FATO RELEVANTE. BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. e ITAÚSA INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. AQUISIÇÃO DAS OPERAÇÕES DO BANKBOSTON NA AMÉRICA LATINA
|
|
- Talita Botelho Maranhão
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 FATO RELEVANTE BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. e ITAÚSA INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. AQUISIÇÃO DAS OPERAÇÕES DO BANKBOSTON NA AMÉRICA LATINA 1. O Banco Itaú Holding Financeira S.A. (ITAÚ) e a Itaúsa Investimentos Itaú S.A. (ITAÚSA) comunicam assinatura em 01/05/2006 de acordo com o Bank of America Corporation (BAC) envolvendo: Aquisição do BankBoston (BKB) no Brasil pelo ITAÚ através da emissão de mil ações preferenciais, correspondendo à participação acionária aproximada de 5,8%; Direito de exclusividade para adquirir as operações do BKB no Chile e no Uruguai e outros ativos financeiros de clientes da América Latina. Esta operação, a maior transação já realizada no mercado financeiro brasileiro envolvendo troca de ações, garante ao ITAÚ não só a liderança entre as instituições privadas na administração de recursos de terceiros, custódia e nos mercados de grandes empresas e de pessoas físicas de alta renda, bem como a oportunidade de expandir suas operações em novos mercados na América Latina. 2. OBJETO DO NEGÓCIO BankBoston Brasil Com ativos de R$ 23 bilhões, atua com reconhecida posição de destaque nos segmentos de pessoas físicas de alta renda, incluindo importante base de cartões de crédito, e de pessoas jurídicas de pequeno, médio e grande porte, além de possuir forte presença na gestão de recursos de terceiros, com um volume de fundos administrados próximo a R$ 26 bilhões. BankBoston Chile Com uma economia já amadurecida e instituições reconhecidas internacionalmente por sua solidez, o Chile detém a classificação de país Investment Grade e rating Baa1 pela Moody`s. O BKB Chile conta com ativos totais de R$ 5 bilhões, 44 agências e clientes, ocupando o 12º lugar no ranking do sistema financeiro chileno por total de ativos. BankBoston Uruguai e OCA Instituição financeira de posição destacada no Uruguai com 15 agências, ocupando a 3ª posição no ranking dos bancos privados por total de ativos. A operadora de cartões OCA conta com 23 agências e é atualmente a maior emissora de cartões naquele país com cerca de 50% de participação de mercado. Em conjunto, o BKB Uruguai e a OCA atendem cerca de clientes.
2 3. PREÇO E ESTRUTURA DO NEGÓCIO A transação relativa às operações no Brasil prevê o pagamento através da emissão de ações preferenciais do ITAÚ, correspondendo à participação aproximada de 5,8% ( mil ações do capital do ITAÚ). Tomando por base a cotação média de mercado em , estas ações estariam avaliadas em R$ 4,5 bilhões. A mesma estrutura está prevista para as demais operações em avaliação e o montante envolvido está em linha com a proporção de seus ativos em relação aos do Brasil. O BAC passará a ser acionista do ITAÚ mantendo assim sua presença na região, através de um investimento importante, e indicará um membro do Conselho de Administração do ITAÚ. O BAC não poderá elevar a participação no capital do ITAÚ acima de 20%. O lote de ações a ser emitido estará sujeito a restrições à sua venda (lock-up) por um período de 3 anos e o BAC não terá direito de preferência (Right of First Refusal) detendo porém o direito de venda conjunta (tag along) em uma eventual transferência de controle do ITAÚ. A aquisição do BKB Brasil se dará através da incorporação de ações do BKB, não envolvendo, portanto, direito de preferência aos atuais acionistas. É intenção da administração proceder à amortização do ágio decorrente deste negócio no exercício de Estima-se uma redução de R$ 2,2 bilhões, líquidos de efeitos fiscais, no resultado do ITAÚ pela amortização deste ágio. O montante de dividendos/jcp distribuído aos acionistas do ITAÚ, considerandose a nova base acionária, não será afetado por esta amortização e deverá ser superior ao do exercício de Tomando-se por base a consolidação pro forma dos dados de o Índice de Basiléia será pouco afetado, atingindo 16,7%, mesmo após a amortização integral do ágio. Estima-se que o efeito positivo desta operação no Lucro por Ação do ITAÚ venha a ocorrer a partir do segundo semestre de EFEITOS DA AQUISIÇÃO
