INFORMATIVO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SERVICE VERSÃO 1.70

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1 INFORMATIVO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SERVICE VERSÃO 1.70 Este Informativo tem por finalidade apresentar aos clientes, as recentes melhorias realizadas no Sistema Service. A nova versão ficará disponível para atualização no dia 24/05/2016 às 18:00 hs e deve ser realizada online no Menu: Suporte-> Atualizar Sistema Online ou caso optar pela atualização manual baixando o arquivo no site e executando o mesmo nas estações de trabalho. Segue abaixo a descrição das alterações separadas por módulos: Operacional/Vendas o Novo Comissão recorrente: Menus-> Operacional/Vendas-> Comissão Recorrente e Operacional/Vendas-> Suporte->Cadastro de Plano de Comissão Recorrente; o Operacional/Vendas-> Andamento de Orçamentos-> Status Orçamentos em Instalação Aguardando Fechamento do Operacional: Incluída observação da OS, quando reportado problema na execução da OS; o Operacional/Vendas-> Andamento de Orçamentos: Criado filtro por Vendedor ; o Operacional/Vendas-> Fechamento da Ordem de Serviço: Criado botão Ferramentas para configurar o texto do ; o Operacional/Vendas-> Liberação de Orçamento para OS: Incluído campo do Representante Legal ; o Suporte->Configura Geral Complemente: Criada Guia Orçamento, com a opção Permite Produtos e Serviços Zerados no Orçamento (Bonificações) ; Service Desk - Informativos 1

2 o Suporte->Configurações Gerais-> Guia Entidades: Criada a opção Grupo no Orçamento que pode ser apontada nas telas de Cadastros-> Cadastros de Produtos e Operacional/Vendas-> Suporte-> Cadastro de Serviços; o Suporte-> Configurador Geral Complemento-> Guia Serviços: Criada a opção Fazer a geração de Chaves ao Liberar Orçamento ; o Operacional/Vendas-> Service Control: Criada aba Técnicos da OS para comissionamento de técnicos; o Suporte-> Configurador Geral Complemento-> Guia Serviços: Criada a opção Exibe Comparativo Orçado X OS na Crítica ; o Suporte-> Configurador Geral Complemento-> Guia Serviços: Criada a opção Alterar Modalidade do Cliente ao Liberar Orçamento Locado para Cliente de Venda ; o Configurador Geral Complemento-> Guia Serviços: Criada a opção Exibe Atendimentos da OS na Crítica ; o Operacional/Vendas->Service Control-> Aba Produtos: Criado botão Importar Produtos Locados no Cliente e incluído botão Inverter Seleção ; o Relatórios-> Monitoramento/Operacional-> Clientes com reincidência no período: Incluída a informação de Causa da OS; o Na tela Espelho de Orçamento incluída a informação de Valor Total da Locação, Produtos a Retirar, OSs e Observações Gerais ; o Operacional/Vendas-> Service Control: Criado novo Motivo Empréstimo ; o Operacional/Vendas-> Consulta de OS: Criado filtro por Empresa ; o Operacional/Vendas->Manager Prospect: Criado filtro por Telefone ; o Suporte->Configura Geral Complemento->Aba Serviços: Criada opção Limite para Fechamento Retroativo ; o Suporte->Configura Geral Complemento-> Aba Serviços: Criada opção Gerar Somente Chaves numéricas no Sigma o Operacional/Vendas-> Faturamento em Lote de Ordens de Serviço: Criada opção para Listar OSs sem vínculo com orçamento (Sem forma de Pagamento) ; o Relatórios->Monitoramento/Operacional-> Aditivo de Contrato: Incluído filtro por Aditivos Cancelados ; o Relatórios->Monitoramento/Operacional-> Novos Clientes: Criado filtro por Somente clientes ativos no faturamento em lote ; o Operacional/Vendas->Controladoria/Gerencia-> Clientes com Reincidência no Período: Criado filtro por Causa da OS e Ocultar lista de OSs ; o Espelho do Orçamento: Incluídas as informações de do cliente e Produtos a Retirar ; Financeiro o Financeiro-> Movimento de Cobrança: Incluído campo para teste cobrança automática da nova integração com a Opens aos clientes com Módulo Premium; Service Desk - Informativos 2

