Fernando Denys. José. Fábio Eduardo

Transcrição

1 Fernando Denys José Fábio Eduardo

2 Fernando Antonio Simões Apresentação Institucional

3 Histórico > Criação das bases da Companhia Início das atividades de transporte de cargas da transportadora Julio Simões 1ª Aquisição do Grupo Aquisição da Transcoffer Operação em novos negócios Fretamento e Turismo, Locação de veículos leves Diversificação dos Serviços Concessões de Transporte de Passageiros 9001 Aquisição Transcel Início dos Serviços dedicados e customizados Florestal, automobilístico, locação de equipamentos pesados Início de Serviços Integrados e novos setores Mineração e produtos alimentícios Consolidação dos Serviços Integrados em Logística Aquisição Lubiani Logística (Junho/07) Aquisição Transportadora Grande ABC (Abril/08) Terceirização de veículos leves para os Jogos Pan Americanos Criação da CS Brasil Abertura de Capital Perpetuidade e suporte ao crescimento Distribuição Urbana Alimentício e Construção Civil Receita Líquida proforma 11: R$ 2,7 bi CAGR : 28,3% Aquisição do Rodoviário Schio Incorporação da Simpar Concessionárias Criação da JSL Aluguel de Caminhões

4 Identidade Organizacional Negócio Missão Visão Valores Soluções e serviços de integração industrial e social. Oferecer serviços e soluções logísticas, com gente comprometida, criando valor para clientes e acionistas, e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde atua. Manter-se como Operador Logístico líder de mercado, com a maior oferta de serviços e soluções inovadoras, reconhecidos pela qualidade e alinhados às necessidades dos clientes; Ser reconhecida pela profissionalização de sua gestão; Tornar-se referência na utilização e comercialização de ativos. Cliente: Entender e atender, assegurando o contínuo relacionamento. Gente: Faz a diferença em nosso negócio. Trabalho: Nada se constrói sem ele. Simplicidade: Objetividade nas ações, garantindo agilidade. Lucro: Indispensável ao crescimento e perpetuação.

5 Presença Geográfica Atuação em todo território nacional e na América Latina 139 filiais em 16 estados e 4 países Mais de colaboradores 14 Centros de Distribuição pelo Brasil 1 (CLI) Centro Logístico Intermodal 1 Entreposto Aduaneiro (Porto Seco) em Suape PE e 1 Redex em Santos - SP 42 PONTOS DE VENDA: 13 lojas de Seminovos da JSL 29 Concessionárias JSL Concessionárias - Leves JSL Concessionárias - Pesados Seminovos JSL - Leves Seminovos JSL - Pesados

6 Linhas de negócio Serviços Dedicados Gestão e Terceirização Transporte de Passageiros Cargas Gerais Porcentagem da Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses. O 1% restante refere-se a Outros.

7 Diversificação da Receita Sólido relacionamento com clientes e diversificação da receita Composição da Receita Bruta de Serviços por Setor ¹ Outros 6% Bens de Consumo 5% Bens de Capital 4% Energia Elétrica 2% Alimentício 15% 50 maiores clientes representam cerca de 58% da receita bruta total Químico 5% Agricultura 6% Presença em mais de 16 setores da economia Papel e Celulose 12% Transporte municipal e Intermunicipal 10% Público 13% ¹ JSL + Schio Proforma últimos 12 meses Automotivo 11% Siderurgia e Mineração 11%

8 Histórico de relacionamentos e atividades Começam em sua grande maioria com 1 serviço PAPEL E CELULOSE 1º 1º 1º 2º AUTOMO- BILÍSTICO MINERAÇÃO E SIDERURGIA ALIMENTOS E BEBIDAS ELÉTRICO E BIOENERGIA OUTROS 56 anos 9 serviços 17 anos 5 serviços 28 anos 1 serviço 39 anos 7 serviços 3 anos 2 serviços 10 anos 3 serviços 34 anos 12 serviços 17 anos 2 serviços 28 anos 3 serviços 20 anos 4 serviços 3 anos 1 serviço 18 anos 4 serviços 22 anos 1 serviço 16 anos 2 serviços 10 anos 7 serviços 15 anos 5 serviços 3 anos 3 serviços 2 anos 2 serviços 9 anos 7 serviços 16 anos 1 serviço 6 anos 2 serviços 13 anos 7 serviços 2 anos 1 serviço 4 anos 1 serviço 5 anos 7 serviços 16 anos 6 serviços 3 anos 1 serviço 9 anos 4 serviços 2 anos 1 serviço 2 anos 3 serviços Relacionamentos com clientes no mercado brasileiro há mais de 50 anos Atualmente mais de 300 clientes Rankings correspondem à classificação da JSL e Schio, nos respectivos segmentos, no Prêmio ILOS de Logística 2011, tradicional premiação que reconhece as melhores empresas do setor

