MIGRAÇÃO DE EMPRESAS DEVE PREVALECER EM 2014

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1 º TRIMESTRE 24 escritórios São paulo MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE PESQUISA DE ESCRITÓRIOS A+ A e B MIGRAÇÃO DE EMPRESAS DEVE PREVALECER EM 24 Inventário Existente: 4.3 milhões m² Inventário em Construção: 96 mil m² Inventário em Projeto: 22 mil m² Entregue no Trimestre: 2 mil m² Disponibilidade: 3,5% - Geral 8,8% - A+ e A 7,7% - B Absorção Líquida: -6 mil m² - Geral A+ e A B Preço Médio: R$ 6/m²/mês Geral R$ 9/m²/mês A+ e A R$ 84/m²/mês - B Panorama de Mercado A característica que deve prevalecer durante o ano de 24 e provavelmente 25 é o processo de migração de empresas. Atualmente, o mercado passa por um momento de transformação e modernização de edifícios. Este processo tem ocorrido de forma bastante rápida comparado ao histórico tendo em vista o comportamento do mercado nos últimos anos. Este crescimento aliado as incertezas econômicas sobre o País vem contribuindo para que os potenciais ocupantes consigam boas negociações. As migrações mencionadas nem sempre significam incrementos de área pois, em grande parte dos edifícios antigos há perda de eficiência devido ao modelo construtivo e falta de tecnologia aplicada. A atual quantidade de empreendimentos modernos possibilita em alguns casos que mesmo com diminuição de espaço ocupado, se mantenha ou supere a eficiência. Outra característica importante refere-se às unificações de algumas operações que estavam distribuídas em diversos edifícios. Os preços deverão ficar mais sensíveis durante o decorrer do ano, uma vez que segundo a previsão dos desenvolvedores, 278 mil m² serão agregados ao mercado de alto padrão até dezembro. Inventário Existente Com a entrega de 2 mil m², o primeiro trimestre de 24 totaliza 4.3 milhões m² de área total existente consideradas as classes A+, A e B. Assim como ocorrido nos períodos anteriores, o montante recebido foi inferior ao previamente estimado pelos desenvolvedores. Os edifícios entregues são: Design Tower/ Vila Olímpia, Corujas/ e Sphere Corporate/. HISTÓRICO INVENTÁRIO EXISTENTE (MILHÕES M²) CLASSES A+, A E B T 24 Classe A+ e A Classe B A região possui 3% da distribuição de inventário em construção, sendo a previsão de entrega da maioria desses empreendimentos para os próximos dois anos. Em seguida a região Vila Olímpia com 2% em construção e participação massiva das duas torres Camargo Corrêa.

2 MARKET REPORT ESCRITÓRIOS º trimestre 24 DISTRIBUIÇÃO DO INVENTÁRIO EXISTENTE (% POR REGIÃO) HISTÓRICO TAXA DE DISPONIBILIDADE (%) MERCADO Santo Antonio 6 6 Vila Olimpia 5 8,6 3, 3, ,2 2, T 24 Para o segundo trimestre mil m² são esperados na região através dos edifícios Berrini One, Thera Corporate, LWM Corporate Center, The Bridge Tower e CEB - Centro Empresarial Berrini. Na região as entregas previstas são dos empreendimentos Vera Cruz e Praça. INVENTÁRIO EM CONSTRUÇÃO POR REGIÃO (%) Ao contrário do verificado no último trimestre, o percentual da classe A+ diminuiu em razão deste ser o perfil de imóvel com os maiores índices de ocupação. Para as classes A e B houve aumento, situação que poderá prevalecer ou oscilar durante o decorrer do ano. TAXA DE DISPONIBILIDADE POR CLASSE (%) , 26,3 27,7 26, 5 8 9, 9,7 9,3, 5,7 7,4 6,9 7,7,5 2,8 3, 3,5 Santo Antonio 2 Vila Olimpia 2 A+ A B Mercado 2T 23 3T 23 4T 23 T 24 Disponibilidade A taxa de disponibilidade mantém a alta já esperada para o decorrer do ano e encerrou em 8,8% para as Classes A+ e A e 7,7% para classe B. Considerando as três classes o percentual apurado é de 3,5% contra 3,% no período anterior. O crescimento se explica pela absorção líquida trimestral negativa, fruto do processo de migração de empresas para empreendimentos mais modernos assim como mencionado anteriormente. A maior variação ocorreu na região Vila Olímpia que apresentou redução de 7% em relação ao quarto trimestre de 23, explicada por locações nos edifícios Sky Corporate e Vila Olímpia Corporate. Em contrapartida, a região apresentou aumento expressivo em razão de desocupações no edifício Eldorado Business. As regiões e também apontaram aumento. Colliers International p. 2