3 o Relatórios-> Financeiro-> Posição de Contas a Pagar: Criado filtro Ocultar Duplicatas com Quitação por Movimento Avulso e por Liberação de Pagamento ; o Relatórios-> Financeiro -> Posição de Contas a Receber: Criado filtro do layout Geral (Código) ; o Relatórios->Financeiro -> Adiantamentos de Clientes/Fornecedores: Criado filtro por Motivo ; o Financeiro-> Remessa Bancária-> Remessa Bancária de Títulos: Criado filtro Envio Boleto ; o Financeiro->Movimento Financeiro: Incluída Guia com os Logs de Alteração do Lançamento e campo para alterar os centros de custo e o centro de resultados da baixa; o Suporte->Usuários-> Alterar Usuários-> Guia Acessos: Criada a opção Permite Alterar Nosso Número no Ajuste de Duplicatas ; o Relatórios-> Financeiro: Criada nova opção Duplicatas Ajustadas ; o Relatórios-> Financeiro-> Registro de Valores a Receber (Reg. De Caixa): Criado filtro Emitidas Após e incluída a informação de Número da NFSe ; o Suporte-> Configura Geral Complemento-> Guia Serviços: Criadas as opções Valor Mínimo para Faturamento Proporcional e Não Faturar Abaixo do Mínimo Proporcional ; o Financeiro-> Ajuste de Duplicatas: Criada a opção Não Enviar ao Serasa ; o Gerencial-> Financeiro-> Demonstrativo Financeiro por Competência: Incluída a coluna Previsto e % ; o Monitoramento->Suporte-> Reimprimir Bloqueto Bancário: Criado botão Enviar pelo Gerenciador ; o Suporte-> Configurador Geral-> Guia Faturamento em Lote Monitoramento: Criado campo Valor Mínimo para Faturamento Proporcional ; o Financeiro->Histórico Financeiro do Cliente-> Guia Dados de Cobrança: Incluída a informação de Carteira de Cobrança ; o Financeiro-> Movimento de Cobrança: Criado filtro Clientes com Mais de XX Duplicatas ; o Suporte-> Utilitários-> Cliente Sem Faturamento Gerado no Período: Criado filtro Não listar clientes com bonificação no período e por Conta Resultado ; o Monitoramento->Consulta de Notas Fiscais Emitidas: Feito exibir Duplicatas Agrupadas na aba Contas a Pagar/Receber; o Financeiro->Histórico Financeiro do Cliente-> Aba Dados Cadastrais: Incluída a informação de dos Dados Gerais do Cadastro do Cliente; o Relatórios->Financeiro->Comissão de Vendedores: Criado filtros por Status do Vendedor, Ocultar Observações no relatório e Empr Folha ; o Relatórios-> Financeiro-> Cartas de Cobrança: Criado filtro Não Listar Duplicatas Protestadas ; o Relatórios -> Financeiro-> Declaração Anual de Quitação de Débitos: Criado filtro por Ocultar Duplicatas com Baixa Avulsa ; o Financeiro->Histórico Financeiro do Cliente: Alterado status de Duplicatas descontadas em Banco para cor cinza; Service Desk - Informativos 3

