MARCOPOLO DAY. Apresentação: José Rubens de la Rosa CEO. Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores. Caxias do Sul, 26 de junho de 2009.

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1 MARCOPOLO DAY Apresentação: José Rubens de la Rosa CEO Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores Caxias do Sul, 26 de junho de 2009.

2 AGENDA A Empresa O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Linha de Produtos

3 FILOSOFIA MARCOPOLO VISÃO Ser reconhecida mundialmente como a empresa brasileira mais competitiva nos segmentos de negócios em que estiver atuando e de sólida imagem econômica e social. VALORES Respeito e Valorização das Pessoas Satisfação dos Clientes Excelência nos Resultados Solidez Econômico-Financeira Meio Ambiente e Comunidades Ética Parcerias 3

4 O QUE É A MARCOPOLO Fundada em 1949 Capacidade de Produção (sem TMML & GB Polo) Brasil Brasil e Exterior 85 un/dia 141 un/dia Nº de Colaboradores 1T09 Brasil Brasil e Exterior Número de Fábricas Brasil 4 Exterior 9 Receita Líquida 2009E R$ bilhões 2,6 Produção 2009E Unidades Dividendos 2008 R$ milhões 52,1 (38,4% LL) 4

5 DESTAQUES Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo; Líder no mercado brasileiro em participação de mercado; Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor; Tecnologia de fabricação de ponta; Produção integrada de quase todas as peças; Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e miniônibus. 5

6 ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO CHASSI 6

7 ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO CARROCERIA 7

8 OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS COMPETITIVAS Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência Poltronas Espumas Janelas Portas/Portinholas Blocos Hidrossanitários Porta Pacotes Componentes Plásticos Sistemas de Refrigeração 13 fábricas: 4 no Brasil e 9 no exterior Presença em mais de 100 países Tecnologia de ponta e independente Estrutura de baixo custo Plantas eficientes e especializadas Mão de obra qualificada Customização Qualidade mundialmente reconhecida Representantes comerciais em todas as regiões onde atua Assistência técnica e garantia Ampla rede de distribuição no Brasil Possibilidade de financiamento pelo Banco Moneo 8

9 60 ANOS DE HISTÓRIA 1949 Fundação da Nicola & Cia Ltda em Caxias do Sul, Brasil 1961 Primeira exportação da empresa para o Uruguai 1968 Lançamento do ônibus Marcopolo no salão de automóveis de São Paulo 1971 Alteração da denominação social para Marcopolo S.A. Carrocerias e Ônibus 1981 Inauguração da unidade de Ana Recha em Caxias do Sul, Brasil 1989 Inauguração da MVC Componentes Plásticos em São José dos Pinhais, Brasil 1991 Constituição da Marcopolo Ind. de Carroçarias em Portugal Constituição da Polomex S.A. no México - Aquisição da Ciferal em Duque de Caxias, Brasil Constituição da Superpolo na Colômbia - Constituição da Marcopolo South Africa, na África do Sul Constituição da JV Russian Buses Marco na Rússia - Constituição da JV Tata Marcopolo Motors Lmtd. na Índia 2007 Aquisição de 39,6% da Neobus em Caxias do Sul, Brasil Constituição da JV GB Buses no Egito 2007 Aquisição de 33% da Metalpar na Argentina

10 AQUISIÇÕES, JOINT VENTURES & EMPRESAS ASSOCIADAS Data de Aquisição / Constituição Localização Geográfica Modo de Entrada Participação Direta e Indireta (%) Produção Proporcional Consolidada em 2008 (unidades) Marcopolo Ind. e Carroçarias 1991 Portugal Aquisição Polomex 1999 México Aquisição Ciferal 1999 Brasil Aquisição Superpolo 2000 Colômbia Joint Venture Marcopolo South Africa 2000 África do Sul Aquisição Russian Buses Marco 2006 Rússia Joint Venture Tata Marcopolo Motors Lmtd Índia Joint Venture 49 - Neobus/San Marino 2007 Brasil Associação 45 (1) Metalpar 2007 Argentina Associação GB Polo 2008 Egito Joint Venture 49 - (1) 39,6% até dezembro de

