MARKET REPORT ESCRITÓRIOS

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1 RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE MERCADO DE ESCRITÓRIOS CLASSE A+A E B OFFICE MARKET REPORT CLASS A+A AND B OFFICE MARKET REPORT ENTREGA DE NOVO INVENTÁRIO E DESOCUPAÇÕES ELEVAM TAXA DE VACÂNCIA DELIVERY OF NEW INVENTORY AND RETURNS INCREASES VACANCY RATE Durante o ano de 2015, o mercado de escritórios do Rio de Janeiro classe A+A recebeu 132 mil m² de novo inventário, concentrados nas regiões Colliers Barra da Tijuca e Centro, distribuídos em 5 empreendimentos, que até o momento estão disponíveis. Dessa forma, o inventário existente atual é de mil ². Essa quantidade de novo inventário causou desiquilíbrio perante a absorção líquida anual de apenas 15 mil m², e elevou a taxa de vacância para 28%, ou seja, um crescimento de em relação ao mesmo período do ano anterior. Se compararmos o mesmo período, porém pela ótica da quantidade de metros quadrados disponíveis, o crescimento foi de 45%. A Barra da Tijuca foi a região Colliers com maior absorção acumulada durante o ano, 20 mil m², mas como recebeu 28 mil m² de novo inventário, manteve a taxa de vacância em expressivos 3. During the year 2015, Rio de Janeiro s office market class A+A received 132,000sqm of new inventory, concentrated in regions Colliers Barra da Tijuca and Centro, distributed in 5 properties, which so far are available. Thus, the current existing inventory is 1.36 million sqm. This new inventory amount caused imbalance before the annual net absorption of only 15,000sqm, and raised the vacancy rate to 28%, ie a growth of over the same period last year. If we compare the same period, but from the perspective of the amount of square meters available, growth was 45%. Barra da Tijuca was Colliers region with the highest cumulative absorption during the year, 20,000sqm, but as received 28,000sqm of new inventory, kept the vacancy rate in expressive 3. EVOLUÇÃO DO INVENTÁRIO EXISTENTE, ABSORÇÃO LÍQUIDA (MIL M²) E TAXA DE VACÂNCIA (%) POR ANO EVOLUTION OF EXISTING INVENTORY, NET ABSORPTION (THOUSAND SQM) AND VACANCY RATE (%) PER YEAR Classe A+ A % 21% 28% Classe B 8% Taxa de (%) Vacancy Rate (%) Evolução da Líquida (mil m²) Evolution of Net (thousand sqm) Evolução do Inventário Existente (mil m²) Evolution of Existing Inventory (thousand sqm)

2 O inventário existente dos empreendimentos classe B é de 822 mil m². Durante o ano de 2015 foram entregues 8 mil m² de novo inventário, em único empreendimento, na região Colliers Porto, que também continua disponível. As várias devoluções ocorridas durante o ano no mercado classe B, resultaram em uma absorção líquida acumulada de 22 mil m² e somada a entrega do novo inventário, fizeram com que a taxa de vacância fechasse em ante 1 se comparado ao mesmo período do ano anterior e resultou em um crescimento de 36% de metros quadrados disponíveis, sendo a região Colliers Flamengo a mais afetada pelas devoluções, passando de 12% em 2014 para 26% em The existing inventory of Class B properties is 822,000sqm. During the year 2015, were handed over 8,000sqm of new inventory in a single property, in Colliers Porto region, which also remains available. The big number of returns that occurred during the year on the market class B, resulted in an accumulated net absorption of 22,000sqm and added the delivery of new inventory, caused the vacancy rate to close in compared to 1 over the same period of the last year and resulted in a 36% increase in available square meters, being Colliers Flamengo the most affected by returns, from 12% in 2014 to 26% in INVENTÁRIO EXISTENTE E TAXA DE VACÂNCIA (%) POR REGIÃO COLLIERS EXISTING INVENTORY AND VACANCY RATE (%) BY COLLIERS REGION A+ A % % 3 Barra da Tijuca Botafogo Centro Copacabana Flamengo Leblon/Ipanema Porto Zona Norte 490 B % 51 26% % 13% 3% 6 Barra da Tijuca Botafogo Centro Flamengo Leblon/Ipanema Porto Tijuca Zona Norte Inventário Existente (mil m²) Existing Inventory (thousand sqm) Taxa de (%) Vacancy Rate (%) INVENTÁRIO EM CONSTRUÇÃO INVENTORY UNDER CONSTRUCTION Apesar do baixo desempenho da absorção líquida durante o ano de 2015, o mercado acredita que a hora é oportuna para o Flight to Quality, visto que a tendência é que os ocupantes busquem redução de custo e a mudança para um edifício mais moderno pode propiciar uma melhor relação de custo x benefício. Para o ano de 2016, o mercado de escritórios prevê a entrega de novo inventário de 377 mil m², sendo 372 mil m² em edifícios classe A+A e apenas 5 mil na classe B. Considerando que historicamente o mercado tende a entregar 6 do previsto, podemos considerar que serão entregues 223 mil m², quantidade ainda muito expressiva para o cenário atual. Despite the poor performance of net absorption during the year 2015, the market believes that the time is opportune for the Flight to Quality, since the tendency is for occupants to seek cost reduction and the shift to a more modern building that can provide a better costeffective ratio. For the year 2016, the office market foresees the delivery of 377,000sqm new inventory, with 372,000sqm in buildings class A+A and only 5,000sqm in Class B. Whereas historically the market tends to deliver 6 of what was expected, we can consider that will be delivered 223,000sqm, a very significant amount for the current scenario. COLLIERS INTERNATIONAL P. 2

