MIGRAÇÃO ALAVANCA ABSORÇÃO NAS CLASSE A+ E

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1 1 TRIMESTRE 2015 ESCRITÓRIOS SÃO PAULO MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE PESQUISA DE ESCRITÓRIOS A+ A E B MIGRAÇÃO ALAVANCA ABSORÇÃO NAS CLASSE A+ E PANORAMA DE MERCADO O mercado de escritórios de alto padrão de São Paulo atravessa o ciclo de superoferta. Por consequência, os valores de locação destes edifícios ficam mais sensíveis e a flexibilização na negociação de novos contratos devem favorecer o locatário, fator que motiva o aumento da migração dos ocupantes de edifícios de menor eficiência, para os edifícios A e A+. Outra movimentação crescente neste momento refere-se às unificações de algumas operações que estavam distribuídas em diversos edifícios, e em muitos casos, a consolidação de escritórios em um único imóvel proporciona ao inquilino uma série de benefícios. INVENTÁRIO EXISTENTE O inventário do mercado de São Paulo cresceu em relação ao mesmo período do ano passado e hoje é de milhões m². As entregas de novas áreas no período somam 102 mil metros quadrados e os principais edifícios Classe A e A+ são: Vera Cruz II na região da Faria Lima, Central JK e Complexo JK Bloco B, ambos da região da Vila Olímpia, e o Edifício Jacarandá na região do Brooklin. INVENTÁRIO EXISTENTE A+ A E B (MILHÕES DE M²) 4,12 4,23 3,52 1,72 3,56 3,68 1,74 1,74 3,74 3,77 1,74 1,74 3,83 1,75 3,91 1,77 1,79 1,80 1,80 1,82 1,94 2,00 2,03 2,08 2,14 2,33 2,43 1T T T2013 4T2013 1T 2014 Classe A+ e A 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015

2 MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 1º TRIMESTRE 2015 TAXA DE DISPONIBILIDADE A+ A E B (%) 14,4 14,5 19,1 19,3 19,3 4,6 6,2 8,1 7,8 8,8 1T T T2013 4T2013 1T 2014 Classe A+ e A 21,2 20,3 23,3 24,0 9,6 10,7 12,1 13,0 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 A disponibilidade apresentou pequeno aumento, porém motivada pelo alto índice de entregas, já que a absorção liquida foi 66% superior que no mesmo período do ano passado. INVENTÁRIO EXISTENTE (MIL M²) X TAXA DE DISPONIBILIDADE (%) POR REGIÃO E CLASSES A+ E A % 90% 80% 70% 60% ,0% 0 Barra Funda 35,0% Brooklin ,0% Chácara Santo Antonio 10,0% Cidade Jardim 21,0% Faria Lima ,0% Itaim 14 0% Jardins ,0% ,0% 20,0% 19,0% ,0% 120 Morumbi Paulista Pinheiros Roque Petroni Santo Amaro 28% Vila Olímpia 50% 40% 30% 20% 10% 0% Inventário Disponibilidade A região de Santo Amaro continua sendo a região com maior taxa de disponibilidade, porém a região Vila Olímpia é destaque, e apesar do grande volume de entregas, a taxa de disponibilidade caiu de 35% para 28% em relação ao quarto trimestre do ano passado. ABSORÇÃO LÍQUIDA A+ A E B (MIL M²) A absorção líquida dos imóveis classe A e A+ do primeiro trimestre foi de 45 mil m², destaque positivo, já que comparada ao mesmo período do ano passado foi 66% superior. Na contramão do resultado positivo dos imóveis classe A e A+, o mercado de escritórios da classe B apresentou absorção negativa no primeiro trimestre, confirmando uma tendência desde o final de T T T T T T T T T 2015 COLLIERS INTERNATIONAL P. 2

3 MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 1º TRIMESTRES 2015 PREÇO Os preços pedidos de locação das classes A+ e A se mantiveram estáveis em relação ao quarto trimestre de 2014, porém, em relação ao mesmo período do ano passado, apresentaram queda de 10%. Para os imóveis de classe B a retração foi de 4% em relação ao primeiro trimestre de Esse dado reforça o movimento atual de mercado, em que os proprietários dos imóveis classe A e A+ responderam rapidamente e flexibilizaram preços e condições. PREÇO MÉDIO PEDIDO PONDERADO CLASSES A+ A E B (R$/M²/MÊS) R$ 145 R$ 142 R$ 132 R$ 129 R$ 123 R$ 116 R$ 116 R$ 112 R$ 112 R$ 95 R$ 99 R$ 96 R$ 92 R$ 89 R$ 89 R$ 89 R$ 87 R$ 86 1T T T T T T T T T 2015 Analisando as regiões, a Faria Lima continua apresentando a maior média de preço R$ 163/m²/mês e Santo Amaro com a menor média, R$ 55/ m²/mês para os imóveis classe A e A+. PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOC AÇÃO POR CLASSE E REGIÃO (R$/M²/MÊS) R$ 163,00 R$ 108,00 R$ 113,00 R$ 123,00 R$ 105,00 R$ 116,00 R$ 120,00 R$ 110,00 R$ 124,00 R$ 77,00 R$ 60,00 R$ 86,00 R$ 74,00 R$ 68,00 R$ 107,00 R$ 111,00 R$ 94,00 R$ 93,00 R$ 93,00 R$ 55,00 R$ 109,00 R$ 96,00 R$ 66,00 R$ 55,00 R$ 49,00 R$ 87,00 Barra Funda Brooklin Chácara Santo Antonio Cidade Jardim Faria Lima Itaim Jardins Morumbi Paulista Pinheiros Roque Petroni Santo Amaro Vila Olímpia INVENTÁRIO FUTURO No primeiro trimestre de 2015 já foram entregues 102 mil m² de novas áreas, e o número tende a crescer, a expectativa de entrega de novo inventário até o final de 2015 supera os 450 mil m². Somadas, as regiões Roque Petroni, Vila Olímpia e Chácara Santo Antonio, concentram aproximadamente 63% do inventário em construção até INVENTÁRIO EM CONTRUÇÃO POR REGIÃO (%) Brooklin 2% Jardins 1% Paulista 3% Pinheiros 3% Itaim 5% Total: 858 mil m² Roque Petroni 38% Barra Funda 11% Chácara Santo Antonio 12% Faria Lima 12% Vila Olimpia 13% P. 3 COLLIERS INTERNATIONAL