11 AGENDA A Empresa O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Linha de Produtos

12 MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS Marcopolo detém 7% do mercado mundial EGITO 2007 = = EUROPA 2007 = = RÚSSIA 2007 = = EXTREMO ORIENTE 2007 = = E.U.A / CANADÁ 2007 = = MÉXICO 2007 = = AMÉRICA CENTRAL 2007 = = ÍNDIA CHINA 2007 = = COLÔMBIA 2007 = = BRASIL 2007 = = OUTROS AMÉRICA LATINA 2007 = = = = ÁFRICA (sem Egito) 2007 = = ARGENTINA 2007 = = R E S U M O 2007 = FONTE: Estimativas Marcopolo para produção de ônibus com mais de 7ton. Obs.: Não estão computados os School Buses nos Estados Unidos e Canadá = CAGR = 2,5%

13 LOCALIZAÇÃO GLOBAL Pavlovo - Rússia Coimbra - Portugal Monterrey - México Cota (Bogotá) - Colômbia Suez - Egito Dharwad & Lucknow - Índia Changzhou - China (componentes) Rio de Janeiro - Brasil Caxias do Sul - Brasil (Planalto & Ana Rech) Johannesburg - África do Sul Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina 13

14 AGENDA A Empresa O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Linha de Produtos

15 PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades) e MERCADO EXTERNO (%) ,6% ,0 % -36,9% ,4% 35,6% 21,6% 31,6% 28,9% 3 5,0 % T08 1T08 1T ,0 % Produção Brasileira Mercado Externo 15

16 AGENDA A Empresa O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Linha de Produtos

17 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CONSOLIDADA (unidades) +5,5% Crescimento da Produção Consolidada de Ônibus (CAGR) : 8,6% a.a E 2009E = Estimado 17

18 PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas) Produção Total + 5,5% Composição da Produção Total 1T ,0% ME Volare 23,6% Rodoviários 18,7% ,5% ,0% MI Minis (LCV) 12,4% 4T08 1T08 1T E 2009E = Estimado Micros 8,8% Urbanos 36,5% 18

19 RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões) Receita Líquida Total Composição da Receita Líquida 1T09 +2,7% 2.532, ,0 Peças e Outros 9,9% +4,6% 2.101,1 45,0% ME Volare 22,5% Rodoviários 34,4% 805,0 453,2 474,1 55,0% MI Minis (LCV) 1,4% 4T08 1T08 1T E Micros 5,9% Urbanos 25,9% 2009E = Estimado 19

20 MARKET SHARE (%), LUCRO BRUTO (R$ Milhões) e MARGEM (%) Market Share Lucro e Margem Bruta +38,4% 474,1-9,1 pp - 2,3 pp 342,6 36,3% 44,4% 35,3% 41,5% 39,2% 194,1 +29,1% 24,1% 79,7 17,6% 102,9 21,7% 16,3% 18,7% 4T08 1T08 1T T08 1T08 1T

21 EBITDA, LUCRO LÍQUIDO (R$ Milhões) e MARGENS (%) EBITDA e Margem Lucro e Margem Líquida -8,3% + 62,3% 273,5 146,5 134,4 168,5 140,1 + 11,7% 58,1-29,9% 17,4% 41,8 46,7 9,2% 9,9% 8,0% 10,8% 28,9 7,2% 6,4% 20,3 4,3% 7,0% 5,3% 4T08 1T08 1T T08 1T08 1T

22 INVESTIMENTOS E ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões) Investimentos Endividamento Financeiro Líquido + 19,5% +1,3% 132,2 745,7 755,5-4,0% 110,6 100,0 423,7 381,9 402,6 34,2 40,4 38,8 237,0 363,8 352,9 186,7 4T08 1T08 1T E 2009E = Estimado 1T08 4T08 1T09 Nota: = Segmento Financeiro = Segmento Industrial Em , o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 1,3 vezes o EBITDA*. * Últimos 12 meses 22

23 RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões) 23

24 AGENDA A Empresa O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Linha de Produtos

25 ESTRUTURA SOCIETÁRIA ACIONISTAS CONSELHO DE FAMÍLIA CONSELHO FISCAL RH RH e ÉTICA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊS AUDITORIA e RISCOS AUDITORIA EXTERNA CEO AUDITORIA INTERNA ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO EXECUTIVO DIRETORIA RELAÇÕES COM INVESTIDORES DIRETORIA ESTRATÉGIA & DESENVOLVIMENTO DIVISÃO ESTRATÉGIA E MARKETING DIVISÃO NOVOS NEGÓCIOS E SYNCROPARTS Diretoria Negócio Ônibus América Latina e Europa Diretoria Negócio Ônibus Ásia e Oriente Médio Diretoria Negócio Volare Diretoria Negócio Serviços Financeiros Diretoria de Controladoria e Finanças Diretoria de Administração Diretoria de Sistemas e Processos 25

