PREÇOS PEDIDOS PARA LOCAÇÃO AUMENTAM 10,4%

Transcrição

1 1º TRIMESTRE 212 ESCRITÓRIOS RIO DE JANEIRO MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE PESQUISA DE ESCRITÓRIOS A+ E A PREÇOS PEDIDOS PARA LOCAÇÃO AUMENTAM 1,4% Inventário Existente: m 2 Absorção Líquida: m 2 Taxa de Vacância: 12% Preço médio pedido de locação: R$ 137, m 2 /mês PORTO Inventário Existente: m 2 Absorção Líquida: -863 m 2 Taxa de Vacância: 1,5% Preço médio pedido de locação: R$ 192,5 m 2 /mês CENTRO FLAMENGO Inventário Existente: m 2 Absorção Líquida: m 2 Taxa de Vacância: % Preço médio pedido de locação: R$ 18, m 2 /mês Inventário Existente: m 2 Absorção Líquida: 2.54 m 2 Taxa de Vacância: 26,3% Preço médio pedido de locação: R$ 26,5 m 2 /mês BOTAFOGO Inventário Existente: 8.4 m 2 Absorção Líquida: m 2 Taxa de Vacância: % Preço médio pedido de locação: R$ 16, m 2 /mês COPACABANA IPANEMA / LEBLON BARRA DA TIJUCA PANORAMA DE MERCADO CORPORATIVO A+ E A 4 TRIMESTRE TRIMESTRE 212 TAXA DE VACÂNCIA ABSORÇÃO Inventário Existente: m 2 Absorção Líquida: 2.52 m 2 Taxa de Vacância: 9,2% Preço médio pedido de locação: R$ 117,5 m 2 /mês NOVO Inventário PREÇOS Nota: A Colliers International reclassificou o inventário afim de padronizar a classificação de imóveis de alto padrão à evolução do padrão construtivo da cidade.

2 PANORAMA ECONÔMICO Indicadores Econômicos Trimestre Anterior Trimestre Atual PIB 2,7% 3,2%* IPCA 5,% 1,% IGP-M 5,1%,6% Taxa de Câmbio (R$/US$) 1,85 1,82 Taxa de Desemprego (RJ IBGE) 4,9% 5,7% *Expectativa de Mercado (Abril 212) Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o setor de construção teve aumento superior ao crescimento do PIB (que encerrou o ano de 211 em 2,7% ante 7,5% verificado em 21), registrando expansão de 4,8%. A participação da construção no PIB aumentou para 4,9% e reforça a tendência de crescimento do setor para os próximos anos. O Relatório Focus, elaborado pelo Banco Central, indica que o crescimento do PIB para 212 está projetado em 3,2%. Os players do setor acreditam que o mercado imobiliário tenderá ao desenvolvimento sustentado, acompanhando o desenvolvimento econômico do País. Dados ilustrados pelo Banco Central no Boletim Regional (publicação trimestral que apresenta as condições da economia por regiões) indicam que o desempenho econômico do Estado do Rio de Janeiro foi sustentado especificamente pela retomada da atividade em importantes segmentos da indústria e das vendas varejistas. Para 212 projeta-se que a economia do estado seja favorecida pelo impacto da concretização de investimentos públicos e privados. Para sustentar essa projeção, a sondagem de expectativas das indústrias de materiais de construção, divulgada pela ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção), afirma que 73% das empresas pretendem investir no Estado no decorrer do ano. Além disso, o índice de Atividade Econômica Regional do Rio de Janeiro, considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), encerrou o ano mais favorável que o índice do país, indicando crescimento acima da média nacional. O Rio de Janeiro é a cidade que mais investe em infraestrutura no País com aportes dos setores público e privado, parte em função dos eventos esportivos que a cidade sediará. Alguns destes investimentos são o desenvolvimento e conexão entre os modais que custará R$ 8 bilhões até 216 e incluirá a construção dos BRTs (corredores expressos de ônibus), a linha 4 do metrô com destino à Barra da Tijuca, melhorias no sistema ferroviário e demais estruturas utilizadas pelos sistemas de transporte de massa. Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro P. 2 COLLIERS INTERNATIONAL

