A EVOLUÇÃO DAS EXPORTADORAS PORTUGUESAS EM NÚMEROS. TERESA CARDOSO DE MENEZES Diretora Geral INFORMA D&B Lisboa, 9 de maio de 2017

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1 A EVOLUÇÃO DAS EXPORTADORAS PORTUGUESAS EM NÚMEROS TERESA CARDOSO DE MENEZES Diretora Geral INFORMA D&B Lisboa, 9 de maio de 2017

2 PARCERIA COM O BANCO SANTANDER TOTTA Desde 2012 (4ª edição) Premiar empresas exportadoras Modelo de avaliação Informa D&B que permite hierarquizar (score) as empresas exportadoras mediante o seu desempenho 1 (1) Volume exportação 2015; Crescimento (%) exportações 2015/2014; Crescimento (%) do volume de negócios 2015/2014; Rácio EBITDA/volume de negócios em 2015; Rácio Importação/Exportação em 2015; Valor acrescentado Bruto (VAB) em 2015

3 EXPORTADORAS EM PORTUGAL EMPRESAS CUJAS VENDAS AO EXTERIOR REPRESENTAM PELO MENOS 5% DO SEU VOLUME DE NEGÓCIOS OU COM EXPORTAÇÕES DE VALOR IGUAL OU SUPERIOR A UM MILHÃO DE EUROS NO ANO EM ANÁLISE empresas 140mM 47% do volume de negócios agregado do tecido empresarial 11% do universo empresarial 43% do seu volume de negócios é no mercado externo

4 ENQUADRAMENTO

5 EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS GANHA MAIOR RELEVÂNCIA NAS EXPORTAÇÕES NACIONAIS EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NACIONAIS (M ) /2011 CAGR 4,2% 3,2% 6,4% TAXA DE CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES (2016/2015) Total das exportações 5,7% 4,7% 2,5% 2,0% 1,8% 7,8% Total Bens Serviços -30,0% Fonte: AICEP As exportações aumentam, com a exportação de serviços a crescer de forma mais acelerada representando já 1/3 das exportações nacionais. Mantem-se o crescimento das exportações com os principais parceiros comerciais internacionais como França, Espanha e Reino Unido e verifica-se uma forte quebra para Angola e China

6 MAIOR ABERTURA DAS EMPRESAS AOS MERCADOS EXTERNOS EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NO TECIDO EMPRESARIAL Tecido empresarial /2009 CAGR 0,0% Em 2015, havia mais de 52 mil empresas com vendas aos mercados externos Empresas com vendas ao mercado externo Exportadoras (1) ,4% +5,0% O número de empresas exportadoras cresceu a um ritmo mais elevado representando já 11,1% do total das empresas do tecido empresarial ,3% 9,7% 10,8% 11,1% % Exportadoras sobre as empresas do tecido empresarial (1) São excluídas da análise as off-shore (468 empresas que representam 6,4%% do volume de exportações)

7 EMPRESAS AUMENTAM O PERFIL EXPORTADOR DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DAS EXPORTADORAS (MERCADO INTERNO E EXTERNO) 66% 63% 59% 57% Mercado externo (Exportações) Mercado interno 34% 37% 41% 43% +9pp A importância das exportações no negócio das empresas tem vindo a aumentar (+9pp), representando quase metade da sua faturação.

8 VANTAGENS DE OPERAR NOS MERCADOS EXTERNOS

9 EXPORTADORAS BENEFICIAM DE MAIOR CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DE PAGAMENTO % DE EMPRESAS QUE CUMPREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO, 2016 Ranking dos países de destino de exportações Alemanha 71,0% 3º Estados Unidos Espanha França 39,1% 46,9% 53,8% 5º 1º 2º Reino Unido Portugal 17,4% 24,1% 4º As exportadoras beneficiam de maior cumprimento nos prazos de pagamento dos seus parceiros comerciais, tendo potencialmente melhores condições de liquidez. Em todos os principais mercados de exportação as empresas são mais cumpridoras do que em Portugal.

