Panorama Econômico RELATÓRIO DE PESQUISA BRASIL I RIO DE JANEIRO RESEARCH & FORECAST REPORT BRASIL. 1º SEMESTRE 2010 ESCRITÓRIOS

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1 1º SEMESTRE 2010 ESCRITÓRIOS BRASIL I RIO DE JANEIRO RESEARCH & FORECAST REPORT RELATÓRIO DE PESQUISA Panorama Econômico BRASIL O expressivo crescimento da economia brasileira, traduzido pela variação de 8,9% do PIB no primeiro semestre de 2010, em relação a igual período de 2009 foi o melhor desempenho histórico para um semestre desde A expectativa é de alta de 7,34% até o final do ano, em comparação ao ano anterior. INDICADORES DE MERCADO TAXA DE VACÂNCIA ABSORÇÃO CONSTRUÇÃO VALOR DE LOCAÇÃO A elevada taxa de crescimento, no entanto, é acompanhada de inflação muito próxima do centro da meta, que é de, para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 5,07%. Para o IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) a expectativa é de 8,56%, aumento que reflete, em grande parte, o comportamento dos preços livres e a variação dos preços dos serviços. Essa expectativa é sustentada pelos sinais de expansão mais moderados da oferta de crédito (em especial para pessoas físicas) devido à alta confiança dos consumidores e empresários, além da trajetória recente dos níveis de estoques em alguns setores industriais. A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) apresenta meta de 10,75% a.a. para o final de 2010 e de 11,50% para o final de INVENTÁRIO (m²) X ABSORÇÃO (m²) Edifício de classe A+ e A Inventário Barra da Tijuca Botafogo Centro Copacabana Flamengo Leblon / Absorção Inventário Absorção , , , , , , , ,00 0,00 R$ / m²/ mês PREÇOS MÉDIOS DE EDIFÍCIOS CLASSE A+ e A R$ 210,00 R$ 180,00 R$ 150,00 R$ 120,00 R$ 90,00 R$ 60,00 R$ 30,00 R$ 0,00 MAIOR PREÇO PEDIDO Hoje a região com maior preço médio pedido de locação é o Leblon / com preço médio pedido de R$ 211,30/m². Botafogo Centro Copacabana Flamengo Leblon /

