PARA VER UM DIA OU PERIODO: USAR O FILTRO AVANÇADO. VER NA TELA O GRÁFICO DOS RESULTADOS E GERAR RELATÓRIO RÁPIDO: GRUPO EVENTO: OPORTUNIDADE.

Transcrição

1 PARA VER UM DIA OU PERIODO: USAR O FILTRO AVANÇADO. FILTRO AVANÇADO BOTÃO EM VERMELHOO SIGNIFICA QUE TEM INFORMAÇÕES FILTRADAS. IMPORTANTE SABER USAR AS DATAS DO FILTRO. PARA SABER O QUE FOI REGISTRADO NO DIA OU PERIODO USAR DATA INCLUSÃO. QUE INFORMAÇÕES DEVEM SER USADAS NO FILTRO AVANÇADO: - DATA PARA FILTRO - GRUPO EVENTO: OPORTUNIDADE IMPORTANTE SABER QUE O FILTRO AVANÇADO SEMPRE LIMITA AS INFORMAÇÕES NA TELA, OU SEJA, SE ESTIVER USANDO O FILTRO AVANÇADO VOCÊ SÓ VAI VER NO CIC O QUE ESTIVER SENDO FILTRADO. GRUPO EVENTO: OPORTUNIDADE. ATENÇÃO PARA AS DATAS: DATA INCLUSÃO: QUANDO O CLIENTE FOI REGISTRADO. DATA CONCLUSÃO: QUANDO O EVENTO FOI ENCERRADO (SUCESSO OU INSUCESSO) DATA PRÓXIMA AÇÃO: PARA QUANDO FOI AGENDADO A PRÓXIMA AÇÃO DESTE EVENTO, EX: O DIA QUE O VENDEDOR LIGARÁ PARA O CLIENTE. DATA TRABALHADA: DIA QUE HOUVE ALGUM TRATAMENTO NO EVENTO. VER NA TELA O GRÁFICO DOS RESULTADOS E GERAR RELATÓRIO RÁPIDO:

2 NESTE EXEMPLO ESCOLHI NO FILTRO AVANÇADO A DATA DE INCLUSÃO DE 16/08 E O GRUPO EVENTO OPORTUNIDADE. COMO QUERO VER TODOS OS EVENTOS GERADOS NESTE DIA TENHO QUE SELECIONAR TAMBÉM O STATUS DO EVENTO: AGUARDANDO / ANDAMENTO / CONCLUIDO. SE NÃO SELECIONAR ESTES STATUS POSSO NÃO VER TODOS OS CLIENTES REGISTRADOS, JÁ QUE NO MESMO DIA O VENDEDOR JÁ PODE TER VENDIDO E O EVENTO ESTARÁ CONCLUIDO COM SUCESSO. NÃO USAMOS OS STATUS: CANCELADO E PENDENTE. NÃO PARA VER O GRÁFICO OU GERAR UM RELATÓRIO RÁPIDO CLIQUE EM RESUMO EVENTOS.

3 PARA GERAR O RELATÓRIO CLIQUE EM PLANILHA. O RELATÓRIO SERÁ GERADO NA SEQUENCIA EM EXCEL.

4 CLIQUE EM OK E O RELATÓRIO SERÁ ABERTO.

5 RELATÓRIO RESUMO EVENTOS: NA PLANILHA SINTÉTICO TEM O RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO GRÁFICO, INCLUSIVE COM MOTIVOS DE INSUCESSO. NA PLANILHA SINTÉTICO POR USUARIO TOTAL DE CADA VENDEDOR. NA PLANILHA ANALITICO TEM O DETALHE DE TODOS OS CLIENTES REGISTRADOS. GRÁFICO DO FLUXO DO DIA POR TIPO DE ORIGEM: CLIQUE EM RECEPÇÃO (BARRA LATERAL ESQUERDA PRÓXIMO AO BOTÃO CIC):

6 NESTATELA VOCÊ TAMBÉM VÊ OS VENDEDORES QUE ESTÃO DISPONÍVEIS, EM ATENDIMENTO, AUSENTES E BLOQUEADOS. LEMBRANDO QUE BLOQUEADO SIGNIFICA QUE ESTE VENDEDOR TEM CLIENTES QUE AGUARDAM UM CONTATO DELE.

7 - PARA BLOQUEAR O VENDEDOR NA FILA DE ATENDIMENTO, CLIQUE NO SEGUNDO BOTÃO (BONEQUINHO) E SIGA AS INSTRUÇÕES DA TELA ABAIXO, PARA LIBERAR É NA MESMA TELA:

8 ESTE GRAFICO TAMBÉM TEM FILTRO. VOCÊ PODE ESCOLHER O PERIODO, A ORIGEM E O TIPO EVENTO. O IDEAL É MANTER TODAS AS OPÇÕES DE ORIGEM E TIPO EVENTO FILTRADAS. PARA VER O MOVIMENTO DE UM PERIODO DE UM VENDEDOR:

9 ESCOLHA O VENDEDOR NA LISTA DE USUARIOS. ESCOLHA A DATA DE INCLUSÃO E O PERIODO DESEJADO. E NO GRUPO EVENTO: OPORTUNIDADE.

10 TRANSFERIR EVENTOS: você pode transferir eventos para a equipe ou para apenas 1 vendedor de uma única vez. - CLIQUE EM MANIPULAR: CLICAR EM MANIPULAR - PARATRANSFERIR PARA UM VENDEDOR CLIQUE NA SETA VERDE: ESCOLHER OS EVENTOS OU CLICAR PARA SELECIONAR TODOS SELECIONAR UM VENDEDOR - PARA TRANSFERIR PARA A EQUIPE CLIQUE NOS BONEQUINHOS:

11 OU SELECIONAR A EQUIPE

12 - REGISTRAR COMENTÁRIO EM VÁRIOS EVENTOS: Muitos gerentes solicitaram em treinamento a possibilidade de mandar para vários eventos a mesma mensagem, a Syonet disponibilizou esta melhoria e já podemos usar. O procedimento é simples, você pode escolher o vendedor ou a equipe e ele vai enviar a mensagem para os eventos que estiverem selecionados na tela do CIC, lembrando que só serão enviados para eventos com status AGUARDANDO e ANDAMENTO. Isso pode ajudar bastante quando tivermos uma promoção para um determinado veículo, ai você pode buscar todos os eventos em negociação para este veículo e mandar uma mensagem para todos. Ou então, para os eventos em atraso. Clique no ícone COMENTÁRIOS, depois no balão com o sinal verde de +.

13 RELATÓRIOS: CRM ANALITICO / CONTROLE DE LOJA / tem vários relatórios que mostram o registro diário e mensal. CRM ANALITICO / RELATÓRIOS PERSONALIZADOS / PLANILHA DE OPORTUNIDADE, traz o resumo de todos os dados que foram incluídos no evento oportunidade.