10 EXPORTADORAS APRESENTAM UM MENOR RISCO DE INSOLVÊNCIA PERCENTAGEM DE EMPRESAS COM RISCO MÍNIMO (1) Exportadoras Não Exportadoras 36,1% 41,2% +5,1pp Há uma maior percentagem de empresas exportadoras com risco mínimo (1) Risco de failure

11 EXPORTADORAS CRESCEM COM AS VENDAS AO MERCADO EXTERNO DESEMPENHO DAS EXPORTADORAS POR MERCADO 2015/2014 DESEMPENHO DAS EXPORTADORAS POR DIMENSÃO, 2015/2014 4,7% -4,6% 3,1% GRANDES 0,4% Mercado Externo Mercado Interno 4,2% 1,7% 6,6% 1,1% MÉDIAS PEQUENAS -2,6% Total -1,8% 6,1% MICRO As exportadoras tiveram um forte desempenho nos mercados externos, que compensou um menor desempenho no mercado interno (2015/2014). Em todos as dimensões, o desempenho nos mercados externos é superior ao verificado no mercado interno.

12 DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS ACENTUA PERFIL EXPORTADOR % DO NEGÓCIO DAS EXPORTADORAS NO MERCADO EXTERNO 37% 46% 50% ATÉ 2 GEOGRAFIAS 3 A 5 GEOGRAFIAS MAIS DE 5 GEOGRAFIAS % DE EXPORTADORAS 43% 31% 26% A importância das exportações no negócio das exportadoras aumenta com a maior diversificação de países de destino: Nas empresas que vendem para mais de 5 geografias (perto de ¼ das exportadoras), metade do negócio já é realizado no mercado externo, enquanto que quase metade das exportadoras vendem apenas para 1 ou 2 geografias e as exportações representam pouco mais de 1/3 da sua faturação.

13 PERFIL DAS EMPRESAS EXPORTADORAS

14 INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS CONTRIBUEM COM MAIS DE METADE DAS EXPORTAÇÕES CONCENTRAÇÃO SETORIAL DAS EXPORTAÇÕES, 2015 Restantes setores Construção Transportes 38% 8% 7% 13% 5% 10% 15% Grossista Indústrias Transformadoras 19% 28% 47% 57% Nº exportadoras Exportações Quase metade (47%) das exportadoras são da Indústria Transformadora e setor Grossista Mais de metade das exportações (57%) são das Indústrias Transformadoras. Seguem-se os setores Grossista e os Transportes com ¼ do volume exportado

15 MAIOR DIVERSIFICAÇÃO SETORIAL NOS MERCADOS EXTRACOMUNITÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES POR MERCADOS COMUNITÁRIOS E EXTRACOMUNITÁRIOS, 2015 CONCENTRAÇÃO SETORIAL DAS EXPORTAÇÕES POR MERCADOS COMUNITÁRIOS E EXTRACOMUNITÁRIOS, 2015 Mercados extracomunitários 34% Restantes setores Construção Transportes Grossista 12% 15% 2% 7% 11% 12% 14% 66% Indústrias Transformadoras 66% 21% 39% Mercados comunitários Mercados comunitários Mercados extracomunitários Ao longo do período , 2/3 das exportações são para os mercados comunitários As Indústrias transformadoras concentram 2/3 das exportações dos mercados comunitários. Nos mercados extracomunitários há uma maior diversificação setorial: nas Indústrias Transformadoras, Grossista, Transportes e Construção

16 INDÚSTRIAS E TELECOMUNICAÇÕES COM MAIOR PERCENTAGEM DE EXPORTADORAS % DE EXPORTADORAS POR SETOR DE ATIVIDADE, 2015 Dif (pp) +6.0pp +3.2pp +5.5pp +2.6pp +0.3pp +0.6pp +3.5pp +0.1pp +1.5pp +0.2pp 28,5% 27,4% 25,4% 22,8% 16,6% 11,9% 9,7% 9,3% 8,4% 3,5% Indústrias extrativas Indústrias transformadoras Telecomunicações Grossista Transportes Gás, electricidade e água Construção Agricultura, Serviços Restantes pecuária sectores e caça O perfil exportador dos setores acentuou-se: aumentou a percentagem de exportadoras em todos os setores, com as Indústrias (extrativas e transformadoras) e as Telecomunicações com uma forte subida a liderarem este indicador A Construção foi um dos setores que se destacou no período, passando de 6% de empresas exportadoras em 2011 para 10% em 2015

17 MAIS DE 1/3 DO NEGÓCIO DAS INDÚSTRIAS E TRANSPORTES É EXPORTAÇÃO PESO DAS EXPORTAÇÕES NO VOLUME DE NEGÓCIOS DE CADA SETOR, 2015 Dif (pp) +9.7pp +4.9pp +0,4pp +6.7pp +7.6pp +3.1pp +0,9pp +3.2pp +0.4pp 54,6% 44,8% 33,6% 20,6% 16,8% 16,2% 11,4% 9,4% 3,0% Indústrias extrativas Indústrias transformadoras Transportes Construção Telecomunicações Grossista Agricultura, pecuária Serviços Restantes e caça sectores A importância das exportações no negócio de cada setor aumentou, em especial Indústrias extrativas, Telecomunicações e Construção. Em alguns setores as exportações já representam um parte relevante de negócio, como nas Indústrias (Extrativas e Transformadoras) e nos Transportes em que 1/3 das volume de negócios do setor é no mercado externo