3 Os principais efeitos da aquisição, considerando todas as operações do BKB, são demonstrados no quadro a seguir: INFORMAÇÕES EM ITAÚ BKB Brasil PRO FORMA BKB Combinado Exterior 1 ITAÚ + BKB Evol. % R$ Bilhões Ativos 151,2 22,6 7,4 181,2 19,8% Empréstimos (inclui avais e fianças) 67,8 11,6 4,2 83,6 23,4% Depósitos 52,0 5,9 5,0 62,9 21,0% Ativos sob Administração 120,3 26,0 22,4 168,7 40,3% Patrimônio Líquido 15,6 2,1 1,1 18,9 21,6% US$ Bilhões Ativos 64,6 9,7 3,2 77,4 19,8% Empréstimos (inclui avais e fianças) 28,9 5,0 1,8 35,7 23,4% Depósitos 22,2 2,5 2,1 26,9 21,0% Ativos sob Administração 51,4 11,1 9,6 72,1 40,3% Patrimônio Líquido 6,6 0,9 0,4 8,1 21,6% # de Funcionários ,7% # de Clientes (mil) ,9% # de Agências ,2% Índice de Eficiência (*) 50,3% 77,3% 78,0% 52,7% 2,4 p.b. Índice de Basiléia 17,0% 14,7% 15,8% 16,7% -0,3 p.b. (*) Ajustado pelo efeito do hedge no BKB Brasil 1 Aquisição não concluída. O Itaú detém opção. Os impactos na participação do ITAÚ no mercado nacional são resumidos no quadro que segue: ITAÚ BKB PRO FORMA ATIVOS (*) 8,7% 1,4% 10,1% EMPRÉSTIMOS Grandes Empresas 8,7% 4,0% 12,7% Pequenas e Médias Empresas 9,9% 2,8% 12,7% DEPÓSITOS (*) 7,6% 0,6% 8,2% ATIVOS SOB ADMINISTRAÇÃO (**) 13,4% 3,3% 16,7% CARTÕES DE CRÉDITO (***) 18,4% 0,7% 19,2% (*) BACEN - DEZ 05 (**) ANBID - MAR 06 (***) ABECS - DEZ ASPECTOS RELEVANTES Os principais aspectos que motivaram a celebração do acordo para aquisição das operações do BKB podem ser resumidos nos seguintes pontos: Posição de liderança na administração de recursos de terceiros, custódia e mercados de grandes empresas e de clientes de alta renda; Importante ganho de escala nos segmentos de grandes e médias empresas; Incorporação de seleta base de clientes de cartões de crédito; Oportunidade de expansão em mercados internacionais onde hoje o ITAÚ não se faz presente.
4 O ITAÚ considera importante o fato de estar agregando aos seus quadros um grupo de profissionais altamente qualificados e uma rede diferenciada de agências. A experiência do ITAÚ na atração e retenção de talentos e o turnover natural dos quadros próprios do ITAÚ permitirão que a transição ocorra com absoluta serenidade e com o máximo aproveitamento da equipe do BKB. O ITAÚ continuará reforçando sua tradição no atendimento aos diversos segmentos de mercado. As operações e negócios realizados com clientes, credores e fornecedores, não sofrerão descontinuidade. O ITAÚ continuará operando no Brasil e no exterior nos moldes atuais. A análise preliminar das carteiras de grandes e médias empresas indica complementaridade e, portanto, na grande maioria dos casos, capacidade de continuar a atender os clientes nos atuais níveis de crédito. O objetivo do ITAÚ é manter a rede de agências do BKB, cujas instalações contam com reconhecida qualidade, e somá-las à rede de agências do Itaú Personnalité. O ITAÚ pretende também manter a equipe de atendimento do BKB para assegurar aos clientes a continuidade na qualidade e presteza de atendimento especializado para o segmento de pessoas físicas de alta renda. Tanto os clientes pessoas físicas como jurídicas virão a usufruir da estrutura do ITAÚ, como rede de agências, caixas eletrônicos e Bankline, tão logo haja a integração do BKB ao ITAÚ. Espera-se que essa integração ocorra nos 6 meses após a conclusão do negócio. Dentro da parceria estabelecida, ITAÚ e BAC procurarão atuar de modo a dinamizar os negócios que sejam de interesse mútuo. Como exemplo, o ITAÚ procurará atender clientes do BAC no Brasil e efetuar remessas de/para os EUA através do BAC. 6. IMPACTOS DA TRANSAÇÃO NA ITAÚSA Considerando-se o aumento de capital relacionado à incorporação de ações, a variação de sua participação acionária e a amortização do ágio, o efeito líquido positivo estimado no resultado da ITAÚSA será de R$ 0,6 bilhão. 7. BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA A sustentabilidade do ITAÚ, construída ao longo de 60 anos, resulta de uma cultura fundamentada na criação de valor para os seus acionistas, na liderança em performance e ética, associada à qualidade dos serviços. Hoje, esses atributos são compartilhados por 51 mil colaboradores no atendimento a mais de 16 milhões de clientes, através da rede de agências e 22 mil caixas eletrônicos. Com capitalização de mercado de R$ 73 bilhões (US$ 35 bilhões) em o ITAÚ foi considerado nos últimos 3 anos o melhor banco do Brasil por revistas como: Global Finance, Latin Finance e The Banker, do grupo Financial Times. Avaliações da Moody s e da Fitch Ratings apontam o ITAÚ como a instituição financeira de maior solidez financeira e de rating individual no País.