2 O segmento que abrange os hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, foi o principal responsável pelo crescimento do setor, justificado pelo aumento do poder de compra da população decorrente do crescimento da massa de rendimento real habitual dos ocupados (7,8% sobre junho de 2009), bem como pelo comportamento dos preços no setor. canalizado, reurbanização (aproximadamente 40km de vias), implantação de novas vias e construção de novos prédios institucionais. A perspectiva de consumo do potencial construtivo - 4 milhões de m² - já gerou movimentação no mercado imobiliário com a comercialização dos terrenos e de edifícios que serão objeto de retrofit. 1 1 / Leblon 2 Copacabana 3 Botafogo 4 Flamengo 5 Centro 6 Porto 7 CRESCIMENTO 2 No primeiro semestre de 2010 detectou-se expansão da atividade industrial em 15%. Dentre as quatro atividades da indústria, os maiores crescimentos ficaram com a construção civil (15,7%) e a indústria de transformação (15,4%). No setor de serviços as maiores altas foram no comércio (13,5%) e em transporte, armazenagem e correio (11,8%). O volume de vendas no comércio varejista apresentou crescimento médio de 11,50% em relação ao mesmo período do ano anterior, momento em que a economia brasileira sofria a influência da chamada crise financeira internacional. PORTO MARAVILHA O projeto Porto Maravilha, iniciado em 2009, engloba uma área total de 5 milhões de m² e, assim como em outras operações urbanas, tem como objetivo principal a requalificação econômica, social e urbanística da região, por meio da atração de novos habitantes e turistas e da criação de um novo pólo de investimentos para instalação de empresas. A primeira fase do projeto financiada por R$ 350 milhões oriundos de recursos públicos inclui a revitalização do Píer Mauá que será transformado em um parque de 30 mil m² com praças, anfiteatros ao ar livre e garagem subterrânea para até 900 veículos, além da modernização das redondezas das Ruas Sacadura Cabral e Venezula e das Avenidas Barão de Tefé e Rodrigues Alves. Na segunda fase - possível pela alteração da Lei Complementar 101/2009 que permite a construção de imóveis com maior gabarito de altura que o previsto pelo zoneamento original e financiada pela comercialização de CEPACs (Certificados de Potencial Adicional de Construção) - prevê-se o investimento de R$ 3 bilhões para melhorias dos sistemas de esgoto, energia, abastecimento de água, telefonia, gás O desenvolvimento da região será acelerado ainda mais com a sanção da Lei 5.128/2009 que concede incentivos fiscais tais como: Isenção de IPTU por 10 anos para novas construções que obtenham o habite-se no prazo de até 36 meses Isenção de ITBI nas transações de imóveis onde sejam erguidas novas construções, deste que estas obtenham o habite-se no prazo de até 36 meses Isenção de ISS sobre atividades de construção civil pelo prazo de 36 meses Redução da alíquota de ISS de 5% para 2% para atividades de Hotelaria, Educação e Entretenimento (exceto nas Avenidas Presidente Vargas e Rio Branco) Remissão de créditos de IPTU passados, em dívida ativa ou não, para imóveis de interesse histórico, cultural, ou ecológico, condicionada à recuperação interna e externa dos referidos imóveis no prazo de até 36 meses TABELA DE ESTATÍSTICAS CLASSE A+ e A REGIÃO VALOR MÉDIO PEDIDO VALOR MÉDIO PEDIDO NÚMERO DE INVENTÁRIO TAXA DE VACÂNCIA ABSORÇÃO EM M² EM LOCAÇÃO EM LOCAÇÃO EDIFÍCIOS (R$/m²/mês) (US$/m²/mês) ,94% ,60 52,40 Botafogo ,07% ,65 82,25 Centro ,5% ,70 67,10 Copacabana ,0% ,00 64,30 Câmbio de US$ 1,00 = R$ 1,71 Flamengo ,0% 0 80,00 46,80 Leblon / ,2% ,30 123,60 TOTAL ,2% ,20 69,70 P. 2 COLLIERS INTERNATIONAL

3 INVENTÁRIO X TAXA DE VACÂNCIA CLASS A+ and A _ _ _ _ ,0% _ _10,0% _ _ 0_ 8,94% 5,07% Botafogo 4,5% ,0% 5,2% ,0% Centro Copacabana Flamengo Leblon _5,0% _0,0% Inventário (m²) Taxa de Vacância (%) OFERTA A previsão de crescimento anual do estoque próxima a 3% a.a. para o período de 2010 a 2013, indica tendência de continuidade da demanda reprimida nos segmentos A e A+ de escritórios na cidade e de redução da taxa de vacância para os próximos anos. O aumento significativo do inventário em aproximadamente m² - já com 60% locado - é composto pelos Edifícios Serrador e Ventura Corporate Towers 2 na (Centro), pelo retrofit Lagoa Corporate (Botafogo) e pelo condomínio Américas Corporate (Barra da Tijuca). A demanda reprimida será responsável pela absorção das próximas áreas que serão entregues e a previsão é de diminuição gradual da taxa de vacância dos atuais 5.2% (pontualmente decorrente da entrega de edifícios não locados até o fechamento do relatório) para patamares inferiores a 1% até Investimentos na área de transportes, tais como o Arco Rodoviário, a Transcarioca e a Transoeste, não diretamente ligados ao Porto Maravilha, contribuirão ainda mais para o desenvolvimento da cidade durante a preparação para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de DEMANDA A reação do mercado para atender à crescente demanda da cidade é constatada nos projetos em construção e em análise e aprovação nas regiões do Centro e da. A ainda apresenta perfil de ocupação formado predominantemente por consultórios e empresas de pequeno porte com atuação focada na região, embora seja a região que mais aglomera sedes de empresas multinacionais que para lá foram em decorrência da inexistência de áreas para ocupação no Centro. O perfil de ocupação do Centro também não sofreu alteração e a região permanece como a preferida pelas empresas de grande porte. Considerando-se apenas o estoque de edifícios retrofitados entregue recentemente, observouse que a ocupação por empresas únicas (monousuárias) corresponde a 70% da área. A tendência geral é de expansão das empresas, principalmente em decorrência dos eventos que serão sediados pela cidade do Rio de Janeiro (Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016). COLLIERS INTERNATIONAL P. 3