4 o Monitoramento-> Suporte-> Reajustar valores do Faturamento em Lote: Feito com que seja obrigatória a informação do Motivo do não reajuste ; o Financeiro-> Imprimir Recibo Avulso: Incluído campo Endereço ; o Relatórios-> Financeiros-> Posição de Contas a Receber: Criado filtro por Tipo de Operação ; o Relatórios->Financeiros->Reimprimir Crítica de Importação de Retorno: Incluída a informação de Resumo Geral de Retorno ; o Monitoramento-> Consulta de Notas Fiscais Emitidas: Feito aparecer as duplicatas agrupadas na aba Contas a Pagar/Receber; o Novo Menu: Suporte-> Utilitários-> Eliminar Conta do Plano de Contas Duplicada ; o Financeiro->Envio de SMS em Massa: Criado filtro Enviar Valor + Vencimento + Linha Digitável ; o Novo Menu: Suporte-> Utilitários-> Consulta de Ligações Automáticas Opens ; o Monitoramento->Suporte->Carta de Reajuste: Criado filtro por Forma de Envio do Boleto ; o Financeiro-> Movimento de Cobrança: Criado filtro por Clientes com Mais de XX Duplicatas ; o Monitoramento-> Bonificações de Clientes: Criada a opção Bonificar Mensalidade Integralmente ; o Monitoramento-> Cancelamento de Contrato de Monitoramento: Incluído botão de Atualização da tela; o Monitoramento-> Cancelamento de Contrato de Monitoramento: Incluída alerta informando que o cliente já teve faturamento emitido no mês, quando realizada a Cobrança Proporcional; o Suporte->Usuários->Alterar Usuários: Criada a Guia Contrapartida de Caixa ; o Financeiro->Lançamento Avulso de Contas a Pagar/Receber: Incluído o campo 1º Vencimento e alterado o campo Intervalo para Vencimentos Consecutivos ; o Novo Menu: Relatórios -> Financeiros -> Duplicatas Ajustadas; Compra/Frota o Criada funcionalidade para Controlar Rastreabilidade de produtos com Etiquetas (Impressora Brother); o Compra/Frota->Controle de Frota->Requisição de Peças: Incluído Veículo ao gerar o Pedido de Compra; o Compra/Frota->Cotação de Preços: Incluído campo Descrição na Cotação enviada ao fornecedor; Comercial o Criado opção de Campanha de Marketing no Menu: Suporte->Utilitários-> Campanha de Marketing; Service Desk - Informativos 4

5 o Suporte-> Configurador Geral-> Entidades-> Opção Motivo de cancelamento de clientes : Campo código Aberto para Cancelar um Motivo; o Relatórios->Monitoramento/Operacional-> Gráfico Comparativo Clientes Novos/Cancelados: Alterada as cores do gráfico, deixando os números em negrito; o Financeiro-> Histórico Financeiro do Cliente e F10 -> Guia Dados Cadastrais: Criado botão Contratos e Aditivos ; o Operacional/Vendas-> Prospects Pipeline View: Criado filtro por Gecom ; o Operacional/Vendas-> Prospects Pipeline View: Criado o campo Ano, onde será exibido a somatória de Venda até o mês selecionado; o Monitoramento-> Cancelamento de Contrato de Monitoramento: Incluído botão Ficha Financeira o Suporte->Utilitários-> Mala Direta Clientes: Criado filtro Envio Boleto ; o Suporte->Cadastro de Empresas-> Guia Imagens: Criado campo Imagem de Fundo Crítica da OS ; o Monitoramento-> Cancelamento de Contrato de Monitoramento: Incluída a informação de Motivo do Cancelamento, quando enviado ao Cliente; SAC o Monitoramento->SAC-> Andamento das Reclamações e Consulta de Reclamações: Criado filtro Somente Abertas Ura/Opens ; o Monitoramento-> SAC-> Nova reclamação ao SAC: Feito com que o sistema grave o número da Reclamação como Número de Protocolo; o Monitoramento->SAC->Consulta de Reclamações: Criado filtro por Protocolo ; o Monitoramento->SAC-> Pesquisa Periódica Aleatória: Criada a opção de gerar Reclamação; Estoque o o Novo Menu: Estoque-> Curva ABC; o Estoque-> Estoque Abaixo do Mínimo: Criado filtro Considerar o Estoque ; o Relatórios-> Estoque/Saídas-> Notas Fiscais com Retenção: Criado filtro por Conta de Resultado (Cliente) ; Gestão de Risco o Monitoramento-> Cancelamento de Contrato de Monitoramento: Criada a opção Fechar a OS Abrindo Venda Direta para Não retirados ; Outros o o Na tela de Busca de Cliente criado filtro por Tipo de Cadastro ; Service Desk - Informativos 5

