1. Cadastro no Office Service. 1.1 Não possui cadastro no Office Service

Transcrição

1 Lotes

2 1. Cadastro no Office Service Para realizar disponibilizar as licenças dos clientes é necessário criar o cadastro no Office Service, nossa Central de Relacionamento, caso já tenha cadastro siga o passo Não possui cadastro no Office Service Acesse o link após abrir a página abaixo clique em Primeiro Acesso? Clique Aqui.

3 Na tela a seguir preencha com o seu código de cliente, DV e senha, depois clique em Entrar, após clique em Continuar a acessar o Office Service. Após acesse a opção Gerenciamento de Usuários -> Cadastrar Novo Usuário, preencha com os seus dados, clique em Marcar Todos e em seguida em Gravar, conforme imagem abaixo.

4 2 Cadastro de Clientes Lote Acesse o link e entre com o seu CPF e senha cadastrados, após clique em Continuar a acessar o Office Service. No menu SISTEMAS entre na opção Cadastro de Clientes Sage One, conforme imagem a seguir. Entre em Disponibilizar licenças este contrato para novo cliente.

5 Agora preencha com as informações dos clientes e clique em Gravar Dados, conforme imagem abaixo. Obs. Caso a licença for utilizada para o código de cliente que adquiriu o lote clique em Liberar a licença para mim mesmo. ** Os campos com asterisco são obrigatórios, caso seja do tipo Pessoa Jurídica também é obrigatório o Nome Fantasia. Após realizar os passos acima a licença do seu cliente já foi liberada no Sage One, agora será necessário criar o registro do cliente no sistema através do link

6 3. Edição Contadores A Edição de contadores é uma plataforma de gerenciamento de seus clientes. Através dela, você pode acessar o sistema do seu cliente, lançar informações e emitir notas pelo sistema dele. Para utilizar, acesse o link entre na opção Edição Contadores, conforme indicado pela seta amarela.

7 Entre em Participe do Clube Sage One. Após preencha os campos abaixo com os seus dados e clique em Quero Participar, conforme imagem abaixo.

8 Na próxima tela clique em Comece Agora. Preencha os campos abaixo com os dados da empresa (Nome da Empresa e Telefone da Empresa) e seus dados pessoais (Primeiro Nome e Sobrenome).

9 Clique em Li e aceito os termos e condições de uso, conforme figura abaixo. ATENÇÃO: Para criação da sua conta o deve ser o mesmo utilizado no momento da compra. Caso o seu não seja conta Google (@gmail.com) ou não deseje vincular o Sage One com a sua conta Google, utilize a opção Registrar com Sage ID.

10 Insira seu que informou no momento da compra e clique em Continuar, conforme imagem abaixo. Crie uma senha que será utilizada sempre que for acessar o sistema. Recomendamos usar mais que 8 caracteres numa mistura de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Após informar sua senha, você deverá confirma-la digitando novamente no campo seguinte depois clique em Concluir Assinatura.

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12 Na tela a seguir, digite a confirmação de segurança conforme imagem que irá aparecer para você. ATENÇÃO: A confirmação de segurança utilizada na imagem abaixo é apenas um exemplo. Pronto, agora você já criou a sua conta Sage One Edição Contadores e está na página inicial do sistema!

13 Para enviar os convites para os seus clientes clique em Criar Convite. Na próxima tela preencha com os dados do seu cliente e clique em Salvar. ATENÇÃO: O do convite deve ser o mesmo utilizado no Sage One e Office Service. Seu cliente receberá o abaixo e deverá clicar em Clique aqui, conforme indicado pela seta amarela.

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15 Após deverá clicar em Aceitar. Na Edição Contadores seu cliente ficará com o Status Cliente Ativo. Clicando em cima de quaisquer informações do seu cliente acessará a tela abaixo, qual poderá fazer login pelo cliente e auxiliá-lo na configuração e emissão de notas através do menu Acesso ao Sage One.

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