5 Em Agosto de 2005, o ITAÚ conquistou o título de banco mais ético da América Latina, pesquisa conduzida pela empresa de rating Management & Excellence (M&E), com sede em Madri, e pela revista americana Latin Finance, de Miami. Em Fevereiro de 2006, pela segunda vez consecutiva, o Private Bank ITAÚ foi a única instituição brasileira a figurar na lista dos 10 melhores private banks do mundo com atuação no Brasil, segundo a revista Euromoney. O ITAÚ integra o DJSWI - Dow Jones Sustainability World Index, desde sua criação, mantendo-se como único banco latino-americano. A marca Itaú foi avaliada pela consultoria inglesa Interbrand em 2005 como a mais valiosa do Brasil, liderando este ranking com o valor de US$ 1,3 bilhão. 8. ITAÚSA INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. A ITAÚSA é um dos maiores conglomerados industriais e financeiros do Brasil e possui uma estratégia internacional definida com o objetivo de sempre manter elevada liquidez e uma sólida base de capital no Brasil e no exterior. Centraliza um conjunto de empresas em áreas tão diversas como os setores financeiro e imobiliário, indústria de painéis de madeira, louças e metais sanitários, química e eletrônica. Os princípios de valorização de capital humano, a ética nos negócios e a geração de valor para os acionistas de forma continuada e sustentável são a marca de todas as companhias do grupo. Estes princípios fundamentam sua competitividade por meio da melhoria contínua da qualidade dos serviços e produtos, com base no desenvolvimento próprio e na absorção das mais modernas tecnologias disponíveis, o que tem proporcionado ao grupo a liderança em diferentes setores. 9. BANK OF AMERICA CORPORATION O BAC é umas das maiores instituições financeiras do mundo, atendendo clientes pessoas físicas e jurídicas de pequeno, médio e grande porte com amplo leque de produtos e serviços. Com mais de 54 milhões de clientes, agências e caixas eletrônicos, além de um premiado serviço via internet, acessado por mais de 19 milhões de usuários, o BAC oferece comodidade inigualável no mercado americano. Líder na concessão de empréstimos a pequenas empresas nos EUA, atua em 175 países e possui relacionamento com 98% das empresas que fazem parte da publicação US Fortune 500 e 79% das empresas participantes da Global Fortune 500. As ações do BAC (NYSE: BAC) são negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque.
6 10. CONCLUSÃO Essas aquisições são consistentes com a destinação do capital do ITAÚ para negócios que agregam valor aos acionistas, com a visão de sustentabilidade do banco e reafirmam a confiança no futuro do Brasil. A conclusão da operação está sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil e demais autoridades competentes. São Paulo, 02 de maio de Alfredo Egydio Setubal Diretor de Relações com Investidores Banco Itaú Holding Financeira S.A. Henri Penchas Diretor de Relações com Investidores Itaúsa Investimentos Itaú S.A.
* Sujeito à aprovação dos Órgãos Reguladores. Aquisição do HSBC Brasil * 03 de Agosto de 2015
* Sujeito à aprovação dos Órgãos Reguladores Aquisição do HSBC Brasil * 03 de Agosto de 2015 Destaques da transação Ativo único 5,0 milhões de correntistas e mais de R$61 bilhões em depósitos Presença
Leia maisA Cemig e a Sustentabilidade Empresarial
A Cemig e a Sustentabilidade Empresarial Luiz Fernando Rolla Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações O que é desenvolvimento sustentável? Éo desenvolvimento que atende
Leia maisAquisição do Labs D Or
FLRY3 Prêmio IBGC 2010 de Governança Corporativa na categoria empresas listadas IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Aquisição do Labs D Or TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2011 2 Aviso Legal
Leia maisDaniel Barth Vizzotto Área de Crédito ao Consumo
Crédito de Consumo: Acceso a nuevos segmentos o sobreendeudamiento a los clientes tradicionales? Daniel Barth Vizzotto Área de Crédito ao Consumo 08 Julho de 2008 Banco Itaú - Indicadores Indicadores Gerais
Leia maisBanco do Brasil: Destaques
4º Trimestre 2014 1 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras
Leia maisSantander Global Multimercado
Fundo especial para O Fundo Canais de Atendimento 1. UMA ESPECIAL PARA CLIENTES SANTANDER SELECT. Assessoria na gestão do seu patrimônio feita com exclusividade para você. Um dos nossos principais objetivos
Leia maisDivulgação de Resultados 1T / Maio /
Divulgação de Resultados 1T 2006 09 / Maio / 2006 www.duratex.com.br 1 Oferta Pública de Ações Ações Ofertadas Oferta secundária de 9,5 milhões de ações PN Oferta primária de 4,5 milhões de ações ON Oferta
Leia mais(i) Aquisição de Participação no Controle da Comgás (ii) Associação Cosan Alimentos e Camil
(i) Aquisição de Participação no Controle da Comgás (ii) Associação Cosan Alimentos e Camil São Paulo, 29 de maio de 2012 Disclaimer Declarações sobre operações futuras Esta apresentação contém estimativas
Leia mais4T15 Apresentação de Resultados
Apresentação de Resultados 02 de Fevereiro de 2016 Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Companhia
Leia maisANEXO 30-XXXII Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração em 28 de dezembro de 2015
ANEXO 30-XXXII Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração em 28 de dezembro de 2015 1.) Divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital social: O valor do aumento
Leia maisResultados R$ Milhões
1 Resultados R$ Milhões Lucro Líquido 2 Resultados R$ Milhões Lucro Líquido Ajustado CAGR: 13,6%aa CAGR: 30,1%aa 3 Resultados R$ Milhões Lucro Líquido Trimestral Recorrente 4 Resultados R$ Milhões Patrimônio
Leia maisLucro líquido recorrente evolui 18,9%
