FUNDAÇÃO CEEE. Maior fundo de pensão do RS. 38 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO MERCADO. Entre os 20 maiores do Brasil. Gestão certificada com ISO 9001.

Transcrição

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2 FUNDAÇÃO CEEE Maior fundo de pensão do RS. Entre os 20 maiores do Brasil. Gestão certificada com ISO ANOS DE EXPERIÊNCIA NO MERCADO

3 FUNDAÇÃO CEEE PATRIMÔNIO R$ 6,1 BI RENTABILIDADE 705% 15 anos PLANOS 12 CLIENTES 17

4 FUNDAÇÃO CEEE PARTICIPANTES BENEFÍCIOS R$ 47 MI/mês ASSISTIDOS 9.253

5 PATROCINADORAS INSTITUIDORES

6 NOVOS DESAFIOS

7 0, , , , , , , , Fluxo Probabilístico Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias SOBREVIVÊNCIA

8 REDUÇÃO DE PARTICIPANTES ATIVOS Ativos Assistidos DEZ/17

9 REDUÇÃO DE RECEITA COM PARTICIPANTES 2017 RESGATES E PORTABILIDADES 282 INGRESSOS 558 ticket menor

10 PAGAMENTO ANUAL DE BENEFÍCIOS 600 MI PATRIMÔNIO R$ 6 BI

11 NOVAS SOLUÇÕES

12 O QUE FIZEMOS PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Crescimento Perfil Comercial Reposicionamento da Entidade Criação do Comitê de Expansão Criação de plano padrão

13 REPOSICIONAMENTO DA MARCA

14 ASSOCIATIVO

15 OBJETIVOS Aumentar a massa de participantes. Atingir os familiares dos atuais participantes, pessoas que conhecem Previdência Complementar.

16 OBJETIVOS Ofertar um produto inovador para novas entidades associativas e empresas de todos os portes.

17 MODELO ASSOCIATIVO SINDICATOS, COOPERATIVAS CONSELHOS PROFISSIONAIS MODELO CORPORATIVO PARA EMPRESAS

18 ASSOCIATIVO $ A partir de R$ 50,00 mensais A PARTIR DE R$ 50 5 anos de contribuição A PARTIR DE R$ anos de idade Pecúlio por Invalidez. Pecúlio por Morte. Benefício por Morte. Abono Anual.

19 CORPORATIVO $ 2% a 12% do salário. Contrapartida da empresa. A PARTIR DE R$ anos de contribuição 60 anos de idade Rescisão do contrato de trabalho Pecúlio por Invalidez. Pecúlio por Morte. Abono Anual.

20 RESULTADOS

21 ENGAJAMENTO INTERNO Campanha Conquistadores do Futuro. Meta: novos participantes no ano.

22 ENGAJAMENTO INTERNO Treinamento comercial. Áreas da entidade definiram ações e metas de indicações para adesão ao plano.

23 TREINAMENTO COMERCIAL

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26 CENÁRIO ATUAL PERÍODO 1 ANO PATRIMÔNIO R$ 8 MI PARTICIPANTES % 122%

27 PLANOS INSTITUÍDOS PATRIMÔNIO R$ 24,1 MI PARTICIPANTES ,6% JULHO

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29 COMO O SISTEMA PODE CRESCER?

30 OPORTUNIDADES Reforma da Previdência Renda básica, iniciando cada vez mais tarde. Envelhecimento da população Famílias com menos filhos. Redução da massa de contribuintes da Previdência Social. Longevidade Chegando em breve aos 80 anos. RS em 2030.

31 OPORTUNIDADES Despesas mais elevadas com saúde. Permanência de dependentes na família. Necessidade de retornar ao mercado de trabalho. Maior parte da população sem cobertura da previdência complementar.

32 DIFERENCIAIS DO SISTEMA Sem fins lucrativos. + rentabilidade Menores taxas de administração. Especialista em previdência. Autonomia na escolha das instituições financeiras para investimento. Participação do associado no processo de gestão.

33 SOLUÇÕES Investir no crescimento dos planos instituídos Planos individuais, flexíveis e simplificados PLANOS PADRONIZADOS COM CUSTO BAIXO Ingresso por convênio de adesão para instituidores e contrato de aportes para empresas em planos instituídos.

34 SOLUÇÕES INCENTIVO aos planos instituídos para familiares a fim de oxigenar a massa de participantes das EFPCs. Educação Financeira e Previdenciária. Comunicação: COERENTE CONSISTENTE CONTÍNUA. Migração de Planos. Modernização: adesão digital, sem burocracia.

35 SOLUÇÕES Engajamento Interno de todos os colaboradores. Ênfase na equipe de vendas e de relacionamento com o participante. Aplicativos e Mídias Sociais.

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37 NECESSIDADES FIDELIZAR CLIENTES

38 NECESSIDADES PROGRAMA INSTITUCIONAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

39 NECESSIDADES ISENÇÃO TRIBUTÁRIA OU DEFINIÇÃO POSTERIOR DO REGIME PROGRESSIVO OU REGRESSIVO PELO PARTICIPANTE.

40 NECESSIDADES FLEXIBILIZAR A LEGISLAÇÃO Desregulamentação Planos abertos ao mercado

41 NECESSIDADES POR QUE MANTER O SEGMENTO FECHADO? Empresas participando de planos INSTITUÍDOS de Previdência Complementar.

42 ÓRGÃO FISCALIZADOR APROVA OU NÃO CONVÊNIO DE ADESÃO DESENHO DO PLANO ESTUDO DE VIABILIDADE DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AVALIA E CRIA PROPOSTA PROCURA EFPC

43 FUTURO AMPLIAR MERCADO PREVIDENCIÁRIO

44 Para sobreviver e ter sucesso, cada organização tem de se tornar um agente da mudança. A forma mais eficaz de gerenciar a mudança é criá-la. Peter Drucker

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