9 JSL em números Logística 3,2 bilhões Faturamento logística últimos 12 meses 28,3% CAGR % orgânico Mais de 34 mil ativos operacionais Mais de 300 clientes ativos 16 setores da economia +22 mil colaboradores 15,3 milhões de Km rodados¹ 6,4 milhões de litros de combustível¹ 7,1 mil pneus comprados¹ 9,3 milhões de passageiros transportados¹ 30,7 milhões de pagamento de frete¹ Concessionárias e Corretoras de seguros¹ Veículos vendidos Quantidade R$ milhões Total Novos Usados Faturamento Total ,7 Leves , ativos segurados 66% de renovação Pesados ,6 ¹Média mensal de 2012

10 Da prospecção à operação Da prospecção à operação Eduardo Pereira

11 Da prospecção à operação Prospecção Precificação Fechamento Desenvolvimento do novo negócio Financiamento e aquisição Revenda do Ativo Da prospecção do negócio até a operação Implantação Operação Check list Estrutura dedicada Prestação dos serviços Acompanhamento

12 Desenvolvimento do Novo Negócio Desenvolvimento do novo negócio Financiament o e aquisição Prospecção Projeto e precificação Fechamento Revenda do Ativo Implantação Operação Prospecção ativa e via cliente Cliente entra em contato com nossa Área Comercial Negociação: Somente área Comercial participa Carga geral e dedicados Locação Leves Diretoria Executiva Comercial Locação Pesados Automotivo Maq. / Equip. Refrigerados e Internacional Área Comercial desenvolve uma nova oportunidade Diretoria Executiva de Operações Área Operacional identifica novo serviço à um cliente atual e passa a Área Comercial Gerência de Desenvolvimento Mineração Florestal Sucroalcooleiro Gestão e Terceirização CS Brasil Concorrência pública

13 Desenvolvimento do Novo Negócio Desenvolvimento do novo negócio Financiament o e aquisição Prospecção Projeto e precificação Fechamento Revenda do Ativo Implantação Daqui sairá a base para precificação Operação O Projeto une 3 áreas Área Operacional Área de Projetos Área Comercial Suporte técnico à Área de Projeto no dimensionamento das premissas Visão de mercado Desenvolve a oportunidade Visita técnica para conhecer necessidade no detalhe Entende a necessidade do cliente Traz a oportunidade para a Área de Projetos

14 Desenvolvimento do Novo Negócio Desenvolvimento do novo negócio Financiament o e aquisição Prospecção Projeto e precificação Fechamento Revenda do Ativo Implantação Operação Premissas Softwares de dimensionamento Formação do preço Preço de aquisição do ativo Condições comerciais Planilha de precificação Formação do preço e condições comerciais Depreciação do ativo fixo Remuneração sobre ativo fixo Valor residual Custos operacionais Despesas administrativas Impostos + Prazo: 2 a 10 anos Reajustes Volume mínimo Multa por cancelamento Obrigatoriedade de compra em caso de rescisão antecipada Margem As premissas da precificação são validadas pelo gestor operacional, o preço junto ao Diretor Executivo Comercial, para aprovação final do Presidente ou outro Diretor Executivo

15 Desenvolvimento do Novo Negócio Desenvolvimento do novo negócio Financiament o e aquisição Prospecção Projeto e precificação Fechamento Revenda do Ativo Implantação Operação Proposta enviada ao cliente Área Comercial apresenta proposta para cliente Negociações Pedido de revisão de preço/serviço Aceitação ou não do negócio conforme novas premissas revisadas entre JSL e cliente Assinatura do contrato As premissas operacionais fazem parte do contrato, assegurando a aderência entre operação e projeto. Análise e assinatura do contrato