6 o Suporte-> Usuários-> Alterar Usuários -> Guia Criada a opção Sempre enviar diretamente por esta conta ; o Suporte->Usuários-> Alterar Usuários-> Guia Acessos: Criada a opção Permite Alterar Lançamentos do Caixa ; o Suporte->Utilitários->Mala Direta Clientes: Criado filtro por Envio Boleto ; o Gerenciador de Mensagens: Criado campo Excluídas ; o Suporte-> Utilitários: Criado nova opção Consulta de Ligações Automáticas Opens ; o Cadastros-> Cadastros de Clientes: Incluída na Guia Endereço de Nota Fiscal a opção Endereço de Entrega ; o Suporte->Usuários-> Alterar Usuários: Criada a Guia Contrapartidas de Caixa ; o Monitoramento-> Manager de Notas Digitais-> Criadas as Guias Gravar ProcNFe em Notas com Problema, Gerar Lote GNRE Difal/FCP e Consulta Lote GNRE ; o Monitoramento-> Manager de Notas Digitais-> Guia Notas Emitidas: Incluídos os botões Exportar Danfe PDF das Notas e Imprimir Danfe (Lote) ; o Cadastros-> Cadastro de Clientes -> Guia Contatos: Incluído campo Observações ; o Suporte-> Utilitários-> Perfis de Envio Automático de SMS/ /Ligações: Criado campo Assunto do (Ignorado quando SMS), filtro por Carteira de Cobrança ; o Suporte-> Configurador Geral -> Aba Boas Vindas Novos Clientes: Criada opção de Enviar o ao Liberar Orçamento ou Ao Entregar o Cliente ; o Suporte-> Usuários-> Alterar Usuários-> Guia Avisos: Criada a opção Tempo Aviso Agenda (Min) e Avisar Clientes Aguardando Geração de Chaves ; o Suporte-> Configurador Geral Complemento-> Guia Serviços: Criada a opção Fazer a geração de Chaves no Sigma após a Liberação do Orçamento ; o Suporte-> Configurador Geral-> Serviços Faturamento: Criada a opção Centro Resultados Padrão Retaguarda ; o Monitoramento-> Manager de Notas Digitais->Guia Notas Emitidas: Criados botões Exportar Danfe PDF das Notas e Imprimir Danfe (Lote) ; o Suporte-> Usuários-> Alterar Usuários-> Guia Acessos: Criada a opção Cancela Fech. Orçamento e Permite alterar lançamentos de Caixa ; o Suporte->Usuários->Alterar Usuários-> Aba Acesso 2: Criada opção Permite visualizar totais na tela de Prospects ; o Suporte-> Usuários-> Alterar Usuários -> Aba Acessos 2: Criada opção Acessa Guia Monitoramento de Veículos no Cadastro ; o Suporte->Utilitários->Exportação Contábil Fortes/Viasoft: Criados os layouts Questor e Prosoft; o Suporte-> Utilitários-> Exportação Contábil Fortes/Viasoft: Criada opção de exportação de Comissão de Vendas e de Comissão de Técnicos; o Suporte->Usuários-> Alterar Usuários->Guia Acessos: Criada a opção Permite Alterar Nosso Número no Ajuste de Duplicatas ; Service Desk - Informativos 6

7 Em caso de Dúvidas sobre qualquer um dos procedimentos entre em contato com nosso Service Desk, através de chamado pelo Oráculo, ou envie um para Time Inside Sistemas. Service Desk - Informativos 7