ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 5ª EDIÇÃO

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1 ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 5ª EDIÇÃO

2 INDICADORES DE MERCADO

3 INDICADORES 3 A CONSTRUÇÃO CIVIL A crise do mercado imobiliário, um dos setores afetados pela crise econômica pela qual passa o país, deve ter recuperação lenta. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a retomada do mercado imobiliário ainda deve ser longa e deve depender de um dos principais impulsionadores do setor imobiliário, o nível de emprego. Em julho foram cortados 31,1 mil postos de trabalho no setor da construção civil, o que representa uma queda de 1,13% em relação a junho. Foi a 22ª queda seguida no saldo entre contratações e demissões no setor, segundo dados divulgados pelo SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) em parceria com a FGV (Fundação Getulio Vargas), usando informações do Ministério do Trabalho e do Emprego. Embora haja uma expectativa, tanto dos empresários do setor quanto da equipe econômica do governo, de que o início da recuperação da economia esteja próximo, a persistência dos juros altos, o aumento do desemprego, o declínio da renda das famílias e das restrições à concessão de financiamentos determinam a atual escassez de novos investimentos no setor. Para José Romeu Ferraz Neto, presidente do SindusCon-SP há a necessidade de adoção de medidas para estimular as atividades no setor, tais como o Programa Minha Casa, Minha Vida, privatizações e retomada de obras de infraestrutura. Fontes: UOL Economia/ Época Negócios

4 INDICADORES 4 A CONSTRUÇÃO CIVIL Nota: Os valores do PIB Brasil, PIB da construção civil e ICC de anos passados foram atualizados pela Tendências, em decorrência de mudança de metodologia. O Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) mede a área em construção (em fase de fundação, estrutura e acabamento) de obras imobiliárias residenciais, comerciais, de turismo e outros, com abrangência nacional. Fonte: Tendências

5 INDICADORES 5 A CONSTRUÇÃO CIVIL ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL -INCC INCC-DI INCC-DI INCC-DI (Mão de obra) (Material) Ano ,9% 8,2% 15,2% Ano ,3% 7,7% -0,5% Ano ,8% 10,4% 5,4% Ano ,5% 10,4% 4,7% Ano ,1% 9,4% 4,9% Ano ,1% 9,8% 6,3% Ano ,0% 8,5% 5,3% Ano ,5% 8,1% 6,8% Ano 2016 (previsão) 6,5% 7,8% 5,1% Ano 2017 (previsão) 5,5% 6,2% 4,6% Fonte: Tendências

6 INDICADORES 6 CRÉDITO IMOBILIÁRIO Em agosto, os financiamentos imobiliários somaram R$ 4,0 bilhões, 5,2% acima do observado no mês de julho (R$ 3,8 bilhões). Em relação a igual período do ano passado, houve queda de -31,5%. O volume direcionado à construção, sofreu retração de -63,7%, já para a aquisição a queda foi bem menos intensa, -14,6% em relação ao mesmo mês de Em unidades, 18,0 mil imóveis foram financiados em agosto, refletindo crescimento de 3,9% em relação aos 17,3 mil imóveis financiados em julho. Comparado a junho de 2015, houve queda de 36,1% no número de unidades financiadas. Separadamente, construção e aquisição apresentaram retração de 66,1% e 14,6% respectivamente. Fonte: ABECIP e Banco Central

7 INDICADORES 7 VSO Para entendimento da temperatura do mercado, são monitorados os lançamentos, as vendas e os estoques em 10 cidades do Brasil mais a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), as quais representam 25% do PIB. Esses dados são coletados mensalmente ou conforme divulgação de fontes como Ademi, IPEAD, CBIC, SINDUSCON e SECOVI. Para calcular o VSO de um determinado período, é realizada a seguinte equação: vendas/(vendas + oferta¹). Entende-se como oferta o estoque das construtoras, acrescido das novas unidades entregues pelas construtoras naquele determinado mês/período. Segue o VSO das seguintes cidades: Fortaleza, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, Porto Alegre, São Paulo capital e Região Metropolitana de São Paulo. Vitória (ES) foi retirada da análise por não conter informações do ano de 2015 e 2016, até o momento. ¹Oferta= lançamentos do período + estoque