Ações em Foco Itaúsa Ano 6 Nº 23 3º trimestre 2015 Lucro líquido recorrente evolui 18,9% A atuação comprometida com o crescimento sustentado e a criação de valor aos acionistas e à sociedade reflete-se
Leia maisBANCO INDUSVAL S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ nº / NIRE AVISO AOS ACIONISTAS
BANCO INDUSVAL S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ nº 61.024.352/0001-71 NIRE 353.000.242-90 AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos senhores acionistas que em Assembleia Geral Extraordinária
Leia maisPainel I: Negócios não-financeiros no BB. José Maurício Pereira Coelho Diretor de Mercado de Capitais e Investimentos
Painel I: Negócios não-financeiros no BB José Maurício Pereira Coelho Diretor de Mercado de Capitais e Investimentos Banco do Brasil no mundo BB Securities Ltd (Londres) Banco do Brasil Securities LLC
Leia maisResultados do 4º Trimestre de 2015 Teleconferência. Roberto Egydio Setubal Presidente e CEO
Resultados do 4º Trimestre de 205 Teleconferência Roberto Egydio Setubal Presidente e CEO Destaques Lucro Líquido Recorrente Margem Financeira com Clientes:,% (4T5/3T5) e 5,6% (205/204) totalizou R$ 5,5
Leia maisComentário da administração sobre a evolução financeira
CAF INFORME ANUAL 2012 175 Comentário da administração sobre a evolução financeira Resumo dos estados financeiros 178 Carteira de empréstimos 178 Ativos líquidos 179 Financiamento 179 Capital 181 Administração
Leia maisANEXO 30-XXXII Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração em 26 de junho de 2015
ANEXO 30-XXXII Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração em 26 de junho de 2015 1.) Divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital social: O valor do aumento
Leia mais44º Painel Telebrasil
44º Painel Telebrasil Natal, 31 de maio de 2002 Adriana Sanches Bolsa de Valores de São Paulo Novo Mercado Segmento especial de listagem da BOVESPA Requisitos mais rígidos que os do mercado tradicional,
Leia maisKEPLER WEBER S/A. Fato Relevante
KEPLER WEBER S/A COMPANHIA ABERTA CNPJ nº 91.983.056/0001-69 NIRE nº 3530045422-7 Fato Relevante A KEPLER WEBER S/A ( Kepler Weber ou Companhia ), em atendimento às disposições da Instrução CVM nº. 358,
Leia maisOFERTA PUBLICA DE AÇÕES Coletiva com a Imprensa. José Sergio Gabrielli Presidente Almir Barbassa - Diretor
OFERTA PUBLICA DE AÇÕES 2010 Coletiva com a Imprensa José Sergio Gabrielli Presidente Almir Barbassa - Diretor 1 Sumário da Oferta Oferta Total (US$ 69,9 bilhões) Inclui Hot Issue e GreenShoe Prioritária
Leia maisSergio Clemente. Vice-Presidente Executivo
Sergio lemente Vice-Presidente Executivo 2 Agenda Visão Geral das Áreas de Atacado Proposta de Valor Desafios 2015 3 Visão geral das Áreas de Atacado Gestão de 1.300 grupos econômicos com faturamento acima
Leia maisResultados do 3º Trimestre de 2016 Teleconferência
Resultados do 3º Trimestre de 2016 Teleconferência Eduardo Mazzilli de Vassimon Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer) e CRO (Chief Risk Officer) Marcelo Kopel Diretor de Relações com
Leia maisBradesco. Sustentabilidade nos negócios e práticas socioambientais. Ivani Benazzi de Andrade Gerente do Departamento de Relações com o Mercado
Bradesco Sustentabilidade nos negócios e práticas socioambientais Ivani Benazzi de Andrade Gerente do Influência nos negócios... Sustentabilidade Corporativa Posicionamento Bradesco 71 anos de experiência
Leia maisAPRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1T16 UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS São Paulo, 12 de Maio de 2016 RESULTADOS CONSOLIDADOS 2 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) LUCRO BRUTO (R$ MILHÕES)
Leia maisAquisição do Controle da Advance e da Rextur (Duotur) Dezembro de 2014
Aquisição do Controle da Advance e da Rextur (Duotur) Dezembro de 2014 Mensagens Principais A Aquisição do Controle Acionário da Advance e da Rextur (Duotur) irá: Estabelecer um Grupo relevante no mercado
Leia maisTeleconferência de Resultados 2015
Teleconferência de Resultados 2015 André B. Gerdau Johannpeter Diretor-Presidente e CEO Harley Lorentz Scardoelli Vice-Presidente Executivo de Finanças (CFO) Laminador de chapas grossas entrará em operação
Leia maisTeleconferência sobre os Resultados do 1ºT/09
1 Teleconferência sobre os Resultados do 1ºT/09 6 de maio de 2009 2 Destaques 1. Resultados: 1ºT/09: Lucro Líquido Recorrente de R$ 2.562 milhões, com crescimento de 9,5% em relação ao trimestre anterior;
Leia maisProposta da Administração
Proposta da Administração ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EXPOSIÇÃO AOS ACIONISTAS ITEM I AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL COM SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. A administração da Companhia encaminha proposta à Assembleia
Leia maisConhecimentos Bancários
Conhecimentos Bancários Operadores do Mercado de Valores Mobiliários Professor Lucas Silva www.acasadoconcurseiro.com.br Conhecimentos Bancários SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS
Leia maisResultados do 1 Trimestre de 2017
Resultados do 1 Trimestre de 2017 Destaques Resultado (R$ Milhões) 1T17 4T16 Trim 12M Lucro Líquido Ajustado 4.648 4.385 6,0% 13,0% Margem Financeira de Juros 15.900 16.743 (5,0%) 7,9% Receitas de Prestação
Leia maisANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS
ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS Os Acionistas Vendedores identificados no Prospecto de Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da GRENDENE
Leia maisULTRAPAR ULTRAPAR. Grupo Santander Banespa Quarta Conferência Anual Junho/03
ULTRAPAR ULTRAPAR Grupo Santander Banespa Quarta Conferência Anual Junho/03 de negócios ULTRAPAR ULTRAGAZ Distribuidora de GLP (gás de cozinha) no Brasil OXITENO Produtora de químicos e petroquímicos ULTRACARGO
Leia maisUltrapar Participações S.A.
