Introdução. Nenhum dado interno de cliente, confidencial ou que tenha sido produzido a partir de levantamentos primários de campo é divulgado.

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2 Introdução Visões de Mercado são relatórios sintéticos produzidos pela D.D Consultoria a partir de estudos reais, completos e aprofundados preparados para nossos clientes Nenhum dado interno de cliente, confidencial ou que tenha sido produzido a partir de levantamentos primários de campo é divulgado. O esforço contido neste relatório é o de sintetizar informações relevantes, dispersas em uma grande variedade de fontes secundárias, em um único documento que permita ao leitor ter uma visão geral do segmento de mercado abordado.

3 Visão Geral A cadeia se inicia no formulador, que compra a resina não aditivada dos produtores e/ou dos fornecedores de resinas e adiciona os aditivos, produzindo vários compostos As propriedades de cada composto estão relacionadas com os processos de transformação ao qual serão submetidos e com as necessidades de cada transformador em relação à resistência mecânica, química, cor e processabilidade. A mesma resina pode ser transformada pelos mesmos processos e máquinas mas gerando produtos diferentes que se dirigem a mercados diferentes. Existem dois tipos de transformadores: Transformador A Compra a resina dos produtores e/ ou distribuidores e compra os masterbatches (concentrados plásticos elaborados a partir de diversos polímeros) utilizados para colorir e aditivar todos os tipos de resinas termoplásticas, adequando a resina às suas necessidades Transformador B Formula e compra as resinas dos produtores e/ ou distribuidores e os pigmentos e aditivos da indústria química, preparando a resina colorida ou aditivada adequada às suas necessidades

4 Visão Geral Foram Transformadas 6,7 milhões de toneladas de plástico em 2013 As principais resinas transformadas foram o PVC, o PP (polipropileno) e os três tipos de PE (poliestireno) Os processos foco representaram cerca de 20% das resinas processadas Injeção: tons (15,3% ) Termoformagem: tons (5,1%) Os principais processos de transformação de resina foram a laminação /filme (para embalagens flexíveis) ABS; 90; 1% Outros; 380; 6% PU; 420; 6% Volume (000 tons) e % PEBD; 620; 9% PET; 580; 8% PELBD; 870; 12% PVC; 1.300; 18% PEAD; 940; 13% PS ) ; 570; 8% PP; 1.350; 19%

5 Oferta (.000 tons / %) Processo PEBD PELBD PEAD PP PS * PVC PET PU ABS Outros ** Total Injeção 60 9,5% 5 0,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 0 0,0% 20 5,0% 65 50,0% 975 Termoformagem 40 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 50 9,0% ,5% 50 8,5% 10 2,0% 0 0,0% 325 Extrusão 50 8,0% 15 2,0% 90 10,0% ,0% ,5% ,0% 55 9,5% 0 0,0% 35 25,0% Sopro 30 4,0% 5 0,5% ,0% 90 7,0% 0 0,0% 75 6,5% ,5% 5 1,0% 20 15,0% 885 Compressão 20 3,0% 25 3,0% 20 2,0% 65 5,0% 20 3,5% 0 0,0% 60 10,5% 0 0,0% 10 10,0% 220 Expansão 30 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 60 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 90 Ráfia 0 0,0% 0 0,0% 5 0,5% ,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 155 Rotomoldagem 0 0,0% 0 0,0% 5 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 20 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 Fibra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 190 Laminação/Filme ,0% ,0% ,0% ,0% 0 0,0% 25 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Espumas, Vernizes, 10 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 30 5,5% 40 3,5% 50 9,0% ,0% 0 0,0% 130 Total % % % % % % % % % % Em % do volume total 9,4% 12,1% 13,3% 18,6% 8,5% 17,6% 8,7% 5,7% 1,3% * Inclui poliestireno expandido ** San, EVA, Poliacetal, PA (Poliamida), PPMA (acrílico), Policarbonato, Resina Epóxica, Resina Fenólica, Polietileno Tereftálico Composto (PETG), PBT (Polibutileno Tereftalato), Polióxido de Metileno (POM), entre outros 4,8% 100,0%