3 MARKET REPORT escritórios º trimestre 24 INVENTÁRIO EXISTENTE (MIL M²) X TAXA DE DISPONIBILIDADE (%) 557 3,2% ,7% 2,7% 8,4% 24 3,9% ,3% ,2% 5,5% ,6% 284,2% 379 7,4% 274 9,9% 9,% Santo Antonio Vila Olimpia Inventário Disponibilidade Absorção Líquida A absorção líquida considerando as classes A+, A e B foi de -6 mil m². Os edifícios de classe A contribuíram em maior proporção para o total com -9 mil m². As principais devoluções foram nos edifícios: CENU Centro Empresarial Nações Unidas e Berrini 5 localizados na região e Brazilian Financial Center na região. Os edifícios de classe A+ apresentaram absorção líquida positiva de mil m². ABSORÇÃO LÍQUIDA POR CLASSE (MIL M²) A+ A B Mercado 2T 23 3T 23 4T 23 T 24 ABSORÇÃO LÍQUIDA POR REGIÃO (MIL M²) Santo Antonio Vila Olimpia p. 3 Colliers International

4 MARKET REPORT ESCRITÓRIOS º trimestre 24 Preços O preço médio pedido de locação (classes A+, A e B) no encerramento do primeiro trimestre ficou em R$ 6,45, ante R$ 8,73 no quarto trimestre de 23. Considerando apenas as classes A+ e A, a média é de R$ 9,26, queda de 2% se comparado ao terceiro trimestre de 23. Os preços pedidos da Classe B também tiveram queda de 2% ante trimestre anterior. HISTÓRICO PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (R$/M²/MÊS) R$ 7,45 R$ 23,6 R$ 25,5 R$ 2,73 R$ 9,26 R$ 89,5 R$ 86,89 R$ 84,85 R$ 62,9 R$ 72, T 24 Classes A+ e A Classe B PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO POR CLASSE E REGIÃO (R$/M²/MÊS) R$ 5,6 R$ 45, R$ 67,7 R$ 6, R$ 3, R$ 43,33 R$ 27,5 R$ 7,88 R$ 32,72 R$ 96,83 R$ 77, R$ 59,29 R$ 9,2 R$ 73,33 R$ 64,87 R$ 7,82 R$ 8,2 R$ 93,26 R$ 93,86 R$ 6, R$ 3,76 R$ 88,8 R$ 73,66 R$ 63,5 R$ 5,75 R$ 88,46 Santo Antonio Classe A+ e A Classe B Vila Olimpia A é a região com maior preço pedido de R$ 67,7, e o menor com R$ 5,75. Colliers International p. 4

5 MARKET REPORT escritórios º trimestre 24 TABELA ESTATÍSTICA TOTAL A+ A e B (MERCADO EXISTENTE) Região ÁREA TOTAL (m²) PREÇO A+ A PREÇO B PREÇO MERCADO ÁREA DISPONÍVEL (m²) DISPONIBILIDADE (%) 7.45 R$ 77, R$ 59,29 R$ 68, ,7% R$ 5,6 R$ 9,2 R$ 7, ,7% Santo Antonio R$ 73,33 R$ 64,87 R$ 69, ,4% R$ 45, R$ 7,82 R$ 35, ,9% R$ 67,7 R$ 8,2 R$ 47, ,3% R$ 6, R$ 93,26 R$ 37, ,2% R$ 3, R$ 93,86 R$, ,5% R$ 96,83 R$ 6, R$ 84, ,2% R$ 43,33 R$ 3,76 R$ 28, ,6% R$ 27,5 R$ 88,8 R$ 4, ,2% R$ 7,88 R$ 73,66 R$ 3, ,4% R$ 63,5 R$ 5,75 R$ 57, ,9% Vila Olímpia R$ 32,72 R$ 88,46 R$ 7, ,% Total R$ 9,26 R$ 84,85 R$ 6, ,5% ALPHAVILLE Inventário Existente: 52 mil m² Inventário em Construção: 36 mil m² Disponibilidade: 34,9% Absorção Líquida: -2,5 mil m² Preço Médio: R$ 54,7/m²/mês Inventário Existente e Taxa de Disponibilidade O mercado de escritórios de Alphaville encerrou o primeiro trimestre de 24 com 52 mil m² existentes, o mesmo número do período anterior. A taxa de disponibilidade manteve-se estável em comparação ao trimestre anterior em 34%. Os edifícios que possuem a maior quantidade de metros quadrados disponíveis para locação continuam sendo: Canopus Alphaville, itower e Brascan Century Plaza. p. 5 Colliers International