Ultrapar Participações S.A. 1 Previsões acerca de eventos futuros Este documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia.
Leia maisTelefonferência. Assinatura de Acordo para Subscrição de Participação Relevante na TABLEMAC S.A. 21 de maio de
Telefonferência Assinatura de Acordo para Subscrição de Participação Relevante na TABLEMAC S.A. 21 de maio de 2012 www.duratex.com.br/ri 2 Overview Mercado colombiano Destaques Financeiros Estrutura da
Leia maisSOMOS EDUCAÇÃO S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta de Capital Autorizado
SOMOS EDUCAÇÃO S.A. CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54 NIRE 35.300.175.832 Companhia Aberta de Capital Autorizado A SOMOS EDUCAÇÃO S.A. ( Companhia ), na forma e para os fins das Instruções CVM nº 358/2002,
Leia maisItaú Unibanco Holding S.A. Comunicado ao Mercado
Itaú Unibanco Holding S.A. CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta Comunicado ao Mercado Reunião Pública Apimec SP 2015 O Itaú Unibanco Holding informa que realiza hoje, no dia 20 de agosto de 2015, Reunião
Leia maisFACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE Rua Professor Pedreira de Freitas, 401/415 Fone: Tatuapé
de Oliveira 1.(Analista de Gestão Corporativa-Contabilidade-Empresa de Pesquisa Energética-2010-Cesgranrio) Considere a operação a seguir. A Cia. Ordem e Progresso, após a apuração do seu resultado, efetuou
Leia maisPOLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. VERSÃO 3.0 APROVADA NA RCA DE 04 / JUL / 2016 Índice OBJETIVO... 3 A) Política para Contratação de Financiamentos... 3 B) Política de Aplicações Financeiras... 4 VERSÃO 3.0 APROVADA
Leia maisCombinação de negócios
Universidade Federal do Espírito Santo Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis Contabilidade Financeira Internacional Aluno: Iury da Silva Pessôa 2010 IFRS 03 Business Combinations (substitui a
Leia maisSEMINÁRIO INTERNACIONAL Painel: Experiências bem-sucedidas em CT&I: das estratégias de financiamento à vanguarda na gestão empresarial
SEMINÁRIO INTERNACIONAL Painel: Experiências bem-sucedidas em CT&I: das estratégias de financiamento à vanguarda na gestão empresarial SÉRGIO PAUPÉRIO SÉRIO FILHO DEZEMBRO/2015 24 QUEM SOMOS De origem
Leia maisAVISO AOS ACIONISTAS AUMENTO DE CAPITAL POR SUBSCRIÇÃO PRIVADA DELIBERADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM
CNPJ 97.837.181/0001-47 Companhia Aberta AVISO AOS ACIONISTAS AUMENTO DE CAPITAL POR SUBSCRIÇÃO PRIVADA DELIBERADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 12.02.2016 (ANEXO 30-XXXII DA ICVM 480/09) 1. Informar
Leia maisNIM, líquida de provisões
Brasil 26 Var. M 15 / M 14 +6% / 4T'14 Volumes 1 +2% / 4T'14 Atividade Margem Líquida de Juros NIM 6,5% 6,3% 5,9% 5,7% 5,8% Milhões de EUR L&P 1T15 %4T14 %1T14 * NII + receita de tarifas 2.997 2,2 5,2
Leia maisI Fórum ABRH-Brasil de Sustentabilidade O papel do RH na promoção da cultura da sustentabilidade
I Fórum ABRH-Brasil de Sustentabilidade O papel do RH na promoção da cultura da sustentabilidade Anna Paula Rezende Diretora Executiva de Talentos & Sustentabilidade 17 de Novembro de 2015 Quem somos Uma
Leia maisPolítica de Gestão de Riscos Financeiros. 11 de Abril de 2013
Política de Gestão de Riscos Financeiros 11 de Abril de 2013 Índice Objetivos da Política Atribuições Riscos Financeiros Gerenciamento de Riscos Financeiros Gerenciamento de Dívida e Indicadores Financeiros
Leia mais4T14 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
4T14 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 29 de Janeiro de 2014 AVISO LEGAL A COMPANHIA FAZ DECLARAÇÕES SOBRE EVENTOS FUTUROS QUE ESTÃO SUJEITAS A RISCOS E INCERTEZAS Tais declarações têm como base crenças e suposições
Leia maisCOMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG COMPANHIA ABERTA CNPJ / NIRE FATO RELEVANTE
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG COMPANHIA ABERTA CNPJ 17.155.730/0001-64 NIRE 31300040127 FATO RELEVANTE A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS CEMIG ( Cemig ), companhia aberta, com ações
Leia maisResultados do 4º Trimestre de 2016 Teleconferência
Resultados do 4º Trimestre de 206 Teleconferência Roberto Egydio Setubal Presidente e CEO Candido Botelho Bracher CEO Adjunto Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer)
Leia maisResultados 3T16 Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2016
Resultados 3T16 Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2016 Disclaimer O conteúdo desta apresentação pode incluir expectativas sobre eventos e resultados futuros estimados pela Administração. Entretanto, tais
Leia maisResultados do 1º Trimestre de 2017 Teleconferência
Resultados do 1º Trimestre de 2017 Teleconferência Candido Botelho Bracher Presidente Executivo e CEO (Chief Executive Officer) Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer)
Leia maisAquisição do Labs D Or
FLRY3 Prêmio IBGC 2010 de Governança Corporativa na categoria de companhias listadas IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa A marca mais valiosa do setor de saúde do Brasil A 6ª empresa