3 O setor petrolífero - que historicamente é o maior tomador de área corporativa na região do - contribui substancialmente para a incursão de novos fornecedores da Petrobrás, em razão da evolução do projeto Pré-Sal. O segmento financeiro também apresenta crescimento de demanda especialmente na zona sul. Como exemplo cita-se a presença do Banco Nacional do Canadá, recentemente instalado na região de. A escolha do local dá-se em virtude da proximidade com os concorrentes e gestores de recursos financeiros da cidade. Outra empresa deste segmento que está movendo sua sede no Rio de Janeiro é a Pacific Investment Management Company (PIMCO), maior gestora americana de renda fixa. Verifica-se o aumento de empresas estabelecendo sede regional no Rio de Janeiro e em São Paulo é justificado pela expectativa positiva em relação ao mercado Brasileiro. Durante o primeiro trimestre a BR Properties anunciou a aquisição do capital social da Ventura Brasil Empreendimentos Imobiliários por R$ 746 milhões, referente ao empreendimento Ventura Corporate Towers Torre Leste na região. A expectativa positiva aliada à entrega dos novos empreendimentos contribuiu para o aumento nos preços pedidos de locação, que neste trimestre aumentaram 1,4%, alcançando R$174,5 m²/mês. A zona sul apresentou a maior variação devido a pouca oferta. Dos edifícios recém entregues, o Exclusivity Business Center foi 82% pré-locado apesar de possuir o maior preço pedido da cidade. O edifício Manchete foi totalmente locado para duas empresas dos segmentos de petróleo e gás, a Statoil e a British Petroleum com preço transacionado de R$ 2/m²/mês. Localizado na Avenida Rio Branco, na região do, o edifício Porto Brasilis foi entregue totalmente disponível com preço pedido de locação variando entre R$ 155/m²/mês e R$ 185/m²/mês. Observa-se nos últimos meses a diminuição na velocidade de absorção dos empreendimentos de classe A+ e A, justificada em parte pelo aumento constante dos preços. EMPREENDIMENTOS ENTREGUES NO TRIMESTRE (4.958 m²) Exclusivity Business Center Área Total Útil: m² Preço Pedido (R$/m²/mês): 271 Área disponível para locação: 251 m² Manchete Área Total Útil: m² Preço Negociado (R$/m²/mês): 2 Não Há área disponível para locação Porto Brasilis Área Total Útil: m² Preço Pedido (R$/m²/mês): Área disponível para locação: m² COLLIERS INTERNATIONAL P. 3

4 PROJETO PORTO MARAVILHA INVENTÁRIO EXISTENTE (MIL m²) X ABSORÇÃO LÍQUIDA (MIL m²) X TAXA DE VACÂNCIA (%) A primeira etapa da revitalização do Porto Maravilha deverá encerrar no mês de Junho deste ano. Nesta fase as obras visam à mudança na infraestrutura e acessos da região. Inventário Existente mil m² % ,3 24 2º T 28 15,4 65 4º T ,9 2º T 29 15,581 4º T ,2 2º T ,8 4º T ,6 2º T ,2 4º T * 1,1 1º T , 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Taxa de Vacância Inventário Existente (m²) Absorção Líquida (m²) Taxa de Vacância (%) * Reclassificação do Inventário Fonte: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro. A taxa de vacância na região passou de 3,2% para 26,3%. Dentre as regiões pesquisadas pela Colliers essa foi a que apresentou a maior taxa de vacância em relação ao inventário existente ( m²). Atualmente estão em construção na região do Porto os empreendimentos Alfa Corporate da incorporadora Concal (18.7 m²) e o Port Corporate da Tishman Speyer (32. m²). Outras empresas como a CHL, MDL Realty, Sandria e WTorre estão desenvolvendo projetos na região. Renovações de empreendimentos (Retrofits) também estão em progresso, casos dos edifícios Sede da Polícia Federal, Xerox do Brasil - que será ocupado pela empresa Subsea 7 sede do Banerj e Venezuela 43 da São Carlos Empreendimentos. A região do registrou 12% de taxa de vacância concentrada entre quatro empreendimentos: Galeria, Rio Office Tower, Marques dos Reis e Porto Brasilis, todos com mais de 5% da área disponível para locação. Na Barra da Tijuca houve decréscimo de 13,6% atingindo 9,2%. Esta diminuição ocorreu devido à ocupação das áreas nos empreendimentos que foram entregues no final do 4º trimestre, exemplo do O2 Corporate & Offices que possuía 3% da área locada e encerrou o trimestre com 6%. TAXA DE VACÂNCIA (%) X INVENTÁRIO POR REGIÃO (m²) VACÂNCIA A taxa de vacância constatada neste trimestre foi de 1,1% ante 11,2% registrada no final do ano passado. A queda de 1,1% ocorreu devido à ocupação de m² nos edifícios Manchete e Exclusivity e pela absorção nos empreendimentos O2 Corporate & Offices ( m²) e Península Corporate (2.868 m²) ambos na região Barra da Tijuca e Marques dos Reis (2.8 m²), Rio Office Tower (1.95 m²) e Bolsa de Valores (1.8 m²) todos na região. Inventário Existente m² % ,3% 3, 25, , 3. 12,% 15, 2. 9,2% 1, ,%,% 5, 1,5% , Barra da Tijuca Botafogo Copacabana Taxa de vacância Inventário Existente (m²) Taxa de Vacância (%) P. 4 COLLIERS INTERNATIONAL

