PROGRAMAS DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA PIL. Felipe Borim Villen. Diretor de Logística SEPAC Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

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1 PROGRAMAS DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA PIL Felipe Borim Villen Diretor de Logística SEPAC Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

2 PIL NOVA ETAPA DE CONCESSÕES Investimentos projetados R$ 198,4 bilhões Rodovias R$ 66,1 bi Ferrovias R$ 86,4 bi Portos R$ 37,4 bi Aeroportos R$ 8,5 bi

3 PROCESSO GERAL DAS CONCESSÕES Desenvolvimento do projeto Consulta Pública Análise pelo TCU Leilão Concessão Análise do projeto e ajustes por parte do governo 3

4 RODOVIAS

5 CONCESSÕES DE RODOVIAS Tarifa média ponderada R$ 10, km concedidos em 6 rodovias Tarifa média ponderada R$ 3, km concedidos em 8 rodovias Tarifa média ponderada R$ 3, km concedidos em 7 rodovias km serão concedidos em 16 rodovias Data base: maio/15. Tarifas ponderadas pelas extensões dos trechos.

6 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES Rodovias Investimentos projetados R$ 66,1 bilhões 5 leilões em 2015 R$ 19,6 bi 11 leilões em 2016 R$ 31,2 bi Investimentos em concessões existentes R$ 15,3 bi

7 PROCESSO GERAL DAS CONCESSÕES Rodovias Desenvolvimento do projeto Consulta pública Análise pelo TCU Leilão Concessão 12 projetos 2 projetos 1 projeto 1 projeto

8 ANÁLISE PELO TCU Desenvolvimento do projeto Consulta pública Análise pelo TCU Leilão Concessão 1 projeto 8

9 BR-476/153/282/480/PR/SC Extensão total: 399 km. Duplicação e melhorias em até 7 anos. Objetivo: escoar produção de grãos, aves e suínos pelos portos do Arco Sul. Estágio atual: análise do TCU. 9

10 CONSULTA PÚBLICA Desenvolvimento do projeto Consulta pública Análise pelo TCU Leilão Concessão 2 projetos 10

11 BR-364/365/GO/MG MT BA GO Jataí BR-364 MG BR-365 MS SP ES Extensão total: 437 km. Objetivo: corredor logístico de ligação entre áreas produtoras de Goiás e Mato Grosso aos portos do Arco Sul (Santos, Paranaguá e outros). Estágio atual: consolidação de contribuições da audiência pública para envio ao TCU. 11

12 BR-364/060/MT/GO MT GO Goiânia Rondonópolis Alto Araguaia BR-060 MS BR-364 Jataí Rio Verde Rodovia em MT/GO Extensão total: 704 km Objetivo: corredor logístico de ligação entre áreas produtoras de Goiás e Mato Grosso aos portos do Arco Sul (Santos, Paranaguá e outros). Estágio atual: análise do TCU. 12

13 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO Desenvolvimento do projeto Consulta pública Análise pelo TCU Leilão Concessão 12 projetos 13

14 BR-163/MT/PA AM Itaituba (Porto de Miritituba) MA BR-163 PA PI RO MT Sinop TO BA GO Extensão total: 976 km Investimento estimado: R$ 6,6 bilhões Objetivo: corredor logístico para escoamento de grãos pela hidrovia do Rio Tapajós e portos do Arco Norte. Estágio atual: estudo selecionado abertura de audiência pública até 31/10. 14

15 PMI LANÇADOS EM JUNHO/ estudos autorizados para 11 rodovias Média de 27 estudos por rodovia BR 101/BA 101/SC 262/MS 267/MS 280/SC 364/RO/MT 101/232/PE 282/470/SC 262/381/ MG/ES 101/465/493/ RJ/SP 101/116/290/ 386/RS Autorizados BR-346/RO/MT BR-101/232/PE Conclusão dos estudos 1º tri/2016 Após autorizações foi realizada consulta informal às empresas sobre real intenção de realização dos estudos e cada BR tem ao menos 1 iniciado ou a iniciar BR-262/MS BR-267/MS BR-470/282/SC BR-101/BA BR-262/281/MG BR-280/SC BR-101/SC BR-101/116/290/386/RS

16 NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES Autorizada, em 27/08, a recuperação e duplicação de 108 km e manutenção em 174 km da BR-163/MT Previsão de autorização ainda esse ano: Nova subida da Serra das Araras na Via Dutra

