CESNET Gestão Online de Apólices

Transcrição

1 CESNET Gestão Online de Apólices Guia de acesso online versão 9

2 Índice O que é o CESNET?... 3 Acessando o Sistema... 4 Consulta a Dados Financeiros da Apólice...6 Consulta aos Suplementos de Classificação...7 Histórico de suplementos do devedor... 8 Movimentos da Carteira...9 Solicitação Online de Classificação...11 Solicitação de Alteração de Suplemento Solicitação de Anulação de Suplemento Consulta de Vendas Declaradas Extração do Arquivo de Tarifação Declaração Online de Vendas Extração de Suplementos de Classificação Declaração Online de Prorrogas Consulta de Prorrogas Declaradas Declaração Online de Sinistros...36 Alterando Minha Senha...40 Informações Importantes Suporte

3 O que é o CESNET? O CESNET é uma ferramenta de gestão online da apólice. Permite ao segurado consultar em tempo real informações como: Dados Financeiros da Apólice; Suplementos de Classificação (Limites de Riscos); Movimentos da Carteira; Vendas Declaradas; Prorrogas Declaradas; (Novo) Sinistros Declarados; (Novo) E tem funcionalidades operacionais como: Solicitação de Classificação (Limites de Riscos); Solicitação de Alteração de Suplemento de Classificação (Limites de Riscos); Solicitação de Anulação de Suplemento de Classificação (Limites de Riscos); Declaração de vendas; Declaração de Prorrogas; Declaração de Sinistros; Extração de Suplementos de Classificação (CSV) Extração do Arquivo de Tarifação de Vendas Aceitas; O CESNET já é utilizado pelos segurados do Grupo CESCE na Europa e América Latina. Trata-se de uma ferramenta eficiente e segura, trazendo benefícios de gestão sem comprometer o sigilo das informações. 3

4 Acessando o Sistema Acesse o site da CESCEBRASIL Digite o código do usuário e senha nos campos em destaque. Selecione o tipo de produto Clicar em Entrar 4

5 Acessando o Sistema Caso apareça a tela ao lado, clique em continuar. 5

6 Consulta a Dados Financeiros da Apólice Consulte os dados financeiros da apólice de seguro. 1º Selecione a opção mi apólice. 2º Selecione a opção resumo da anualidade. 3º Visualize os dados financeiros da apólice. 1º 2º xxxxx x 3º 6

7 Consulta aos Suplementos de Classificação Consulte suplementos de classificação de devedores individualmente ou agrupado por status. 1º Selecione a opção riscos. 2 Selecione a opção consulta. 3 Selecione uma das opções para visualizar a carteira de devedores. 3º 2º 1º xxxxx Individual Totalidade carteira Classificações em vigor Classificações não concedidas Pedidos pendentes 4º 4 Selecione a opção para visualizar dados adicionais do suplemento de classificação. 7

8 Consulta aos Suplementos de Classificação Consulte dados adicionais do suplemento de classificação e histórico de suplementos do devedor 5º Consulte os dados adicionais do suplemento (usar barra de rolagem vertical). xxxxx 6º Selecionar Opção histórico. 7º Consulte dados históricos do devedor. (usar barra de rolagem horizontal) 5º 6º xxxxx 7º 8

9 Movimentos da Carteira Consulte os movimentos ocorridos na carteira de devedores durante períodos da vigência da apólice. 1º Selecione a opção movimento da carteira dentro do menu riscos. 2º Informe a data inicial do período. (a data final do período será automaticamente a data do dia) 1º 2º x 3º Selecione a opção aceitar. 3º 9

10 Movimentos da Carteira Consulte os movimentos ocorridos na carteira de devedores durante períodos da vigência da apólice. 4º Verifique os movimentos ocorridos na carteira dentro do período informado. 5º Selecione a opção para visualizar dados adicionais. 6º É possível extrair a lista de suplementos movimentados em planilha eletrônica.csv. (ver pagina 26 e 27) x xxxx x 4º x xxx 5º x 6º 10