Leia maisBANCO DO BRASIL Resultados 2011
BANCO DO BRASIL Resultados 2011 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
Leia maisPlano Estratégico Petrobras 2020 e Plano de Negócios
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Companhia Aberta FATO RELEVANTE Plano Estratégico Petrobras 2020 e Plano de Negócios 2008 2012 Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2007 PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS,
Leia maisJosé Carlos Grubisich
Aquisição dos Negócios Petroquímicos do Grupo Ipiranga José Carlos Grubisich Março o 2007 Ressalva sobre declarações futuras Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não são
Leia maisRentabilidade, eficiência e controle da inadimplência como direcionadores do resultado
Resultado 3T15 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre
Leia maisPorto Alegre Rio de Janeiro São Paulo. Ciclo de Reuniões APIMEC 2016
Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo Ciclo de Reuniões APIMEC 2016 Agenda 1. Panorama Banrisul 2. Principais Itens de Resultado 3. Principais Itens Patrimoniais 4. Captação e Crédito 5. Principais Indicadores
Leia maisApresentação Institucional
Apresentação Institucional Maio de 205 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO T5 2 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO T5
Leia maisOMEGA ENERGIA RENOVÁVEL S.A. CNPJ/MF n / NIRE FATO RELEVANTE
CNPJ/MF n. 09.149.503/0001-06 NIRE 3130009310-7 FATO RELEVANTE Omega Energia Renovável S.A., companhia aberta com sede no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, n. 472,
Leia maisTÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES
TÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES 3. Os termos utilizados no presente Regulamento, em sua forma plural ou singular e observado o disposto nos títulos que lhes são próprios, têm a seguinte definição: 3.1 Aceitação
Leia maisApresentação. Resultados 3T08 13 DE NOVEMBRO DE 2008
Apresentação Resultados 3T08 13 DE NOVEMBRO DE 2008 Participantes Jorge Cury - Diretor Presidente Marco Mattar - Diretor Vice Presidente Financeiro e Diretor Técnico Rebeca Ouro-Preto - Diretora de Relações
Leia maisGRADUAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Administrado pela Gradual C.C.T.V.M. S/A)
(Administrado pela Gradual C.C.T.V.M. S/A) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Valores em R$ mil, exceto o valor unitário das cotas) 1.
Leia maisCrédito ao Consumo Principais Produtos. Financiamento de veículos
1 Crédito ao Consumo Principais Produtos Financiamento de veículos 2 Rede de Atendimento Crédito ao Consumo Correntistas Estrutura de Atendimento Correntistas Rede Prime 305 Agências Rede Varejo 4.387
Leia maisTeleconferência de Resultados 4T14
Teleconferência de Resultados 4T14 André B. Gerdau Johannpeter Diretor-Presidente e CEO André Pires de Oliveira Dias Vice-Presidente Executivo Finanças e Controladoria Sobre oferta mundial de aço segue
Leia maisAções Itaú em foco. Informativo para acionistas Ano 11-1º trimestre de 2014
Ações Itaú em foco Informativo para acionistas Ano 11-1º trimestre de 2014 nº 42 www.itau.com.br/relacoes-com-investidores facebook.com/itauunibancori @itauunibanco_ri 90 anos do Itaú Unibanco Prezado(a)
Leia maisApresentação de Resultados 1 Trimestre de 2012
Apresentação de Resultados Apresentação de Resultados 1 Trimestre de 2012 Carteira de Crédito & Produtos 2 Carteira de Crédito Focada em Crédito Consignado Carteira de crédito de baixo risco, focada em
Leia maisBanco Santander (Brasil) S.A. Resultados 1S10 em IFRS
Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 1S10 em IFRS 29 de Julho de 2010 Índice 2 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios 4 Resultado 5 Qualidade da Carteira de Crédito 6 Conclusões Cenário Macroeconômico
Leia maisCafé da Manhã com Investidores. Paulo Caffarelli Presidente 23 de setembro de 2016
Café da Manhã com Investidores Paulo Caffarelli Presidente 23 de setembro de 2016 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas
Leia maisRELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Senhores acionistas, A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., ( CVC ou Companhia ) apresenta, a seguir, seu Relatório da Administração e as demonstrações financeiras
Leia maisMarket Share Indicadores Mar/09 Mar/10 Mar/11 Mar/12 Mar/13 Ativo Total Patrimônio Líquido Depósitos Totais Nº de Agências
Market Share Indicadores Mar/09 Mar/10 Mar/11 Mar/12 Mar/13 Ativo Total 10º 11º 11º 11º 11º Patrimônio Líquido 12º 11º 12º 11º 11º Depósitos Totais 8º 8º 8º 8º 7º Nº de Agências 7º 7º 7º 7º 7º Fonte: Banco
Leia maisFusões e Aquisições no Brasil
Corporate Finance Fusões e Aquisições no Brasil O momento da indústria de Private Equity Junho de 2009 Ambiente de M&A O início do ano de 2009 é marcado por um ambiente de turbulências e incertezas, construído
Leia maisBanco Cruzeiro do Sul
Banco Cruzeiro do Sul Apresentação dos Resultados 4T09 Pontos de Destaque 4T09 No quarto trimestre de 2009 mantivemos a estratégia de crescimento de ativos de crédito não abandonando a atenção quanto à
Leia maisBanco Santander (Brasil) S.A.
