Atividades de Saúde Humana ANÁLISE SETORIAL

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1 Atividades de Saúde Humana ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016

2 ATIVIDADES DE SAÚDE HUMANA O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente do setor Atividades de saúde humana. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi. Este setor incluía empresas que foram responsáveis por postos de trabalho, em Nesse mesmo ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 6,2 mil milhões de euros, tendo sido o subsetor Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento o mais representativo, com quase 50% dos proveitos operacionais do setor. Em 2015, as 10 maiores empresas do setor representaram 29% do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho referentes aos subsetores que compõem o setor de Atividades de saúde humana. SUBSETOR ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM INTERNAMENTO (CAE 861) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, E.P.E Operacionais * %Var. 2% 5% 12% %Var. 1 21% 12% CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E. CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E.P.E. ESCALA BRAGA - SOCIEDADE GESTORA DO ESTABELECIMENTO, S.A % MB / % % % % 8 85% 75% % % 7 7 LUSÍADAS, S.A HOSPITAL DA LUZ, S.A HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E % EBITDA / % 11% 5% % 12% 8% % 5% % 8% % INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL, E.P.E Em 2015, foram consideradas na análise do subsetor 147 empresas. - Este subsetor é liderado pelo Centro Hospitalar E Universitário de Coimbra, E.P.E, sendo considerada uma entidade pública empresarial. Representa 1 dos proveitos operacionais do subsetor em Após 2011, os proveitos operacionais apresentaram uma tendência de crescimento atingindo mais de 3 mil milhões de euros em Os resultados líquidos do subsetor apresentaram uma tendência de crescimento no período em análise, com a exceção de 2015 em que houve um decréscimo de 14 face a 2014, atingindo um valor negativo de milhões de euros. - O número de empregados tem vindo a crescer desde 2011, somando postos de trabalho em A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais tem-se mantido relativamente estável no período em análise, enquanto o EBITDA sobre os proveitos operacionais diminuíram 2 p.p em 2015, relativamente a %Var % Resultados líquidos %Var % 6 310% * %Var. 2% 5% 9% empregados * %Var. 3 9% * s representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 2

3 ATIVIDADES DE SAÚDE HUMANA SUBSETOR - ACTIVIDADES DE PRÁTICA CLÍNICA EM AMBULATÓRIO, DE MEDICINA DENTÁRIA E DE ODONTOLOGIA (CAE 862) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 12 NEPHROCARE PORTUGAL, S.A DIAVERUM - INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, LDA CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE SANTA MADALENA, LDA QUADRANTES - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 5 43 MALÓ CLINIC, S.A CLÍNICA PARQUE DOS POETAS, S.A Operacionais * % MB / %Var. 2% 10% 12% 10% %Var. 22% % % INSTITUTO CUF - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, S.A % 95% % 2 22% IMI - IMAGENS MÉDICAS INTEGRADAS, S.A. CLÍNICA MÉDICA ARRIFANA DE SOUSA, S.A % EBITDA / % % % 2 22% % 2 22% % CASA DE SAÚDE DE GUIMARÃES, S.A %Var. 41% 190% 22% 25% - Em 2015, foram consideradas na análise do subsetor empresas. - Em 2015, entraram para o Top10 as empresas Nephrocare Portugal, S.A. e Casa de Saúde de Guimarães, S.A. - A empresa Nephrocare Portugal, S.A. ocupa o primeiro lugar do Top10 deste subsetor. Esta empresa tem uma representatividade de 5% dos proveitos operacionais deste subsetor em Os proveitos operacionais do subsetor apresentam uma tendência de crescimento desde 2012, atingindo 2,1 mil milhões de euros em Os resultados líquidos atingiram os 222 milhões de euros em 2015, evidenciando um aumento de 25% comparativamente a O número de empregados apresentou uma tendência de crescimento no período em análise, somando postos de trabalho em A margem bruta e o EBITDA em percentagem dos proveitos operacionais têm-se mantido relativamente estáveis ao longo dos anos. Resultados líquidos %Var. 941% % * %Var. 9% -5% 11% 11% empregados * %Var. - 5% 5% * s representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 3

4 ATIVIDADES DE SAÚDE HUMANA SUBSETOR OUTRAS ATIVIDADES DE SAÚDE HUMANA (CAE 869) Informação de 2015 Nº P.O. R.L. Empresa SubSect. Sect. Empr LINDE SAÚDE, LDA DR.JOAQUIM CHAVES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, S.A VITALAIRE, S.A MEDICINA LABORATORIAL - DOUTOR CARLOS DA SILVA TORRES, S.A LABORATÓRIO MÉDICO DR. DAVID SANTOS PINTO E DR. FERNANDO TEIXEIRA, S.A CENTRO DE MEDICINA LABORATORIAL GERMANO DE SOUSA, S.A GENERAL LAB PORTUGAL, S.A HORMOFUNCIONAL - CENTRO DE HORMONOLOGIA FUNCIONAL, LDA Valores em milhares de Euros Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total %Var. 9% 11% 10% Operacionais * %Var. 1 2% % 9 90% % 91% 9 90% % MB / % 92% % 92% 9 92% % % % 22% % EBITDA / % 1 18% 20% % 19% 21% % 11% 18% 18% % 12% 18% 18% SAMPLETEST - CONSULTORIA E GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, S.A. LABETO - CENTRO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, S.A. n.a Resultados líquidos * %Var. 49% 9% 6 55% %Var % Em 2015, foram consideradas na análise do subsetor empresas. - Em 2015, entraram para o Top10 as empresas Samplegest Consultoria e Gestão de Laboratórios de Análises Clínicas, S.A. e Labeto Centro de Análises Bioquímicas, S.A. - A empresa Linde Saúde, LDA, ocupa o primeiro lugar do Top10 deste subsetor. Esta empresa tem uma representatividade de dos proveitos operacionais deste subsetor em Os proveitos operacionais do subsetor apresentam uma tendência de crescimento desde 2012 atingindo quase 1,2 mil milhões de euros em 2015, tendo sofrido um decréscimo em 2012 face a Os resultados líquidos atingiram os 132 milhões de euros, evidenciando um aumento de 55% comparativamente com Na sua generalidade, o número de empregados apresentou um crescimento no período em análise, somando postos de trabalho em A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais tem-se mantido relativamente estável no período em análise, enquanto o EBITDA sobre os proveitos operacionais tem vindo a sofrer alterações positivas e negativas. Tendo a última variação positiva ocorrido em 2015, com um crescimento de 2 p.p., face a %Var. 12% -8% 8% 8% empregados * %Var. 1 10% * s representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 4

5 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 3 (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 3 5% 5% 28% 5

6 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 1 (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 1 9% 8% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% ( trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais ( trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% ( trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de ( trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de ( trabalhadores). Nº de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 2 6

7 CONTACTO Para mais informações sobre os nossos serviços contacte o Departamento de Corporate Finance Cristina Sousa Dias Partner Directo: Telem: cristina.dias@bdo.pt Av. da República, 50, 10º Lisboa Tel. (+351) Fax. (+351) Disclaimer: A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi, tendo sido considerada a informação disponível na referida base de dados até final de Setembro de Assim, as empresas que submeteram a IES (informação empresarial simplificada), respeitante ao exercício de 2015, fora do prazo legal poderão não constar da análise. As empresas com informação disponível relativa a anos anteriores, mas sem informação disponível relativa a 2015 não foram incluídas na análise.