11 Solicitação Online de Classificação Solicitação online de classificação de devedores (pedido de limite) 1º Selecione a opção riscos. 2º Selecione a opção pedido individual. 2º 1º xxxxx 3º Escolha a forma de seleção por país e código fiscal / nome. 4º Selecione o *País desejado. 5º Informe o NIF (Numero de Identificação Fiscal) ou nome do Devedor. 6º Selecionar a opção identificar. 3º 4º 5º 6º * campo preenchimento obrigatório 11

12 Solicitação Online de Classificação Identificação do devedor Se o devedor estiver na lista: 1º Escolha o devedor; 2º Clique em Selecionar. Se o devedor não estiver na lista na lista: 1º 3º Selecione a opção nenhum dos da lista para entrar com os dados básicos da empresa. 2º 3º 12

13 Solicitação Online de Classificação Informar dados básicos da empresa Entre com os dados básicos da empresa para solicitar a classificação. * NIF: Numero de Identificação Fiscal da empresa * Nome: Nome da empresa * Domicílio: Endereço da empresa * Localidade: Cidade da empresa * Província: Estado/UF da empresa * Código Postal: CEP da empresa * Telefone: Telefone de contato da empresa. Após preencher devidamente todos os campos, selecione a opção enviar dados. * campo preenchimento obrigatório 13

14 Solicitação Online de Classificação Informar dados da solicitação de classificação (pedido de limite) 1º Selecione o tipo de solicitação *pedido standard. 2º Informe no campo *montante o valor do limite solicitado (USD/R$). xxxxx 3º Escolha o *prazo de pagamento x xxxxxxx 4º Selecione *instrumento de pagamento Transferência. 5º Informe se existe alguma incidência de falta de pagamento para esse devedor. 6º Se houver, informe o valor total das incidência de falta de pagamento no campo montante de incidências. 1º 2º 3º 4º 5º 6º * campo preenchimento obrigatório 14

15 Solicitação Online de Classificação Informar dados da solicitação de classificação (pedido de limite) 7º Após preencher devidamente os dados necessários, selecione o botão enviar dados. Na próxima tela você receberá o numero da sua solicitação. xxxxx 7º * campo preenchimento obrigatório 15

16 Solicitação Online de Classificação Visualizando o número da solicitação de classificação 8º Visualize o numero da sua solicitação de classificação. Com esse numero é possível consultar o status da solicitação. Menu: RISCOS -> CONSULTA -> INDIVIDUAL xxxxx 8º 2º 8º 16

17 Solicitação de Alteração de Suplemento Solicitação online de alteração de suplemento de classificação (limite de risco e/ou outros dados do suplemento) 1º Selecione a opção riscos. 2º Selecione a opção pedido individual. 2º 1º xxxxx 3º Escolha a forma de seleção por número da acta adicional. 4º Informe o numero do suplemento (acta adicional) a ser alterado. 4º 3º 5º 5º Selecione a opção identificar. 6º Clique em OK na janela de aviso que já existe um suplemento para esse devedor. 6º 17

18 Solicitação de Alteração de Suplemento Solicitação online de alteração de suplemento de classificação (limite de risco e/ou outros dados do suplemento) 7º Altere os dados que desejar e clique em enviar dados. 8º Na tela seguinte veja o numero do pedido. xxxxx xxxx 7º 8º 18

19 Solicitação de Anulação de Suplemento Solicitação online de anulação de suplemento de classificação. 1º Selecione a opção riscos. 2º Selecione a opção anulação. 3º Você pode selecionar os suplementos a anular de varias maneiras: 2º 1º xxxxx 3.a - Informando o numero do suplemento (N. acta adicional) 3.b - Informando o código CESCE da empresa devedora. 3.c - Informando o NIF (Numero de Identificação Fiscal) 3.d - Informando o Nome do devedor 3.e - Informando o Pais 3.f - Selecionando Devedores sem vendas declaradas nos últimos ano/ anos. 4º Após definir critério de seleção, clique na opção Aceitar. 3º a b c d e f 4º 19

20 Solicitação de Anulação de Suplemento Solicitação online de anulação de suplemento de classificação 5º Marque o suplemento que será anulado. 6º Clicar em anular. xxxxx 7º Clicar em Sim na tela de confirmação. Ou em Não se quiser cancelar. 5º 8º Na próxima tela veja a mensagem de confirmação de que o suplemento foi anulado. 6º 4º 7º 8º 20

