Conheça a nova ferramenta da Amil Proposta Online. amil.com.br

Transcrição

1 Conheça a nova ferramenta da Amil Proposta Online amil.com.br

2 Índice 1. Introdução 4 2. Como Acessar o Proposta Online 8 3. Visão Geral Busca por Empresa Nova Simulação Preenchimento de Propostas Excluindo uma Simulação 51

3 Índice 8. Propostas em Análise Corrigindo uma Proposta Propostas Analisadas Propostas Implantadas Venda Híbrida Materiais de Apoio Detalhes para MEI 83

4 Introdução

5 Introdução Corretor, pensando em facilitar o seu dia a dia, a Amil desenvolveu uma ferramenta inovadora, chamada Proposta Online. Conheça todos os benefícios que ela irá te oferecer.

6 Introdução Nesse momento, você conseguirá cadastrar as seguintes propostas pela ferramenta: Venda médica; Venda híbrida (Amil + Amil Dental / Amil + One Health / Amil + Life / Amil + One Health + Amil Life)

7 Introdução Em breve, as vendas abaixo também poderão ser efetuadas via Proposta Online, mas por enquanto, elas devem ser realizadas utilizando a Proposta Contratual Física: Vendas coligadas; Vendas com quantidade de idosos acima da normativa de vendas, com cotação; Vendas exclusivas Amil Dental (que podem ser realizadas pelo site da Dental).

8 Como Acessar

9 Como Acessar Acesse a ferramenta no site e faça o seu login. Lembre-se: o usuário é o seu CPF e a senha é a mesma do site da Amil.

10 Como Acessar Seja bem-vindo ao Proposta Online. Nessa área, você pode realizar simulações de novas propostas, consultar suas propostas em preenchimento, as que estão em análise, as analisadas e as implantadas.

11 Visão Geral

12 Visão Geral No campo Todas as Empresas você consegue fazer uma busca de simulações por um nome específico. Basta clicar e digitar o nome da empresa que deseja localizar.

13 Visão Geral Em Simulações Salvas, dá para criar, alterar ou finalizar uma simulação de proposta, de acordo com a necessidade dos seus clientes.

14 Visão Geral Na aba Propostas em Preenchimento você realiza o preenchimento de propostas já simuladas. Importante: o selo vermelho indica alguma proposta devolvida. Clique no lugar indicado para corrigi-la.

15 Visão Geral Na opção Proposta em Análise você pode consultar as propostas que já foram enviadas e que estão em análise na Amil.

16 Visão Geral Em Propostas Analisadas é possível acompanhar as propostas que já foram analisadas e seus respectivos status: Retificação de proposta: proposta aguardando retificação. Pendente de assinatura: é necessário entregar a proposta física assinada na Amil; Contrato assinado: proposta aprovada pela Amil. Aguardando confirmação de pagamento: é necessário o cliente efetuar o pagamento do primeiro boleto para implantação do contrato. Importante: quando houver um selo neste campo é porque existe alguma proposta aguardando retificação da proposta que deverá ser entregue pessoalmente na Amil.

17 Visão Geral Consulte nessa área as propostas implantadas nos últimos 60 dias.

18 Busca por Empresa

19 Busca por Empresa Para localizar uma simulação específica, basta clicar em Todas as Empresas e preencher o campo em branco com o nome da empresa que você precisa encontrar.

20 Busca por Empresa Com esse filtro aplicado, você visualizará apenas as simulações da empresa selecionada.

21 Busca por Empresa Caso queira voltar a visualizar todas as empresas, clique na seta e depois em Todas as Empresas.

22 Nova Simulação

23 Nova Simulação Para fazer uma nova simulação, clique em Simulações salvas e depois em Nova simulação.

24 Nova Simulação Dê um nome para sua simulação. Sinalize se o CNPJ é MEI. Insira o número do CNPJ. Após digitar o número, clique em Verificar. Preencha o nome da empresa. Preencha o CEP da empresa. Ao clicar em Verificar, o sistema automaticamente já informa a Situação do CNPJ (ativo, inativo), e também confirma se a Empresa atende os requisitos do MEI. Clique em buscar. *Importante: Certifique-se de usar o CEP correto, pois ele não poderá ser alterado posteriormente. Depois da confirmação do CEP, clique no botão acima para continuar.