16 Informar o layout do EDI (comunicação Cliente/JSL) Verificar a possibilidade com o cliente de fornecer internet Implantação Solicitar link de internet Informar necessidade de internet 3G Informar os usuários para Check list de implantação para áreas envolvidas dias de antecedência 2 dias de Financiament o antecedência e aquisição Fiscal - Abertura de filial Contato da área Prazo Via Aplicável Entrar em contato com a matriz (Controladoria) para verificar a necessidade Antônio Carlos Ajudarte de abertura de filial ou ponto de apoio Enviar para o setor Fiscal o endereço da nova filial (ATENÇÃO: CEP Verificar se o CEP é o mesmo nos Correios/Prefeitura e outros órgãos) Enviar a documentação que comprove a regularidade do local (Laudo do bombeiro, certidão de débitos na prefeitura, pauta aprovada, habite-se) Enviar a documentação para a locação do local ao Jurídico Vânia de Siqueira Verificar na prefeitura se podemos exercer a atividade e enviar o comprovante (Depende de cada região: Uso do solo, diretrizes, viabilidade) Providenciar licenças para o exercício da atividade Verificar na prefeitura se não existe outra empresa cadastrada no local e enviar o comprovante (Prefeitura e Secretaria da Fazenda) 30 dias para Estado de SP, 60 dias outros Estados Fiscal - Documentação Contato da área Prazo Via Aplicável Informar ao setor Fiscal a operação juntamente com o número de inscrição e CNPJ Solicitar a área Fiscal os formulários Definir junto ao Fiscal a forma de preenchimento e emissão de conhecimentos Ligar para a matriz em caso de dúvida quanto à tributação Solicitar cadastro dos veículos Solicitar cadastro dos equipamentos Solicitar cadastro de motoristas Solicitar cadastro de usuários no sistema Solicitar cadastro de rotas Solicitar cadastro de pontos de entrega (CNPJ origem/destino) Solicitar cadastro de tabela comercial no sistema Fábio Barbosa Diorwilton Heusser 7 dias de antecedência Cadastro Contato da área Prazo Via Aplicável Após chegada dos ativos Após admissão dos motoristas Após admissão dos usuários 1ª semana de implantação Sistema Após definido o modelo fiscal Sistema de Gestão Contato da área Prazo Via Aplicável Definir procedimentos padrões Definir meios de controle da operação Definir os indicadores operacionais Validar com SGI (Sistema de Gestão Integrada) Treinamento da equipe envolvida Definir modelos de relatórios a serem usados na operação Simone Gonzalez Desenvolvimento do novo negócio Revenda do Ativo Operação Até 30 dias após início da operação Implantação

17 Implantação Check list de implantação para áreas envolvidas Equipe de implantação Treinamento customizado ao cliente Recursos Humanos Compra centralizada Negociação com fornecedores Compras Indicação de gestor que coordenará a implantação Gestão de Ativos Desenvolvimento do novo negócio Revenda do Ativo Operação Financiament o e aquisição Implantação Adequação do ativo Documentação, emplacamento e vistoria Transporte do ativo Verifica necessidade de abertura de filial Segurança do Trabalho Fiscal EPIs necessários Manual de segurança da operação Mapeamento de riscos TI Sistemas Infra-estrutura

18 Implantação Desenvolvimento do novo negócio Financiament o e aquisição Estrutura de atendimento ao cliente CLIENTE Revenda do Ativo Operação Implantação Diretoria Executiva Projetos Gestão de gente TI SAC Entender para Atender Financeiro Comercial Controladoria Suprimentos FASE DE PROJETO, GESTÃO CORPORATIVA E IMPLANTAÇÃO Coord. Serviço 2 Gestor do Cliente Coord. Serviço 1 Autonomia Gerencial Agilidade na tomada de decisões Estratégias compartilhadas com executivos do cliente Gestão exclusiva do contrato OPERAÇÃO Objetivo Superar a expectativa do cliente referente aos serviços contratados, aumentando assim nosso relacionamento comercial. RESULTADO

