Headline Verdana Bold Estudo do Cluster da Indústria Automóvel em Portugal 15 janeiro 2018

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1 Headline Verdana Bold Estudo do Cluster da Indústria Automóvel em Portugal 15 janeiro 2018

2 Agenda O cluster da Indústria Automóvel em Portugal Um cluster estratégico para a economia Portuguesa Perspetivas de crescimento em Portugal A transformação da Indústria Automóvel e seu impacto no cluster Eixos de desenvolvimento do cluster em Portugal 2

3 O cluster da Indústria Automóvel em Portugal 3

4 O cluster da Indústria Automóvel em Portugal Cadeia de valor do setor automóvel Fornecedores e Acessórios Fabricantes de componentes Construtores Distribuição e Retalho Aftermarket Transformação e Acessórios Outros fornecedores (eg. produtos intermédios, equipamentos, moldes, etc.) Construtores de veículos automóveis - Original Equipment Manufacturers (OEM) Distribuição grossista e pontos de venda de veículos automóveis (e.g. stands ) Serviços associados à ciclo de vida após-venda do automóvel (eg. reparação, peças, etc.) Associações de empresas, entidades de transferência de conhecimento, instituições de ensino superior e centros de investigação e centros de formação profissional Fileira industrial: Cluster da Indústria Automóvel 4

5 O cluster da Indústria Automóvel em Portugal Construtores Portugal Distribuição Regional (Dados de 2016) PSA Peugeot Citroën Caetano Bus unidades 385 unidades 5 fábricas ativas + de trabalhadores veículos automóveis/ ano 2016 ( estimativa ) Mitsubishi Fuso Trucks unidades Toyota Caetano unidades 95% destinados à exportação Volkswagen Autoeuropa Portugal ocupa a 15ª posição do ranking europeu, com um peso reduzido no total da produção, cerca de 0,7% unidades Volume de Produção/ ano 1 Estimativa Mobinov 5

6 O cluster da Indústria Automóvel em Portugal Fornecedores e acessórios Transformadores e acessórios Fabricantes de componentes Cerca de 400 empresas 105 empresas (Produção de carroçarias, reboques e semi-reboques) 8% 2% Volume de Negócios 2016, % do Total 1 Componentes elétric. eletrón. e de automação Chassis 12% 28% Pneus 9% Outros fornecedores 474 empresas (Contribuição relevante do setor dos moldes metálicos) Fornecedores e acessórios (Volume de Negócios 2016, % do Total 1 ) 90% Assentos (estruturas e revestimentos) Componentes plástico/borracha Componentes metálicos Motor e transmissão Sistemas diversos (segurança, fechaduras, iluminação, consolas, etc.) Têxtil, fibras e couro 8% 8% 8% 6% 5% 3% Outros componentes Componentes em vidro e fibra de vidro 2% 0,4% Fonte: SABI; AFIA; CEFAMOL; Análise Deloitte 1 Dados apresentados apenas para o universo de empresas identificáveis individualmente 6

7 Um cluster estratégico para a economia Portuguesa 7

8 Um cluster estratégico para a economia Portuguesa Impacto na economia nacional Impacto direto do cluster da Indústria Automóvel (mais de 900 empresas) Impacto total 1 VOLUME DE NEGÓCIOS significativo Quase 10,5 M (volume de negócios em 2016) equivalente a 5,6% no PIB nacional Crescente geração de RIQUEZA (VAB) Cariz fortemente EXPORTADOR Elevado peso no INVESTIMENTO do setor transformador Contribuição para a criação de EMPREGO de qualidade ~98% do Volume de negócios é exportado M (VAB em 2016) 16% do VAB da indústria transformadora 18% 20% das exportações de bens transacionáveis de Portugal em 2016 do investimento da indústria transformadora portuguesa em trabalhadores (2016) 27% dos empregos gerados na indústria transformadora nos últimos 5 anos ~ M de riqueza anual criada equivalente a 2,6% do PIB nacional (VAB em 2016) ~ trabalhadores (2016) 1 incluindo impacto indireto na restante economia 8

9 Um cluster estratégico para a economia Portuguesa Valor acrescentado e exportações Valor acrescentado (VAB, em Milhões de ) Exportações (em Milhões de ) +27,9% TCMA % TCMA ,4 % -8,6 % +8,2 % ,8 % -4,2 % +6,3 % +0,7% +2,6% Construtores Fornecedores e acessórios VAB Cluster Ind. Automóvel (preços constantes - Índice 2012) PIB Nacional (real índice 2012) Construtores Fornecedores e acessórios Exportações Cluster Ind. Automóvel (índice 2012) Exportações Nacionais de Bens (Índice 2012) Fonte: AFIA; SABI; INE; PORDATA; Análise Deloitte 9