6 MARKET REPORT ESCRITÓRIOS º trimestre 24 TAXA DE DISPONIBILIDADE (%) X INVENTÁRIO EXISTENTE (MIL M²) PREÇO PEDIDO DE LOCAÇÃO (R$/M¹/MÊS) 34,8% 33,2% 34,4% 34,9% R$ 58, R$ 56,2 R$ 56,64 R$ 54,7 2T 23 3T 23 4T 23 T 24 Inventário Disponibilidade 2T 23 3T 23 4T 23 T 24 Absorção Líquida e Preços A absorção líquida apurada no trimestre foi de m. Os empreendimentos de Classe A+ contribuíram para que a absorção fosse negativa. ABSORÇÃO LÍQUIDA POR CLASSE (MIL M²) A+ A B Mercado 2T 23 3T 23 4T 23 T 24 Os preços médios pedidos de locação tiveram queda de 5% em relação ao trimestre passado. TABELA ESTATÍSTICA TOTAL A+ A e B (MERCADO EXISTENTE) REGIÃO ÁREA TOTAL (mil m²) PREÇO A+ A PREÇO B PREÇO Mercado ABSORÇÃO LÍQUIDA (mil m²) ÁREA DISPONÍVEL (mil m²) DISPONIBILIDADE (%) Alphaville R$ 6,84 R$ 38,55 R$ 54, ,9 Colliers International p. 6

7 MARKET REPORT escritórios º trimestre 24 Classificação de edifícios Principais Características A+ A B Área Locável Média do Andar Tipo (m²) Área Locável Média do Conjunto (m²) Área Locável Média do Edifício (m²) Número Médio de Andares de Escritórios Piso Elevado Elevado Caneleta/Elevado Edifício Inteligente (BMS) Completo Parcial Opcional Relação de Vagas Privativas por m² de Área Locável vaga / 32 m² vaga / 35 m² vaga / 44 m² << Alphaville 8 km Aeroporto de Guarulhos >> 22 km Rod. Castelo Branco Marginal Tietê Marginal Av. Rebouças Mapa de Regiões Colliers Vila Olímpia Av. Bandeirantes Av. Nações Unidas Sto. Antonio Aeroporto de Congonhas Colliers International Escritório Corporativo p. 7 Colliers International

8 MARKET REPORT escritórios º trimestre 24 OPORTUNIDADES COLLIERS Ed. São Luiz Gonzaga - SP Área útil disponível: 2.32m² Ref: 346 Ed. Chicago - SP Área útil disponível: 2.6m² Ref: 345 EENU (Espaço Empresarial Nações Unidas) Sto. Antonio - SP Área útil disponível: 3.5m² Ref: 34 Ed. DOMO Corporate ABC São Bernardo do Campo - SP Área disponível: 38 m² a 3.6 m² Ref: 39 Ed. Memorial Office Building SP Área útil disponível: 2.5m² Ref: 343 Ed. Tenente Negrão Bibi SP Área útil disponível: 5m² Ref: 339 Colliers International Mais de 482 escritórios em 62 países nos 6 continentes Estados Unidos: 4 Canadá: 42 América Latina: 2 Ásia: 38 ANZ: 57 EMEA: 85 US$,95 bilhões em receita anual Mais de 4 milhões de m 2 sob gerenciamento Mais de 3.5 profissionais CONTATOS NO BRASIL Mercado imobiliário vocabulário. Absorção: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C. Estoque / Inventário: Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre a área disponível e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. Build-to-Suit: Construção sob medida Colliers international do brasil SERVIÇOS PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAL, ESCRITÓRIOS, VAREJO, TERRENOS, ÁREAS RURAIS, HOTÉIS, HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ENTRE OUTROS. Investimentos Imobiliários Representação de Proprietários, Ocupantes e Compradores (, Compra e Venda) Consultoria e Desmobilização de Ativos e/ou Portfólios Imobiliários Operações Build-to-Suit e Sale & Leaseback Administração de Contratos de e Gerenciamento de Propriedades Avaliação de Imóveis para Compra, Venda, Garantia e São Paulo R. Olimpíadas, 25 - andar 455- São Paulo SP TEL Rio de Janeiro Av. Almirante Barroso, Rio de Janeiro RJ TEL Recife Av.Gov. Agamenom Magalhães, Recife PE TEL Fortaleza Av. Dom Luis, 87-2 andar Fortaleza CE TEL Mais Informações: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO research@colliers.com.br ESCRITÓRIOS office@colliers.com.br Estudos de Vocação, Mercado e Viabilidade Técnico-Financeira Avaliação e Consultoria para Fundos de Investimento e Pessoas Físicas Green Consulting para obtenção de certificação LEED Esse documento foi elaborado pela Colliers International Brasil. Todas as informações contidas neste documento porderão sofrer alterações sem aviso prévio. A colliers International é uma organização mundial e independente. Esta publicação é de direitos autorais da Colliers International e/ou sua licenciadora. 23. Todos os direitos reservados. Accelerating success. p. 8 Colliers International