4 MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 1º TRIMESTRE 2015 REGIÃO DO TATUAPÉ SE DESTACA COMO VETOR DE CRESCIMENTO Estrategicamente localizada em uma zona de contra fluxo em relação às regiões já consolidadas como Faria Lima, Brooklin e Vila Olímpia, a região do Tatuapé apresenta boa infraestrutura urbana, oferta de mão de obra e transporte, e agora conta também com importantes projetos corporativos de classe A+ que serão entregues no médio prazo. Formada basicamente por comércios e residências, a região denota um importante potencial corporativo, que já possui importantes projetos para ampliar a oferta de imóveis corporativos de alto padrão. Atualmente são mais de 99 mil m² em projeto, além de um polo cultural e gastronômico que irá reconfigurar completamente a região. Um dos principais pontos de expansão fica entre a marginal Tietê e a Radial Leste. O recente Programa de Incentivos Fiscais para prestadores de serviço na zona leste, aproxima oportunidades de emprego do local de moradia, já que a região desponta com potencial oferta de mão de obra, cerca de 36% da população da cidade. O programa concede redução do ISS para 2%, desconto de 100% do IPTU, do ISS para serviços de construção civil da obra e do ITBI na aquisição para empresas prestadoras de serviço. CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS A+ A B Área Locável Média do Andar Tipo (m²) Área Locável Média Conjunto (m²) Elevado Elevado Canaleta/Elevado Completo Parcial Opcional 1 vaga / 32 m² 1 vaga / 35 m² 1 vaga / 44 m² Área Locável Média Edifício (m²) Número Médio de Andares de Escritório Piso Edifício Inteligente (BMS) Relação de Vagas Privativas por m² de Área Locável COLLIERS INTERNATIONAL P. 4

5 MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 1º TRIMESTRES 2015 OPORTUNIDADES COLLIERS Itaim Business Center Itaim - SP Área Disponível: 500 m² Ref: 3059 Ed. Chicago Paulista - SP Área Disponível: m² Ref: 3145 EENU (Espaço Empresarial Nações Unidas) Chácara Sto. Antonio - SP Área Disponível: m² Ref: 3140 Ed. DOMO Corporate ABC São Bernardo do Campo - SP Área Disponível: 308 m² à m² Ref: 3109 Ed. Memorial Office Building Barra Funda - SP Área Disponível: m² Ref: 3143 Ed. Tenente Negrão Itaim Bibi - SP Área Disponível: 500 m² Ref: 3139 Colliers International Mais de 482 escritórios em 62 países nos 5 continentes Estados Unidos: 140 Canadá: 42 América Latina: 20 Ásia: 38 ANZ: 157 EMEA: 85 US$ 1,95 bilhões de receita anual Mais de 104 milhões de m² sob gerenciamento Mais de profissionais MERCADO IMOBILIÁRIO VOCABULÁRIO. Absorção Líquida: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C. Estoque/Inventário: Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre áreas desponíveis e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. Build-to-Suit: Construção sob medida COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAL, ESCRITÓRIOS, VAREJO, TERRENOS, ÁREAS RURAIS, HOTÉIS, HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ENTRE OUTROS. Investimentos Imobiliários Ed. Ceres Chácara Sto. Antônio - SP Área Disponível: m² Ref: 3155 Representação de Proprietários, Ocupantes e Compradores (Locações, Compra e Venda) Consultoria e Desmobilização de Ativos e/ou Portifólio Imobiliários Operações Build-to-Suit e Sale & Leaseback Administração de Contratos de e Gerenciamento de Propriedades Avaliação de Imóveis para Compra, Venda, Garantia e Estudos de Vocação, Mercado e Viabilidade Técnico-Financeira Avaliação e Consultoria para Fundos de Investimentos e Pessoas Físicas Ed. Bela Cintra Bela Vista - SP Área Disponível: m² Ref: 3106 CONTATOS NO BRASIL Sao Paulo R. Olimpíadas, Sao Paulo SP TEL Campinas R. Dr. Sylvio de Moraes Salles, Campinas SP TEL Rio de Janeiro Av. Almirante Barroso, Rio de Janeiro RJ TEL Recife Av.Gov. Agamenom Magalhães, Recife PE TEL Fortaleza Av. Dom Luis, Fortaleza CE TEL Mais Informações: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO research@colliers.com.br ESCRITÓRIOS office@colliers.com.br Green Consulting para obtenção de certificação LEED Esse documento foi elaborado pela Colliers International Brasil. Todas as informações contidas neste documento porderão sofrer alterações sem aviso prévio. A colliers International é uma organização mundial e independente. Esta publicação é de direitos autorais da Colliers International e/ou sua licenciadora Todos os direitos reservados. Accelerating success. P. 5 COLLIERS INTERNATIONAL