PESQUISA ABRAPP RAIO-X - 2ª EDIÇÃO

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1 PESQUISA ABRAPP RAIO-X - 2ª EDIÇÃO LEVANTAMENTO DO PASSIVO DOS FUNDOS DE PENSÃO ANTONIO FERNANDO GAZZONI DIRETOR PRESIDENTE DA GAMA CONSULTORES ASSOCIADOS

2 NÍVEIS DE ADESÃO AOS PLANOS (NOVOS PARTICIPANTES)

3 NÍVEL DE ADESÃO (PLANOS PATROCINADOS) Percentual de adesão dentre planos patrocinados* manteve-se praticamente inalterado entre 2012 e Adesão por tipo de EFPC Reg. 88% Ruim Bom Ótimo 64% 73% de Adesão média Adesão média Patrocínio privado Patrocínio público *não houve número significativo de respostas válidas para planos instituídos. 3

4 ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A ADESÃO A EFPC pratica estratégias para elevar a adesão? Sim Não Principais estratégias: 62,61% - educação previdenciária 61,74% - campanhas de adesão 38,26% - capacitação do RH 92% 8% Apenas 1 em 4 EFPC realiza pesquisas para identificar os motivos de não-adesão? 4

5 ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A ADESÃO 80% 75% 70% Quantidade de EFPC que pretendem desenvolver novas estratégias para aumentar a adesão 65% 60% 55% 50% 77% 57% Apesar do nível médio de adesão não ter evoluído, há um número menor de EFPC que pretendem inovar em suas estratégias 5

6 CAMPANHAS DE ADESÃO MEIOS UTILIZADOS Site Simulador Material explicativo MKT Palestras Contato telefônico Mídias sociais 10% 30% 50% 70% 90% 6 Menos de 50% das EFPC utilizam contatos presenciais, apesar de serem considerados por elas próprias como o melhor meio de relacionamento Canais mais modernos e com forte apelo para públicos jovens ainda são pouco explorados

7 NÍVEL DE ADESÃO DE NOVOS PATROCINADORES E INSTITUIDORES

8 CAPTAÇÃO DE NOVOS PATROCINADORES E INSTITUIDORES 1 em cada 3 EFPC busca novos Patrocinadores ou Instituidores 8

9 CAPTAÇÃO DE NOVOS PATROCINADORES E INSTITUIDORES A base para a captação é o relacionamento institucional Apenas 7% recorrem a campanhas publicitárias Verifica-se que poucas abordagens resultam em sucesso Não há fonte de custeio específica para captações 9

10 CRIAÇÃO DE NOVOS PLANOS 55% 50% 45% 40% EFPC que criaram recentemente, irão criar ou estão criando novos planos 40% 50% 35% 30%

11 CONHECENDO A ESTRUTURA DAS ENTIDADES

12 CUSTO ADMINISTRATIVO O nível de custo deve ser: Ampliado Mantido Diminuído 16,2% 22,9% 69,4% 42,2% Quando questionadas sobre seu planejamento futuro, mais do que dobra o número de EFPC que pretendem aumentar o custo administrativo 14,4% Planejamento atual 34,9% Planejamento futuro 12 Cerca de 11% dos gastos atuais são investidos em melhoria, inovação e renovação da estrutura

13 GESTÃO DO RISCO ATUARIAL Ferramentas utilizadas pelas EFPC ALM Matriz de risco; Compliances Auditoria atuarial; Auditoria de benefícios; Auditoria de cadastro; Avaliação atuarial 2ª opinião LDI Outras Nenhuma 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 13

14 TESTES DE ADERÊNCIA A EFPC realiza testes de aderência? Não 14% 11% Se realiza, com que frequência? 7% Semestral Anual Sim 86% 82% Não há frequência definida Verificou-se, ainda, que 13% das que fazem testes não verificam a hipótese de juros 14

15 COBERTURA DE RISCOS ATUARIAIS CENÁRIO FUTURO A EFPC quer contratar seguro para riscos atuariais? Sim Não 30% 20% Apólices que devem ser demandadas 61% 39% 10% 0% 15

