Movimentação de beneficiário online Sistema DataSys

Transcrição

1 Movimentação de beneficiário online Sistema DataSys

2 ÍNDICE 1. REQUISITOS ACESSO AO SISTEMA CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS NA BASE DE DADOS INCLUSÃO E EXCLUSÃO INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS INCLUSÃO DE DEPENDENTES EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS EXCLUSÃO DE TITULARES EXCLUSÃO DE DEPENDENTES SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DO CARTÃO UNIODONTO ALTERAÇÃO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS ALTERAÇÃO DE DADOS DE TITULARES ALTERAÇÃO DE DADOS DE DEPENDENTES RELATÓRIOS LISTA DE BENEFICIÁRIOS ATIVOS (ID 63) LISTA DE MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS (ID 64) EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS...10

3 1. REQUISITOS Para acessar o sistema DataSys é preciso ter instalado no computador um dos navegadores nas versões homologadas abaixo: Internet Explorer 8: Funciona nos sistemas operacionais Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3 e Windows Vista nas versões 32 e 64 bits. Para atualizar seu navegador para o Internet Explorer 8 basta acessar o link abaixo: Internet Explorer 9: Funciona nos sistemas operacionais Windows Vista nas versões 32 e 64 bits e Windows 7 nas versões 32 e 64 bits. Para atualizar seu navegador para o Internet Explorer 9 basta acessar o link abaixo: Internet Explorer 10: Funciona apenas no sistema operacional Windows 8. Observação: Os links acima podem sofrer alterações pela Microsoft. Caso não consiga acessá-los, basta pesquisar a versão compatível com seu sistema operacional entrando no site da Microsoft no link abaixo: Outros navegadores: O sistema também funciona em outros navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc, em suas versões mais atualizadas. 1

4 2. ACESSO AO SISTEMA O acesso ao sistema DataSys deve ser feito pelo site da Uniodonto Campinas, na área Portal da Empresa > Inclusão / Exclusão de beneficiários. O login será solicitado na página do DataSys. 2

5 3. CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS NA BASE DE DADOS 3.1. INCLUSÃO E EXCLUSÃO São realizadas através do Datasys no período de 1 a 20 de cada mês. Se o prazo final cair no final de semana ou feriado, as movimentações deverão ser antecipadas INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS Para realizar a inclusão de beneficiários, acesse a opção Cadastros > Beneficiários > Novo. Na aba "IDENTIFICAÇÃO, é preciso informar o CPF e clicar no botão "VALIDAR CPF. Somente depois da validação os campos serão liberados. Os espaços com asterisco * vermelho deverão ser preenchidos. A CNS, apesar de não estar em vermelho, é um campo obrigatório. No campo "CEP", preencha e clique no botão com a bandeira dos Correios. Os campos serão preenchidos automaticamente (isso não acontecerá se o CEP informado for único para a cidade ou bairro. Nesse caso, os campos serão liberados para serem preenchidos). 3

6 No campo "AGENDA DE CONTATOS", é preciso informar um telefone do beneficiário. Caso não haja essas informações, inserir o telefone e da empresa e clicar em INCLUIR / ALTERAR. Após preencher todos os campos obrigatórios, as alterações devem ser salvas no botão "SALVAR ALTERAÇÕES". Observação importante: Se ao validar o CPF, automaticamente aparecer as informações do beneficiário na tela, significa que ele já foi cadastrado e pertenceu a outra empresa ou contrato. Verificar se as informações que apareceram estão corretas e passar para 2º aba "CONTRATO CONDIÇÕES". Na aba CONTRATO CONDIÇÕES, é preciso vincular o beneficiário ao contrato da empresa digitando o nº do contrato no campo "Nº DO CONTRATO". Em seguida, clicar na lupa ao lado (irá puxar os dados jurídicos da empresa no lado direito da tela). Observação importante: no caso do beneficiário que já teve o plano anteriormente, ao clicar na lupa o sistema irá solicitar confirmação do endereço. No campo "MOTIVO (ANS)", deverá ser selecionada a última opção (inclusão de novos beneficiários oriundos do mercado). Feito isso, basta clicar no botão "INCLUIR / ALTERAR". 4

7 No lado direito da tela, em DESCRIÇÃO DO CONTRATO, constará o nome da empresa / código do cartão e status de ATIVO. O cartão desse beneficiário será postado para o endereço jurídico pelo correio. Se o beneficiário pertenceu à outra empresa, neste campo constarão os dados da empresa em que ele trabalhou com o status de INATIVO. Em caso de necessidade de inclusão de dependente (até 3º grau de parentesco), acesse a 3º aba do menu, DEPENDENTE. Os campos com asterisco em vermelho * são obrigatórios, inclusive o número do CNS. Se o dependente for menor de 12 anos, selecione a opção "USAR O CPF DO TITULAR" (automaticamente irá puxar o CPF do titular). Caso contrário, deverá ser informado o CPF do dependente e clicar na opção VALIDAR CPF. Para finalizar, clique no botão "INCLUIR / ALTERAR DEPENDENTES"; No final da tela irá aparecer o Nome, número do cartão e status ATIVO INCLUSÃO DE DEPENDENTES Se o titular já for cadastrado, pesquise o cadastro deste no menu Cadastros > Beneficiários > Pesquisar; TELA DE PESQUISA DE BENEFICIÁRIOS Insira a(s) informação(ões) que desejar e clique na lupa, no final da página, para efetuar a pesquisa. Clique na 3ª aba (dependentes) e repita os processos indicados no item (Inclusão de beneficiários). 5