5 COMPARATIVO DA TAXA DE VACÂNCIA (%) EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR % 32, 27, 22, 17, 12, 7, 2,, 22,8% Barra da Tijuca 9,2% 1,5%,4% Botafogo 12,% 8,3% Vacância 4º T 211,%,% Copacobana Vacância 1º T 212 3,2% 26,3% EVOLUÇÃO DA ABSORÇÃO - m² 2ºT ºT ºT ºT ºT ABSORÇÃO DO 1º TRIMESTRE POR REGIÃO (m²) 4ºT ºT No, a empresa Prudential Financial, uma das maiores instituições de serviços financeiros dos Estados Unidos ocupará um andar do edifício Marques dos Reis resultando em absorção de 2.8 m². Na Barra da Tijuca foram absorvidos m² no empreendimento Península Corporate pelas empresas INB (Indústrias Nucleares do Brasil), Giovanni (publicidade), Banco Fator, Aspen Pharma entre outras De m² disponíveis, 81% referem-se ao inventário remanescente, ou seja, de áreas que foram ocupadas ao menos uma vez por alguma empresa. O restante de 19% são áreas recentemente entregues no mercado, não absorvidas de imediato. DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA VAGA (m²) m² Total Área Vaga: m² Área Vaga - Inventário Remanescente Barra da Tijuca -863 Botafogo Absorções menores foram verificadas nos empreendimentos Rio Office Tower, Bolsa de Valores e Empresarial Internacional, contudo, a absorção do foi negativa em razão da entrega do empreendimento Porto Brasilis totalmente disponível. DISTRIBUIÇÃO DA ABSORÇÃO (m²) Copacobana º Tri 212 Área Vaga - Novo Inventário Apesar de terem sido entregues m² neste trimestre e da área vaga do novo inventário ser de 45% (18.41 m²), a absorção do novo inventário m² representa a diferença entre o espaço ocupado atual em relação ao período anterior. m² Total Área Absorvida: m² º Tri 212 Absorvido do Inventário Remanescente Absorvido do Novo Inventário ABSORÇÃO PREÇOS A absorção líquida trimestral foi de m². A locação de m² no empreendimento Manchete da região representou 66% do total constatado no trimestre. O aumento de 1,4% ocasionou tomadas de decisões mais demoradas durante o primeiro trimestre. Este fato é mencionado pelo mercado como um dos principais fatores decisórios para a concretização dos negócios imobiliários. COLLIERS INTERNATIONAL P. 5

6 EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (R$/m 2 /MÊS) 2ºT 29 92, 4ºT 29 14,5 2ºT ,5 4ºT , 2ºT , 4ºT , 1ºT ,5 Exemplos deste aumento podem ser verificados nos preços pedidos de locação dos edifícios: Rio Office Tower passou de R$ 13 m²/mês para R$ 135 m²/mês; Barra Barra Business Office de R$ 1 m²/mês para R$ 12 m²/mês; C.E. Mário Henrique Simonsen de R$ 1 m²/mês para R$ 121 m²/mês, Atualmente diversos empreendimentos praticam preços pedidos de locação próximos a R$ 2/m²/mês, situação que deixou de ser exclusiva da região de. PREÇOS MÍNIMOS E MÁXIMOS PEDIDOS DE LOCAÇÃO (R$/m²/MÊS) 271, 14, 195, 19, 15, 176, 144, 2, 16, 2, 1, 65, Barra da Tijuca Botafogo Copacabana Com exceção das regiões e Copacabana, todas apresentaram aumento do preço médio pedido. A zona sul da cidade apresenta aumentos acima da média explicados em parte pela falta de oferta nestes locais. Preço Médio Pedido de Locação (R$/m 2 /mês) 4º T 211 1º T 212 Barra da Tijuca 15,5 117,5 Botafogo 155, 192,5 143,5 137, Copacabana 16, 16, 13, 18, 252,5 26,5 Média Geral 158, 174,5 Nota: Devido à reclassificação dos edifícios, a região do possui apenas um edifício e tal fato justifica o aumento de preços na região. P. 6 COLLIERS INTERNATIONAL