16 TAXA DE JUROS ATUARIAL 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% Nível atual 5,15% 4,82% 5,10% Planos BD Planos CD Planos CV 29% das EFPC pretendem reduzir a taxa este ano. É o mesmo índice de Ainda, 40% das EFPC farão testes de aderência para decidir acerca da taxa A redução pretendida por estas deve ser da ordem de 0,5% 16

17 FOMENTO

18 POLÍTICAS DE FOMENTO Grau de prioridade 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 38% 43% 50% 59% 71% 18

19 INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS Grau de prioridade 90% 80% 77% 80% 85% 70% 60% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Permitir dedução da base da PLR Incentivo aos trabalhadores de baixa renda Incentivo às pequenas empresas Aumento prazo opção IR 19

20 PRINCIPAL PONTO A MELHORAR Burocracia (27%) Educação Previdenciária (21%) Incentivos Fiscais (20%) Outras respostas destacadas: atuação governamental no que tange à propositura de normas, flexibilidade de produtos e regulamentação do setor

21 PRINCIPAIS CONCLUSÕES 21

22 Adesão estagnada: temos que verificar se as estratégias de comunicação e relacionamento estão adequadas ao público-alvo Uma em cada três EFPC busca novos patrocinadores/instituidores, mas encontram dificuldades na captação Não há padronização nas ferramentas e na frequência para fins de gestão do risco atuarial EFPC preveem necessidade de aumentar o nível de custo, considerando o planejamento futuro Taxas de juros atuariais seguem mesma tendência declinante vista em 2012 Adesão simplificada é considerada como a política de fomento de maior prioridade Redução da burocracia, maior educação previdenciária e políticas relacionadas aos incentivos fiscais são os temas centrais para melhoria e expansão do sistema. 22

23 Obrigado pela atenção e participação! Antônio Fernando Gazzoni Diretor-Presidente GAMA Consultores Associados gama@gama-ca.com.br

24 VISÃO GERAL DOS RESULTADOS 140 associadas acessaram o sistema disponibilizado Atingiu 83% do patrimônio administrado pelas EFPC Destas, 32 não haviam participado da pesquisa em 2012 EFPC de todos os portes, modalidades e localização geográfica se fizeram presentes, o que torna ainda mais representativos os resultados 24

25 CAUSAS DA NÃO-ADESÃO (VISÃO DAS EFPC) Fatores de não-adesão 33% 9% 14% 44% Ausência de cultura previdenciária Ausência de comunicação adequada Questões financeiras Outros* * Como outros fatores, tem-se: plano fechado à adesão, níveis de contribuição, empregado possui contrato temporário, etc. 25

26 ESTRATÉGIAS PREVIDENCIAIS Não Sim Há estratégias em andamento? 63% 37% 0% 50% 100% - Estratégias mais frequentes: migração entre planos e retirada de patrocínio; - 14% das EFPC indicaram estar passando por retiradas; - Mudanças acionárias e custos são as principais razões que levam às retiradas. 26

27 USO DE TECNOLOGIA A EFPC possui site? 97% Não Sim 100% 80% 60% 40% 20% 0% Que recursos estão disponíveis no site (principais)? Quase todas EFPC possuem site, mas recursos importantes não estão disponíves 27

28 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Ferramentas utilizadas pelas EFPC Congressos, cursos, etc. Obtenção de certificações Treinamentos internos Outros Não 0% 20% 40% 60% 80% 100% Verifica-se grande preocupação das EFPC com a qualificação profissional 28

29 COBERTURA DE RISCOS ATUARIAIS CENÁRIO ATUAL A EFPC contrata seguro para riscos atuariais? Sim Não 20% Apólices mais demandadas 15% 18% 10% 82% 5% 0% Invalidez Morte Doença 29

30 TAXA DE JUROS ATUARIAL APENAS BD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 35% 30% 22% RAIO-X % 29% 30% 17% PREVIC % Entre 5% e 6% a.a. 5% a.a. Menor que 5% a.a. 30