REUNIÃO PÚBLICA COM INVESTIDORES

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1 REUNIÃO PÚBLICA COM INVESTIDORES - Resultados do 2T09 - Apresentação: Sr. José Rubens de la Rosa CEO Sr. Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores Sr. José A. Valiati Diretor de Controladoria e Finanças Sr. Thiago A. Deiro Gerente de Relações com Investidores Porto Alegre, 12 de agosto de 2009.

2 AGENDA Empresa Mercado e Presença Global Desempenho do Setor Desempenho da Marcopolo Mercado de Capitais Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos / Lançamento G7

3 O QUE É A MARCOPOLO Fundada em agosto de 1949 Capacidade de Produção (sem GB Polo) Brasil Brasil e Exterior 85 un/dia 160 un/dia Nº de Colaboradores 2T09 Brasil Brasil e Exterior Número de Fábricas Brasil 4 Exterior 9 Dividendos 2008 R$ milhões 52,1 (38,4% LL) 3

4 DESTAQUES Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo; Líder no mercado brasileiro em participação de mercado; Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor; Tecnologia de fabricação de ponta; Produção integrada de quase todas as peças; Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e miniônibus. 4

5 ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO CHASSI 5

6 ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO CARROCERIA 6

7 OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS COMPETITIVAS Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência Poltronas Espumas Janelas Portas/Portinholas Blocos Hidrossanitários Porta Pacotes Componentes Plásticos Sistemas de Refrigeração 13 fábricas: 4 no Brasil e 9 no exterior Presença em mais de 100 países Tecnologia de ponta e independente Estrutura de baixo custo Plantas eficientes e especializadas Mão de obra qualificada Customização Representantes comerciais em todas as regiões onde atua Assistência técnica e garantia Ampla rede de distribuição no Brasil Possibilidade de financiamento pelo Banco Moneo Qualidade mundialmente reconhecida 7

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9 MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS Marcopolo detém aproximadamente 8% do mercado mundial EGITO 2008 = = EUROPA 2008 = = RÚSSIA 2008 = = EXTREMO ORIENTE 2008 = = E.U.A / CANADÁ 2008 = = MÉXICO 2008 = = AMÉRICA CENTRAL 2008 = = COLÔMBIA 2008 = = ÍNDIA 2008 = = CHINA 2008 = = OUTROS AMÉRICA LATINA 2008 = = BRASIL 2008 = = ÁFRICA (sem Egito) 2008 = = ARGENTINA 2008 = = FONTE: Estimativas da Marcopolo para o mercado de ônibus com mais s de 7ton. Obs.: Não estão computados os School Buses nos Estados Unidos e Canadá. R E S U M O 2008 = = CAGR = 3,9%

10 LOCALIZAÇÃO GLOBAL Pavlovo - Rússia Coimbra - Portugal Monterrey - México Suez - Egito Changzhou - China (componentes) Cota (Bogotá) - Colômbia Dharwad & Lucknow - Índia Rio de Janeiro - Brasil Caxias do Sul - Brasil (Planalto & Ana Rech) Johannesburg - África do Sul Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina 10

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12 PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades) ,6% ,0% ,7% +18,3% 31,6% 28,9% 35,0% ,6% ,4% T08 1T09 2T ,0% Produção Brasileira Mercado Externo 12

13 AGENDA Empresa Mercado e Presença Global Desempenho do Setor Desempenho da Marcopolo Mercado de Capitais Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos / Lançamento G7

14 PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas) Produção Total +22,5% Composição da Produção Total 2T ME Volare 20,0% Rodoviários 13,6% +30,1% MI Minis (LCV) 15,4% Urbanos 42,5% 2T08 1T09 2T Micros 8,5% 14

15 RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões) Receita Líquida Total Composição da Receita Líquida 2T09 +20,5% 2.532,2 Peças/Outros & Chassis 10,4% Rodoviários 24,0% +2,5% 2.101,1 ME Volare 21,2% 600,1 474,1 485,8 2T08 1T09 2T MI Minis (LCV) 5,9% Micros 3,9% Urbanos 34,6% 15

16 MARKET SHARE (%) e LUCRO BRUTO (R$ Milhões) Market Share Lucro Bruto e Margem +38,4% 474,1 47,0% +4,7 pp -1,7 pp 40,0% 44,7% 43,0% 35,3% -20,6% 342,6 87,9 14,6% 102,9 21,7% 81,7 16,8% 16,3% 18,7% 2T08 1T09 2T T08 1T09 2T

