DISPONIBILIDADE DE IMOVÉIS CORPORATIVOS EM RITMO DE CRESCIMENTO

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1 2º TRIMESTRE 2014 ESCRITÓRIOS SÃO PAULO MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE MERCADO DE ESCRITÓRIOS A+, A E DISPONIILIDADE DE IMOVÉIS CORPORATIVOS EM RITMO DE CRESCIMENTO Existente: 2.17 milhões m 2 : 1.92 milhões m 2 : em Construção: 1.15 milhões m² em Projeto: 69 mil m² Entregue no Trimestre: 58 mil m² : 18,9% - 8,2% - Absorção Líquida: 10 mil m² A+ e A - 10 mil m² - Preço Médio: R$ 116/m²/mês R$ 83/m²/mês - INVENTÁRIO EXISTENTE E TAXA DE DISPONIILIDADE O mercado de escritórios corporativos tem demonstrado a continuidade do cenário projetado para 2014: menor número de expansões e aumento de consolidações de operações/migrações de empresa. naqueles empreendimentos com a maior concentração de área disponível. A estimativa atual é de que o auge da taxa de disponibilidade será atingido entre 2015 e 2016, dependendo essencialmente do cumprimento do cronograma de obras. O primeiro semestre encerrou com 2,1 milhões de m² considerando apenas os escritórios de alto padrão. A entrega de 58 mil m² durante o segundo trimestre é representada em suma pelos edifícios: Praça Faria Lima (região Faria Lima) e Thera Corporate (região rooklin). Seguindo a tendência, o inventário de alto padrão deverá terminar 2014 entre 2,3 e 2,5 milhões de m² e a disponibilidade entre 20% e 25%. INVENTÁRIO EXISTENTE POR CLASSE (MIL M²) TAXA DE DISPONIILIDADE POR CLASSE (%) Total : ,1 23,6 11,1 14,8 A+ A A+ A

2 MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 2º trimestre 2014 INVENTÁRIO EXISTENTE (MIL M²) X TAXA DE DISPONIILIDADE (%) POR REGIÃO E CLASSES , ,5 arra Funda 26 rooklin Santo Antonio Cidade Jardim 17, Faria Lima Itaim Jardins Morumbi Paulista ,5 Pinheiros 12,2 Roque Petroni 52 Santo Amaro 22,4 Vila Olímpia Absorção Líquida Seguindo o ritmo do primeiro trimestre quando a absorção líquida das classes foi de 17 mil m², neste segundo trimestre o total de 10 mil m² ratifica um ano com crescimento baixo. A classe A+ é a única que deve manter o número positivo durante o decorrer do ano, fato este atribuído aos empreendimentos novos e de melhor qualidade. ASORÇÃO LÍQUIDA POR CLASSE (MIL M²) As principais devoluções do período ocorreram no empreendimento Panamérica Park na região Santo Amaro A+ A Colliers International p. 2

3 MARKET REPORT escritórios 2º trimestre 2014 Preços A condição e pressão sobre os preços pedidos permanece da mesma forma desde o início do ano, ou seja, em diminuição. Outros fatores como carência e allowances tem sido decisivos na efetivação de novos negócios, uma vez que a qualidade e aspectos técnicos dos novos empreendimentos é semelhante. Considerando as classes, o preço médio pedido de locação fechou em R$ 116,62, ante R$ 119,26. A classe encerrou em R$ 83,72, ante R$ 84,85. PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO POR CLASSE E REGIÃO (R$/M²/MÊS) R$ 80,00 R$ 113,81 R$ 91,65 R$ 76,25 R$ 145,00 R$ 116,50 R$ 161,69 R$ 103,29 R$ 157,50 R$ 97,80 R$ 130,00 R$ 94,19 R$ 96,67 R$ 134,29 R$ 114,24 R$ 127,25 R$ 89,48 R$ 116,63 R$ 53,83 R$ 123,21 R$ 86,96 R$ 59,29 R$ 65,90 R$ 55,00 R$ 62,31 R$ 51,71 arra Funda rooklin Santo Antonio Cidade Jardim Faria Lima Itaim Jardins Classes Morumbi Classe Paulista Pinheiros Roque Petroni Santo Amaro Vila Olímpia A Faria Lima é a região com maior preço pedido de R$ 161,69 e Santo Amaro a de menor preço com R$ 51,71. INVENTÁRIO FUTURO Durante o primeiro semestre o mercado recebeu aproximadamente 95 mil m² e outros 294 mil m² são esperados para ainda este ano. O total é inferior a um terço do que existe em obras entre as regiões monitoradas pela Colliers e tem a maior representatividade nas regiões Roque Petroni e Vila Olímpia. Os edifícios com maior representatividade em área previstos para o terceiro trimestre são: errini One e LWM Corporate Center ambos na região rooklin e Vera Cruz na região Faria Lima. INVENTÁRIO EM CONSTRUÇÃO POR REGIÃO (%) Paulista 4 Pinheiros 4 Itaim 4 Jardins 1 Total: 1.15 milhões m 2 rooklin 9 Roque Petroni 32 arra Funda 9 Santo Antonio 10 Faria Lima 10 Vila Olimpia 17 p. 3 Colliers International

