Introdução. Nenhum dado interno de cliente, confidencial ou que tenha sido produzido a partir de levantamentos primários de campo é divulgado.

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2 Introdução Visões de Mercado são relatórios sintéticos produzidos pela D.D Consultoria a partir de estudos reais, completos e aprofundados preparados para nossos clientes Nenhum dado interno de cliente, confidencial ou que tenha sido produzido a partir de levantamentos primários de campo é divulgado. O esforço contido neste relatório é o de sintetizar informações relevantes, dispersas em uma grande variedade de fontes secundárias, em um único documento que permita ao leitor ter uma visão geral do segmento de mercado abordado.

3 Visão Geral O mercado de produtos e serviços orientados para animais de companhia é muito grande e maduro nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, ele era praticamente inexistente até cerca de 15 anos atrás. Nos últimos anos, entretanto, experimentou taxa média de crescimento de 9,1% ao ano, entre 2000 e 2006 (projetado), usando a produção de ração como proxy, na falta de dados estatísticos consistentes Ano Tons % Crescimento ,7% ,5% ,0% ,4% ,7% ,3% ,2% ,3% ,9% ,1% ,5% ,0%

4 Visão Geral No Brasil existem cerca de 30 milhões de cães, 14 milhões de gatos e 4 milhões de outros animais (aves, principalmente), segundo dados do IBGE projetados para Essa é a segunda maior população de animais de companhia do mundo, superada apenas pela dos Estados Unidos e cresce a uma taxa que é mais do que o dobro da velocidade de crescimento da população humana: 4,1% aa. Dois terços dos lares das classes A, B e C possuem algum animais de estimação. Nem todos são alimentados com ração apropriada Classe Taxa Estimada A / B 60-70% C 30-40% D / E 0% Nos países desenvolvidos a penetração da ração animal, e outros cuidados básicos tais como vacinação, banho e tosa, atinge a 80% da população de cães e gatos. Portanto, ainda existe algum espaço para o mercado crescer junto às classes de maior poder aquisitivo mas o principal driver de demanda para os próximos anos, em volume, é a classe C. Para as classes A e B, o foco está na oferta de produtos de maior valor adicionado.

5 Estrutura de Mercado 20% 5,6% 20% Super Mercados Em volume 24% Atacado 5,6% +-3% Pet Shops de maior porte Forne cedores * 24% Distribuidores Exclusivos +- 45% Pequenos Mercados e Pet Shops 19,6% 19,6% Agropecuárias 6,8% * Fornecedores de ração e produtos veterinários. 6,8% Outros Canais Varejistas

6 Faturamento R$ 915 Milhões** Super Mercados Forne cedores * Atacado R$ 393 Milhões** Pet Shops de maior porte Alimento: R$ 2,3 bilhões Veterinária: R$ 220 milhões Serviços: R$ 50 milhões Acessórios: R$ 145 milhões Distribuidores Exclusivos R$ 1,86 Bilhão R$ 2,06 Bilhões** Pequenos Mercados e Pet Shops Total: R$ 2,715 bilhões* R$ 897 Milhões** Agropecuárias * Faturamento FOB R$ 311 Milhões** ** Custo de aquisição pelo varejo Outros Canais Varejistas 6

7 Distribuição Super Mercados 20% (nos EUA chega a 60%) 8,6% (estatísticas imprecisas. Algumas das maiores pet shops pertencem a grupos que são também muito fortes na comercialização de ração para animais de fazenda) 19,6% (historicamente os únicos vendedores de ração animal. Tendem a se tornar marginais na venda de produtos para animais de companhia) Pet Shops de maior porte Pequenos Mercados e Pet Shops Agropecuárias Outros Canais Varejistas 45% (Se grandes redes se estruturarem e os supermercados continuarem ampliando as áreas de venda de ração, tendem a perder participação relativa) 6,8% (clínicas veterinárias, loja de materiais para sitiantes,lojas de jardinagem, cooperativas)

8 Atacado A distribuição fragmentada de produtos para pequenas pet-shops, mercados, clínicas veterinárias, lojas de conveniência e outros pontos de venda de pequena expressão comercial é feita através de atacadistas e distribuidores exclusivos. Dentre os atacadistas, alguns poucos são os tradicionais, que lidam com uma grande variedade de produtos. A maioria, entretanto, são pequenos atacadistas com atuação regional:: Martins Cobasi Alvorada Free-Lance E uma grande quantidade de distribuidores exclusivos, que normalmente tem abrangência estadual ou, dentro de estados que são grandes consumidores (São Paulo e Rio de Janeiro), com atuação geográfica ainda mais restrita

9 Varejo A rápida expansão do negócio nos anos 90 permitiu o surgimento de pet shops (sendo no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo), às quais se acrescentam outros pontos de venda de produtos para animais de companhia. Geograficamente, o consumo se distribui como indica o mapa abaixo 1,6% SP RJ MG PR 81,1% mercado 32,7% 3,7% 15,5% 6,4% 1,1% 9,7% 4,6% 1,5% 23,2%

