Turismo ANÁLISE SETORIAL

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1 Turismo ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016

2 TURISMO O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos setores: Alojamento; Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi. SETOR ALOJAMENTO O setor de Alojamento agregou empresas tendo sido responsável por postos de trabalho, em Nesse mesmo ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas atingiram perto de 2,9 mil milhões de euros. Em 2015, as 10 maiores empresas representaram 1 do total de proveitos operacionais das empresas em análise. Informação de 2015 Valores em milhares de Euros Ranking Sector Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 HOTÉIS TIVOLI, VILA GALÉ - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, M.& J.PESTANA - SOCIEDADE DE TURISMO DA MADEIRA, UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, PORTIS - HÓTEIS PORTUGUESES, BERNARDINO GOMES - GESTÃO HOTELEIRA, SGEHR - SOCIEDADE GESTORA E EXPLORADORA DE HOTÉIS E RESORTS, GRUPO PESTANA POUSADAS - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, EXPOTEL - EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, LDA VILA VITA (PORTUGAL) - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, LDA As empresas M&J Pestana e Grupo Pestana Pousadas fazem parte do Grupo Pestana Hotéis, uma das maiores entidades hoteleiras em Portugal. Conta com hotéis em diferentes países e com diferentes empreendimentos na área da indústria e dos serviços. Conta ainda com a gestão da rede nacional de Pousadas de Portugal. Estas duas empresas representaram dos proveitos operacionais do setor. - Os proveitos operacionais do setor têm vindo a sofrer variações positivas desde 2012, atingindo quase 2,9 mil milhões de euros em Em sentido semelhante, o número de empregados tem crescido nos últimos três anos, somando postos de trabalho em O ano 2015 foi responsável pelo crescimento dos resultados líquidos para valores positivos, invertendo os resultados negativos que se têm vindo a verificar ao longo dos anos em análise, e representando uma recuperação de 280% face a A margem bruta apresentava uma tendência de decréscimo até 2014 (contrariada em 2015 com uma subida de 3 p.p.) e o EBITDA médio em percentagem dos proveitos operacionais registou aumentos no período considerado, tendo registado um crescimento significativo de 8 p.p., em 2015 face a %Var. 30% 11% 4 21% Prov. Operacionais * %Var. 38% 2-10% 18% % MB / Prov. % EBITDA / % 85% 8 85% % 8 81% 8 82% % 89% % 98% 80% 89% 90% % 90% 91% 89% 89% % 6 22% 22% 25% % 19% 5% 19% 1 Prov % 15% 42% % 1 10% 10% Resultados líquidos * Número de empregados * % -15% 5% %Var % % %Var. 151% 145% % %Var. 9% 1 12% %Var. 5% 8% * Rankings representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 2

3 TURISMO SETOR AGÊNCIAS DE VIAGEM, OPERADORES TURÍSTICOS, OUTROS SERVIÇOS DE RESERVAS E ATIVIDADES RELACIONADAS O setor de Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas agregou empresas tendo sido responsável por postos de trabalho, em Os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 1,8 mil milhões de euros. Em 2015, as 10 maiores empresas representaram 35% do total de proveitos operacionais do setor. Informação de 2015 Valores em milhares de Euros Ranking Sector Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 VIAGENS ABREU, GRUPO PINERO - AGENCIA DE VIAGENS, TRAVEL STORE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS, SOLIFÉRIAS - OPERADORES TURÍSTICOS, Prov. Operacionais * %Var. -12% 2 1 9% %Var. 1-12% 12% 8% NORTRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, COSMOS - VIAGENS E TURISMO, ESCALATUR - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA ELISEU CORREIA TRAVEL - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA LUSANOVA - EXCURSÕES E TURISMO, LDA SOLTRÓPICO - VIAGENS E TURISMO, % MB / Prov. % EBITDA / Prov % 100% 99% 95% 95% % 100% 99% 95% 95% % 100% 99% 9 95% % 100% 100% 9 95% % 100% 100% 9 95% % 1% % % 2% 2% % 0% 5% 2% 2% % 0% 2% 2% %Var. -38% % 15% - Os proveitos operacionais do setor apresentam uma tendência de crescimento desde 2011, atingindo quase 1,9 mil milhões de euros em O número de empregados tem apresentado uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, tendo atingido os postos de trabalho em Os resultados líquidos do setor, por sua vez, registaram uma redução de 2011 para 2012, sendo que desde esse ano têm vindo a aumentar significativamente, atingindo os 16 milhões de euros em Quer a margem bruta quer o EBITDA médio, ambos em percentagem dos proveitos operacionais, têm-se mantido relativamente estáveis no período em análise tendo atingido 95% e, respetivamente, em Resultados líquidos * Número de empregados * %Var. 49% 34 1% 390% 101% %Var. 12% % %Var. 1 2% 11% 9% * Rankings representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 3

4 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Número de Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 3 (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 3 5% 5% 28% 4

5 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 1 (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 1 9% 8% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% ( trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais ( trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% ( trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de ( trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de ( trabalhadores). Nº de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 2 5

6 CONTACTO Para mais informações sobre os nossos serviços contacte o Departamento de Corporate Finance Cristina Sousa Dias Partner Directo: Telem: cristina.dias@bdo.pt Av. da República, 50, 10º Lisboa Tel. (+351) Fax. (+351) Disclaimer: A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi, tendo sido considerada a informação disponível na referida base de dados até final de Setembro de Assim, as empresas que submeteram a IES (informação empresarial simplificada), respeitante ao exercício de 2015, fora do prazo legal poderão não constar da análise. As empresas com informação disponível relativa a anos anteriores, mas sem informação disponível relativa a 2015 não foram incluídas na análise.