17 EBITDA e LUCRO LÍQUIDO (R$ Milhões) EBITDA e Margem Lucro Líquido e Margem -8,3% +62,3% 273,5 146,5 134,4 168,5 +9,2% +60,6% 26,5 4,4% 46,7 9,9% 51,0 10,5% 8,0% 10,8% 31,0 32,6 20,3 5,2% 4,3% 6,7% 7,0% 5,3% 2T08 1T09 2T T08 1T09 2T

18 INVESTIMENTOS e ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões) Investimentos Endividamento Financeiro Líquido +19,5% -14,0% 132,2 755,5 110,6 535,4 402,6 649,7-33,5% 334,4 410,7 26,0 38,8 25,8 201,0 352,9 239,0 2T08 1T09 2T T08 1T09 2T09 Nota: = Segmento Financeiro = Segmento Industrial Em , o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 0,8 vezes o EBITDA*. * Últimos 12 meses 18

19 RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões) 2T09 2T08 Var. % 1S09 1S08 Var. % Produção Física - UF's (mil) 5,1 5,5 (6,8) 9,0 10,2 (11,8) Receita Operacional Líquida 485,8 600,1 (19,0) 959, ,2 (8,9) Lucro Bruto 81,7 87,9 (7,1) 184,6 167,6 10,1 Resultado Financeiro Líquido 16,3 27,4 (40,3) 16,5 44,9 (63,3) Lucro Líquido 32,6 31,0 5,2 52,8 59,9 (11,9) EBITDA 51,0 26,4 93,2 97,7 68,3 43,0 Passivo Financ. Líquido - Segm. Industrial 239,0 201,0 18,9 239,0 201,0 18,9 Ativos Totais 2.117, ,1 (7,2) 2.117, ,1 (7,2) Patrimônio Líquido 724,6 648,9 11,7 724,6 648,9 11,7 19

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21 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES Ações Preferenciais Ações Ordinárias 8,1% 4,6% 3,4% 1,8% 1,1% 0,6% 5,3% 6,2% 3,7% 2,0% 1,7% 1,6% 28,7% 51,7% 15,2% 64,3% Acionistas no exterior Outros Acionistas Brasil José Antônio Fernandes Martins BNDES Part. S.A.BNDESPAR Caixa Prev. Bc. Brasil - PREVI Fundos Adm. Inv. Profissional Fundação Marcopolo Grupo Controlador Grupo Controlador Fundação Bco. Central - CENTRUS Bco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A. Outros Acionistas do Brasil Fundação Marcopolo BNDES Part. S.A.BNDESPAR Fundo Fator Sinergia IV FIA Fundo Participação Social FPS Posição em 30/06/

22 INDICADORES DE LIQUIDEZ e VALOR DAS AÇÕES Nº Transações e Nº de Ações Negociadas Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhões) 59,4 47,5 50, , ,4 30,2 26,6 997,8 17,7 371,9 320,3 193,5 1S07 1S08 1S09 Nº Transações (milhares) Nº Ações Negociadas (milhões) 1S07 1S08 1S09 Valor Transacionado Valor de Mercado 22

23 DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões) 150,0 PAY OUT MÉDIO: 45,6% 100,0 50,0 44,9 52,9 41,8 51,9 38,4 0, (Controladora) Lucro Líquido Pay Out (em %) Dividendos 23

24 GOVERNANÇA CORPORATIVA A A Marcopolo Marcopolo adota adota as as melhores melhores práticas práticas de de Governança Governança Corporativa, Corporativa, seguindo seguindo os os princípios princípios da da transparência, transparência, equidade, equidade, prestação prestação de de contas contas (accountability) (accountability) e e responsabilidade responsabilidade corporativa. corporativa. Membros independentes no Conselho de Administração Conselho Fiscal instituído Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo Auditoria Externa independente Tag Along (100% ON e 80% PN) Nível 2 da Bovespa desde 2002 Demonstrações financeiras em IFRS Código de Conduta Política de Negociação de Valores Mobiliários Participação nos índices IGC e ITAG da Bovespa Plano de sucessão dos herdeiros 24

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26 SUSTENTABILIDADE Investimentos em Meio Ambiente (R$ Milhões) Investimentos em Educação e Treinamento (médias de horas por colaborador) 6,0 +2,3% 4,4 4,5 120,0 +0,2% 93,3 93,5 4,0 80,0 2,0 40,0 0,0 0, Destinação de resíduos; Tratamento de efluentes; Monitoramento atmosférico; Ampliação e melhorias nas ETEs; ISO 14001; Licenciamentos, anuidades; Laboratório de meio ambiente, etc. Cursos de capacitação; Bolsas de estudos em ensino médio, graduação, pós e áreas afins; Línguas estrangeiras; Treinamentos; Aperfeiçoamentos. 26

