Manual de Utilização do Sistema de Manutenção - Oficina

Transcrição

1 Pagina 1 Sumário OBJETIVO... 2 ACESSO AO SISTEMA... 2 Passo Passo Passo Passo TELA INICIAL DO SISTEMA... 3 NOVA O.S... 5 Passo Passo Passo Obs Obs Passo CONSULTA... 7 Emitidas... 7 Aguardando Orçamento... 7 Reavaliar... 9 Aprovadas... 9 Negadas Aguardando Finalização Finalizadas Canceladas SERVIÇOS OFERECIDOS DÚVIDAS... 13

2 OBJETIVO Pagina 2 Este Manual tem como objetivo orientar as Oficinas a operarem o Sistema de Manutenção da Prime FitCard. ACESSO AO SISTEMA Para acessar o Sistema de Manutenção da Prime FitCard, acesse nosso site de manutenção ( e siga os passos abaixo: Passo 1=> Insira o ID enviado por pelo Credenciamento. Passo 2=> Insira o Usuário enviado por pelo Credenciamento. Passo 3=> Insira a Senha enviada por pelo Credenciamento. Passo 4=> Clique no botão Login para entrar no Sistema FitCard.

3 Pagina 3 TELA INICIAL DO SISTEMA Na Tela Inicial, a Oficina pode verificar os dados do Sistema. 1=> Nome da Oficina. 2=> Comentários inseridos pelo Órgão na Os, e onde elas se encontram. 3=> Dados Financeiros da Oficina (se estiver incorreto, entre em contato com o Credenciamento).

4 Pagina 4 4=> Quantidade de OS que existem no Sistema, e em qual status elas se encontram.

5 Pagina 5 NOVA O.S Para Inserir uma nova OS no sistema, clique no menu. Siga os passos abaixo: Passo 1=> Preencha todos os campos. - Solicite o número do cartão ao Condutor do Veículo. - Solicite a matrícula do Condutor do Veículo. - Preencha a data de entrada do veículo na Oficina. - Preencha a hora de entrada do veículo na Oficina. - Preencha o tipo de serviço. - Preencha a categoria do serviço. - Solicite a Quilometragem do Veículo ao Condutor. Passo 2=> Em veículo. insira as peças/serviços a serem trocadas/feitos no - Código Item: é o código da peça/serviço estipulado pela oficina. Ex: Tipo Peça: escolha entre Original, Genuína ou Mão de Obra. Obs. Genuína é Original de fabrica.

6 Pagina 6 - Descrição: É o tipo de serviço que será feito. Ex: Troca de pastilha de freio. - Categoria do Item: Selecione de acordo com a descrição do serviço que será executado. Ex: Motor, Direção, Arrefecimento etc. - Qtde: É a quantidade de peças daquele mesmo tipo. Ex: 2. Obs: A quantidade das peças será multiplicado pelo valor da mão de obra. - Valor Unitário: É o preço por unidade de peça. Ex: R$50,00. - Valor Mão de Obra: É o preço da Mão de Obra. Ex: R$20,00. - Tempo Mão de Obra: É o tempo que o levará para efetuar o serviço descrito no campo Descrição. - Garantia: É o tempo que a peça/serviço garantido pela Oficina. - Clique em para concluir a inserção da peça/serviço.

7 Pagina 7 Lembrete: Repita esse passo quantas vezes forem necessárias. Passo 3=> Preencha a data de Previsão de Entrega. Obs. 1=> Se precisar fazer algum comentário sobre aquela OS para o Cliente, utilize o campo Observação. Obs. 2=> O campo Mão de Obra não deve ser preenchido, pois o sistema soma automaticamente com os valores preenchidos acima. Passo 4=> Clique em para concluir a OS ou para finalizar posteriormente, a mesma ficará salva na pasta rascunho. CONSULTA Para visualizar as OS da Oficina, clique no menu. O menu Consulta se divide em vários sub-menus, são eles: Emitidas: São as OS emitidas pela Oficina e que após ser salva, aguardam manifestação do Cliente. Para visualizar a OS, clique em Opções. Aguardando Orçamento: São as OS emitidas pelo Cliente e enviadas para a Oficina via Sistema. 1=> A pesquisa pode ser feita por Nº de OS, Placa do Veículo ou Cliente. 2=> Para responder ao Cliente, Clique em Opções. Abrirá uma nova página.

