FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ANÁLISE SETORIAL

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1 FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016

2 FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente do setor de fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi e respeita a 331 empresas que operaram no setor, com informação disponível em Nesse mesmo ano, as mesmas empresas foram responsáveis por postos de trabalho e os proveitos operacionais das empresas em análise atingiram mais de 7 mil milhões de euros. Em 2015, as dez maiores empresas do setor representaram 6 do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho do setor Fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis. Informação de 2015 Valores em milhares de Euros Ranking Sect. Empresa Nº Empr. P.O. (K ) R.L. (K ) Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA FAURÉCIA - SISTEMAS DE ESCAPE PORTUGAL, LDA DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS - PORTUGAL, S.A. PEUGEOT CITRÖEN AUTOMÓVEIS PORTUGAL, S.A. FAURECIA - ASSENTOS DE AUTOMÓVEL, LDA RENAULT CACIA, S.A COINDU - COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S.A PREH PORTUGAL, LDA SAFEBAG - INDÚSTRIA COMPONENTES DE SEGURANÇA AUTOMÓVEL, S.A. MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE - SOCIEDADE EUROPEIA DE AUTOMÓVEIS, S.A A maior empresa do setor, a Volkswagen Autoeuropa, Lda. tem uma dimensão muito superior às restantes, tendo mais do triplo dos proveitos operacionais da Faurécia Sistemas de Escape Portugal, Lda (2ª maior empresa). A Volkswagen Autoeuropa, Lda. é fabricante de veículos automóveis, tem um volume de faturação superior a 1,8 mil milhões de euros (2 do total do setor analisado) e um impacto muito forte na economia portuguesa ao nível das exportações. A empresa é controlada por capitais alemães (FAMILIEN PORSCHE/PIECH). - Todas as dez maiores empresas do setor apresentam proveitos operacionais individuais acima dos 120 milhões de euros. - Destaca-se a presença do Grupo Peugeot (capitais franceses) o qual controla as empresas Faurécia Sistemas de Escape Portugal, Lda., Peugeot Citroen Automóveis Portugal, S.A. e Faurécia Assentos de Automóvel, Lda. as quais conjuntamente representaram 18% do total de proveitos do setor. - Após os decréscimos em 2012 e 2013, os proveitos operacionais cresceram nos dois anos seguintes, tendo aumentado em 2015 para 7 mil milhões de euros. Os resultados líquidos subiram para os 236 milhões de euros em 2015, sendo que se verificou uma tendência de subida desde O número de empregados apresentou uma tendência crescente no período em análise, somando postos de trabalho em Prov. Operacionais * % MB / Prov. Operacionais ** % EBITDA / %Var. 8% 12% 11% 9% %Var. 1 8% 9% % 28% 40% 48% % 28% 40% % 25% 40% % 2 39% 48% 25% % 25% 39% % 9% 10% 10% % 9% 11% Prov % Operacionais ** % 5% 8% Resultados líquidos * Número de empregados * % %Var. -2% 5% 48% 1 10% %Var. 8% % 48% %Var. 1% 11% 11% %Var. 1% 2% * Rankings representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento - A margem bruta sobre os proveitos operacionais apresentase relativamente estável no período em análise, oscilando entre os 2 e os 2, fixando-se, em 2015, nos 2. - O EBITDA em percentagem dos proveitos operacionais foi de nos últimos 3 anos. 2

3 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Número de Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 3 (109 mil milhões de euros). - apresenta uma representatividade com do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa do volume de negócios (17 mil milhões de euros). - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. 3 5% 5% 28% 3

4 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: - com 1 (14 mil milhões de euros); - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); - com (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos 1 9% 8% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: - com uma proporção de 21% ( trabalhadores); - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais ( trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% ( trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de ( trabalhadores); - o qual tem uma proporção de ( trabalhadores). Nº de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia 21% 9% 8% 2 4

5 CONTACTO Para mais informações sobre os nossos serviços contacte o Departamento de Corporate Finance Cristina Sousa Dias Partner Directo: Telem: cristina.dias@bdo.pt Av. da República, 50, 10º Lisboa Tel. (+351) Fax. (+351) Disclaimer: A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi, tendo sido considerada a informação disponível na referida base de dados até final de Setembro de Assim, as empresas que submeteram a IES (informação empresarial simplificada), respeitante ao exercício de 2015, fora do prazo legal poderão não constar da análise. As empresas com informação disponível relativa a anos anteriores, mas sem informação disponível relativa a 2015 não foram incluídas na análise.