25 Nova Simulação Selecione o plano desejado.

26 Nova Simulação Clique sobre a faixa etária e preencha com a quantidade de vidas correspondente ao plano escolhido, de acordo com a idade de cada beneficiário.

27 Nova Simulação Se tiver mais de um plano na mesma simulação, clique em Incluir plano médico e faça o mesmo processo anterior selecionando o plano e a quantidade de beneficiários por faixa etária.

28 Nova Simulação Para incluir Amil Resgate Saúde e Multiviagem, clique em Incluir aditivos e preencha o campo Total de vidas com o número de titulares.

29 Nova Simulação Para incluir Amil Dental, basta selecionar o plano desejado e escolher a quantidade de beneficiários.

30 Nova Simulação Nesse quadro, aparece um resumo da simulação feita. Confira se está tudo correto e clique em Salvar simulação.

31 Nova Simulação Depois de salvar a simulação da proposta, você pode: Enviar o arquivo para o seu ; Imprimir a simulação; Duplicar ou editar essa simulação.

32 Nova Simulação Quando a simulação for aprovada pelo seu cliente, clique em Gerar Proposta. Você irá transformar a sua simulação em uma proposta e poderá fazer tudo isso on-line.

33 Preenchimento de Propostas

34 Preenchimento de Propostas Para iniciar o preenchimento de uma proposta, selecione a aba Simulações salvas e clique sobre a simulação desejada.

35 Preenchimento de Propostas Confira se as informações estão corretas e clique em Gerar Proposta para iniciar o seu preenchimento.

36 Preenchimento de Propostas Preencha o campo com o Código da Corretora e clique em Buscar.

37 Preenchimento de Propostas Em seguida, selecione o nome do seu supervisor na lista e clique em Salvar e Prosseguir.

38 Preenchimento de Propostas Nessa tela é necessário completar todos os campos com as informações da empresa, da mesma forma como é realizado no contrato físico. Após o seu preenchimento, clique em Salvar para continuar.

39 Preenchimento de Propostas Nesse campo é necessário cadastrar as informações dos beneficiários do contrato. Clique nesse box para incluir um novo titular.

40 Preenchimento de Propostas Informe todos os dados do beneficiário, incluindo Declaração de Saúde, Plano Médico escolhido, PRC, Aditivos e Plano Dental. Após o preenchimento dessas informações, clique em Salvar.

41 Preenchimento de Propostas Após a inclusão do titular, clique em Incluir dependente para preencher os dados referentes aos dependentes do titular já cadastrado. Se for necessário, insira um novo titular. Basta clicar em Incluir titular. Após o preenchimento de todas as informações, clique em Salvar para dar continuidade no processo.

42 Preenchimento de Propostas Em Arquivos anexos você precisará anexar todos os documentos necessários para finalizar a proposta. No primeiro campo, é necessário inserir os documentos da empresa. Escolha o tipo de documento a ser enviado, clique em Anexar e selecione o documento que está salvo no seu computador. Para contratos Porte II a Declaração de Informação de Saúde deve ser anexada nesse momento. Importante! O arquivo a ser enviado pode ter, no máximo, 2MB.

43 Preenchimento de Propostas Dica: se você clicar em Documentos Necessários será exibida a lista de todos os documentos que precisam ser inseridos no sistema.

44 Preenchimento de Propostas Essa tabela destacada apresenta os arquivos anexos. Clicando sobre o ícone azul, é possível visualizar o arquivo enviado. Clicando sobre o X vermelho, você excluirá o documento enviado.

45 Preenchimento de Propostas Depois de anexar os arquivos da empresa, é necessário inserir os documentos de todos os beneficiários da proposta. Basta selecionar o nome do titular e clicar em Anexar para enviar todos os documentos.

46 Preenchimento de Propostas Caso tenha dúvida sobre o tipo de documento necessário, clique em Documentos Necessários que aparecerá uma lista com os documentos aceitos para cada um dos tipos de beneficiários. Importante! No Proposta Online, a Declaração de Saúde precisam ser previamente preenchidas e assinadas por cada titular. Além disso, é necessário que essas sejam anexadas aos demais documentos. Nos casos de compra de carência, os documentos que comprovam o plano de saúde anterior devem ser anexados nesse momento.