8 Pagina 8 3=> Em Observação estará a solicitação feita pelo Cliente. 4=> Adicione as peças/serviços conforme a solicitação do Cliente. Siga o passo 2 de Nova OS(pág. 5). 5=> Se precisar escrever algum comentário para o Cliente, poderá fazê-lo em. 6=> Quando a OS já estiver pronta, clique em.

9 Pagina 9 Reavaliar: São as OS que passaram pela verificação do Cliente, mas que por algum motivo, o Gestor solicitou a reavaliação. Esse motivo poderá ser visualizado em Comentários através de Opções. Aprovadas: São as OS que foram aprovadas pelo Cliente. A Oficina já pode realizar o serviço. Para visualizar a OS, clique em Opções. 1=> A Oficina pode alterar o Status da OS em. As opções são: 2=> Quando o veículo já estiver pronto, clique em.

10 Pagina 10 Após clicar em Entregar Veículos, abrirá uma nova janela. 3=> Insira a Matricula do Condutor que está retirando o veículo. 4=> Em Técnico Responsável informe o nome do mecânico que executou o serviço. 5=> Coloque o número da Nota Fiscal. 6=> Escolha o arquivo salvo em seu computador. Lembrete: Caso a Nota Fiscal seja Eletrônica, favor anexar além do arquivo.pdf, o arquivo.xml. 7=> Salve as informações inseridas. Negadas: São as OS que você como Oficina se negou a fazer. Para visualizar a OS, clique em Opções.

11 Pagina 11 Aguardando Finalização: São as OS dos veículos já entregues ao Cliente e que aguardam a finalização do processo por parte do Gestor. 1=> Você pode pesquisar pelo número da OS, placa do veículo ou nome do Cliente. 2=> Dados da OS. 3=> Situação da OS, tem dois status: OS sem verificação (quando o Gestor ainda não verificou se há algum problema para finalizar) e OS com problemas (quando o Gestor sinaliza que há problemas para corrigir antes de finalizar). 4=> Quando o Gestor sinalizar que a OS está com problemas antes de finalizar, você deve verificar a justificativa dele e corrigi-la. 5=> Para visualizar a OS, clique em Detalhes. 6=> Para visualizar a Nota Fiscal, clique em NF. Caso precise, você pode excluir a NF (basta clicar no X em frente a NF anexada) e inserir uma outra NF para a OS, siga os passos 5, 6 e 7 de Aprovadas (pg.10). Lembrete 1: Você só pode fazer a exclusão da NF dentro do mês que a OS foi finalizada, fora desse período, entre em contato com nosso setor de Relacionamento-Oficinas. Lembrete 2: Caso a Nota Fiscal seja Eletrônica, favor anexar além do arquivo.pdf, o arquivo.xml. 7=> Caso a situação seja OS sem verificação, você pode enviar um lembrete para o Gestor (ao clicar no envelope, será enviado um pré-configurado (que você não terá acesso) para o Gestor, lembrando-o de finalizar a OS).

12 Lembrete: O envelope ficará disponível uma única vez por dia. Pagina 12 Modelo do 8=> Você pode consultar o histórico de solicitações enviadas ao Gestor. 9=> Após verificar a solicitação do Gestor e corrigir a OS, você deverá avisar o Gestor que a OS foi corrigida (ao selecionar, será enviado um préconfigurado (que você não terá acesso) para o Gestor, avisando que a OS foi corrigida e lembrando-o de finaliza-la). Modelo do

13 Pagina 13 Finalizadas: São as OS já finalizadas. Para visualizar a OS, clique em Opções. Para visualizar a Nota Fiscal, clique em NF, se for preciso inserir uma segunda NF para a mesma OS, siga os passos 5, 6 e 7 de Aprovadas (pg.10). Canceladas: São as OS que foram reprovadas pelo Cliente. Para visualizar a OS, clique em Opções. SERVIÇOS OFERECIDOS Em a Oficina poderá informar os serviços que presta. Após informar clique em. DÚVIDAS Se houver dúvida, por favor, entre em contato com a FitCard Setor de Relacionamento-Oficinas. Tel: (19) (19) Caio Ramon Relacionamento-Oficinas. (19) Leonardo Santos Relacionamento-Oficinas.