19 Operação Desenvolvimento do novo negócio Financiament o e aquisição Prestação de serviço Acompanhamento Revenda do Ativo Implantação Renovação do contrato Fidelização do cliente permite taxas de renovação próximas a 100% Incremento da oferta de serviços Oferta de novos serviços integrados aos já existentes Ganhos de eficiência na operação Avalia e implementa ganhos de eficiência a serem compartilhados Avaliação da satisfação do cliente através de empresa especializada Foco do negócio é assegurar resultados, melhoria contínua e relacionamento de longo prazo com o cliente Operação Gestor recebe ativos e pessoas conforme dimensionamento Qualquer nova solicitação tem que passar por aprovação da Diretoria Executiva Monitoramento de indicadores junto ao cliente E tem autonomia para tomar decisões no dia a dia da operação

20 Operação Desenvolvimento do novo negócio Financiament o e aquisição Case Wickbold, Distribuição Urbana Revenda do Ativo Implantação Operação Desenvolvimento de Projeto Logístico Uniformidade nas entregas Disponibilidade de informações online: agilidade e controle operacional Desmobilização de ativos Melhora da qualidade na distribuição Estrutura da operação 100% das entregas dos produtos da Wickbold no Rio de Janeiro 74 caminhões Baú, pães por caminhão, 6 entregas por dia 177 colaboradores pontos comerciais antes

21 Operação Desenvolvimento do novo negócio Financiament o e aquisição Case Wickbold, Distribuição Urbana Revenda do Ativo Implantação Operação Resultados Alcançados Redução de aproximadamente 10% do custo logístico Melhor dimensionamento das rotas Acompanhamento em tempo real das entregas Redução no tempo de entrega Melhoria na logística reversa Maior foco na qualidade da distribuição Melhora da exposição da marca Wickbold devido: Padronização e customização dos veículos Motoristas contratados pela JSL uniformizados e treinados agora

22 Exemplo de pesquisa de satisfação de clientes Satisfação Geral 100,0% Período da Pesquisa 2º Semestre 2011 Respondida por Pensando nos serviços prestados pela JSL, qual é a avaliação do (a) Sr. (a) para...? FATOR: Operação Pensando nos serviços prestados pela JSL, qual é a avaliação do (a) Sr. (a) para...? Pontualidade na entrega dos veículos 0km Muito satisfeito dos veículos 0km Pontualidade na entrega dos veículos reserva dos veículos reserva los Conservação dos veículos Documentação dos veículos Atendimentos dos prestadores de serviços da JSL Tempo de retorno do veículo original Qual a avaliação do (a) Sr. (a) para a equipe operacional da JSL termos de...? Facilidade de acesso dores de serviços da JSL ulo original Proatividade em buscar alternativas para as suas necessidades Agilidade na solução de problemas Eficácia na solução de problemas Como o (a) Sr. (a) avalia o atendimento comercial da JSL termos de...? Frequência de visitas Proatividade em buscar alternativas para as suas necessidades Eficácia na solução de problemas Acompanhamento das suas necessidades após a venda Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Agora vamos pensar no serviço de atendimento ao cliente da JSL, como o (a) Sr. (a) o avalia em termos de...? Tempo de espera para o atendimento Muito satisfeito Confiabilidade das informações prestadas Satisfeito Empenho dos atendentes em buscar as informações solicitadas Satisfeito Tempo de duração do atendimento Satisfeito Avaliando a equipe de faturamento da JSL, qual é o grau de satisfação do (a) Sr. (a) com...? Qualidade das informações dos documentos fiscais Satisfeito Agilidade na solução de problemas Satisfeito Envio de títulos para pagamento no prazo contratado Satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito SATISFAÇÃO GERAL Muito satisfeito Muito satisfeito Índice de Satisfação 2º Sem/11 84,7% FATOR: Imagem Institucional Vou ler algumas afirmações e o (a) Sr. (a) deve me dizer o quanto concorda ou não com elas. Sendo que: Discordo totalmente (1), Discordo (2), Indeciso (3), Concordo (4), Concordo totalmente (5) A JSL é uma empresa que procura manter uma relação transparente com seus clientes. Concordo totalmente A JSL é sinônimo de qualidade. A JSL está preocupada em agregar valor ao meu negócio. Percebo a JSL preocupada com as questões relacionadas a saúde, segurança e meio ambiente. Concordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente De 0 a 10 o quanto o (a) Sr. (a) recomendaria a JSL para outras empresas? (0-6: Detratores / 7-8: Passivamente Satisfeitos / 9-10: Promotores) 9 Comentários e Sugestões

