Turismo ANÁLISE SECTORIAL

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1 Turismo ANÁLISE SECTORIAL Novembro 2015

2 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÕES E PRODUTOS ELETRÓNICOS E ÓTICOS / FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos sectores: Alojamento; Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação sectorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi. SECTOR ALOJAMENTO O sector de Alojamento agregou 3682 empresas tendo sido responsável por pelo menos postos de trabalho, em Nesse mesmo ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 2,3 mil milhões de euros. Em 2014, as 10 maiores empresas representaram 17% do total de proveitos operacionais das empresas em análise. Informação de 2014 Valores em milhares de Euros Ranking Sector Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total Vila Galé - Sociedade De Empreendimentos Turísticos, S.A. M.& J.Pestana - Sociedade De Turismo DA Madeira, S.A. United Investments (Portugal) - Empreendimentos Turísticos, S.A Portis - Hóteis Portugueses, S.A Bernardino Gomes - Gestão Hoteleira, S.A. Sgehr - Sociedade Gestora E Exploradora De Hotéis E Resorts, S.A. Grupo Pestana Pousadas - Investimentos Turísticos, S.A. Vila Vita (Portugal) - Actividades Turísticas E Hoteleiras, LDA Salvor - Sociedade De Investimento Hoteleiro, S.A. Expotel - Exploração E Administração Hoteleira, LDA As empresas M & J Pestana e Grupo Pestana Pousadas fazem parte do Grupo Pestana Hotéis, uma das maiores entidades hoteleiras em Portugal e onde é líder. Conta com hotéis em diferentes países e com diferentes empreendimentos na área da indústria e dos serviços. Conta ainda com a gestão da rede nacional de Pousadas de Portugal. Essas duas empresas representaram 4% dos proveitos operacionais do sector. - Os proveitos operacionais do sector têm sofrido variações positivas no período em análise, com um crescimento nos últimos três anos, atingindo quase 2,4 mil milhões de euros em Em sentido semelhante, o número de empregados tem crescido nos últimos três anos, somando postos de trabalho em O ano 2014 foi responsável pelo crescimento em resultados líquidos que se tem vindo a verificar ao longo dos anos em análise, tendo vindo nos últimos três anos a recuperar o sentido negativo, atingido os 89,8 milhões de euros negativos em 2014, representando uma recuperação de 50% desde A margem bruta e o EBITDA médio em percentagem dos proveitos operacionais encontram-se relativamente estáveis nos últimos três anos, tendo o segundo aumentado 16% em 2014 face a 2013 para os 18% %Var. 38% 21% 19% 15% 19% Prov. Operacionais * %Var. -2% -4% 6% 9% 6% % 87% 79% 213% 163% %Var. -12% -11% -3% 3% -1% % 97% 82% 208% 165% % MB / Prov. %Var. 9% 10% -6% -2% 0% % 88% 87% 213% 164% % EBITDA / % 88% 82% 209% 163% % 88% 81% 184% 152% % 21% 18% 17% 18% %Var. 266% 21% 25% -6% 16% % 17% 15% 18% 16% Prov. %Var. -60% 23% 38% 120% 57% % 14% 11% 8% 10% Resultados líquidos * Número de empregados * * Total do segmento ** Média ponderada do segmento % 15% 42% -5% 6% % 10% 12% 13% 13% %Var. 215% 2111% 172% -6% 51% %Var % 107% 49% 52% 43% %Var. 5% 3% 6% 9% 8% %Var. 1% 0% 5% 3% 2%

3 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÕES E PRODUTOS ELETRÓNICOS E ÓTICOS / FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO SECTOR AGÊNCIAS DE VIAGEM, OPERADORES TURÍSTICOS, OUTROS SERVIÇOS DE RESERVAS E ATIVIDADES RELACIONADAS O sector de Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas agregou empresas tendo sido responsável por pelo menos postos de trabalho, em Os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 1,8 mil milhões de euros. Em 2014, as 10 maiores empresas representaram 37% do total de proveitos operacionais do sector. Informação de 2014 Valores em milhares de Euros Ranking Sector Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 Viagens Abreu, S.A Grupo Pinero - Agencia De Viagens, S.A Viagens EL Corte Inglês, S.A. - Sucursal EM Portugal Travel Store - Prestação De Serviços - Viagens, S.A Soliférias - Operadores Turísticos, S.A Cosmos - Viagens E Turismo, S.A Halcon Viagens E Turismo - Sociedade Unipessoal, LDA Alive Portugal - Agência De Viagens, S.A Atlântida - Viagens E Turísmo, S.A Nortravel - Agência De Viagens E Turismo, S.A %Var. 10% 16% 21% 14% 14% Prov. Operacionais * %Var. 10% 26% 4% 12% 11% % 0% 12% 18% 9% %Var. -3% #DIV/0! -7% -7% -5% % 0% 13% 19% 10% % MB / Prov. %Var. -7% #DIV/0! 37% 34% 28% % 0% 9% 14% 7% % 7% 5% 14% 8% % 6% 6% 15% 8% % 3% 4% 3% 3% %Var. 33% 37% 3% 33% 27% % EBITDA / % 2% 3% 3% 2% Prov. %Var. -22% 184% -15% 44% 26% % -2% 4% 2% 2% % -1% 2% 3% 2% % 0% 2% 3% 2% - Os proveitos operacionais do sector apresentam uma tendência de crescimento desde 2013, tendo havido uma ligeira diminuição em 2011 e 2012 atingindo os 1,4 mil milhões de euros. - O número de empregados tem apresentado uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, tendo atingido pelo menos os postos de trabalho em Os resultados líquidos do subsector por sua vez registam um decrescimento de 2010 a 2012 sendo que desde esse ano tem vindo a aumentar significativamente atingindo os 13 milhões de euros em Quer a margem bruta quer o EBITDA médio, ambos em percentagem dos proveitos operacionais, têm apresentado variações negativas e positivas de ano para ano no período em análise tendo atingido 9% e 3%, respetivamente. Resultados líquidos * Número de empregados * * Total do segmento ** Média ponderada do segmento %Var. 106% 2811% 47% 156% 760% %Var. -12% 99% -27% 49% 120% %Var. 11% 9% 8% 12% 11% %Var. 1% -14% -1% 5% 2%