17 FERROVIAS

18 INVESTIMENTOS EM FERROVIAS Público e privados km construídos km construídos km construídos

19 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES Investimentos projetados R$ 86,4 bilhões Norte-Sul Palmas-Anápolis e Barcarena-Açailândia R$ 7,8 bi Norte-Sul Anápolis-Estrela D Oeste- Três Lagoas R$ 4,9 bi Lucas do RioVerde- Miritituba (PMI) R$ 9,9 bi Audiência pública Rio-Vitória R$ 7,8 bi Bioceânica trecho brasileiro R$ 40 bi Novos Investimentos em concessões existentes R$ 16 bi

20 PROCESSO GERAL DAS CONCESSÕES Ferrovias Desenvolvimento do projeto Consulta pública Análise pelo TCU Leilão Concessão 4 projetos 1 projeto

21 FERROVIAS EXPANSÃO DA MALHA Santarém Barcarena Miritituba Pecém Açailândia Cruzeiro do Sul Porto Velho Xambioá Aguiarnópolis Estreito Natal Rio Branco Palmas Eliseu Martins Suape Vilhena Lucas do Rio Verde Figueirópolis Barreiras Sapezal Campinorte Correntina Caetité Guanambi Salvador Cuiabá Rondonópolis Anápolis Ilhéus Alto Araguaia Corumbá Três Lagoas Dourados Foz do Iguaçu Cascavel Chapecó Estrela D Oeste Paranaguá Santos Corinto Belo Horizonte Vitória Campo dos Goytacazes Rio de Janeiro Soja, milho Cana de açúcar e etanol Em construção (PAC) PIL Uruguaiana Santa Maria Passo Fundo Rio Grande Porto Alegre Minério de ferro e aço Setores industriais: automotivo e autopeças, cimento, derivados de petróleo, papel e celulose, fertilizantes

22 NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES Estimativa de investimentos: R$ 16 bilhões Projetos em negociação com os concessionários: Ampliação de capacidade de tráfego Novos pátios Redução de interferências urbanas Duplicações Construção de novos ramais Equipamentos de via e sinalização Ampliação de Frota AC PRINCIPAIS CONCESSÕES EXISTENTES AM RO RR Corumbá MT Rondonópolis Alto Araguaia Dourados MS Cascavel AP Panorama PA PR Rio Grande GO SP Chapecó SC Passo Fundo Santa Uruguaiana Maria RS Porto Alegre VALE VLI/FCA MRS ALL Aguiarnópolis Palmas Anápolis Estrela D Oeste DF MA Açailândia Estreito Paranaguá BA PI Caetité Guanambi Rio RJ de Janeiro Santos CE MG Corinto ES Belo Horizonte PE Vitória Campo dos Goytacazes RN PB SE Salvador AL 22

23 PORTOS

24 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES Investimentos projetados R$ 37,4 bilhões 50 novos arrendamentos R$ 11,9 bi 63 Novos TUPs R$ 14,7 bi 24 Renovações Antecipadas de Arrendamentos R$ 10,8 bi

25 INVESTIMENTOS DESDE O LANÇAMENTO TUPs TERMINAIS Quantidade Investimentos (R$ bi) Autorizados 5 2,7 Em expansão 1 0,2 Sub Total 6 2,9 Arrendamentos Prorrogação 3 5,0 Total 7,9 Estão previstas mais 12 autorizações de TUPs em 2015

26 PROCESSO GERAL DAS CONCESSÕES Portos Desenvolvimento do projeto Consulta pública Análise pelo TCU Leilão Concessão 21 terminais Bloco 2 21 terminais Bloco 1 Fase 2 8 terminais Bloco 1 Fase 1

27 ARRENDAMENTOS Licitação do Bloco 1, Fase 1 8 terminais aprovados pelo TCU R$ 2,1 bi em investimentos Santarém Vila do Conde/Outeiro Porto Carga N. de terminais Investimento Estimado (R$ mi) Santos Celulose Santos Grãos Vila do Conde Grãos Situação atual Publicação do edital: 26/10 Outeiro Grãos Aprovado Santarém Grãos no TCU Santos 27

28 ARRENDAMENTOS Licitação do Bloco 1, Fase 2 21 terminais aprovados pelo TCU o Necessária aprovação da nova modelagem R$ 2,6 bi em investimentos Situação atual necessária aprovação do leilão por outorga Portos Carga N. de terminais Investimento Estimado (R$ mi) Pará* Contêineres e carga geral Pará* Graneis Líquidos Pará* Graneis Minerais Santos Granéis Líquidos Santos Graneis Líquidos Santos Graneis Minerais Santarém Vila do Conde Santos *Portos do Pará contemplados: Vila do Conde, Barcarena, Belém, Miramar, Santarém 28