Relações com Investidores São Paulo, 27 de abril de 2016 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados do 1º trimestre de 2016 (BR GAAP) 0 INFORMAÇÃO Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas
Leia maisPerfil COM MAIS DE 109 MIL FUNCIONÁRIOS E 61 MILHÕES DE CLIENTES, TEMOS A MAIOR REDE DE ATENDIMENTO ENTRE AS INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS
Perfil COM MAIS DE 109 MIL FUNCIONÁRIOS E 61 MILHÕES DE CLIENTES, TEMOS A MAIOR REDE DE ATENDIMENTO ENTRE AS INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS GRI G4-7 G4-8 G4-9 Maior instituição financeira da América Latina em
Leia mais17 de Maio de 2010 Anhanguera Educacional S.A.
Resultado 1T10 17 de Maio de 2010 1 1 Aviso Este documento contém declarações futuras, que podem ser identificadas por palavras como espera, pretende, planeja, acredita, procura, estima ou palavras de
Leia maisResultados do 1º Trimestre de 2014 Teleconferência
Resultados do 1º Trimestre de 2014 Teleconferência Alfredo Egydio Setubal Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores 1 Destaques Lucro Líquido Recorrente R$ 4,5 bilhões 3,2% (1T14/4T13)
Leia maisMERCADO DE CAPITAIS E BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS
MERCADO DE CAPITAIS E BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS 21/2/2017 BANCO CENTRAL SUBMETE À CONSULTA PÚBLICA MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA (LIG) No dia 30 de janeiro
Leia maisApresentação. Presentation de novembro de H07 9 de novembro de 2007
Apresentação Apresentação dos dos Resultados Resultados do do 3T07 3T07 Presentation de novembro de 2007 1H07 9 de novembro de 2007 1 As Demonstrações Financeiras são de caráter pro-forma, abrangendo demonstrações
Leia maisResultados do 1 Trimestre de 2016
Resultados do 1 Trimestre de 2016 Destaques Lucro líquido ajustado registra R$ 4,113 bilhões, redução de 3,8% em relação ao 1T15 e ROAE (cálculo linear) atinge 17,5%; Margem financeira de juros evolui
Leia maisTeleconferência de Resultados 2T16
Teleconferência de Resultados 2T16 Relações com Investidores São Paulo, 5 de Agosto de 2016 RESSALVA SOBRE DECLARAÇÕES FUTURAS Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não são
Leia maisCooperar para crescer juntos. Parceria segura para geração de resultados
Cooperar para crescer juntos Parceria segura para geração de resultados NOSSA VOCAÇÃO A Seguros Unimed nasceu para desenvolver o modelo de previdência privada para os médicos cooperados. Em 1989, o Sistema
Leia maisBoletim Econômico Edição nº 80 agosto de 2014 Organização: Maurício José Nunes Oliveira Assessor econômico
Boletim Econômico Edição nº 80 agosto de 2014 Organização: Maurício José Nunes Oliveira Assessor econômico O desempenho financeiro do BNDES, fusões e Petrobrás 1 Lucro do BNDES foi de R$ 5,47 bilhões no
Leia maisEMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A - ENERSUL CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A - ENERSUL CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50 NIRE 54.300.000.566 Companhia Aberta Campo Grande - MS, 04 de outubro de 2010. Aos Srs. Acionistas da ENERSUL. PROPOSTA
Leia mais6º SEMINÁRIO ANBIMA DE MERCADO DE CAPITAIS. Abril, 2011
1 6º SEMINÁRIO ANBIMA DE MERCADO DE CAPITAIS Abril, 2011 2 História de Sucesso Evolução Histórica da Estrutura Operacional e Financeira Investimentos em Co Incorporação Início na aquisição de participações
Leia maisSaraiva Apresentação Corporativa
Saraiva Apresentação Corporativa Evento Sistemas de Ensino - Banco Safra Sao Paulo 25 de setembro de 2014 Relações com Investidores Setembro 2014 2 Aviso Legal Esta apresentação contém declarações sobre
Leia maisResultados do 1º Trimestre de 2016 Teleconferência
Resultados do º Trimestre de 206 Teleconferência Eduardo Mazzilli de Vassimon Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer) e CRO (Chief Risk Officer) Marcelo Kopel Diretor de Relações com Investidores
Leia maisCETIP S.A. MERCADOS ORGANIZADOS 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2016
CETIP S.A. MERCADOS ORGANIZADOS 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2016 Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017. Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente
