MANUAL PARA CADASTROS ONLINE

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Ricardo Amarante Castanho
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I. LOGIN E CADASTRO INICIAL 1. Acesse o site do São Bernardo Saude, passe o mouse sobre o ícone clientes e clique no link Imposto de Renda. 2. Efetue o login informando o login e senha da empresa. 3.

2 I. LOGIN E CADASTRO INICIAL 1. Acesse o site do São Bernardo Saude, passe o mouse sobre o ícone clientes e clique no link Imposto de Renda. 2. Efetue o login informando o login e senha da empresa. 3. Ao acessar o portal Webplan, clique no link Manutenção > Lote de digitação : No campo Nome do pré cadastro descrever o nome lote a ser gerado: Exemplo: Nome do pré cadastro : Inclusão 18/11/2015 PREENCHER OS CAMPOS DA SEGUINTE FORMA: Nome do pré cadastro: um nome para itentificação. Plano: ao clicar na lupa, especificar em qual plano o beneficiário será incluso) Vendedor: informar o código do vendedor que atende a empresa, caso não seja informado será considerado venda administrativa Data da Entrega: data da movimentação Nº de titulares e Nº de depedentes: informar a quantidade de titulares e dependentes que serão inclusos neste lote. Valor total: informar o valor total das mensalidades de todos os beneficiários inclusos (titulares e dependentes) 2

3 4. Após o preenchimento dos campos acima clicar em salvar (figura dos disquetes). Conforme a imagem abaixo, após clicar em salvar, será gerado um número de lote e a situação deste será alterada para em digitação. Isso significa que o lote está pronto para efetuar as inclusões. 3

Clique no campo Digitação dos beneficiários do lote conforme destacado

4 II. CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS O próximo passo será o cadastro dos beneficiários. 1. Clique no campo Digitação dos beneficiários do lote conforme destacado abaixo: Em seguida aparecerá a tela para digitação dos dados do beneficiário. 2. Na aba Beneficiário, preencha todos os campos circulados: 4

e telefone deverão ser do próprio beneficiário. 4.

5 3. Na aba Complemento, preencha todos os campos circulados: Obs: Lembrando que os dados como endereço e telefone deverão ser do próprio beneficiário. 4. Na aba Plano, selecione sempre a opção BE (beneficiário exposto): 5

Após preencher todos os campos solicitados, clique em salvar (figura com os disquetes) e o

6 5. Na aba Diversos, preencha os campos circulados: Obs: No campo responsável, sempre selecione NÃO. 6. Após preencher todos os campos solicitados, clique em salvar (figura com os disquetes) e o registro será salvo com sucesso. Obs: O status do processo ficará como Não Importado, pois este arquivo ainda será analisado pelo Setor de cadastro do São Bernardo Saúde. 6

Selecione o(s) aditivo(s) contratatos pelo beneficiário, conforme exemplo abaixo. 3.

7 III. ADITIVOS Caso o beneficiário tenha optado por algum aditivo, siga os passos seguintes: 1. Clique no ícone Aditivos : Ao clicar no ícone Aditivos, irá aparecer a seguinte tela: 2. Selecione o(s) aditivo(s) contratatos pelo beneficiário, conforme exemplo abaixo. 3. Após realizada a operação, clicar em salvar. CASO VOCÊ TENHA QUE CADASTRAR BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES, ANOTE O NÚMERO DA MATRÍCULA DO TITULAR, QUE É GERADO APÓS O TÉRMINO DO PROCESSO DE CADASTRO DO MESMO. 7

IV. CADASTRO DE DEPENDENTES ABA BENEFICIÁRIO 1. Na aba Beneficiário preencha os campos abaixo: Obs: A) É obrigatório informar o numero do CPF e CNS (Cartão Nacional do SUS) para maiores de 14 anos.

8 IV. CADASTRO DE DEPENDENTES ABA BENEFICIÁRIO 1. Na aba Beneficiário preencha os campos abaixo: Obs: A) É obrigatório informar o numero do CPF e CNS (Cartão Nacional do SUS) para maiores de 14 anos. B) Não esquecer de alterar o Tipo de beneficiário para DEPENDENTE. ABAS COMPLEMENTO E PLANO: 2. Nas abas Complemento e Plano, preencha os campos utilizando as mesmas instruções de preenchimento do cadastro do TITULAR. Obs: em caso de dúvidas consulte o item II deste manual: Cadastro de Beneficiários. 8

termino do processo de cadastro do mesmo (imagem abaixo). Para cadastrar um dependente você deve cadastrar o TITULAR previamente. 4.

9 ABA DIVERSOS: 3. No campo Titular informe a matrícula do TITULAR. Caso o titular já possua cadastro no São Bernardo Saude, clique na lupa e buscar o titular pelo nome: Obs: a matrícula do TITULAR é gerada após o termino do processo de cadastro do mesmo (imagem abaixo). Para cadastrar um dependente você deve cadastrar o TITULAR previamente. 4. Após preencher todos os campos solicitados, clique em salvar e o registro será salvo com sucesso. Obs: O Status do processo ficará como Não importado, pois este arquivo ainda será analisado pelo Setor de cadastro do São Bernardo Saúde. 9

V. FECHAMENTO DO LOTE Para finalização do processo de inclusão deverá ser feito o fechamento do lote da movimentação. Para tal, será necessário retornar à tela de Lote de Digitação : 1.

Após selecionar o Lote, será aberta a tela lote de digitação (ver abaixo). Nesta tela marque a opção Fechado e clique em Salvar para concluir. PRONTO! O CADASTRO FOI FINALIZADO.

10 V. FECHAMENTO DO LOTE Para finalização do processo de inclusão deverá ser feito o fechamento do lote da movimentação. Para tal, será necessário retornar à tela de Lote de Digitação : 1. Clique no link Manutenção > Lote de digitação, no lado esquerdo da tela. 2. Procure o lote que foi gerado, por meio do ícone Pesquisar e selecione o lote desejado, conforme a tela abaixo: 3. Após selecionar o Lote, será aberta a tela lote de digitação (ver abaixo). Nesta tela marque a opção Fechado e clique em Salvar para concluir. PRONTO! O CADASTRO FOI FINALIZADO. Obs: Após o fechamento do lote, os registros salvos passarão pela análise do Setor de Cadastro do São Bernardo Saude, caso não haja nenhuma inconsistência, eles serão importados para o nosso sistema. 10

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