/282/480/PR/SC BR /MG/GO BR /MT/GO BR-163/MT/PA Finalizada em agosto/2015 Finalizada em novembro/2015 Finalizada em novembro/2015 Finalizada em abril/2016 Acórdão em 17/02/2016 Apresentados ao TCU documentos finais com alteração de modelo em 13/05. Análise do TCU Acórdão em 20/04/2016 Recurso até 20/05 Envio em junho/2016 Necessário definir modelo, concorrência com Ferrogrão Apresentação de estudos revisados pela PMI em 20/05 Reunião com interessados e prefeitos da região em junho/2016

37 ESTUDOS EM ANDAMENTO (RODOVIAS) Rodovia Extensão Edital de Chamamento Público MT EVTEA entregue EVTEA previsto BR-101/BA 199,0 km 01/2015 DOU de 10/06/15 25/04/16 - BR-101/SC 220,0 km 02/2015 DOU de 10/06/15 29/04/16 - BR-280/SC 307,0 km 05/2015 DOU de 10/06/15 Não 31/08/2016 (prorrogado) BR-364/RO/MT 806,0 km 06/2015 e 05/2016 DOU de 25/04/16 Não 22/08/2016 (prorrogado) BR-101/232/PE 564,0 km 07/2015 DOU de 10/06/15 Não 13/06/2016 BR-282/470/SC 455,0 km 09/2015 DOU de 10/06/15 Não 15/06/2016 (pedido + 60 dias) BR-101/465/493/RJ/SP 357,0 km 10/2015 DOU de 10/06/15 29/04/16 - BR-101/116/290/386/RS 581,0 km 11/2015 DOU de 10/06/15 Não 31/05/2016 (pedido + 60 dias)

38 ESTUDOS EM LICITAÇÃO / MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (RODOVIAS) Estudos em licitação pela EPL Rodovia Extensão Edital de licitação EPL Abertura de preços EVTEA previsto BR-262/MS 327,0 km BR-267/MS 249,0 km RDC Eletrônico nº 03/2016 Publicado em 10/05/ /06/2016 2º semestre de 2017 BR-262/381/MG/ES 485,0 km Estudos em manifestação de interesse Rodovia Extensão Edital de Chamamento Público MT Prazo manifestação Empresas interessadas BR-163/230/PA BR-316/PA 331,6 km 149,0 km 01/2015 e 03/2016 (republicado) DOU de 12/01/2016 e 13/04/ /2015 e 04/2016 (republicado) DOU de 10/06/15 e 13/04/ /05/ interessados (Setepla/Sener e Ecoplan/Skill) BR-163/282/SC BR-282/SC 203,6 km 310,3 km 06/2016 DOU de 04/05/ /2016 DOU de 04/05/ /05/2016 -

39 NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES Investimentos iniciados 4ª Faixa da CONCEPA concluído Nova Subida da Serra de Petrópolis 40% executados (TCU e MPF questionam) Investimentos com audiência pública finalizada Dutra (R$ 3,4 bi) e Transbrasiliana (R$ 650 mi) Demais projetos mais avançados Fluminense (BR-101/RJ) Concessão Rodovia do Aço (BR-393/RJ) Litoral Sul (BR-101/116/376/SC/PR) Fernão Dias (BR-381/MG/SP) Escopo 3ª faixa entre Barreto e Manilha (região de Niterói) 23 km Valor Estimado (R$) 356 mi Situação Projeto entregue Construção do contorno de Barra do Piraí (17 km) 500 mi 2º Semestre Faixas adicionais e melhorias, incluindo intervenções nas travessias urbanas de Florianópolis, Itajaí, Joinville e São José dos Pinhais e no contorno leste de Curitiba 878 mi 2º Semestre Faixas adicionais (4 intervenções) 97 km 600 mi 2º Semestre

40 ANUT O BRASIL ANDA POR AQUI! anut@anut.org.br (21) (21)