47 Preenchimento de Propostas Essa tabela apresenta o resumo da proposta preenchida: Plano Médico escolhido, Aditivos e Amil Dental; Faixa etária dos beneficiários; Valores; Nome do corretor e corretora; Histórico da proposta. Para enviar a proposta para a análise, basta clicar em Finalizar e Enviar Proposta.

48 Preenchimento de Propostas Assim que as informações tiverem sido preenchidas corretamente, a proposta será automaticamente enviada para análise da Amil e ficará disponível apenas para consulta, na aba Propostas em análise.

49 Preenchimento de Propostas Se você começou a preencher uma proposta, mas não finalizou e agora deseja complementar as informações, basta clicar sobre o número da proposta e continuar o preenchimento, na aba Propostas em preenchimento.

50 Preenchimento de Propostas Se o status da sua proposta estiver como Bloqueado, você deve entrar em contato com o seu Supervisor ou com a Corretora para alinhamento do processo. Você pode editar as propostas bloqueadas, mas não conseguirá finalizá-las para enviar a Amil.

51 Excluindo uma Simulação

52 Excluindo uma Simulação Para excluir uma simulação, clique no X vermelho, na última coluna, na aba Simulações Salvas.

53 Proposta em Análise

54 Propostas em Análise Na aba Propostas em Análise você pode consultar apenas as propostas já preenchidas e enviadas.

55 Propostas em Análise Se alguma proposta enviada para análise for devolvida, a aba Propostas em preenchimento exibirá um selo vermelho indicando que a proposta precisa ser corrigida.

56 Corrigindo uma Proposta

57 Retificando uma Proposta O selo vermelho na aba Propostas em preenchimento significa que alguma proposta foi devolvida e precisa ser corrigida.

58 Retificando uma Proposta Para corrigir uma devolução, basta clicar sobre o número da proposta e verificar o motivo.

59 Retificando uma Proposta Na página da proposta devolvida, clique em Confira para que o sistema aponte o erro de preenchimento que precisa ser corrigido.

60 Retificando uma Proposta Nessa tela você consegue visualizar o motivo de devolução da proposta. Para regularizar a pendência citada, é necessário anexar o novo arquivo em Arquivos Anexos.

61 Propostas Analisadas

62 Propostas Analisadas Em Propostas Analisadas é possível acompanhar o status das propostas que já foram analisadas pela Amil. Atente-se ao status e às modificações que precisam ser feitas.

63 Propostas Analisadas O status Pendente de assinatura indica que você precisa salvar ou imprimir o documento (clicando sobre o ícone da impressora). Você pode levá-lo para seu cliente assinar, ou então enviar por para que ele assine e devolva escaneado.

64 Propostas Analisadas Após a assinatura da proposta, você pode entregá-la diretamente na Amil, ou então enviá-la pelo próprio site do Proposta Online, através da função de Upload. Basta clicar no ícone com a setinha para cima e seguir os próximos passos.

65 Propostas Analisadas Selecione a opção Contrato Assinado, clique em Anexar e procure o arquivo desejado. *IMPORTANTE: todas as folhas da proposta devem estar em um único arquivo, podendo ser PDF, doc, docx, html ou htm. Após fazer o upload do arquivo, clique em Enviar. Pronto, sua proposta já foi enviada para Amil.

66 Propostas Analisadas Se o contrato entregue estiver completo, com as assinaturas devidas, o status será atualizado para Aguardando confirmação de pagamento. Nesse momento você precisa salvar ou imprimir o boleto e enviar para que o seu cliente possa efetuar o pagamento da primeira parcela.

67 Propostas Analisadas A data de vigência do contrato será a data do pagamento do boleto. A implantação acontecerá em até 48h após o pagamento desse boleto. O contrato será cancelado após 30 dias do vencimento do boleto, caso o pagamento não tenha sido efetuado até essa data.

68 Propostas Analisadas Mas se a aba Propostas Analisadas tiver um selo vermelho, significa que você precisa retificar a proposta, ou seja, no contrato entregue na Amil pode estar faltando folhas, assinaturas ou pode ter assinaturas divergentes, por exemplo. Clique sobre o ícone? para saber o motivo da devolução. Nesse caso, você precisa reprotocolar a proposta na Amil.