21 Consulta de Vendas Declaradas Consulta as notificações e faturas das vendas declaradas e solicitação do arquivo de tarifação. 1º Selecione a opção vendas. 2º 1º xxxxx 2º Selecione a opção Confere notificações de vendas. 3º 3º Selecione a seta no fim da linha para consultar mais informações sobre a notificação. 4º Na tela seguinte consulte os dados gerais da notificação. xxxxx 5ºa Selecione a opção relação de vendas para consultar detalhadamente cada fatura. E/ou; 4º 5ºb Selecione a Opção ficheiro de tarifação para extrair o arquivo detalhado das tarifações das vendas aceitas. 5ºa 5ºb 21

22 Consulta de Vendas Declaradas Consulta as notificações e faturas das vendas declaradas e solicitação do arquivo de tarifação. 7º Para acessar o arquivo de vendas, selecione imediatamente a opção ver ficheiro anteriores ou posteriormente na opção de menu na parte inferior da tela, Recuperação Ficheiros. 1º 2º 1º xxxxx 8º Clique sobre o arquivo desejado verificando o campo opção solicitada e data de geração para identificar o arquivo correto. 9º Abra ou salve o arquivo onde desejar, para realizar a analise do mesmo. 7º a 8º xx 3º Caso queira excluir da lista arquivos solicitados anteriormente, basta marcálos e selecionar a opção apagar. 9º 7º b 22

23 Declaração Online de Vendas Declaração online de vendas Esse procedimento deverá ser usado para notificações com até 50 faturas. Caso a notificação possua mais de 50 faturas, envie através do formulário de NV CI 1 ou NV CE 2 para o gci@cescebrasil.com.br para seguro de Crédito Interno e gce@cescebrasil.com.br para Seguro de Crédito Externo 1º Selecione a opção vendas. 2º Selecione a opção comunicação. 3º Selecione a captura no sistema. 4º Caso não possua nenhuma venda no mês, marcar a opção apontada no indicador de vendas. 5º Selecione o identificador de devedor, código cesce (ID da empresa) ou pelo nº da Acta adicional (suplemento). 6º Selecione a maneira que deseja identificar o prazo de pagamento 7º Informe o mês e ano da notificação. 8º Selecionar a opção aceitar. 4º 5º 3º 2º 8º 1: NV CI Notificação de Vendas Crédito Interno 2: NV CE Notificação de Vendas Crédito a Exportação 6º 7º 1º x 23

24 Declaração Online de Vendas Declaração online de vendas Esse procedimento deverá ser usado para notificações com até 50 faturas. Caso a notificação possua mais de 50 faturas, envie através do formulário de NV CI 1 ou NV CE 2 para o gci@cescebrasil.com.br para seguro de Crédito Interno e gce@cescebrasil.com.br para Seguro de Crédito Externo 9º Informar no campo instrumento de pagamento a opção otros. 10º Informar os dados solicitados no formulário. x a. Informe a Acta adicional (n. suplemento) b. Informe a data venda (embarque da fatura) c. Informe o valor embarcado (custo declarado). Ex: ,00 digitar somente d. Informar a opção o instrumento de pagamento Por defeito e. Informe o Vencimento f. Informe o numero da fatura 11º Após preencher o formulário com todas as vendas, selecione a opção enviar no final da pagina. 9º 10º a b c d e f 1: NV CI Notificação de Vendas Crédito Interno 2: NV CE Notificação de Vendas Crédito a Exportação 11º 24

25 Declaração Online de Vendas Declaração online de vendas Esse procedimento deverá ser usado para notificações com até 50 faturas. Caso a notificação possua mais de 50 faturas, envie através do formulário de NV CI 1 ou NV CE 2 para o gci@cescebrasil.com.br para seguro de Crédito Interno e gce@cescebrasil.com.br para Seguro de Crédito Externo 12º Consulte os dados da declaração realizada. xxxxx 1: NV CI Notificação de Vendas Crédito Interno 2: NV CE Notificação de Vendas Crédito a Exportação 25