4 PREÇOS A alta nos preços pedidos para escritórios A e A+ de 12,5% em relação ao final de 2009, deve-se ao desequilíbrio entre a demanda e a oferta e reflete-se nos valores pedidos pelos espaços recentemente entregues. Valores superiores a R$ /m², antes só vistos na região do Leblon, hoje são observados no Centro e em Botafogo. Em uma média geral entre todas as regiões, o valor é de R$ / m². A região do Porto Maravilha - que receberá grande parte dos investimentos públicos previstos para a cidade para os próximos anosjá atinge R$ 75.00/m² nos edifícios retrofitados. Por ainda estar abaixo do ponto de equilíbrio, a taxa de vacância contribui para o ritmo de alta dos preços de locação. Nas últimas grandes transações registradas na cidade (Edifício Rio Branco 115, Ventura Corporate Towers Torre II, Edifício Sacadura Cabral e Edifício Manchete) observou-se Cap Rate entre 10,5% a.a. e 12,5% a.a., indicando que o mercado continua aquecido e favorável para os investimentos imobiliários. VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS DE LOCAÇÃO (R$-US$/M²/MÊS) CLASSE A+ e A 250,00_ 200,00_ 131,50 225,00 Câmbio de US$ 1,00 = R$ 1, ,00_ 100,00_ 50,00_ 58,50 100,00 85,00 50,00 58,50 100,00 70,00 88,00 150,00 115,00 67,50 88,00 150,00 64,50 110,00 85,00 50,00 70,00 64,50 110,00 90,00 52,50 47,00 80,00 70,00 160,00 93,50 0,00_ Botafogo Centro Copacabana Flamengo Leblon / A+ A US$ R$ MERCADO ATUAL CLASSE A+ e A Taxa de Vacância: 5,2 % Absorção do 1 semestre de 2010: Preço médio total /m² /mês: R$ 119,20 Edifícios em construção e projetos /m²: m² P. 4 COLLIERS INTERNATIONAL

5 MERCADO IMOBILIÁRIO VOCABULÁRIO. Absorção: Quantidade de m² ocupados no período anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C. Estoque / Inventário: Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre a área disponível e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. Build to Suit: Construção sob medida 480 escritórios em 61 países nos 6 continentes Estados Unidos: 135 Canadá: 39 América Latina: 17 Ásia Pacífico: 194 EMEA: 95 US$2 bilhões em receita anual 2,4 bilhões de metros quadrados sob gerenciamento Mais de profissionais CONTATOS ESCRITÓRIOS BRASIL R. Olimpíadas, andar São Paulo SP TEL COLLIERS INTERNATIONAL BRASIL PRINCIPAIS SERVIÇOS Real Estate Management Services Av. Almirante Barroso, 63 - sl Rio de Janeiro RJ TEL Av.Gov. Agamenom Magalhães, sl Recife PE TEL Avaliações e Consultoria Pesquisa e Inteligência de Mercado Consultoria Imobiliária em Áreas Rurais Desmobilização de Carteiras Imobiliárias Investimentos Imobiliários Locação e Vendas de Escritórios, Varejo, Industrial e Terrenos Operações Build to Suit e Sale & Leaseback Representação de Proprietários, Inquilinos e Compradores PAULA CASARINI CIRA DIVISION MANAGER TEL pcasarini@colliers.com.br Este documento foi preparado pela Colliers International Brasil apenas para publicidade e informação geral. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer interessado deve empreender as suas próprias investigações sobre a exatidão das informações. Colliers International exclui todos os termos inferidos ou implícitos, condições e responsabilidades decorrentes do presente documento e exclui qualquer responsabilidade por perdas e danos decorrentes do mesmo. Proibida a reprodução parcial ou total. Accelerating success.