8 INDICADORES Fonte: CBIC 8 Para um melhor entendimento do consolidado passamos a considerar a soma das médias das capitais. Desta forma é possível analisar o comportamento das capitais em conjunto. Considerando a informação acima, a média de 2016 foi feita com base nas cidades de Fortaleza, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, RMSP, Curitiba, Maceió e Porto Alegre. Todas essas cidades divulgaram informações até março ou agosto de A média de lançamentos totalizou unidades, representando queda de 39,7%. Já as vendas caíram 18,5%, enquanto os estoques apresentaram pouca variação. O VSO foi de 5,3%, com queda de 17,8%. VSO CONSOLIDADO (9 CAPITAIS + RMSP) MERCADO IMOBILIÁRIO CONSOLIDADO - PRINCIPAIS CAPITAIS Ano / Mês Lançamentos Vendas Oferta VSO Média ,4% Média ,3% Média ,5% Média 2016* ,3% Variação Variação Variação ,9% -31,8% 6,9% -33,3% -27,1% -8,0% 19,3% -21,4% -39,7% -18,5% 0,4% -17,8% Nota: Para análise do consolidado foram consideradas as médias mensais residenciais dos dados divulgados de 9 capitais. SP capital não é considerado pois esta contido na RMSP.

9 9 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL LANÇAMENTOS No período de janeiro a julho de 2016, os lançamentos apresentaram queda de 53,1% ante o mesmo período de Fonte: MCC Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sua legitimidade. Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: Neoway Criactive

10 10 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL LANÇAMENTOS POR SEGMENTO Na análise acumulada dos últimos 12 meses, até julho, o segmento residencial apresenta retração de 42% ante o mesmo período de O comercial segue com o pior desempenho, com queda de 69% no período. O turismo acumula retração de 48%. Fonte: MCC Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sua legitimidade. Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

11 11 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL LANÇAMENTOS POR REGIÃO No Brasil, a queda nos lançamentos nos últimos 12 meses chega a 48,6%. A região Norte tem a maior queda, 92,3% em comparação ao mesmo período de Fonte: MCC Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sua legitimidade. Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

12 INDICADORES 12 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL IACI - GERAL A metragem quadrada em construção, medida pelo IACI, registrou retração amena de 0,3% em setembro ante agosto, quando o índice registrou queda de 1,1% ante mês anterior. Na comparação com setembro de 2015, o índice mostra forte retração de 11,6%. Com esse resultado, a atividade de construção imobiliária acumula queda de 10,3% na média em 12 meses. Fonte: MCC

13 13 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL IACI - FASE A evolução de m² apresentou a maior queda na fase de fundação, na qual a retração foi de 39,7%. Estrutura e acabamento apresentaram quedas de 10,4% e 2,5%, respectivamente. Nota: Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: MCC

14 14 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL IACI - SEGMENTO Considerando o acumulado em 12 meses até setembro, o segmento comercial apresentou queda de 16% e o residencial, de 9%. Fonte: Neoway Criactive

15 INDICADORES 15 MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL IACI - REGIÃO ÍNDICE DE ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA (IACI) POR REGIÃO: Fonte: MCC Nota: Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

16 INDICADORES MCC MONITOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL IACI - PADRÃO Considerando os padrões das obras residenciais, a queda na evolução de m² foi maior entre os padrões alto/médio alto e médio, com 15% e 13%, respectivamente. Para o padrão médio baixo/his a queda foi de 4%. IACI por padrão Acumulado janeiro a setembro

17 PORTAS E JANELAS

18 NEOWAY CRIACTIVE 18 Atualizar 2016 O QUE MONITORAMOS A Neoway Criactive iniciou o trabalho de monitoramento de construtoras e incorporadoras no país no período que compreende 2003 até 2007, a partir de mailings das construtoras obtidos junto às associações e entidades de todos os estados. A partir de então, tais empresas foram contatadas e classificadas por atividade, entre as quais: atuantes na construção, reforma, entre outras. As empresas que constroem foram cadastradas no SIMM (Sistema de Inteligência MultiMercado), que em 2015 contava com empresas com suas respectivas obras ( cadastradas) e sistemas construtivos (cerca de 80 métodos). As informações de monitoramento são atualizadas anualmente, após o fechamento do ano. NÚMERO DE CONSTRUTORAS NÚMERO DE OBRAS

19 NEOWAY CRIACTIVE 19 ABRANGÊNCIA DO SIMM Em entrevista concedida pelo Sr. Walter Cover, presidente executivo da ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais da Construção), o mercado varejista representa 50% de todo o material que é escoado pelas indústrias, as construtoras do mercado de infraestrutura representam 22% e as construtoras do mercado imobiliário, monitoradas pelo SIM, representam 28%. A Neoway Criactive monitora o mercado formal da construção civil, também conhecido como mercado técnico. Para cálculo da abrangência deste estudo, no mercado técnico, os lançamentos divulgados no mercado foram confrontados com os lançamentos captados na base monitorada. Porém, apenas 10 capitais e a Região Metropolitana de SP são monitoradas pelas unidades do ADEMI, SECOVI e SINDUSCON. No próximo slide, são demonstradas as capitais monitoradas com a estimativa de abrangência.