26 Extração de Suplementos de Classificação Extração de planilha eletrônica.csv com os suplementos de classificação de devedores 1º Selecione a opção riscos. 2º Selecione a opção consulta. 3º 2º 1º xxxx x 3º Escolha qual grupo de suplementos deseja extrair x xxxxx x x x a. Classificações em vigor x x xxxxxxx xxxx xx x x x x x b. Pedidos pendentes c. Classificações não concedidas x x x xx xx xxxxxxx x x x x x x x d. Totalidade da carteira 4º Após escolher os suplementos que deseja extrair, selecione a opção obter ficheiro no final da página. 4º 26

27 Extração de Suplementos de Classificação Extração de planilha eletrônica.csv com os suplementos de classificação de devedores 5º Para acessar o arquivo de suplementos, selecione imediatamente a opção ver ficheiro anteriores ou posteriormente na opção de menu na parte inferior da tela, Recuperação Ficheiros. xxxxx 6º Clique sobre o arquivo desejado verificando o campo opção solicitada e data de geração para identificar o arquivo correto. 5º a 6º xxxxx 7º Abra ou salve o arquivo, onde desejar, para realizar a analise do mesmo. Caso queira excluir da lista arquivos solicitados anteriormente, basta marcálos e selecionar a opção apagar. 7º 5º b 27

28 Declaração Online de Prorrogação Crédito Externo: A solicitação online de prorrogações deve atender às cláusulas 3º (Duração Máxima do Crédito), 12º (Prazo de Comunicação por Falta de Pagamento) e 13º (Valor Máximo de Prorrogação) das Condições Particulares contratadas na apólice de seguro para aceitação automática (FACULTATIVA). Crédito Interno: A solicitação online de prorrogações deve atender às cláusulas 3 (Condições Particulares) e 20 (Condições Gerais) contratadas na apólice se seguro para aceitação automática. 1º Selecione a opção Prorrogações 2º Selecione a opção Comunicação 2º 1º x 3º Selecione uma das opções para identificar do devedor o Nº da A. Por Suplemento, informar Acta Adicional (Suplemento). 3º a b 4º Ou Nome do devedor Devedor B. Por País, Código Fiscal do Devedor, informar o país ou, CNPJ ou, Nome do a b 4º Selecione a opção Procurar 4º 28

29 Declaração Online de Prorrogação Selecione o devedor correspondente e escolha a opção Selecionar Acta Adicional x xxxxxxx 29

30 Declaração Online de Prorrogação 5º Selecione a opção Ver Vendas Nesta opção busca-se as vendas declaradas xxxxx x xxx 6º Informar na consulta de vendas os dados originais da fatura a ser 5º prorrogada por: Data Vencimento ou; Data Venda ou; Mês e Ano da Notificação 7º Selecione a opção Filtrar 8º Selecione a(s) venda(s) e escolha a opção Selecionar 6º 7º 8º

31 Declaração Online de Prorrogação 9º Selecione uma opção para Taxa: VENTA ORIGINAL : 1º prorrogação VENTA PRORROGADA : Para faturas já prorrogadas anteriormente. 10º Preencha os seguintes campos para Novos Vencimentos: A. Vencimento: Corresponde à nova data de vencimento B. Montante: Valor prorrogado C. Várias faturas do Mesmo devedor: Quando houver mais de uma fatura a ser prorrogada do mesmo devedor selecione a opção Aceitar para adicionar novas linhas. 11º Selecionar a opção não facultativa (11º a.) para habilitar o campo observações (11º b.) para inclusão do motivo da solicitação. 9º 10º xxxxxxx 10º c. x 10º a. 10º b. 12º xxx 11º a. 12º Após preencher todos os campos acima, selecione Aceitar 11º b. 31

32 Declaração Online de Prorrogação 13º Após concluir a inclusão, o sistema mostra o resultado da inclusão da Prorrogação x 13º xxx xxxxx xx 32

33 Consulta Online de Prorrogação Para consultar todas as prorrogações da apólice 1º Selecione a opção Prorrogações 2º Selecione a opção Consulta de Prorrogas da Apólice 2º 1º x 3º Para verificar os detalhes da prorrogação, selecione a opção Mais Informações 3º xx xxxx x x 33