7 NOVO INVENTÁRIO ESTIMATIVAS DE ENTREGAS DE EDIFÍCIOS POR REGIÃO EM 212 BARRA DA TIJUCA Presidente Business Center Área útil: 4.8 m 2 Desenvolvedor: Independência Adm. de Bens Entrega: 2 o Trimestre PORTO CENTRO Dimension Office & Park Área útil: m 2 Desenvolvedor: Odebrecht Entrega: 4 o Trimestre Banco de Minas Área útil: 3.6 m 2 Desenvolvedor: Arta Contruções Entrega: 3 o Trimestre Laranjeiras Corporate Área útil: 4.56 m 2 Desenvolvedor: BNCorp Entrega: 4 o Trimestre FLAMENGO BOTAFOGO COPACABANA Empresarial Senado Área útil: m 2 Desenvolvedor: WTorre Entrega: 2 o Trimestre IPANEMA / LEBLON No primeiro trimestre aproximadamente 41 mil m² agregaram-se ao inventário e a projeção é que até o encerramento do ano sejam entregues mais 189 mil m², totalizando 23 mil m². O segundo trimestre de 212 poderá receber a maior quantidade de áreas, sendo 72% deste total ( m²) referente ao empreendimento Empresarial Senado composto por duas torres e que será ocupado totalmente pela Petrobrás. DISTRIBUIÇÃO DA ENTREGA DE EDIFÍCIOS EM 212 (m²) ESTIMATIVA DE ENTREGA EM 212 POR REGIÃO DO 2 T AO 4 T Total: m² m² 4.56 m² 17,3% 2,4% 4º Tri m² 3º Tri 3.6 8,3% 2º Tri º Tri Entregue Barra da Tijuca Botafogo COLLIERS INTERNATIONAL P. 7

8 TENDÊNCIAS PARA 212 ESTIMATIVA DE ENTREGA EM 213 POR REGIÃO m² Novo Entrega de mais m², principalmente regiões e Barra da Tijuca. Absorção Líquida 4.34 m² 2% Total: m² A absorção poderá ser superior a 25 mil m² no ano de 212. Taxa de Vacância Oscilação entre 8% e 1%. 32. m² 15% m² 83% Preço Médio Pedido de Locação Tendência à estabilidade com suave aumento devido aos preços praticados nos empreendimentos que serão entregues no decorrer do ano. Barra da Tijuca Porto Maravilha CENÁRIO PROJETADO ATÉ 213 Para o ano de 213 estima-se a entrega de mais áreas que o ano anterior pois projeta-se m², sendo 83% deste total concentrado na Barra da Tijuca, única região com disponibilidade de terrenos. DISTRIBUIÇÃO DA ENTREGA DE EDIFÍCIOS ATÉ 213 (m²) m² entregues VACÂNCIA X ABSORÇÃO X INVENTÁRIO ATÉ 213 m² % ,2% ,4% 12 1 Inventário ,% Taxa de Vacância Inventário A+ e A * 213* Absorção Líquida A+ e A Taxa de Vacância A+ e A TABELA ESTATÍSTICA Região Nº de Edifícios Inventário (m²) Taxa de Vacância Atual (%) Taxa de Vacância Anterior (%) Área Disponível para Locação (m²) Absorção (m²) Preço Médio de Locação (R$/m²/mês) Preço Médio de Locação (USD/m²/mês) Barra da Tijuca ,2 22, ,5 64,6 Botafogo ,5, ,5 15, , 8, , 75,3 Copacabana 1 8.4,, 16, 87, ,, , 98, ,3 3, ,5 143,1 Total Geral ,1% 11,2% ,5 95,9 TAXA DE CÂMBIO UTILIZADA (MARÇO 212) : R$/US$ 1,82 P. 8 COLLIERS INTERNATIONAL

9 MERCADO IMOBILIÁRIO VOCABULÁRIO. Absorção: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C. Estoque / Inventário: Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre a área disponível e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. Build-to-Suit: Construção sob medida Colliers International 522 escritórios em 62 países nos 6 continentes Estados Unidos: 147 Canadá: 37 América Latina: 19 Ásia: 36 ANZ: 165 EMEA: 118 COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAL, ESCRITÓRIOS, VAREJO, TERRENOS, ÁREAS RURAIS, HOTÉIS, HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ENTRE OUTROS. Investimentos Imobiliários Representação de Proprietários, Ocupantes e Compradores (Locação, Compra e Venda) Consultoria e Desmobilização de Ativos e/ou Portfólios Imobiliários Operações Build-to-Suit e Sale & Leaseback Administração de Contratos de Locação e Gerenciamento de Propriedades Avaliação de Imóveis para Compra, Venda, Garantia e Locação Estudos de Vocação, Mercado e Viabilidade Técnico-Financeira Avaliação e Consultoria para Fundos de Investimento e Pessoas Físicas US$ 1,8 bilhões em receita anual Mais de 116,1 milhões de m 2 sob gerenciamento Mais de 12.3 profissionais CONTATOS NO BRASIL São Paulo R. Olimpíadas, 25-1 andar São Paulo SP TEL Rio de Janeiro Av. Almirante Barroso, Rio de Janeiro RJ TEL Recife Av.Gov. Agamenom Magalhães, Recife PE TEL Fortaleza Av. Dom Luis, 87-2 andar Fortaleza CE TEL Green Consulting para obtenção de certificação LEED Mais Informações: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO research@colliers.com.br ESCRITÓRIOS office.rj@colliers.com.br Accelerating success.