20 NEOWAY CRIACTIVE 20 ABRANGÊNCIA DO SIMM Média das capitais 83% Nota: Os dados utilizados para o cálculo de abrangência das capitais relacionadas acima são referentes ao ano de 2015.

21 21 METODOLOGIA Para execução das próximas análises utilizamos a seguinte metodologia: Calculamos o número de vãos com base nos dormitórios, banheiros e unidades de um empreendimento, considerando o número de portas e janelas médio por tipologia e padrão. Esse cálculo foi feito para os seguintes tipos de obra: Edifícios residenciais Casas e condomínios Edifícios comerciais Hotéis / Resorts / Flat Para os demais tipos de obras, as análises foram feitas apenas com base na m² útil por dificuldade em calcular o número de vãos. Porém as tipologias acima representam cerca de 90% de todas as obras em construção no país. Após os cálculos, alocamos 100% da m² útil e dos vãos (janelas e portas) das obras entre o início do acabamento e sua conclusão. As análises estão segmentadas em residencial e comercial, apontando a evolução nos dois segmentos.

22 22 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE OBRA Ambos os tipos residenciais devem apresentar retração em 2016, edifícios residenciais com queda de 1,0%, casas/condomínios devem ter retração de -1,3%. A representativamente os tipos residenciais se mantém em estabilidade. Fonte: Neoway Criactive

23 23 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL PORTAS INTERNAS Evolução de Portas internas - Residencial Tipo de obra Edifício residencial Casa / Condomínio Total Fonte: Neoway Criactive

24 24 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL PORTAS INTERNAS Evolução de Portas internas - Residencial Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total Distribuição regional em % 6% 58% 20% 13% Fonte: Neoway Criactive

25 25 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL PORTAS EXTERNAS Evolução de Portas externas - Residencial Tipo de obra Edifício residencial Casa / Condomínio Total Fonte: Neoway Criactive

26 26 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL PORTAS EXTERNAS Evolução de Portas externas - Residencial Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total Distribuição regional em % 6% 59% 20% 12% Fonte: Neoway Criactive

27 27 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL JANELAS Evolução de Janelas - Residencial Tipo de obra Edifício residencial Casa / Condomínio Total Fonte: Neoway Criactive

28 28 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL JANELAS Evolução de Janelas - Residencial Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total Distribuição regional em % 6% 58% 21% 12% Fonte: Neoway Criactive

29 29 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE OBRA Os edifícios comerciais, que representam cerca de 51% de todo o segmento, devem apresentar grande retração neste ano, cerca de 22,3% de queda ante Já as obras de shopping devem apresentar crescimento no ano, cerca de 10%. Em termos de representatividade esse tipo de obra também está em avanço, passando de 23% em 2015 para 29% em Fonte: Neoway Criactive

30 30 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL PORTAS INTERNAS Evolução de Portas internas - Comercial Tipo de obra Edifício comercial Hotel / Resort / Flat Total Fonte: Neoway Criactive

31 31 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL PORTAS INTERNAS Evolução de Portas internas - Comercial Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total Distribuição regional em % 8% 62% 18% 10% Fonte: Neoway Criactive

32 32 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL PORTAS EXTERNAS Evolução de Portas externas - Comercial Tipo de obra Edifício comercial Hotel / Resort / Flat Total Fonte: Neoway Criactive

33 33 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL PORTAS EXTERNAS Evolução de Portas externas - Comercial Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total Distribuição regional em % 8% 62% 18% 10% Fonte: Neoway Criactive

34 34 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL JANELAS Evolução de Janelas - Comercial Tipo de obra Edifício comercial Hotel / Resort / Flat Total Fonte: Neoway Criactive

35 35 COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL JANELAS Evolução de Janelas - Comercial Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total Distribuição regional em % 10% 58% 18% 11% Fonte: Neoway Criactive

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