6 Aplicações Polímero Sub-categoria Aplicações Polietilenos (PE) PEUAPM - Ultra Alto Peso Molecular PEAPMAD - Alto Peso Molecular de Alta Densidade PEAD - Alta Densidade PEBD - Baixa Densidade PEBDL - Linear de Baixa Densidade Peças Técnicas: componentes para máquinas, bombas, filtros, válvulas Medicina: implante de ossos artificiais Eletrônicos: motores elétricos, interruptores, acopladores, disjuntores Agricultura: revestimento de colheitadeiras Embalagem: películas, bolsas, embalagem, de alimentos, revestimento de latas Peças Técnicas: tubos de gás e de água Eletrônico: fibra óptica Construção Civil: tubulações, chapas Embalagens: bolsas, garrafas, caixas, embalagens de alimentos, para compostos químicos, frascos, rolhas, tampas, cápsulas Eletrônico: isolante de fios, alambrados, bobina, suporte de lâmpadas, aparas, monofilamentos Automobilístico: tubos, mangueiras, conexões recipientes de combustível Outros: correias, bandejas, material de pesca, tapeçaria, sacos Eletrônicos: isolante de fios, pequenas peças Embalagens: sacos, garrafas, tampas, bolsas, tetrapak Construção Civil: Tubulações, mangueiras, tela de sombreamento Agricultura: Película de revestimento, tubos de irrigação Embalagens: Películas de revestimento de frutas e vegetais, sacolas, embalagens de alimentos Indústria: Coextrusão da poliamida, sacaria industrial Outros: revestimento e papel cartão, mantas, celulósicas, papel fotográfico

7 Aplicações Polímero Sub-categoria Aplicações Poliestireno (PS) Cristal Expandido Alto e Médio Impacto Copolímero Estireno Butadieno Estireno Copolímero Estireno- Acrilonitrila - SAN Embalagens: para alimentos, remédios e cosméticos Brinquedos Outros: material de escritório, instrumentos para o lar, tecidos artificiais Peças Técnicas: isolantes, reforços, chapas Embalagens: componentes de garrafas térmicas, embalagens de produtos agrícolas e industrializados Reforço para automóveis e eletro eletrônicos Peças Técnicas: isolantes, reforços, chapas; Embalagens: componentes de garrafas térmicas, embalagens de produtos agrícolas e industrializados; Reforço para automóveis e eletro eletrônicos Embalagens: de produtos farmacêuticos Descartáveis: copos, pratos, aparas Eletronicos: portas e gavetas de geladeira, placas de, aparelhos eletrônicos Brinquedos Automobilístico: peças automotivas como freios, painéis para choques e para lamas Embalagens: para confeites, verduras e cosméticos Utilidades domésticas: ventiladores, pratos, batedeiras, vídeos, cassetes, fitas

8 Aplicações Polímero Sub-categoria Aplicações Polipropileno (PP) Policloreto de Vinila (PVC) Homopolímero Copolímero Embalagens: películas de embalagens, de alimentos, rafia, embalagens industriais, sacolas Medicina: seringas, material hospitalar, esterilizável Outros: papel fotográfico, papel cartão, pasta de celulose Construção civil: tubos e acessórios, chapas, reservatórios, cisternas Brinquedos Embalagens: recipiente alimentar, caixas de uso industrial, garrafas, tampas, películas Automobilístico: revestimento interno de veículos, freios, eixos de transmissão, parachoques e para-lamas, painéis de instrumentos Eletrônicos: placas de produtos eletrônicos Outras: palhas, latas, assentos Embalagens: películas, laminados, garrafas, caixas de alimento Calçados: tenis, sapatos, solas, sandálias Eletrônicos: cabos, revestimento de fios, monofilamentos Construção civil: pisos, tubos, varas, bastões, revestimento de pavimentos, chapas, janelas, portas Outros: componentes de borrachas escolares, revestimento de latas, garrafas, tintas, aparas, fitas cassetes, cartões magnéticos Móveis; Revestimento de tecido Brinquedos: bolas, bonecos Medicina: seringas, cânulas, cateteres, etrocardiógrafos, agulhas e outros aparelhos de diagnóstico

9 Aplicações Polímero Sub-categoria Aplicações Polietileno Tereftálico (PET) Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) ABS/PA/PB/PC Embalagem: garrafas de bebidas, jarros, embalagem de alimentos, de cosméticos e de remédios, chapas, folhas, películas Eletrônicos: peças de computador, engrenagens Medicina: tubos para hemodiálise, seringas Peças Técnicas: telas para pneumáticos Eletrodomésticos: revestimento de torradeiras, frigideiras, secadores de cabelo Outros: aderente de tintas, botões, broches, bordados, toldos, velas, tendas Automobilística: grades, retrovisores, freios, amortecedores, para-choques e para-lamas, faróis, retrovisores, sistemas de ventilação, consoles, painéis Eletrônicos: armações e revestimentos de ferramentas, telefones, máquinas calculadoras, ventoinhas eléctricas, invólucro e moldura frontal de aparelhos de televisão, lâmpadas, componentes elétricos, gabinetes de eletricidade Brinquedos Eletrodomésticos: secadores de cabelo, aspiradores de pó, cafeteiras, lavadoras, secadores de cabelo, partes de aspiradores, aparelhos de ar condicionado Outros: monitores cardíacos, equipamentos esportivos; variadas peças de uso industrial e doméstico

