APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. Caxias do Sul Março/2013.

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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Caxias do Sul Março/2013.

2 IMPORTANTE Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos.

3 AGENDA Sobre a Marcopolo Sobre o Volare Visão Geral do Negócio Resultados Operacionais e Financeiros Governança Corporativa Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos

4 PERFIL DA MARCOPOLO Fundada em 1949, atua há mais de 63 anos no negócio VISÃO GERAL Possui 4 fábricas no Brasil e 14 no exterior Produtos presentes em mais de 100 países Mais de colaboradores entre as fábricas no Brasil e exterior ROE de 26,0% em 2012 DESTAQUES ROIC de 17,0% em 2012 Empresa orientada para a geração de valor (GVA) Tecnologia de fabricação de ponta PRODUTOS Produção integrada de quase todas as peças Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e miniônibus

5 ENTENDENDO O NOSSO PRODUTO CARROCERIA CHASSI (montadoras) VEÍCULOS COMPLETOS - VOLARE 5

6 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO Unidades Produtivas CANADÁ PRODUÇÃO MARCOPOLO 2011 = = e = RÚSSIA (Joint Venture Comercial) EUA CHINA (Componentes) MÉXICO 2011 = = e = COLÔMBIA 2011 = = e = 800 EGITO 2011 = = e = 500 ÍNDIA 2011 = = e = ARGENTINA 2011 = = e = 800 BRASIL 2011 = = e = ÁFRICA DO SUL 2011 = = e = 300 AUSTRÁLIA 2012 = e = e = expectativa de produção para cada ano. Obs.: Os dados apresentados são proporcionais à participação da Marcopolo em cada coligada/controlada.

7 PRODUÇÃO DA MARCOPOLO (unidades físicas) Produção Mundial Consolidada ,7% % % 39% 40% 46% 62% 63% 61% 60% 54% E Mercado Interno Mercado Externo *E = esperado 7

8 RECEITA LÍQUIDA DA MARCOPOLO (R$ milhões) Receita Líquida Total Consolidada ,3% 2.532,2 39% 2.023,8 32% 2.964,5 30% 3.368,9 27% 3.817,1 36% 4.300,0 61% 68% 70% 73% 64% E Mercado Interno Mercado Externo *E = esperado 8

9 AGENDA Sobre a Marcopolo Sobre o Volare Visão Geral do Negócio Resultados Operacionais e Financeiros Governança Corporativa Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos

10 SOBRE O VOLARE Fundação da planta: 1957 Início Produção Volare: 1998 Capacidade produção: un/ano Produção 2012: unidades Receita líquida 2012: R$ 761,0 milhões Nova fábrica no Espírito Santo com capacidade inicial de un/ano 10

11 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO Unidades físicas ,2%

12 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 12

13 AGENDA Sobre a Marcopolo Sobre o Volare Visão Geral do Negócio Resultados Operacionais e Financeiros Governança Corporativa Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos

14 PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades físicas) -8,1% ,9% 32,8% 35,4% 34,1% 31,6% 28,9% 17,7% 15,3% 11,7% 13,5% FONTE: Fabus não inclui a produção de Volares. Produção Brasileira Mercado Externo

15 FROTA BRASILEIRA DE ÔNIBUS Frota Circulante e Idade Média 486,6 320,2 335,2 353,6 13,6 375,7 401,0 13,8 13,9 424,1 14,1 452,0 14,5 14,7 13,1 14, Frota Circulante (mil unidades) Idade Média da Frota (anos) 15 FONTE: Fenabrave e Denatran.

16 MARKET SHARE NO BRASIL 50,0% 40,0% 47,0% 45,9% 42,8% 39,2% 44,7% 43,0% 41,7% 46,3% 45,7% 45,2% MP/Ciferal Busscar 30,0% Caio/Induscar 20,0% Comil Neobus 10,0% Mascarello (*) Outros 0,0% (*) Irizar, Metalbus. FONTE: Fabus/Simefre. 16