10 Varejo O varejo é tão pouco estruturado que as próprias entidades de classe têm dificuldade em apontar os maiores. Dentre os poucos mencionados estão Cobasi: tradicional distribuidor de produtos para o mercado de fazendas e animais de criação, que implantou um braço varejista para o segmento doméstico há cerca de 20 anos. Rede Alvorada: 14 lojas, a maioria franqueada. A Alvorada é, originalmente, um fabricante de acessórios para pets que se integrou para frente na cadeia. Bicho Sem Grilos / Pet Center Marginal: a Bicho sem Grilos é uma rede embrionária de franquias. A Pet Center Marginal é a maior pet shop do país, com m2 de área de exposição. The Pet from Ipanema: rede carioca relativamente nova (10 anos) que possui franquias implantadas também em Curitiba e Belo Horizonte. Posicionou-se originalmente para o atendimento do público em geral mas está se focalizando no público classe A.

11 Ofertantes Nestlé Purina: A Nestlé adquriu a divisão de rações para animais de companhia da Purina em 2001, ficando a divisão de rações para animais de fazenda (Ralston Purina) com a Cargill. Opera com diversas marcas no mercado. Produtos para cães são ofertados sob os brands : Pro Plan, Beneful, Dog Chow, Alpo, Bonzo, Kanina, Snacks Deli, Duocrok, Nutricrok, Alpo Biscoitos e Doguitos. No segmento de produtos para gatos, os brands são Pro Plan, Friskies, Cat Chow e Gatsy, além da areia higiênica Tidy Cat. Os produtos são todos manufaturados no Brasil exceto a linha Pro Plan, a mais cara, que é importada. Estima-se que a participação de mercado da Purina, tanto em rações para cães quanto para gatos, esteja ao redor de 18% Masterfoods: subsidiária da americana Mars, opera no mercado animal com diversas marcas: Pedigree, Champ, Frolic, Whiskas, Kitekat, Sheba, Biscrok, Catsan e Trill. Atua também no segmento de alimentação humana (chocolates Mars, arroz Uncle Ben s, Linganotto, etc). A empresa se autoconsidera líder no mercado de rações, com participação de 38,28% em alimentos para cães e 46,08% no de gatos. Produz todos os produtos no Brasil nas fábricas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Pesquisas com donos de pet shops tem revelado que Nestlé e Masterfoods são considerados os dois melhores fornecedores em vários quesitos: qualidade, preço, atendimento, serviços, suporte técnico, marketing, estabilidade nas relações comerciais, etc

12 Ofertantes Mogiana: fabricante tradicional de ração para animais de criação e engorda (bovinos, suinos, aves, equinos, peixes, etc), a Mogiana lançou diversas linhas de produtos para o mercado doméstico nos anos 80. Assim como seus concorrentes, a empresa tem produtos sob vários brands: Sabor e Vida, Guabi, Faro, Herói, Biriba, Fiel, Top Cat, Cat Meal e Limpi Cat. Ração doméstica já representa 50% do faturamento da empresa Total: outra empresa que atende tanto aos segmentos de animais de criação quanto domésticos. Fundada há 30 anos em Três Corações (MG), fornece as marcas Equilibrio e Supreme (mercado super premium), Big Boss, Lider, K&S, Max, Nero, Lider Cats, Max Cat além de uma grande variedade de snacks sob marcas próprias: Sedução, Big Bom, Salsito, Kitute, Total Bifinho, Big Bone, etc. Nutriara: aparentemente do mesmo porte da Mogiana e Total, a Nutriara possui uma extensa linha de produtos, todas de menor visibilidade no maior mercado, São Paulo: Poster, Freddy s, Bybos, Dog Show, Blog Dog, Tommy, Full Dog, Ploop, Dunga, Ringo, Pitty, Bidu, Foster, Gatto, Street Cat, etc. Provavelmente seu melhor trunfo de marketing é o recente lançamento da linha Disney Pets, que vem na esteira da linha Bidu, personagem de Maurício de Sousa, já no mercado há 4 anos. A divisão de alimentos pet da Nutriara já responde por algo entre 80 e 90% do faturamento total da empresa.

13 Ofertantes Social: pertencente ao grupo francês Evialis, a Socil está presente no mercado brasileiro há 60 anos. O foco é o mercado de animais para criação. Possui 5 linhas de produtos domésticos, cada uma orientada para uma faixa de poder aquisitivo: Fib s (super econômico, em uma ponta), Canil, Croc Dog, Must, Ciclos (segmento super premium) Royal Canin: multinacional francesa, há 16 anos no mercado brasileiro, com produção no interior de São Paulo. Único dos fabricantes a operar com um único brand no mercado, embora identificando as aplicações dos diversos produtos com sub-brands. Aparentemente foca apenas os segmentos mais altos do mercado, disponibilizando rações específicas para cada raça importante de cães e gatos. Laboratórios Farmacêuticos: para nenhum deles os produtos veterinários tem peso significativo no faturamento, com exceção da Merial, lider no segmento e único laboratório dedicado exclusivamente à saúde animal. É fabricante de produtos conhecidos com o anti pulgas Frontline.

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