MERCADO CORPORATIVO APRESENTA ESTABILIDADE NO SEGUNDO TRIMESTRE

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1 2º TRIMESTRE 2013 escritórios SÃO PAULO MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE PESQUISA DE ESCRITÓRIOS A+ A e B MERCADO CORPORATIVO APRESENTA ESTABILIDADE NO SEGUNDO TRIMESTRE Inventário Existente: 3,80 milhões m² Inventário em Construção: 743 mil m² Inventário em Projeto: 534 mil m² Entregue no Trimestre: 30 mil m² Disponibilidade: 10,5% Absorção Líquida: 4 mil m² Preço Médio: R$ 111/m²/mês Panorama Econômico Segundo dados apurados com o IBGE, no primeiro trimestre 2013, o PIB avançou 0,6% na comparação com os três últimos do ano anterior. A projeção para o fim de 2013 é a alta de 2,28%. Em relação a inflação oficial (IPCA), a projeção de 2014 avançou para 5,88%. No mês de junho a taxa de desemprego aumentou para 6,0% ante 5,8% em maio. Com o ajuste sazonal, a taxa de desemprego passou de 5,5% em maio para 5,7% em junho. Foi o maior nível em 12 meses, porém, o patamar permanece abaixo do que se considera como equilíbrio não inflacionário para a economia brasileira (6,5%). Inventário Existente Inventário Existente (milhões de m²) 3,77 3,80 O inventário existente de edifícios corporativos do município de São Paulo apresentou mudanças leves em relação ao período anterior. Três empreendimentos foram entregues, situação adversa ao ocorrido nos períodos passados onde o inventário entregue superou a média histórica trimestral prevalecente nos últimos anos. No decorrer de 2013, no entanto, a situação deverá mudar drasticamente, pois, segundo dados coletados com os principais desenvolvedores do mercado, a somatória de área à entregar até o encerramento do ano entre as classes A+, A e B totaliza 300 mil m². 1T T 2013 INVENTÁRIO EXISTENTE Assim como no trimestre anterior, condições comerciais características de um período de oferta vasta como carência e flexibilidade maior nas negociações tem sido recorrentes em parte das transações.

2 Distribuição do Inventário Existente por Região (%) Taxa de Disponibilidade por Região (%) - GERAL Chácara Santo Antonio 6% 3% 3% 3% 15% 33,3% 7% 7% 6% 7% 9% Taxa de Disponibilidade 9% 10% 15% Apesar do mercado ter recebido 30 mil m² neste trimestre, o fator determinante para o crescimento da taxa de disponibilidade do mercado foi a baixa absorção líquida no período. Os empreendimentos mais recentes, principalmente parte constante da classe A+, apresentam um peso de 50% na formação da taxa de disponibilidade geral. Para os empreendimentos de classe A, a taxa cresceu 4% em relação ao trimestre anterior. A movimentação de mercado nos edifícios de classe B foi menor sendo a taxa de 5,7% considerada saudável. 2,4% 8,6% 18,4% 18,5% 16,0% 5,8% 2,4% Chácara Santo Antonio 16,5% 8,5% 6,1% 6,1% 0,6% TAXA DE DISPONIBILIDADE (%) POR CLASSE 25 22,2 22, ,0 10,5 9,0 5 5,0 4,8 5,7 0 A+ A B Mercado 1T T 2013 A região com disponibilidade de 33,3% permanece como a maior do mercado paulistano devido à vacância no empreendimento Corporate Towers. A região da possui a maior quantidade de metros quadrados em oferta, situação que deve prevalecer nos próximos trimestres. O menor percentual está na região da, com 0,6%, entretando, o local receberá a maior porção da área em construção na cidade. p. 2 Colliers International

3 ÁREA DISPONÍVEL X ÁREA OCUPADA (MIL M²) POR REGIÃO - GERAL , , , Chácara Santo Antonio Disponível Ocupada Absorção Líquida A absorção líquida do mercado de 4,4 mil m² representa uma queda drástica comparada ao trimestre anterior. Historicamente, no entanto, verifica-se que o segundo trimestre é um período com absorção líquida inferior aos demais. Analisando o resultado por classes, constatou-se que a classe B apresentou peso maior na composição do número geral, entretanto, ainda não é possível afirmar que haja um movimento de migração das empresas localizadas em empreendimentos de classe B para o alto padrão. A região da apresentou a menor absorção líquida com m². O fato se deve, principalmente, à devolução de áreas nos edifícios Internacional Plaza II e Atrium VI. As regiões Chácara Santo Antônio, e também apresentaram absorções negativa com m², m² e m², respectivamente. Absorções positivas foram detectadas nas regiões do, Cidade Jardim,,,, e. ABSORÇÃO LÍQUIDA 2º TRIMESTRE 2013 POR CLASSE A+ A B Mercado 1T T 2013 Colliers International p. 3

4 ABSORÇÃO LÍQUIDA 2º TRIMESTRE 2013 POR REGIÃO (GERAL) Chácara Santo Antonio Preço Pedido de Conforme esperado para o ano corrente, a projeção de aumentos leves tendendo à estabilidade vêm se concretizando. O preço médio pedido de locação no encerramento do trimestre é 1,9% superior ao período anterior com R$ 111,23/m²/mês. Os preços médios mais elevados permanecem nas regiões (R$161,00), (R$142,37) e (R$140,17). PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (R$/M²/MÊS) - GERAL R$ 180,00 R$ 160,00 161,00 R$ 140,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 140,17 115,69 83,60 68,64 142,37 136,70 127,61 122,15 Preço Médio R$ 111,23 100,67 97,16 86,78 63,45 R$ 40,00 Chácara Santo Antonio p. 4 Colliers International