29 ARRENDAMENTOS Licitação do Bloco 2 21 terminais 6 em PMI conclusão prevista em 26/10 15 estudos a complementar R$ 7,2 bi em investimentos Situação atual necessária conclusão/atualização dos estudos Manaus-AM Santana-AP Itaqui-MA Ipojuca-PE Aratu-BA Portos Carga N. de terminais Investimento Estimado (R$ mi) Manaus Contêineres Rio de Janeiro-RJ Santos-SP São Sebastião-SP Paranaguá-PR São Francisco do Sul-SC Itaqui Geral e Graneis minerais Ipojuca Contêineres, Graneis Minerais, Veículos, Grãos Rio de Janeiro Grãos 1 63 Santos Grãos e Graneis Líquidos S Sebastião Contêineres e Geral Paranaguá Grãos, Geral, Graneis Minerais e Veículos S. F. do Sul Geral Aratu Graneis Minerais Santana Geral

30 AUTORIZAÇÃO DE TUPS 2015 Autorização para Terminais de Uso Privado em 16 estados TUPs em análise Investimento (R$ Bilhões) 57 11,8 TUPs autorizados Investimento (R$ Bilhões) 6 2,9

31 NOVOS INVESTIMENTOS EM ARRENDAMENTOS EXISTENTES Prorrogação de contratos de Arrendamentos de Terminais nos Portos Públicos em 9 estados Pedidos em análise Investimento (R$ Bilhões) 21 5,8 Pedidos aprovados Investimento (R$ Bilhões) 3 5,0

32 AEROPORTOS

33 AEROPORTOS Investimentos projetados R$ 8,5 bilhões Fortaleza R$ 1,8 bi Salvador R$ 3 bi Florianópolis R$ 1,1 bi Porto Alegre R$ 2,5 bi Aeroportos Regionais Delegados R$ 78 mi

34 PROCESSO GERAL DAS CONCESSÕES Aeroportos Desenvolvimento do projeto Consulta pública Federal Court of Accounts Leilão Concessão Assumption 4 aeroportos 34

35 AEROPORTOS PMI SAC autorizou, em 23/07, a realização de estudos por 11 empresas para os 4 aeroportos Total de 41 estudos Aeroportos Número de propostas Número de autorizados Fortaleza Salvador Florianópolis Porto Alegre Total

36 AEROPORTOS REGIONAIS DELEGADOS Modelo de concessão por outorga Leilões de Araras (SP) e Caldas novas (GO) já realizados Inclusão de Guarujá (SP) no programa Outros casos em análise: Campos dos Goytacazes (RJ) Maragogi (AL) Bahia: Comandatuba, Caravelas, Teixeira de Freitas, Barreiras e Lençóis Caldas Novas Araras Campinas (Amarais) Jundiaí Itanhaém Bragança Paulista Ubatuba Guarujá

37 AVANÇOS E APRENDIZADOS

38 APERFEIÇOAMENTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÕES DE RODOVIAS Não exigência de Patrimônio Líquido mínimo como critério de habilitação para o leilão ampliação de concorrência Contrato fixa prazo para deliberação da ANTT sobre reequilíbrio econômico-financeiro 4 meses Casos complexos ou que exijam estudos até revisão tarifária do ano subsequente Mantém com o governo a responsabilidade de disponibilização de licenças ambientais Mantém teto para desembolso do Concessãoário com desapropriação Aprimoramento das regras para participação de empresas estrangeiras

39 TAXA DE DESCONTO O governo não regula a remuneração do investimento privado A taxa de desconto é usada para trazer a valor presente os fluxos de caixa projetados Taxa baseada no retorno médio de cada setor, considerando os diferentes riscos e estrutura de capital A taxa de retorno efetiva de cada projeto dependerá do desempenho e eficiência do Concessãoário ao executar as obras e otimizar os processos e custos de manutenção e operação Novas taxas de desconto, em termos reais: Rodovias: 9,2% a.a. Portos: 10% a.a. Aeroportos 8,5% a.a.

40 FINANCIAMENTO Aprimoramento de financiamento de longo prazo Incentivo à Debêntures Desoneração das debêntures de infraestrutura Emissão de debêntures alavanca maior parcela em TJLP Condições de financiamento para os 4 modais anunciadas em junho, disponíveis em:

41 PARA MAIORES INFORMAÇÕES: Felipe Borim Villen Diretor de Logística SEPAC Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão