AJUDA DE NAVEGAÇÃO OFFICE2 CRM - CLIENTE

Transcrição

1 AJUDA DE NAVEGAÇÃO OFFICE2 CRM - CLIENTE ATENÇÃO: Solicitamos que em caso de ao acessar o Office 2 CRM, encontrar qualquer informação divergente de sua empresa, nos comunique imediatamente, por favor, para que possamos corrigir esta irregularidade. Estes erros podem ocorrer em caso de parametrização ou falha no sistema. É muito importante a sua informação rápida deste fato. Apesar de termos exaustivamente testado o sistema, falhas podem ocorrer. Esta ferramenta tem como finalidade dar agilidade, segurança, praticidade e atender aos diversos informativos na qual somos obrigados. Exemplo: ESocial Qualquer dúvida, nos informe da necessidade de melhores explicações. RECEBENDO UMA PUBLICAÇÃO A que se destina: Receber da Premium Contabilidade documentos diversos publicados no site 1º - Recebendo o , abaixo segue um exemplo, Publicado em 23/06/ :35horas Prezado(a) Usuário, Publicação Nº Informamos que o documento abaixo foi publicado e está disponível. Número: Tipo(s): Empresa: Observação: Balancete EMPRESA TESTE TESTE DE PUBLICAÇÃO Clique aqui para visualizar os documentos publicados* ou acesse o site e clique na opção Publicações / Publicação / Consulta de Publicações *link disponível por 7 dias a partir da data de publicação Antes de imprimir pense no seu compromisso com o meio ambiente, se possível leia somente na tela. Não responda a esse . Essa mensagem foi enviada automaticamente através da Central de s do Office2 CRM. Clique no ícone Clique aqui para visualizar os documentos publicados, abrirá uma janela na qual estará em amarelo, as que não foram visualizadas,

2 clique no botão, na coluna visualizar na publicação que deseja abrir. Caso não consiga siga os passos a seguir: 1º - No site Premium Contabilidade: Efetuar o login na área do cliente na parte superior do site, digitando login (seu CPF) e clique neste ponto azul Digite sua senha, que enviamos para você e em seguida clique no ponto azul

3 Caso ocorra algum problema de conexão aparecerá esta tela abaixo, digite então nos campos o login e senha, e ENTRAR 2º - Após acessar o Office2 CRM: Clique Publicações/Publicação/Consultas Avançadas

4 Marcar campo Empresas, clicar em cima do nome da sua empresa que deverá ser marcado no campo posterior, em seguida em Pesquisar Aparecerá as Publicações em ordem de data e envio (Publicações mais novas ocuparão as primeiras posições), dê um duplo clique sobre a Publicação que deseja abrir. Abrirá uma nova tela que estará em amarelo, as que não foram visualizadas, terá um quadro com a descrição visualizar, clique no botão logo ao lado do número da publicação que deseja abrir Abrirá uma nova tela com o arquivo que solicitou visualização. Ele estará em PDF. Caso queira baixar para o computador, no canto superior direito desta tela possui um ícone com uma seta para baixo q ao clicar neste, abrirá a opção de download. Após aberto uma vez, ao tentar novamente abri-lo, será solicitado digitação de caracteres de validação. Uma publicação que já tenha sido visualizado, será solicitado a digitação de caracteres q aparecerem dentro deste quadro

5 FAZER UMA SOLICITAÇÃO A que se destina: Solicitar a Premium Contabilidade serviços diversos, cadastramento de funcionários, comunicações de eventos de folha de pagamentos, solicitar documentos dos diversos setores da Premium Contabilidade 1º - No site Premium Contabilidade: Efetuar o login na área do cliente na parte superior do site, digitando login (seu CPF) e clique neste ponto azul Digite sua senha, que enviamos para você e em seguida clique no ponto azul Caso ocorra algum problema de conexão aparecerá esta tela abaixo, digite então nos campos o login e senha, e ENTRAR

6 2º - Após acessar o Office2 CRM: Clique Solicitações CNPJ nº / , CRC-MG nº 6.886