5 Preço Médio Pedido de por Classe (R$/m²/mês) Barra Funda Chácara Santo Antonio Cidade Jardim Faria Lima Roque Petroni Santo Amaro Vila Olímpia Classe A+ Classe A Classe B Tabela Estatística TOTAL A+ A E B (MERCADO EXISTENTE) Região Área Total (m²) Preço (R$/m²/mês) Área Disponível (m²) Disponibilidade (%) BARRA FUNDA R$ 68, ,4% BROOKLIN R$ 115, ,6% CHÁCARA SANTO ANTONIO R$ 83, ,4% CIDADE JARDIM R$ 140, ,5% FARIA LIMA R$ 161, ,0% ITAIM R$ 142, ,8% JARDINS R$ 97, ,4% MORUMBI R$ 86, ,3% PAULISTA R$ 136, ,1% PINHEIROS R$ 122, ,1% ROQUE PETRONI R$ 100, ,6% SANTO AMARO R$ 63, ,5% VILA OLÍMPIA R$ 127, ,5% TOTAL R$ 111, ,5% Colliers International p. 5

6 ALPHAVILLE Inventário Existente: 490 mil m² Inventário em Construção: 116 mil m² Disponibilidade: 32,7% Absorção Líquida: 8,8 mil m² Preço Médio: R$ 58,67 /m²/mês Taxa de Disponibilidade O mercado de Alphaville permanece desiquilibrado com a taxa de disponibilidade superior a 30%. O novo estoque recebido neste trimestre foi de aproximadamente 20 mil m². Absorção Líquida Embora a absorção líquida 8,8 mil m² seja 38% superior à verificada no primeiro trimestre, a mesma não foi suficiente para modificar a taxa de maneira significativa. TAXA DE DISPONIBILIDADE (%) X INVENTÁRIO EXISTENTE (M²) ABSORÇÃO LÍQUIDA 2º TRIMESTRE ,00% 45,00% ,90% 32,70% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% ,00% 15,00% ,00% 5,00% ,00% 1T T T T 2013 Preço Pedido de Em relação aos preços pedidos de locação, o cenário atual reflete o momento do mercado e permanece estável apesar da flexibilidade proporcionada em grande parte das negociações. Tabela Estatística TOTAL A+ A E B (MERCADO EXISTENTE) Região Área Total (m²) Preço (R$/m²/mês) Área Disponível (m²) Disponibilidade (%) ALPHAVILLE R$ 58, ,7 p. 6 Colliers International

7 << Alphaville 18 km Aeroporto de Guarulhos >> 22 km Rod. Castelo Branco Marginal Tietê Marginal Av. Rebouças Av. Bandeirantes Av. Nações Unidas Chácara Sto. Antonio Aeroporto de Congonhas Colliers International Escritório Corporativo Colliers International p. 7

8 OPORTUNIDADES COLLIERS Paramount Chácara Sto. Antônio - SP Área útil disponível: 2.214m² Ref: 3116 Joseph Kryss - SP Área útil disponível: m² Ref: 3089 Ed. Jabaquara Jabaquara - SP Área disponível: 266 m² a m² Ref: 3041 Ed. DOMO Corporate ABC São Bernardo do Campo - SP Área disponível: 308 m² a m² Ref: 3109 Ed. NBC Venda Barueri - SP Área útil disponível: m² Ref: 3063 Bela Cintra Tower - SP Área útil disponível: m² Ref: 3106 Colliers International Mais de 482 escritórios em 62 países nos 6 continentes Estados Unidos: 140 Canadá: 42 América Latina: 20 Ásia: 38 ANZ: 157 EMEA: 85 US$ 1,95 bilhões em receita anual Mais de 104 milhões de m 2 sob gerenciamento Mais de profissionais CONTATOS NO BRASIL Mercado imobiliário vocabulário. Absorção: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C. Estoque / Inventário: Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre a área disponível e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. Build-to-Suit: Construção sob medida Colliers international do brasil SERVIÇOS PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAL, ESCRITÓRIOS, VAREJO, TERRENOS, ÁREAS RURAIS, HOTÉIS, HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ENTRE OUTROS. Investimentos Imobiliários Representação de Proprietários, Ocupantes e Compradores (, Compra e Venda) Consultoria e Desmobilização de Ativos e/ou Portfólios Imobiliários Operações Build-to-Suit e Sale & Leaseback Administração de Contratos de e Gerenciamento de Propriedades Avaliação de Imóveis para Compra, Venda, Garantia e Estudos de Vocação, Mercado e Viabilidade Técnico-Financeira São Paulo R. Olimpíadas, andar São Paulo SP TEL Rio de Janeiro Av. Almirante Barroso, Rio de Janeiro RJ TEL Recife Av.Gov. Agamenom Magalhães, Recife PE TEL Fortaleza Av. Dom Luis, andar Fortaleza CE TEL Mais Informações: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO research@colliers.com.br ESCRITÓRIOS office@colliers.com.br Avaliação e Consultoria para Fundos de Investimento e Pessoas Físicas Green Consulting para obtenção de certificação LEED Esse documento foi elaborado pela Colliers International Brasil. Todas as informações contidas neste documento porderão sofrer alterações sem aviso prévio. A colliers International é uma organização mundial e independente. Esta publicação é de direitos autorais da Colliers International e/ou sua licenciadora Todos os direitos reservados. Accelerating success.