3 PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO AVERAGE ASKING LEASE PRICE O preço médio pedido de locação nos empreendimentos classe A+A é de R$ 110,00/m²/mês e nos empreendimentos classe B é de R$,00/m²/mês. Botafogo é a região que pratica o maior preço pedido em A+A: R$ 226,00/m²/mês e Flamengo em B: R$ 189,00/m²/mês. Se o locatário de um contrato firmado no início de 2014 em um empreendimento classe A+A pagava R$ 125,00/m²/mês, com a correção da inflação, atualmente paga R$ 150,00/m²/mês, entretanto um locatário que fechou contrato no final de 2015, paga R$ 110,00/m²/mês, que resulta em uma diferença de 36%. The average asking lease price in class A+A properties is R$ /sqm/month and in class B properties is R$.00/sqm/month. Botafogo is the region that has the highest asking price in A+A: R$ /sqm/month and Flamengo in B: R$ /sqm/month. If the tenant of a contract signed in early 2014 in a class A+A property paid R$ /sqm/month, with adjustments for inflation, currently pay R$ /sqm/month, though a tenant which signed at the end of 2015 paid R$ /sqm/month, resulting in a difference of 36% T 1Q 2T 2Q 3T 3Q 4T 4Q 1T 1Q 2T 2Q 3T 3Q 4T 4Q Preço Médio Pedido A+A Averange Asking Lease Price A+A Preço Médio Pedido B Averange Asking Lease Price B Preço Médio Pedido Corrigido A+A Adjusted Averange Asking Lease Price A+A Preço Médio Pedido Corrigido B Adjusted Averange Asking Lease Price B P. 3 COLLIERS INTERNATIONAL

4 TABELA ESTATÍSTICA POR REGIÃO A+A 4T 2015 STATISTICS TABLE BY REGION A+A Q Classe A+A Class A+A Inventário Inventory Vacancy Taxa de Vacancy Rate Líquida Net Bruta Gross Construção Construction Projeto Project Preço Médio Average Price Barra da Tijuca R$ 91 Botafogo % R$ 226 Centro R$ 108 Copacabana Flamengo % R$ 118 Leblon/Ipanema R$ 207 Porto R$ 108 Zona Norte Total % R$ 110 TABELA ESTATÍSTICA POR REGIÃO B 4T 2015 STATISTICS TABLE BY REGION B Q Classe B Class B Inventário Inventory Vacancy Taxa de Vacancy Rate Líquida Net Bruta Gross Construção Construction Projeto Project Preço Médio Average Price Barra da Tijuca % R$ 120 Botafogo % R$ 144 Centro % R$ 81 Flamengo % R$ 116 Leblon/Ipanema R$ 189 Porto R$ 83 Tijuca Zona Norte Total R$ COLLIERS INTERNATIONAL P. 4

5 OPORTUNIDADES COLLIERS COLLIERS OPORTUNITIES Colliers International Mais de 482 escritórios em 62 países nos 5 continentes More than 482 offices in 62 countries in 5 continents Estados Unidos USA: 140 Canadá Canada: 42 América Latina LATAM: 20 Ásia Asia: 38 ANZ ANZ: 157 EMEA EMEA: 85 Locação Lease Edifício Humaitá Corporate Humaitá Rio de Janeiro RJ Ref.: 2030 Área Disponível Available Area: 8.279m² sqm VOCABULÁRIO VOCABULARY Líquida Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior : Amount of sqm occupied the previous period Categoria dos Empreendimentos Os imóveis são classificados em A+A e B Development Category: Real estate properties are classified as A+A e B Estoque/Inventário Quantidade em m² de área útil construída Stock / Inventory: Amount of usable constructed area in square meters Taxa de Relação entre áreas desponíveis e a área total Vacancy Rate: Ratio between area available are and total area Pé Direito Livre Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura Ceilings Height: Space between the finished flooring and the 1st strucutre ceiling interference BuildtoSuit Construção sob medida BuildtoSuit: Costumized construction CONTATOS CONTACTS São Paulo SP R. Olimpíadas, TEL Campinas SP R. Dr. Sylvio de Moraes Salles, TEL Rio de Janeiro RJ Av. Almirante Barroso, TEL Recife PE Av.Gov. Agamenom Magalhães, TEL Fortaleza CE Av. Dom Luis, TEL Mais Informações More information: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO RESEARCH AND MARKET INTELLIGENCE research@colliers.com ESCRITÓRIOS OFFICE office@colliers.com Esse documento foi elaborado pela Colliers International Brasil. Todas as informações contidas neste documento poderão sofrer alterações sem aviso prévio. A colliers International é uma organização mundial e independente. Esta publicação é de direitos autorais da Colliers International e/ou sua licenciadora Todos os direitos reservados. This document was prepared by Colliers International Brazil. All information contained in this document may change without notice. The Colliers International is a global, independent organization. This publication is copyright of Colliers International and / or its licensor All right reservation. Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL P. 5