26 GOVERNANÇA CORPORATIVA A A Marcopolo Marcopolo adota adota as as melhores melhores práticas práticas de de Governança Governança Corporativa, Corporativa, seguindo seguindo os os princípios princípios da da transparência, transparência, equidade, equidade, prestação prestação de de contas contas (accountability) (accountability) e e responsabilidade responsabilidade corporativa. corporativa. Membros independentes no Conselho de Administração Conselho Fiscal instituído Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo Auditoria Externa independente Tag Along (100% ON e 80% PN) Nível 2 da Bovespa desde 2002 Demonstrações financeiras em IFRS Código de Conduta Política de Negociação de Valores Mobiliários Participação nos índices IGC e ITAG da Bovespa Plano de sucessão dos herdeiros 26

27 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES Ações Preferenciais Ações Ordinárias 4,6% 3,6% 3,4% 1,1% 1,0% 5,3% 3,7% 2,0% 1,7% 1,6% 8,9% 6,2% 25,5% 51,9% 15,2% 64,3% Acionistas no exterior Outros Acionistas Brasil José Antônio Fernandes Martins BNDES Part. S.A.BNDESPAR Fundos Adm. Inv. Profissional Caixa Prev. Bc. Brasil - PREVI Fundação Marcopolo Grupo Controlador Grupo Controlador Fundação Bco. Central - CENTRUS Bco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A. Outros Acionistas do Brasil Fundação Marcopolo BNDES Part. S.A.BNDESPAR Fundo Fator Sinergia IV FIA Fundo Participação Social FPS Posição em 31/05/

28 INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALOR DAS AÇÕES Nº Transações e Nº de Ações Negociadas Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhões) 27, , ,1 5,8 19,9 16,7 11,4 21,0 119,9 182,8 65,0 739,9 1T07 1T08 1T09 Nº Transações (milhares) Nº Ações Negociadas (milhões) 1T07 1T08 1T09 Valor Transacionado Valor de Mercado 28

29 DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões) 150,0 PAY OUT MÉDIO: 45,6% 100,0 50,0 44,9 52,9 41,8 51,9 38,4 0, Lucro Líquido Pay Out (em %) Dividendos (Controladora) 29

30 AGENDA A Empresa O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Linha de Produtos

31 ANA RECH 31

32 PLANALTO 32

33 NEOBUS SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA. 33

34 CIFERAL IND. DE ÔNIBUS LTDA. 34

35 METALPAR 35

36 SUPERPOLO S/A 36

37 POLOMEX S.A. DE C.V. 37

38 MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS LTDA. 38

39 MARCOPOLO ÁFRICA DO SUL (PTY) LTD. 39

40 GB POLO 40

41 RUSSIAN BUSES MARCO 41

42 TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. 42

43 TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. 43

44 AGENDA A Empresa O Mercado e a Presença Global O Desempenho do Setor O Desempenho da Marcopolo O Mercado de Capitais Corporação Marcopolo Linha de Produtos

45 RODOVIÁRIOS

46 PARADISO 1550 LD PARADISO 1350 PARADISO 1800 DD PARADISO

47 ANDARE CLASS 850 VIAGGIO 1050 IDEALE 770 (motor dianteiro) ANDARE 1000 IDEALE 770 (motor traseiro) 47

48 URBANOS

49 VIALE TORINO 49

50 TROLLEYBUS VIALE HI 50

51 VIALE ARTICULADO VIALE BIARTICULADO 51

52 BIARTICULADO 52

53 GRAN VIALE GRAN VIALE DD 53

54 GRAN VIALE MOVIDO À HIDROGÊNIO GRAN VIALE MOVIDO À ETANOL GRAN VIALE DD SUNNY 54

55 GRAN VIALE ARTICULADO 55

56 CITMAX 56

57 MIDI & MICROÔNIBUS

58 SENIOR MIDI 58

59 SENIOR TURISMO SENIOR URBANO 59

60 MINIÔNIBUS

61 VOLARE ESPECIAL (ambulância) VOLARE W9 (motor Euro III) ESCOLARBUS 61

62 EQUIPE DE RI - CONTATOS Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores carlos.zignani@marcopolo.com.br Tel: (54) Thiago A. Deiro Gerente de Relações com Investidores thiago.deiro@marcopolo.com.br Tel: (54) ri@marcopolo.com.br

63 IMPORTANTE Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.

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