34 Consulta Online de Prorrogação Para consultar as prorrogações por Devedor 1º Selecione a opção Prorrogações 2º Selecione a opção Consulta de Prorrogas do Devedor 3º Selecione uma das opções para identificar do devedor A. Por Suplemento, informar o Nº da Acta Adicional (Suplemento). 3º a. b. 4º 2º 1º B. Por País, Código Fiscal Ou Nome do Devedor, informar o país do devedor ou, CNPJ ou, Nome do Devedor xxx 4º Selecione a opção Procurar a. b. 4º x 34

35 Consulta Online de Prorrogação Para consultar as prorrogações por Devedor 5º Para verificar os detalhes da prorrogação, selecione a opção Mais Informações xxxxx x xxx 5º x x xx 35

36 Declaração Online de Sinistros Identificação do devedor 1º Selecione a opção Sinistros 2º Selecione a opção Comunicação 2º 1º 3º Selecione uma das opções para identificador do devedor A. Por Suplemento, informar o Nº da Acta Adicional (Suplemento). B. Por País, Código Fiscal Ou Nome do Devedor, informar o país do devedor ou, CNPJ ou, Nome do Devedor 3º a. b. 4º x 4º Selecione a opção Procurar a. b. 4º 36

37 Declaração Online de Sinistros Formulário para comunicação de Sinistro 1º Identificação dos Dados Devedor x 2º Identificação dos Dados de Contato do Devedor 3º Preencha os Dados do Não Pagamento A. Nº Factura, informar o Nº da Fatura (CRÉDITO EXTERNO) ou N da Nota Fiscal (CRÉDITO INTERNO). B. Expedição, informar a data de embarque 1º 2º x x C. Vencimento Inicial, informar a data do vencimento original da fatura x D. Vencimento Prorrogado, informar a data do vencimento da prorrogação 3º x E. Factura (*), informar o valor da fatura (CRÉDITO EXTERNO) ou valor da nota fiscal (CRÉDITO INTERNO). a. b. c. d. e. f. g. h. F. Não Pago, informar o valor não pago da fatura ou da nota fiscal. G. Moeda, informar a moeda da fatura ou nota fiscal. H. Valor do Câmbio na declaração de vendas, informar a taxa de câmbio da data do embarque (apenas para CRÉDITO EXTERNO). 37

38 Declaração Online de Sinistros Formulário para comunicação de Sinistro 4º Responder as Questões A. Existem títulos de crédito ou garantias para as faturas não pagas?, informar Sim ou Não. B. Possui outra apólice firmada com outra seguradora para este devedor?, informar Sim ou Não. C. Tem designado para esta falta de pagamento algum beneficiário que não seja o próprio segurado?, informar Sim ou Não. 5º Observações, informar o motivo do aviso de sinistro 4º a. b. c. 5º x 6º x 6º Selecione a opção Aceitar 38

39 Declaração Online de Sinistros Resultado da comunicação de Sinistro x 6º Documentação a enviar à CESCEBRASIL, enviar a documentação solicitada para o sinistrosrecobro@cescebrasil.com.br x x 6º 39

40 Alterando Minha Senha Altere sua senha quando quiser 1 Selecionar a opção Alteração da Contra-Senha 2 Informe a Palavra-Passe, digitar a senha atual. xxxxx 3 Informe a Nova Password, digitar nova senha. 4 Confirme A Palavra-Passe, digite novamente a nova senha. 5º Selecione a opção aceitar. 2º 3º 4º 5º 1º 40

41 Informações Importantes 1. Idioma O Idioma Português utilizado nos sistemas do grupo CESCE é o Português de Portugal, por isso algumas palavras podem não corresponder exatamente a ortografia do português brasileiro. Isso não impacta valores, e em nenhum caso, induz a compreensão incorreta. O grupo CESCE atua em 11 países da Europa e América Latina, por esse motivo os nossos sistemas seguem padrões de idiomas definidos pelo grupo. 2. Informação de gastos de estudos Solicitamos desconsiderar as informações dos campos Total Fatura Gastos Estudo Cobrado, Total Fatura Gastos Estudo pendente de Cobrança, na tela Mi Apólice -> Resumo da Anualidade. No Brasil não podemos realizar cobranças de gastos de estudos (analise e monitoramento) na mesma moeda da operação, por esse motivo estamos ajustando tal funcionalidade. 41

42 Suporte ao Segurado (11) Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h 42