69 Propostas Implantadas

70 Propostas Implantadas Na aba Propostas Implantadas você consegue visualizar todas as suas propostas que foram implantadas nos últimos 60 dias.

71 Venda Híbrida

72 Venda Híbrida Para realizar uma venda híbrida, você cria uma nova simulação de acordo com as informações dos clientes e clica em Salvar simulação.

73 Venda Híbrida Com as informações todas corretas, clique em Gerar Proposta para iniciar o preenchimento. Lembrando que cada linha de produtos (Amil, One Health e Amil Life), vai gerar uma proposta diferente.

74 Venda Híbrida Você precisa preencher cada uma das propostas (Amil, Amil Life, One Health) com as respectivas informações, da mesma forma que uma proposta comum. É possível diferenciar as propostas pela marca apresentada na tela.

75 Venda Híbrida Ao terminar de preencher a primeira proposta, o status será Aguardando propostas vinculadas, até que você termine de preencher as demais propostas que estão vinculadas ao mesmo CNPJ.

76 Venda Híbrida Para iniciar o preenchimento das proposta vinculadas, basta clicar em Propostas em preenchimento, selecionar a proposta desejada e preencher todos os dados normalmente.

77 Venda Híbrida Ao terminar de preencher as vinculadas, o status das propostas será automaticamente atualizado para Pronta para análise. Nesse caso, os documentos já estarão em análise na Amil. O restante do fluxo segue da mesma forma que as demais propostas, como já apresentado anteriormente.

78 Venda Híbrida IMPORTANTE! Em caso de devolução de uma proposta híbrida, as propostas vinculadas também serão devolvidas, mesmo sem pendência para que todas sigam o processo em conjunto. Dessa forma, é necessário corrigir a proposta devolvida com erro, e também reenviar as outras propostas vinculadas.

79 Materiais de Apoio

80 Materiais de Apoio Disponibilizamos alguns materiais para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Basta clicar em Materiais de Apoio, na página principal do Proposta Online, que você já consegue acessar a baixar.

81 Materiais de Apoio Além de outros documentos, você consegue baixar, por exemplo, a Declaração de Saúde que precisa ser baixada, enviada para o titular do contrato preencher e assinar, para que você possa anexar o arquivo para análise da Amil.

82 Materiais de Apoio Você também pode assistir vídeos que vão te auxiliar no preenchimento das propostas online.

83 Detalhes para MEI

84 Detalhes para MEI Quando você inicia o preenchimento de uma simulação, você deve informar se o CNPJ da empresa é MEI. Caso afirmativo, o próprio sistema já identifica se o CNPJ atende aos prérequisitos do que é exigido pela Amil, são eles: - Status atual ATIVO; - Data de abertura superior a 90 dias; - Máximo de 2 titulares (mesmo em venda híbrida). Se o CNPJ for MEI, lembre-se de anexar a Declaração de Regularidade PJ, disponível no site do Proposta Online, em Materiais de Apoio.

85 Detalhes para MEI Ao iniciar o preenchimento da Simulação, sinalize com SIM se a empresa for MEI, preencha o CNPJ e clique em Verificar. Nesse momento o sistema já vai preencher o nome da empresa, informar a situação do CNPJ (ativo ou inativo) e confirmar se é mesmo um MEI.

86 Detalhes para MEI Se você marcar como NÃO um CNPJ que é MEI, ao clicar em Verificar, será apresentada a tela abaixo, informando que as informações são divergentes e que se isso for constatado, a proposta será automaticamente cancelada.

87 Detalhes para MEI Caso as regras para as empresas MEI não sejam cumpridas, ao tentar enviar a proposta para Amil, o sistema retornará com a seguinte tela de erro:

88 Detalhes para MEI Erro 199 Para corrigir este erro, basta excluir um dos titulares que não faz parte da empresa e prosseguir com o envio da proposta. Erro 198 Este erro não tem como ser corrigido, apenas quando a empresa possuir mais de 90 dias da data de fundação é que a proposta poderá ser transmitida para a Amil.

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