17 ANÁLISE & PERSPECTIVAS Eventos no país 2013 Copa das Confederações 2014 Copa do mundo e eleições federais e estaduais 2016 Jogos olímpicos e paraolímpicos; eleições municipais Drivers de crescimento/oportunidades Crescimento do PIB; Investimentos em BRTs e sistemas de transporte no Brasil: a unidades; Lote de entregas de veículos escolares para o projeto Caminho da Escola de até unidades, com entregas previstas até outubro, além de lotes adicionais do contrato de 2012; Financiamento de longo prazo para ônibus: prorrogação da linha FINAME PSI4 para Dez/2013; Global sourcing; Projeto ônibus escolar urbano ; Plano Brasil Maior: Reintegra (Dez/2013) e desoneração da folha de pagamento (Dez/2014); Desoneração da folha de pagamentos para as empresas de transporte rodoviário a partir de Jan/13; Edital de licitação das linhas interestaduais e internacionais deve ser publicado até o final de março. 17

18 ANÁLISE & PERSPECTIVAS Targets/Objetivos Ser a número 1 ou 2 em todas os países onde opera Praticar preços premium Ter o menor custo de produção Ameaças Apreciação cambial excessiva Aviação regional Trens/Metrôs Carro popular/motos 18

19 AGENDA Sobre a Marcopolo Sobre o Volare Visão Geral do Negócio Resultados Operacionais e Financeiros Governança Corporativa Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos

20 PRODUÇÃO TOTAL (UN) e MARKET SHARE (%) Produção Total da Marcopolo -0,7% ME 40% 46% -12,6% ME MI % 65% % 48% % 64% MI 60% 54% 4T11 3T12 4T E *E = esperado Market Share da MP na Produção Brasileira +0,6pp -0,5pp 46,2 44,7 45,3 45,7 45,2 20 4T11 3T12 4T

21 DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões) Receita Líquida Total +13,3% 3.368, , ,0 ME 27% 36% +10,9% ME 948,7 26% 956,7 41% 1.061,2 34% MI 73% 64% MI 74% 59% 66% 4T11 3T12 4T E *E = esperado Lucro Bruto e Margem 741,7 +4,6% 776,0 +19,5% 226,3 190,1 227, ,9% 19,9% 21,4% 22,0% 20,3% 4T11 3T12 4T

22 DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões) EBITDA e Margem 464,1-5,2% 439,8 +22,8% 141,1 106,2 130,4 14,9% 11,1% 12,3% 13,8% 11,5% 4T11 3T12 4T Lucro Líquido e Margem 344,0-12,1% 302,4 113,4 12,0% +36,0% 94,1 69,2 7,2% 8,9% 10,2% 7,9% 22 4T11 3T12 4T

23 DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões) Patrimônio Líquido e ROE 1.162, ,1 +1,9% 1.299,9 +11,9% 1.162, ,9 36,0% 29,9% 26,0% 36,0% 26,0% 4T11 3T12 4T ROIC (%) 23,4-1,9pp 23,4-6,4pp 18,9 17,0 17,0 23 4T11 3T12 4T

24 DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões) Investimentos +271,1% 277,2 200,0 +309,9% 70,1 74,7 11,6 17,1 4T11 3T12 4T E Endividamento Financeiro Líquido 811,3 745,7 709,6 +74,9% *E = esperado 508,4 463,9 1,7x 1,1x - - 0,5x Passivo Financeiro Líquido (Segmento Industrial)/EBITDA dos últimos 12 meses. 24 = Segmento Financeiro = Segmento Industrial

25 AGENDA Sobre a Marcopolo Sobre o Volare Visão Geral do Negócio Resultados Operacionais e Financeiros Governança Corporativa Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos

26 ORGANOGRAMA DA EMPRESA ACIONISTAS CONSELHO FISCAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊ EXECUTIVO AUDITORIA INTERNA COMITÊS DE: RECURSOS HUMANOS E ÉTICA ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO AUDITORIA E RISCOS AUDITORIA EXTERNA DIRETORIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES CEO 26

27 GOVERNANÇA CORPORATIVA A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa. Membros independentes no Conselho de Administração (4 de 7) Conselho Fiscal instituído Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo Auditoria Externa independente Tag Along (100% ON e 80% PN) Nível 2 da BM&FBovespa desde 2002 Demonstrações financeiras em IFRS Código de Conduta Política de Negociação de Valores Mobiliários Participação nos índices IBrX, IGC, SMLL, INDX, IDIV, ITAG da BM&Fbovespa e MSCI Plano de sucessão dos herdeiros 27