4 MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 2º trimestre 2014 TAELA ESTATÍSTICA TOTAL A+ A e (MERCADO EXISTENTE) REGIÃO INVENTÁRIO INVENTÁRIO TAXA DE DISPONIILIDADE TAXA DE DISPONIILIDADE PREÇO MÉDIO PREÇO MÉDIO ASORÇÃO LÍQUIDA ASORÇÃO LÍQUIDA CONSTRUÇÃO E PROJETO arra Funda ,5% 9,2% R$ 80,00 R$ 59, rooklin ,7% 10,7% R$ 113,81 R$ 91, Santo Antonio ,0% 12,9% R$ 76,25 R$ 65, Cidade Jardim ,4% 3,6% R$ 145,00 R$ 116, Faria Lima ,0% 11,7% R$ 161,69 R$ 103, Itaim ,0% 8,2% R$ 157,50 R$ 97, Jardins ,3% R$ 130,00 R$ 94, Morumbi ,1% 4,5% R$ 96,67 R$ 55, Paulista ,0% 4,8% R$ 134,29 R$ 114, Pinheiros ,5% 5,0% R$ 127,25 R$ 89, Roque Petroni ,2% 3,3% R$ 116,63 R$ 62, Santo Amaro ,4% 7,9% R$ 53,83 R$ 51, Vila Olímpia ,4% 9,6% R$ 123,21 R$ 86, Total ,9% 8,2% R$ 116,62 R$ 83, ALPHAVILLE Existente: 368 mil m²: 194 mil m²: em Construção: 94 mil m² : 43,6% - 33,1% - Absorção Líquida: mil m² mil m² - Preço Médio: R$ 61/m²/mês - R$ 40/m²/mês - Existente e Taxa de A entrega do edifício Evolution Corporate com 59 mil m² é um dos fatores que contribui para um novo incremento na taxa de disponibilidade do mercado de Alphaville. O percentual alcançou 43,6% para as classes. Outros edifícios que possuem grande quantidade de metros quadrados disponíveis para locação continuam sendo: Canopus Alphaville, itower e rascan Century Plaza. Colliers International p. 4

5 MARKET REPORT escritórios 2º trimestre 2014 TAXA DE DISPONIILIDADE (%) X INVENTÁRIO EXISTENTE (MIL M²) ,5 309 Absorção Líquida e Preços Ao contrário do trimestre anterior a absorção líquida apurada foi positiva em 5,6 mil m² para as classes. Considerando os imóveis de classe o total foi de 4,7 mil m². ASORÇÃO LÍQUIDA POR CLASSE (MIL M²) 5,7 Os preços médios pedidos de locação podem ser considerados estáveis. Houve um pequeno aumento para os edifícios de classe, porém pode ser ocasionado pela sensibilidade do mercado de Alphaville que possui poucos empreendimentos. PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (R$/M²/MÊS) 61,84 61,75-3,2 38,55 R$ 40,00 Classes Classe TAELA ESTATÍSTICA TOTAL A+ A e (MERCADO EXISTENTE) REGIÃO Taxa de Taxa de Preço Médio Preço Médio Absorção Líquida Absorção Líquida Construção e Projeto Alphaville ,6% 33,1% R$ 61,75 R$ 40, p. 5 Colliers International