4 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes sectores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada sector de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2014, os dados considerados totalizaram cerca de 299,9 mil milhões de euros em volume de faturação, 69,4 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. O sector terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O sector primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O sector terciário (sector relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no sector secundário (sector transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, calçado, alimentar e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os sectores de atividade (CAE) mais representativos, em 2014, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o sector mais representativo com uma proporção de 37% (111 mil milhões de euros). As empresas de maior dimensão, com volume de negócios superiores a mil milhões de euros, foram três dos maiores retalhistas alimentares do país (Pingo-Doce, S.A., Modelo Continente, S.A. e Auchan Portugal Hipermercados, S.A.), as petrolíferas (Galp-Gas Natural, S.A., Repsol Portuguesa, BP Portugal, S.A., e Cepsa, S.A.), e a produtora de pasta/papel (Portucelsoporcel Fine Paper, S.A.). Abaixo desse patamar de faturação surgem outras empresas com expressão também significativa em Portugal, como as cadeias de supermercados Dia Portugal, Lda (sob a insígnia Minipreço), as distribuidoras de matérias-primas agrícolas (Reagro, S.A.) e de produtos alimentares; tabaco e produtos de conveniência (Recheio-cash & carry e ITMP Alimentar) e farmacêuticas (Alliance Healthcare, S.A. e OCP Portugal, S.A.). 4

5 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE Eletricidade, gás e vapor - representa 6% do volume de negócios (18 mil milhões de euros) onde surgem claramente destacadas a EDP Serviço Universal, S.A. e a EDP Distribuição Energia, S.A. com volume de negócios superior a 3,3 mil milhões de euros e a 3,1 mil milhões de euros, respetivamente, sendo seguidas pela EDP Energias de Portugal, S.A. com volume de negócios acima de 2,5 milhões de euros e pela EDP comercial com 2,4 milhões de euros. As empresas fora do universo EDP que se seguem correspondem à Endesa Energia, S.A., REN, S.A. e Galp Power, S.A., com volume de negócios abaixo de 855 milhões de euros. Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com 6% do volume de negócios global (18 mil milhões de euros), onde surge destacada a transportadora aérea nacional TAP com volume de negócios superiores a 2,4 mil milhões de euros, sendo que as empresas que lhe seguem apresentam um nível de faturação abaixo dos 545 milhões de euros, como a CTT, S.A., Net jets Aviation, a concessionária rodoviária Brisa, S.A. e a gestora aeroportuária ANA, S.A.. Construção - com uma representatividade de 5% (16 mil milhões de euros), sendo que as maiores construtoras registaram um volume de negócios superior a 600 milhões de euros (Grupo Mota-Engil e Teixeira Duarte, S.A.) seguidas pela Andrade Gutierrez, S.A. e Soares da Costa, S.A., com volume de negócios a rondar os 310 e 270 milhões de euros, respetivamente. No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os sectores de atividade mais representativos, com referência a 2014, são: Comércio por grosso e a retalho - com 20% (13,8 mil milhões de euros). Construção - com 8% (5,6 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - o qual representa 8% (5,4 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor com 6% (4,3 mil milhões de euros) Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 5% (3,5 mil milhões de euros). 5

6 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE No que respeita ao número de postos de trabalho, os sectores que em 2014 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% ( trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais ( trabalhadores); Alojamento e restauração - 7% ( trabalhadores), sendo as empresas de maior dimensão as dedicadas à atividade de exploração e gestão de refeitórios (Gertal, S.A., Eurest Lda, ITAU, S.A. e Uniself, S.A.), os representantes de marcas internacionais de fast food (Sistemas McDonald s Portugal, Lda, Iberusa, S.A. - Grupo Ibersol) e os grupos hoteleiros (Vila Galé, S.A., Portis, S.A. (Grupo Accor) e o Grupo Pestana); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de 7% ( trabalhadores) Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de 7% ( trabalhadores). 6

7 CONTACTO Para mais informações sobre os nossos serviços contacte o Departamento de Corporate Finance Cristina Sousa Dias Manager Directo: Telem: cristina.dias@bdo.pt Av. da República, 50, 10º Lisboa Tel. (+351) Fax. (+351) Disclaimer: A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi, tendo sido considerada a informação disponível na referida base de dados até final de Outubro de Assim, as empresas que submeteram a IES (informação empresarial simplificada), respeitante ao exercício de 2014, fora do prazo legal poderão não constar da análise. As empresas com informação disponível relativa a anos anteriores, mas sem informação disponível relativa a 2014 não foram incluídas na análise.