Leia maisSCCI SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. 2ª SÉRIE da 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
SCCI SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. 2ª SÉRIE da 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2015 Rio de Janeiro, 29 de Abril de
Leia maisBAESA-ENERGETICA BARRA GRANDE S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013
BAESA-ENERGETICA BARRA GRANDE S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013 Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2014. Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade
Leia maisO RISCO BRASIL ! O QUE É O EMBI! TÍTULOS SOBERANOS BRASILEIROS
O RISCO BRASIL! O QUE É O EMBI! TÍTULOS SOBERANOS BRASILEIROS Francisco Cavalcante (francisco@fcavalcante.com.br) Sócio-Diretor da Cavalcante Associados, empresa especializada na elaboração de sistemas
Leia maisResultados do 2º Trimestre de 2016 Teleconferência
Resultados do 2º Trimestre de 2016 Teleconferência Eduardo Mazzilli de Vassimon Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer) e CRO (Chief Risk Officer) Marcelo Kopel Diretor de Relações com
Leia maisApresentação de Resultados 1T13
Apresentação de Resultados 1T13 14 de Maio de 2013 Resultados 4T13/2013 28 de Fevereiro de 2014 Destaques do Período Receita Líquida R$ mm EBITDA Ajustado R$ mm Geração Op. de Caixa R$ mm 1 A receita líquida
Leia maisDESTAQUES. Após tornar-se efetiva a operação, a EDF Internacional remanescerá com 10% das ações da Companhia.
Rio de Janeiro, Brasil, 25 de Julho de 2006 - A LIGHT S.A. ( LIGT3 ), controladora das empresas do GRUPO LIGHT, anuncia seu resultado relativo ao 1 Semestre de 2006. A cotação do dólar em 30/06/2006 era
Leia maisContabilidade ESTRUTURA PATRIMONIAL SITUAÇÃO LÍQUIDA (PATRIMÔNIO LÍQUIDO) FLUXO DE RECURSOS. Fluxo dos recursos SÍNTESE DO FUNCIONAMENTO DAS CONTAS
ESTRUTURA PATRIMONIAL Patrimônio = Bens + Direitos ( ) Obrigações SITUAÇÃO LÍQUIDA (PATRIMÔNIO LÍQUIDO) Ativo ( ) Passivo = Situação Líquida (Patrimônio Líquido) FLUXO DE RECURSOS ATIVO Aplicação dos Recursos
Leia mais4º trimestre de 2010 BANCO ABC BRASIL
11 de fevereiro de 2011 BANCO ABC BRASIL Teleconferências 14 de fevereiro de 2011 Português 11h00 São Paulo / 8h00 US EST +55 (11) 2188-0155 Inglês 12h00 São Paulo / 9h00 US EST +55 (11) 2188-0155 1 866
Leia maisBrasil Telecom S.A. Ex-Telecomunicações do Paraná S.A. - Telepar
Brasil Telecom S.A. Ex-Telecomunicações do Paraná S.A. - Telepar Informações Relevantes ao Mercado 2 o Trimestre de 2000 Não Auditadas Brasília, 02 de agosto de 2000 CONTATOS BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES
Leia maisAli l a i n a ç n a Ind n us u tri r a i l a l com m a a Portugal Telecom 28 de julho de 2010
Aliança Industrial com a Portugal Telecom 28 de julho de 2010 SEÇÃO 1 Racional da Transação Grupo Oi: Operador de Telecomunicações Líder no Brasil Grupo Oi é o Líder no mercado Brasileiro de Telecomunicações,
Leia maisCelebração de Acordos entre Minerva e BRF Novembro 2013
Celebração de Acordos entre Minerva e BRF Novembro 2013 1 1. Operação Drop Down ativos BRF A Operação Drop Down dos ativos de abate e desossa da BRF Criação da Newco Divisão de Bovinos: Ativos e passivos
Leia maisBanco Santander (Brasil) S.A. Resultados em BR GAAP 1S12 26 de Julho de 2012
Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados em BR GAAP 1S12 26 de Julho de 2012 INFORMAÇÃO Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil)
Leia maisTOTVS S/A 1ª Emissão de Debêntures. 1ª e 2ª Séries. Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2015 Data Base 31/12/2015
TOTVS S/A 1ª Emissão de Debêntures 1ª e 2ª Séries Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2015 Data Base 31/12/2015 PARTICIPANTES EMISSORA COORDENADOR(ES) ESCRITURADOR LIQUIDANTE TOTVS S/A Banco
Leia maisSafra Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce (Administrado pelo Banco Safra S.A.) Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30
Safra Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30 de setembro de 2003 e parecer dos auditores independentes Parecer dos auditores independentes
Leia mais