CRM TOTVS. Guia de Referência. Análise de movimentação da carteira e força tarefa para limpeza da base de oportunidades. Revisão: 1.0.

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1 CRM TOTVS Guia de Referência Análise de movimentação da carteira e força tarefa para limpeza da base de oportunidades Responsáveis: TDI Sistemas Aprovadores: AR Revisão: 1.0

2 Conteúdo Síntese... 3 Passo 1 Análise da Carteira de contas do Executivo... 4 Novo relatório - Carteira de executivos... 4 Passo 2 Encerramento de oportunidades não trabalhadas... 7 Encerrar a oportunidade utilizando o FCI Fator Critico de Insucesso... 7 Transferência do CNPJ que não está sendo trabalhado para a Central de Oportunidades... 9 Passo 3 Qualificação de Suspects e migração para carteira de Prospects Página 2

3 Síntese O Quadro abaixo apresenta uma Síntese das melhorias disponibilizadas neste Release. Melhorias e Facilitadores O campo FCI quando preenchido com , atualizará automaticamente, todos os campos obrigatórios para o encerramento da oportunidade Novas Funcionalidades Relatório com a movimentação de contas e situação das oportunidades de cada executivo Adequações de Processo Tratamento para FCI "Fator critico de Insucesso" Novo fator critico, código Limpeza de Contas Página 3

4 Passo 1 Análise da Carteira de contas do Executivo Novo relatório - Carteira de executivos Este relatório traz as informações de movimentação das contas, necessárias para que o Executivo, responsável por aquela conta, tenha condições de realizar uma análise de movimentação desta, existem duas formas de gerar o relatório: Analítico (lista as oportunidades, prospects, propostas, valores, datas e muito mais) Sintético (lista a somatória de oportunidades para cada prospect, data de inclusão, quantidade de propostas e data da ultima proposta). Utilizando estas informações será muito fácil verificar contas que estão há muito tempo sem movimentação, podendo assim facilitar a limpeza da das contas ou até para saber o que priorizar. Para isso: 1 Na sua Workarea 2 Click no botão Cart. Executivos Página 4

5 3 Definir se o relatório será impresso ou exibido na tela(em disco) conforme imagem abaixo 4 Click no botão parâmetros e defina sintético ou analítico (traz até as propostas dentro de cada oportunidade), além de outras opções como num de oportunidades, propostas. 5 Click em OK Página 5

6 6 será impresso ou exibido de acordo com os parâmetros definidos pelo participante. Analítico Código e nome do executivo, Nome do cliente, CNPJ, Data de Inclusão, Quantidade de Oportunidade, data da ultima oportunidade criada para a entidade(prospect ou cliente), propostas feitas para o prospect ou cliente em questão status da oportunidade e da proposta valores conforme exemplo abaixo: Sintético Nome, CNPJ, Data de Inclusão, Quantidade de Oportunidade, data da ultima oportunidade criada para a entidade(prospect ou cliente), conforme exemplo abaixo: Página 6

7 Passo 2 Encerramento de oportunidades não trabalhadas Encerrar a oportunidade utilizando o FCI Fator Critico de Insucesso Sempre que for transferir uma conta para liberar espaço em sua workarea (limite de 60 contas por executivo), você deve transferir o Prospect para o vendedor código : T00001 Central de Oportunidades, porém pode ocorrer que no momento desta transferência exista alguma oportunidade aberta para determinada conta, quando isto ocorrer siga os passos abaixo para proceder esta transferência. Página 7

8 Para isso: 1 anote o numero do Prospect ou cliente ex Teste Ltda 2 Feche a tela, e cancele o painel de contas 3 Click no botão Oportunidades 4 faça a procura pela oportunidade relacionada ao seu proposect conforme os passos da imagem abaixo 5 No momento em que você clicou em alterar a oportunidade podemos encerrá-la com FCI Fator Crítico de Insucesso. 6 escolha o FCI = Limpeza de Base e tudo será preenchido automaticamente para que você finalize com rapidez esta oportunidade 7 Click no botão OK da oportunidade e a mesma será encerrada Página 8

9 8 Será exibida a tela de status de encerramento 9 coloque o motivo Encerramento padrão 10 Na descrição de encerramento digite Limpeza de conta 11 - OK Material de divulgação interna Melhorias no sistema CRM 12 Será exibido a tela do Fourcast e você de vê informar o percentual de encerramento 99% 13 Se houver numero de proposta escolha uma para que seja encerrada 14 - OK 15 Finalizada a proposta Click no Botão painel de contas Transferência do CNPJ que não está sendo trabalhado para a Central de Oportunidades 16 Localize a conta que você deseja transferir para T00001 Página 9

10 17 Click no botão muda vendedor 18 Escolha T OK Vale Lembrar: Repita estes passos sempre que necessário, lembrando que seu limite de prospect é de 60 contas, sempre que você atingir este limite você não recebe mais nenhum prospect até que refaça a limpeza. Página 10

11 Passo 3 Qualificação de Suspects e migração para carteira de Prospects Analisamos a base e percebemos a existência de muitos suspects na carteira do GAR, precisamos que todos os gerentes acessem o cadastro de suspects e façam a qualificação, para que o mesmo seja transformado em prospect e direcionado ao executivo que vai trabalhar esta conta. Para isso: 1 Acesse sua workarea 2 Click no botão suspect 3 Alterar 4 Qualificar 5 Escolher qual será o executivo da conta 6 OK Obs. O suspect qualificado é transformado em prospect na carteira do vendedor que recebeu a conta. Página 11

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