7 Escolher a Solicitação que deseja fazer a Premium Contabilidade. Vamos utilizar como exemplo 1: Admissão de Funcionário Acesse: Social/Admissão de Funcionários Abrirá uma nova tela, SOL Solicitação de Admissões de Funcionários, clique em Incluir Aba Cadastro aparecerá o nome de sua empresa, preencha os campos, anote observação, passe para as demais abas, sem mudar status da aba Cadastro. Após preencher todas as abas, e todos os campos, conferir todos os dados digitados Retornar a aba cadastro, alterar o status de Aguardando Envio para Enviada, clique em Gravar

8 Exemplo 2: Digitação de Variáveis Folha de Pagamento Envio de dados para FOLHA DE PAGAMENTO Acesse em Social/Digitação de Variáveis

9 Abrirá tela Aba Cadastro aparecerá o nome de sua empresa, preencha os campos, anote observação, passe para as demais abas, sem mudar status da aba Cadastro. Após preencher todas as abas, e todos os campos, conferir todos dados digitados Retornar a aba cadastro, alterar o status de Aguardando Envio para Enviada, clique em Gravar Estes mesmos procedimentos, serão também para as demais solicitações disponíveis.

10 RECEBENDO UMA MENSAGEM A que se destina: comunicação com a Premium Contabilidade 1º - Recebendo que recebeu mensagem, clique em PREMIUM logo após o texto Para mais informações, acesse o site Enviada em 23/06/ :36:18 horas Prezado(a) Usuário, Mensagem Nº Informamos que a mensagem abaixo foi Enviada. Número: Título: De: TESTE DE MSG MARCIO Para mais informações, acesse o site PREMIUM e clique na opção "Relacionamentos / Mensagens / Mensagem". Antes de imprimir pense no seu compromisso com o meio ambiente, se possível leia somente na tela. Não responda a esse . Essa mensagem foi enviada automaticamente através da Central de s do Office2 CRM. ou abra o site, faça seu login em área do cliente Efetuar o login na área do cliente na parte superior do site, digitando login (seu CPF) e clique neste ponto azul Digite sua senha, que enviamos para você e em seguida clique no ponto azul

11 Caso ocorra algum problema de conexão aparecerá esta tela abaixo, digite então nos campos o login e senha, e ENTRAR 2º - Após acessado o site, feito o link e estando dentro da plataforma Office2CRM, vá em Relacionamento/Mensagens/Mensagem:

12 Abrirá uma nova janela, clique no sinal de + em Pastas Padrão, clique novamente em Caixa de Entradas, e abrirá todas as mensagens que estão em sua caixa de entrada. Clique na mensagem que deseja abrir, no quadro Visualizar, no botão da linha correspondente e abrirá a mensagem em uma nova janela. Se desejar responder você verá em cima 3 quadrados com desenho de uma pessoa com as opções: Responder, Responder para Todos, Encaminhar. Clique na opção que desejar. A única forma de responder este é por este sistema Descreva o texto que deseja responder, podendo colar e etc. e ENVIAR Esta mensagem que você respondeu estará na pasta de enviadas Funcionamento é semelhante a um

13 CAPTURAR CERTIDÃO NEGATIVA A que se destina: disponibilizar Certidões. Alguns órgãos não permite esta captura, pois dependem de outros mecanismos que através de nosso site não conseguimos disponibilizar este serviço. 1º - Receberá por aviso de Certidão disponível em nosso site 2º - Acesse o nosso site Efetuar o login na área do cliente na parte superior do site, digitando login (seu CPF) e clique neste ponto azul Digite sua senha, que enviamos para você e em seguida clique no ponto azul Caso ocorra algum problema de conexão aparecerá esta tela abaixo, digite então nos campos o login e senha, e ENTRAR

14 3º - No Office2CRM Certidões Negativas/Certidões/Consulta Avançada Marcar campo Empresas, clicar em cima do nome da sua empresa que deverá ser marcado no campo posterior, em seguida em Pesquisar

15 Aparecerá todas as certidões disponíveis e com seu status, positiva ou negativa, no ultimo quadro, com descrição. Na linha da certidão que deseja acessar existe um botão, clique. Abrirá outra janela e em PDF, com opção de você imprimir, salvar em seu computador.