28 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES Ações Ordinárias 13,0% 2,2% 3,7% 15,2% 65,9% Posição em 31/12/

29 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES Ações Preferenciais 16,2% 23,2% 5,6% 1,1% 0,9% 53,0% Acionistas no exterior Outros Acionistas Brasil Fundo Petrobras Seg. Soc. Petros José Antônio Fernandes Martins Fundação Marcopolo Grupo Controlador Posição em 31/12/

30 ESTRUTURA SOCIETÁRIA Total Ações Ações PN Ações ON Free Float: 74,2% (ações em circulação no mercado) Valor de Mercado em 31/12/2012 R$ 5,8 bilhões 30

31 DESEMPENHO ACIONÁRIO Marcopolo PN x Ibovespa - Base 100 POMO4: +81,9% IBOV: +7,4% R$ 12,90 R$ 7, pts pts 29/12/ /03/ /06/ /09/ /12/

32 Volume Médio Diário (R$ MM) Valor de Mercado (R$ MM) LIQUIDEZ E VALOR DE MERCADO Marcopolo PN POMO4 30, ,0 20,0 15,0 10,0 5, dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 0 Volume Médio Diário de Negociação Valor de Mercado 32

33 REMUNERAÇÃO AO ACIONISTA (R$ Milhões) PAY-OUT MÉDIO: 47% 344,0 42% 51% 39% 53% 295,8 51% 48% 302,4 47% 120,5 146,5 134,4 136,5 150,0 166,1 143,1 50,4 75,0 52,1 71, * 2011* 2012* Lucro Líquido Dividendos Pay Out (%) 33 * Lucro Líquido de 2010 a 2012 estão calculados no padrão IFRS.

34 AGENDA Sobre a Marcopolo Sobre o Volare Visão Geral do Negócio Resultados Operacionais e Financeiros Governança Corporativa Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos

35 COMPARAÇÃO DE EMISSÃO DE CO 2 Cálculo de emissão de CO2 Emissão de CO2 em viagens de 100 milhas Comparação se você viajar 100 milhas de: Carro Pequeno 20,6 kg com 1 passageiro Carro Grande 41,4 kg com 1 passageiro Trem 8,6 kg Ônibus 4,8 kg Avião 27,6 kg Fonte: ABRATI e ANAC. Baixo Médio Alto Muito Alto 0 Kg de CO2 por passageiro 42 35

36 O QUE É SUSTENTÁVEL? 36

37 AGENDA Sobre a Marcopolo Sobre o Volare Visão Geral do Negócio Resultados Operacionais e Financeiros Governança Corporativa Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos

38 UNIDADES FABRÍS Ana Rech Caxias do Sul-RS Superpolo Cota Volgren Newcastle - Austrália Volgren Melbourne - Austrália Headquarters/Winnipeg St. Cloud Facility Planalto Caxias do Sul-RS Polomex Monterrey Volgren Perth - Austrália Volgren Brisbane - Austrália St. Cloud Neobus Caxias do Sul-RS Metalsur Santa Fé Tata Marcopolo Motors LMTD Dharward - Índia GB Polo Suez - Egito TCB Enterprises, LLC Ciferal Duque de Caxias - RJ Metalpar Lama Hermosa Tata Marcopolo Motors LMTD Lucknow - Índia MASA Johannesburg África do Sul Crookston 38 Marcopolo Auto Components C.O.LTD.

39 AGENDA Sobre a Marcopolo Sobre o Volare Visão Geral do Negócio Resultados Operacionais e Financeiros Governança Corporativa Sustentabilidade Corporação Marcopolo Linha de Produtos

40 FAMÍLIA DE PRODUTOS 40

41 EQUIPE DE RI - CONTATOS Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores carlos.zignani@marcopolo.com.br Tel: (54) Thiago A. Deiro Gerente de Relações com Investidores thiago.deiro@marcopolo.com.br Tel: (54) ri@marcopolo.com.br