10 Um cluster estratégico para a economia Portuguesa Investimento Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF a preços correntes, em Milhões de ) +34% TCMA Investimento médio por empresa 370 a 400 empresas, não incluindo moldes e outras não identificáveis (Milhares de euros) ,6 % +19,4% +6,1 % +13,3 % Investimentos produtivos no setor têm o seu funcionamento pleno em média ao final de 2 anos. Construtores Fornecedores e acessórios FBCF cluster automóvel FBCF indústria transformadora Fonte: SABI AFIA Análise Deloitte Fonte: AFIA; SABI; INE; Análise Deloitte 10

11 Um cluster estratégico para a economia Portuguesa Emprego Evolução favorável do emprego do Cluster Automóvel (Nº de Empregados) (27%) Cluster Automóvel Elevado grau de qualificação (% de altamente qualificados, encarregados, chefes de equipa e quadros) 21% Fabricação automóvel e outros equipamentos de transporte (CAE 29/30) Indústria transformadora % Indústria transformadora Acesso a formação profissional contínua Remuneração acima da média (Custo com pessoal médio por trabalhador em Portugal) 64% Fabricação automóvel e outros equipamentos de transporte (CAE 29/30) 40% Portugal Automóvel Restante indústria transformadora +30% 1 Custo com pessoal médio por trabalhador em Portugal Fonte: INE; Eurostat 11

12 Um cluster estratégico para a economia Portuguesa Emprego Produtividade aparente em Portugal (VAB por trabalhador - Euros) Produtividade aparente do setor automóvel na Europa (CAE 29) (VAB por trabalhador ) 1º 2º 3º (2016) Suíça 122 Alemanha º Áustria Portugal º 26º 27º Portugal Ind. Transformadora Cluster Fonte: Eurostat; AFIA; SABI; INE; Análise Deloitte Roménia 17 Lituânia 17 Bulgária 11 Valores de 2014 Valor de Portugal calculado a partir da definição alargada de cluster Reino Unido eliminados da análise por falta de comparabilidade 12

13 Um cluster estratégico para a economia Portuguesa Impacto no tecido empresarial e sociedade - externalidades Exigência da Indústria Automóvel Impacto no tecido empresarial Multiplicidade e normas específicas de qualidade, ambiente e segurança associadas ao setor (+40 normas ISO/veículo) Qualidade Qualificação RH Inovação Constante inovação e lançamento de novos produtos (e.g. 44 novos modelos/ ano nos EUA) Competitividade Sustentabilidade Intenso investimento em I&D e incorporação tecnológica (maior investidor privado em I&D na Europa + 50 mil milhões e um dos maiores precursores do advento da Indústria 4.0) Impacto na sociedade Cadeia de abastecimento alargada, complexa e interligada ( peças por automóvel e 80% do seu valor acrescentado vem dos fornecedores de componentes) Qualidade de Vida Projeção internacional Exigente processo de qualificação de fornecedores Rede de conhecimento Infraestruturas 13

14 Perspetivas de crescimento em Portugal 14

15 Perspetivas de crescimento em Portugal Investimento dos construtores Mitsubishi Fuso Trucks Primeiro camião 100% elétrico ecanter (2019) PSA Mangualde Arranque da produção do K9 (2018) Evolução da Produção de Veículos Automóveis (Unidades) Volkswagen Autoeuropa Produção do novo T Roc 200mil Veículos/ano no total (2018) Caetano Bus Reforço de 80 Trabalhadores e 2020p Fonte: ACAP; Estimativa 2017 Mobinov; Previsão 2020 Mobinov e análise Deloitte O caminho até 2020 será marcado por uma aceleração na produção de veículos automóveis em Portugal, sendo que a perspetiva é que os construtores mais do que dupliquem o número de unidades produzidas anualmente. 15

16 Perspetivas de crescimento em Portugal Perspetiva para 2020 Legenda: Construtores Fornecedores e Acessórios VAB (Milhões de ) % TCMA ,1% FBCF (Milhões de ) % TCMA ,9% Exportações (Milhões de ) TCMA Emprego (Unidades) TCMA % ,4% % ,6%