10 Evolução A indústria do plástico faturou R$ 62 bilhões (2013) Em 2013 havia no Brasil cerca de transformadores de plásticos formalmente constituídos, empregando 360 mil trabalhadores e gerando faturamento consolidado de R$ 62 bilhões. Acredita-se no mercado que existam outros transformadores operando em regime de informalidade parcial ou total e que não aparecem nas estatísticas das entidades do setor. A indústria brasileira de transformação do plástico cresce sistematicamente a taxas superiores ao PIB, como mostra a série histórica abaixo Ano Faturamento (R$ bilhões) Crescimento do Setor (%) Crescimento do PIB (%) , ,0 10,8% 5,2% ,3 0,7% -0,6% ,7 25,2% 7,5% ,2 4,8% 2,7% ,0 8,9% 0,9% ,0 5,1% 2,3%

11 Demanda

12 Produção 94% das empresas são de micro e pequeno portes

13 D.D Consultoria de Negócios S/S Ltda Nós vamos além...

14 Escopo Somos uma butique de serviços focada na solução de problemas empresariais complexos Integrando competências internas com capacitações de parceiros especialistas Presença física em mercados regionais Nossas áreas de atuação hoje são Estratégia, Gestão e Reestruturação: foco em empresas de médio e grande porte Manufatura Varejo Serviços Assessoria a empresas internacionais buscando oportunidades no mercado brasileiro Promoção de negócios, aproximação de parceiros comerciais Solução consultiva e gerencial integrada para empresas de médio porte Copyright , D.D Consultoria de Negócios S/S Ltda.

15 Proposta de Valor Busca de Soluções Específicas Acreditamos em soluções customizadas e sustentáveis, que diferenciam e marcam, respeitando valores, visão e cultura do cliente Implementamos planos e projetos com a eficiência da experiência executiva Busca por Resultados Perseguimos resultados no curto prazo, com sustentabilidade no longo prazo Perseguimos Eficácia e Eficiência no equilíbrio adequado para as necessidades do cliente Aporte de Experiência Possuímos profissionais com senioridade e experiência comprovada, que agregam maior valor em um prazo mais rápido Trabalhamos construindo sobre as plataformas de conhecimento existentes no cliente Relacionamento Duradouro Buscamos relacionamentos de qualidade: o conhecimento mútuo e o trabalho lado a lado permitem respeitar a cultura do cliente e agregam rapidez e durabilidade aos resultados 15 Copyright , D.D Consultoria de Negócios S/S Ltda.

16 Produtos Estratégia & Gestão Eficiência de Processos Estudos de Mercado Estratégia de Entrada Sucessão e Governança De tempos em tempos toda empresa precisa revisar e ajustar componentes críticos de sua atividade: estratégia, estrutura de organização, modelo de gestão, modelo de governança e processos de trablho. Modelos de Gestão Planejamento Estratégico Em momentos favoráveis de mercado, expandir os negócios, adquirir ativos, entrar em novos nichos, mercados ou negócios. Reestruturação Viabilidade de Novos Negócios Em fases menos favoráveis, desinvestir, consolidar operações, aumentar a eficiência global da empresa. 16 Copyright , D.D Consultoria de Negócios S/S Ltda.

17 Produtos Prover Operações e Logística Estratégia A D.D Consultoria desenvolveu a exclusiva metodologia PROVER, dentro do conceito de one-stop-shop. Avaliação Financeira e Mercado de Capitais Processos e Produtividade Solução Integrada Gestão, Sucessão e Governança Custos e Controles Somos capazes de revisar todos os aspectos operacionais, gerenciais, organizacionais, comerciais e tecnológicos de empresas de médio porte, identificando os problemas mais relevantes e hierarquizando as ações corretivas. Tecnologia da Informação e e- commerce Marketing, Vendas, Novos Canais Comerciais Através do PROVER melhoramos resultados de curto prazo e provemos uma melhor sustentabilidade ao negócio no longo prazo. 17 Copyright , D.D Consultoria de Negócios S/S Ltda.

18 Produtos Suporte a Investidores Parcerias e Associações Estudos e Prospecção de Mercado Estratégia de Entrada Incentivos Fiscais Investidores estrangeiros tem necessidades de um grande e diversificado volume de informações sobre o Brasil e sobre os mercados onde eles podem atuar antes de decidir iniciar atividades no país Aspectos culturais Regulamen tações Uma vez concluído que o país é atraente, seguem-se a definição de uma boa estratégia de entrada, a eventual seleção de um parceiro, distribuidor ou mesmo target de aquisição. Avaliação de Targets para Aquisição Registro de Capital e de marcas Por fim, a implantação requer suporte local especializado 18 Copyright , D.D Consultoria de Negócios S/S Ltda.

19 Rede Nacional Recife Salvador Ribeirão Preto Porto Alegre Temos presença regional através de sólidas parcerias com empresas-irmãs Copyright , D.D Consultoria de Negócios S/S Ltda. 1

20 D.D Consultoria de Negócios S/S Ltda Rua Inocêncio Nogueira São Paulo Tel. 55 (11) Cel. 55 (11) dpontod.wordpress.com Copyright