6 MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 2º trimestre 2014 Classificação de edifícios Principais Características A+ A Área Locável Média do Andar Tipo (m²) Área Locável Média do Conjunto (m²) Área Locável Média do Edifício (m²) Número Médio de Andares de Escritórios Piso Elevado Elevado Caneleta/Elevado Edifício Inteligente (MS) Completo Parcial Opcional Relação de Vagas Privativas por m² de Área Locável 1 vaga / 32 m² 1 vaga / 35 m² 1 vaga / 44 m² << Alphaville 18 km Aeroporto de Guarulhos >> 22 km Rod. Castelo ranco Marginal Tietê arra Funda Marginal Pinheiros Pinheiros Av. Rebouças Paulista Cidade Jardim Faria Lima Jardins Mapa de Regiões Colliers Itaim Vila Olímpia rooklin Morumbi Av. andeirantes Av. Nações Unidas Sto. Antonio Roque Petroni Aeroporto de Congonhas Santo Amaro Colliers International Escritório Corporativo Colliers International p. 6

7 MARKET REPORT escritórios 2º trimestre 2014 OPORTUNIDADES COLLIERS Itaim usiness Center Itaim - SP Área útil disponível: 500 m² Ref: 3059 Ed. Chicago Paulista - SP Área útil disponível: m² Ref: 3145 EENU (Espaço Empresarial Nações Unidas) Sto. Antônio - SP Área útil disponível: m² Ref: 3140 Ed. Ceres Sto. Antônio SP Área útil disponível: 3.568,75 m² Ref: 3155 Ed. DOMO Corporate AC São ernardo do Campo - SP Área disponível: 308 m² a m² Ref: 3109 Ed. Memorial Office uilding arra Funda SP Área útil disponível: m² Ref: 3143 Ed. Tenente Negrão Itaim SP Área útil disponível: 500 m² Ref: 3139 Ed. ela Cintra ela Vista - SP Área útil disponível: 3.644,19 m² Ref: 3106 Colliers International Mais de 482 escritórios em 62 países nos 6 continentes Estados Unidos: 140 Canadá: 42 América Latina: 20 Ásia: 38 ANZ: 157 EMEA: 85 US$ 1,95 bilhões em receita anual Mais de 104 milhões de m 2 sob gerenciamento Mais de profissionais CONTATOS NO RASIL Mercado imobiliário vocabulário. Absorção: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, e C. Estoque / : Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre a área disponível e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. uild-to-suit: Construção sob medida Colliers international do brasil SERVIÇOS PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAL, ESCRITÓRIOS, VAREJO, TERRENOS, ÁREAS RURAIS, HOTÉIS, HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ENTRE OUTROS. Investimentos Imobiliários Representação de Proprietários, Ocupantes e Compradores (, Compra e Venda) Consultoria e Desmobilização de Ativos e/ou Portfólios Imobiliários Operações uild-to-suit e Sale & Leaseback Administração de Contratos de e Gerenciamento de Propriedades Avaliação de Imóveis para Compra, Venda, Garantia e São Paulo R. Olimpíadas, andar São Paulo SP TEL Rio de Janeiro Av. Almirante arroso, Rio de Janeiro RJ TEL Recife Av.Gov. Agamenom Magalhães, Recife PE TEL Fortaleza Av. Dom Luis, andar Fortaleza CE TEL Mais Informações: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO research@colliers.com.br ESCRITÓRIOS office@colliers.com.br Estudos de Vocação, Mercado e Viabilidade Técnico-Financeira Avaliação e Consultoria para Fundos de Investimento e Pessoas Físicas Green Consulting para obtenção de certificação LEED Esse documento foi elaborado pela Colliers International rasil. Todas as informações contidas neste documento porderão sofrer alterações sem aviso prévio. A colliers International é uma organização mundial e independente. Esta publicação é de direitos autorais da Colliers International e/ou sua licenciadora Todos os direitos reservados. Accelerating success. p. 7 Colliers International