8 EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS O tempo mínimo de permanência é de 12 meses. Caso a exclusão do beneficiário, titular ou dependente ocorrer antes deste período, o contratante pagará multa, de acordo com o contrato com a Uniodonto. A multa não será devida em caso de demissão com ou sem justa causa ou em caso de falecimento tanto do titular como de qualquer dependente, desde que a contratante informe a Uniodonto com a documentação necessária EXCLUSÃO DE TITULARES Pesquise o titular pelo menu Cadastros > Beneficiários > Pesquisar; Insira a(s) informação(ões) que desejar e clique na lupa, no final da página, para efetuar a pesquisa. Acesse o cadastro clicando em Detalhar/Editar ; Na área do cadastro, acesse a aba Contrato Condições ; Na coluna à esquerda, em DESCRIÇÃO DO CONTRATO, clique no ícone do lápis. A linha ficará azul; Na coluna à esquerda, no item "STATUS ASSOCIAÇÃO (BEN. X CONTRATO)", altere para INATIVO ; No campo "MOTIVO (ANS)", selecione a opção mais adequada para a exclusão. Na linha que antes estava azul, o status será alterado para INATIVO, confirmando a exclusão do titular. Os dependentes, se houver, serão excluídos automaticamente. 6

9 EXCLUSÃO DE DEPENDENTES Pesquise o titular pelo menu Cadastros > Beneficiários > Pesquisar; Insira a(s) informação(ões) que desejar e clique na lupa, no final da página, para efetuar a pesquisa. Acesse o cadastro clicando em Detalhar/Editar ; Na área do cadastro do titular, acesse a aba Dependente ; No fim da página, na Lista de dependentes, clique no ícone de lápis na linha do dependente que deverá ser excluído. A linha ficará azul; Após selecionar o dependente, altere o campo "STATUS" (no início da página), de ATIVO para INATIVO. Após isso, clique em "INCLUIR / ALTERAR DEPENDENTES". Na linha do Dependente, o status deverá mudar para INATIVO, comprovando sua exclusão. Somente o dependente selecionado será excluído. Caso tenha mais dependentes para excluir, a operação deverá ser repetida para todos os dependentes. Observação importante: Antes de realizar o cancelamento, certifique se o campo CNS do dependente a ser excluído está preenchido. Caso não esteja, deverá ser preenchido antes da exclusão. 7

10 4. SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DO CARTÃO UNIODONTO A solicitação de 2ª via do Cartão Uniodonto deve ser enviada para o cadastro@uniodontocampinas.com.br e deve conter nome completo, CPF e o motivo da solicitação. Em caso de roubo, deverá ser anexa ao a cópia do Boletim de Ocorrência. 5. ALTERAÇÃO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS 5.1. ALTERAÇÃO DE DADOS DE TITULARES Pesquise o titular pelo menu Cadastros > Beneficiários > Pesquisar; Insira a(s) informação(ões) que desejar e clique na lupa, no final da página, para efetuar a pesquisa. Acesse o cadastro clicando em Detalhar/Editar ; Realize as alterações, clique em Salvar/Alterar ALTERAÇÃO DE DADOS DE DEPENDENTES Pesquise o titular pelo menu Cadastros > Beneficiários > Pesquisar; Insira a(s) informação(ões) que desejar e clique na lupa, no final da página, para efetuar a pesquisa. Acesse o cadastro clicando em Detalhar/Editar ; Acesse a aba Dependentes ; No fim da página, na Lista de dependentes, clique no ícone de lápis na linha do dependente que deverá ser alterado. A linha ficará azul; Realize as alterações, clique em INCLUIR / ALTERAR DEPENDENTES, no fim da página. Observação importante: Se houver alterações referente a dados como Nome, Data de Nascimento ou CNS, deverá ser solicitada uma 2ª via do Cartão Uniodonto (Item 4 deste manual). 8

11 6. RELATÓRIOS Para ter acesso aos relatórios, clique no menu Cadastros > Empresas > Relatórios. Os relatórios estarão disponíveis como na lista abaixo: 6.1. LISTA DE BENEFICIÁRIOS ATIVOS (ID 63) Neste relatório a empresa terá acesso à lista de beneficiários ativos no contrato. Caso necessite de conferência de nota fiscal, informe o último dia do mês anterior da competência da nota. Clique no ícone impressora, na primeira coluna, antes do ID 63. A tela abaixo aparecerá: No campo "NRO CONTRATO" será selecionado o contrato desejado para gerar o relatório e no campo "DATA BASE" será informada a data desejada. Exemplo: Se for indicada a data 31/12/2017, será possível ver quantos beneficiários estavam ativos naquela data. Clique em seguida no botão "VIEW REPORT" e o relatório será gerado LISTA DE MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS (ID 64) Nesse relatório a empresa terá acesso à movimentação de beneficiários realizada em um determinado período. Clique no ícone impressora, na primeira coluna, antes do ID 64. A tela abaixo aparecerá: Informe a data de início e a data de fim do período para relatório. Selecione também o contrato desejado. Exemplo: Se indicado o período de 01/01/2017 a 31/12/2017, será possível ver as movimentações de todo este período. Clique em seguida no botão "VIEW REPORT" e o relatório será gerado. 9

12 6.3. EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS É possível exportar todos os relatórios e salvá-los em diversos formatos. Após gerar o seu contrato, clique no ícone de disquete, (conforme imagem abaixo) e escolha o formato de interesse para exportação. 10