27 SUSTENTABILIDADE FUNDAÇÃO MARCOPOLO Criada em 1988, desenvolve o programa Vida ConVida focado na qualidade de vida de seus colaboradores e familiares. JáJ o programa SuperAção tem atividades voltadas para a educação de crianças as e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal nas comunidades onde a empresa tem fábrica. f Dentre o programa SuperAção, destacam-se se as seguintes ações: a 1. PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS Atua em 7 instituições que atendem crianças e adolescentes e 2 lares l de idosos. 2. ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL MARCOPOLO Proporciona a formação técnica e social, primeiro emprego remunerado, bolsa de estudos, benefícios e acesso ao plano de carreira da empresa. 3. PROJETO ESCOLAS É um projeto desenvolvido em parceria com escolas da comunidade, cujo objetivo é contribuir com o desenvolvimento do ambiente educacional, das relações entre e a comunidade escolar e da formação para a cidadania. 4. UM DIA FELIZ É realizado em comemoração ao Dia da Criança, sendo desenvolvidas s atividades de recreação, apresentações artísticas diversas e distribuição de lanches, doces e refrigerantes. 5. PROJETO RECRIA FAZENDO ARTE EDUCAÇÃO Desenvolvido em parceria com o COMDICA e a Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul. Utiliza os recursos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Para a MP o Treinamento e Desenvolvimento das pessoas são considerados investimentos. 27

28 SUSTENTABILIDADE GERAÇÃO 7 28

29 GANHOS AMBIENTAIS COM REDUÇÃO DE FIBRA DE VIDRO NA GERAÇÃO 7 Aproximadamente 90 Kg de resíduos de fibra de vidro por carro produzido, provenientes do processo de fabricação das peças, que deixarão de ser destinados em aterro de resíduos industriais; Em média são 400 Kg fibra de vidro por carro que deixarão de ser descartados ao final ou durante o ciclo de vida do produto. 29

30 Redução do peso total da carroceria e melhor desempenho aerodinâmico: Redução de consumo de combustíveis e conseqüentemente redução da emissão de gases de efeito estufa (CO 2 ) na fase de uso do produto. Redução no desgaste de pneus, aumentando sua vida útil, preservando recurso natural não renovável e minimizando descarte de resíduos; 30

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32 ANA RECH 32

33 PLANALTO 33

34 NEOBUS SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA. 34

35 CIFERAL IND. DE ÔNIBUS LTDA. 35

36 METALPAR 36

37 SUPERPOLO S/A 37

38 POLOMEX S.A. DE C.V. 38

39 MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS LTDA. 39

40 MARCOPOLO ÁFRICA DO SUL (PTY) LTD. 40

41 GB POLO 41

42 RUSSIAN BUSES MARCO 42

43 TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. 43

44 TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. 44

45 AGENDA Empresa Mercado e Presença Global Desempenho do Setor Desempenho da Marcopolo Mercado de Capitais Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos / Lançamento G7

46 RODOVIÁRIOS

47 G7 - PARADISO 47

48 G7 - VIAGGIO 48

49 PARADISO 1550 LD PARADISO 1350 PARADISO 1800 DD PARADISO

50 ANDARE CLASS 850 VIAGGIO 1050 IDEALE 770 (motor dianteiro) ANDARE 1000 IDEALE 770 (motor traseiro) 50

51 URBANOS

52 VIALE TORINO 52

53 TROLLEYBUS VIALE HI 53

54 VIALE ARTICULADO VIALE BIARTICULADO 54

55 GRAN VIALE GRAN VIALE DD 55

56 GRAN VIALE MOVIDO À HIDROGÊNIO GRAN VIALE MOVIDO À ETANOL GRAN VIALE DD SUNNY 56

57 GRAN VIALE ARTICULADO 57

58 CITMAX 58

59 MIDI & MICROÔNIBUS

60 SENIOR MIDI 60

61 SENIOR TURISMO SENIOR URBANO 61

62 MINIÔNIBUS

63 VOLARE ESPECIAL (ambulância) VOLARE W9 (motor Euro III) ESCOLARBUS 63

64 EQUIPE DE RI - CONTATOS Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores carlos.zignani@marcopolo.com.br Tel: (54) Thiago A. Deiro Gerente de Relações com Investidores thiago.deiro@marcopolo.com.br Tel: (54) ri@marcopolo.com.br

65 IMPORTANTE Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.