17 A transformação da Indústria Automóvel e seu impacto no cluster 17

18 A transformação da Indústria Automóvel e seu impacto no cluster Drivers de mudança Dinâmica dos mercados (mercados consumidores e produtores) Indústria 4.0 (processo) Novos Conceitos de Mobilidade (produto) Crescimento de Espanha e Marrocos como países construtores Crescimento APAC como consumidor Entrada de construtores asiáticos na Europa Efeito Trump / protecionismo Potencialidades das novas tecnologias Necessidade de novas competências Disrupção de processos e modelos de negócio Entrada de novos fornecedores Redução de veículos/ volumes Novos materiais e componentes Necessidade de I&D Entrada de novos fornecedores Fonte: Análise Deloitte 18 21

19 A transformação da Indústria Automóvel e seu impacto no cluster Principais tendências Perspetiva dos principais fornecedores mundiais de componentes (Tier 1) Tendências com maior impacto no seu negócio Classificação #1 #2 #3 Materiais mais leves e resistentes Indústria 4.0 Automotive Supplier Survey 2016 Veículos autónomos Mobilidade partilhada/ Mobilidade como serviço Veículo elétrico/ híbrido Aumento da conetividade de veículos Fonte: Deloitte Automotive Supplier Survey

20 A transformação da Indústria Automóvel e seu impacto no cluster Principais tendências Perspetiva dos principais fornecedores mundiais de componentes (Tier 1) Principais prioridades Prioridade #1 Aumentar investimento I&D para lançar componentes de nova geração Automotive Supplier Survey 2016 Prioridade #2 Prioridade #3 Desenvolver novos modelos de negócio (e.g. servitização) Desenvolver soluções de produto multiconstrutor Criar incubadoras para inovação transformacional Efetuar aquisições para acesso a novas capacidades Desenvolver relação com novos parceiros Melhorar processos e diminuir custos Atrair, desenvolver e reter talento Acrescentar leque de clientes (e.g. cliente final, outras indústrias) Desenvolver capacidades organizacionais Desinvestir em negócios de menor potencial Fonte: Deloitte Automotive Supplier Survey

21 Eixos de desenvolvimento do cluster em Portugal Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A. 21

22 Eixos de desenvolvimento do cluster em Portugal Prioridades ao nível de política e gestão do cluster Eixos de desenvolvimento estratégico Cluster relevante com impacto alargado no país Inserido num setor em grande transformação Adaptação às tendências do setor Subida na cadeia de valor Maior Penetração no Mercado Externo Aposta na INOVAÇÃO e GLOBALIZAÇÃO Captação de Investimento Estrangeiro 22

23 Eixos de desenvolvimento do cluster em Portugal Ações a desenvolver em linha com as prioridades definidas Fomentar o investimento na capacitação e inovação Atuar na competitividade e constrangimentos de contexto Promover a cooperação entre todos os stakeholders com influência na indústria 23

24 Eixos de desenvolvimento do cluster em Portugal Ações a desenvolver em linha com as prioridades definidas Fomentar o investimento na capacitação e inovação Atuar na competitividade e constrangimentos de contexto Promover a cooperação entre todos os stakeholders com influência na indústria Adequação do novo quadro de fundos estruturais para o período às reais necessidades do cluster Soluções de financiamento privado: Melhor perceção do risco Adequação ao ciclo de retornos da indústria automóvel Direcionamento do ensino às necessidades da indústria Requalificação de RH Captação e retenção de talento qualificado Qualificação de gestores Manutenção de quadro legal e administrativo propicio Redução dos custos de contexto Cooperação entre empresas do cluster Relacionamento entre investigação e negócio Disrupção e o desenvolvimento tecnológico Diplomacia económica 24

25 Eixos de desenvolvimento do cluster em Portugal Mobilização do cluster Automóvel em Portugal Mobilização do Cluster Automóvel em Portugal Associações Setoriais e Mobinov Hub de dinamização de iniciativas de impacto e promoção da cooperação entre os diferentes stakeholders Processo contínuo de desenvolvimento do cluster PROMOÇÃO INTERNACIONAL PROMOÇÃO DA COOPERAÇÃO ARTICULAÇÃO DE INICIATIVAS REPOSITÓRIO DE CONHECIMENTO SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO MONITORIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO SETOR 25

26 Deloitte refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e respetivas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da sua rede são entidades legais separadas e independentes. Aceda a para saber mais sobre a nossa rede global de firmas membro. A Deloitte presta serviços de audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados a clientes nos mais diversos setores de atividade. Quatro em cada cinco empresas da Fortune Global 500 recorrem aos serviços da Deloitte, através da sua rede global de firmas membro presente em mais de 150 países, combinando competências de elevado nível, conhecimento e serviços de elevada qualidade para responder aos mais complexos desafios de negócio dos seus clientes. Para saber como os aproximadamente profissionais criam um impacto positivo, siga a nossa página no Facebook, LinkedIn ou Twitter.