18 MAIS PME VIRADAS PARA O MERCADO EXTERNO % DE EXPORTADORAS POR ESCALÃO DE DIMENSÃO Dif (pp) GRANDES 56,5% +1.3pp MÉDIAS 48,0% +5.6pp PEQUENAS 36,4% +6.6pp MICRO 9,5% +4.8pp Há uma maior percentagem de PME viradas para os mercados externos, fenómeno também ocorrido nas restantes dimensões de empresa

19 AS GRANDES EMPRESAS REPRESENTAM MAIS DE METADE DAS EXPORTAÇÕES DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTADORAS POR ESCALÃO DE DIMENSÃO GRANDES MÉDIAS 1% % 13% 53% % Volume de negócio das exportadoras no mercado externo 39% 49% PEQUENAS 82% 23% 49% MICRO 16% 9% Nº exportadoras Exportações 48% As grandes empresas, 1% das exportadoras, representam mais de metade das exportações No extremo oposto temos um elevado número de exportadoras de micro dimensão, que embora concentrem apenas 9% do volume total de exportações, apresentam quase metade do seu negócio no mercado externo

20 % DE EXPORTADORAS POR ESCALÃO DE ANTIGUIDADE Dif (pp) EMPRESAS MAIS JOVENS COM MAIOR PERFIL EXPORTADOR +2.3pp +1.1pp +1.6pp +0.8pp 9,7% 11,1% 10,8% 12,0% Start-ups Jovens Adultas Maduras % Volume de Negócio das exportadoras no mercado externo 68% 58% 44% 42% A diferença entre empresas maduras e start-up reduziu-se e quanto mais novas são as exportadoras, maior é o peso das exportações As start-ups têm cada vez mais perfil exportador

21 REGIÃO NORTE TEM UM PERFIL MAIS EXPORTADOR DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTADORAS E EXPORTAÇÕES POR REGIÃO 100% RESTANTES REGIÕES CENTRO % 7% 21% 18% 27% 40% AM LISBOA NORTE 44% 35% Nº exportadoras Exportações A região Norte apresenta um perfil mais exportador, com 44% das empresas exportadoras, e um maior peso das exportações no volume de negócios da região (26,7%) No entanto, é a Área Metropolitana de Lisboa que concentra um maior volume de exportações (40%), seguido das regiões do Norte e Centro

22 IMPORTANTE CONTRIBUTO DAS EMPRESAS COM CONTROLO ESTRANGEIRO NAS EXPORTAÇÕES NACIONAIS DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTADORAS E EXPORTAÇÕES POR CONTROLO NO CAPITAL, % M 93,2% 71,8% Empresas com Controlo Estrangeiro 6,8% 28,2% Nº Exportadoras Volume Exportações Empresas sem Controlo Estrangeiro Apesar de em menor número (6,8% ) as empresas com controlo estrangeiro no capital representam mais de 1/4 (28,2%) do total de exportações do país, com uma maior contribuição das empresas com controlo alemão e espanhol As empresas com controlo estrangeiro de capital têm uma maior vocação exportadora (34% são exportadoras vs. 11% do tecido empresarial)

23 CONCLUSÕES ENQUADRAMENTO E EVOLUÇÃO VANTAGEM DE OPERAR NOS MERCADOS EXTERNOS AUMENTO DO PERFIL EXPORTADOR DAS EMPRESAS Exportação de serviços ganha relevância nas exportações nacionais Maior abertura das empresas aos mercados externos Empresas aumentam o perfil exportador As empresas com vocação exportadora têm potencialmente melhores condições de liquidez. Exportadoras têm menor risco de insolvência Mercado externo tem melhor desempenho que o mercado interno Diversificação de mercados acentua perfil exportador As Indústrias são os setores com maior vocação exportadora. Há uma maior diversificação setorial nas exportações para os mercados extracomunitários Mais PME viradas para o exterior Empresas mais jovens com maior perfil exportador A região Norte tem um perfil mais exportador Importante contributo das empresas com controlo estrangeiro nas exportações

24 SABER É PODER DECIDIR MELHOR