23 Operação Desenvolvimento do novo negócio Financiament o e aquisição Prestação de serviço Acompanhamento Revenda do Ativo Implantação Operação Área de Operação Reunião Mensal de Resultados Área de Projetos Ações de Ajuste Acompanhamento do resultado por contrato Controle da meta x realizado Identificação de ajustes necessários Reunião com os gestores de cada segmento Análise de KPIs operacionais e financeiros Aprofundamento de casos específicos Plano de ação e prazo Reajustes no aniversário do contrato ou de imediato Identificação de melhorias contínuas Ajustes entre planejado e realizado Renegociações com o cliente Alterações no modelo

24 Revenda do Ativo Canais de Venda JSL Seminovos Canal utilizado para venda de pesados primordialmente 12 lojas de pesados e 1 loja de leves JSL Concessionárias Maior capilaridade na revenda dos ativos, Melhora no processo de compra e venda 21 concessionárias de leves e 8 de pesados Maximização do valor do ativo ao final do contrato

25 Raio X das Operações Raio X das Operações Adriano Thiele

26 Linhas de Negócios Gestão da cadeia de suprimentos e distribuição integrada * Serviços Dedicados PIRÂMIDE DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS Serviços de valor agregado Combinação de serviços de transporte e armazenagem * Gestão e Terceirização Transporte de Passageiros Maior Valor Agregado Empresa líder focada em negócios de alto valor agregado * Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio dos últimos 12 meses. Fonte: Booz Allen Transporte ou armazenagem Cargas Gerais

27 Serviços Dedicados à cadeia de suprimentos * Alto valor agregado com soluções integradas, flexíveis e customizadas Recursos (Físicos e Humanos) alocados exclusivos à operação Processos e TI específicos Demanda alta especificação técnica O que fazemos Operações dedicadas, atendimento personalizado ao cliente. Completo portfólio de serviços Alta fidelização Alto índice de cross seling INBOUND Soluções completas em logística LOGÍSTICA INTERNA E ARMAZENAGEM OUTBOUND Armazenagem e movimentação de insumo Abastecimento das linhas de produção Gestão do almoxarifado Movimentação e armazenagem do produto acabado Expedição do produto acabado Expertise em diversos setores da economia Principais Setores (% do Faturamento¹): Alimentício (26,6%) Papel e Celulose (19,5%) Automotivo (18,5%) Siderurgia e Mineração (10,5%) Sucroalcooleiro (6,7%) R$ 1,5 bilhão Receita Bruta de Serviços * CAGR 08-11: +17,8% Colaboradores² Foi a receita nos últimos 12 meses Ativos Operacionais² * Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Receita Bruta de Serviços Dedicados da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ² Data base 2T12

28 Serviços Dedicados à cadeia de suprimentos * Papel e Celulose Receita de R$ 291,5 milhões Serviços: - Carregamento e transporte de madeira - Movimentação e transporte de celulose - Limpeza Industrial - Remoção de Resíduos Colaboradores¹ e Ativos Operacionais¹ Automotivo Receita de R$ 277,2 milhões Serviços: - Milk Run - Just in Time - Cross Docking - Gestão da Informação - Abastecimento de linha de produção - Gestão de almoxarifado Colaboradores¹ e Ativos Operacionais¹ Siderurgia e Mineração Receita de R$157,6 milhões Serviços: - Carregamento e transporte de minério - Gestão de Resíduos - Manutenção de estradas - Limpeza Industrial - Umectação de Vias 993 Colaboradores¹ e 603 Ativos Operacionais¹ *Porcentagem da Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Data base 2T12

29 *Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Data base 2T12 Serviços Dedicados à cadeia de suprimentos * Alimentos e Bebidas Receita de R$398,1 milhões Serviços: - Inbound/Outbound - Armazenagem/Movimentação de congelados e refrigerados - Distribuição Urbana - Terceirização de mão-de-obra Colaboradores¹ e ativos operacionais¹ Sucroalcooleiro Receita de R$ 100,9 milhões Serviços: - Transporte de cana de açúcar picada - Transporte de cana de açúcar da lavoura para unidade industrial 941 Colaboradores¹ e 849 ativos operacionais¹

30 Automotivo (exemplo) Serviços Dedicados, Gestão e Terceirização e Transporte de Passageiros 2 Coleta de peças. 1 Transporte de funcionários. Movimentação interna e montagem de kits. Locação de veículos. 4 Movimentação e gestão de estoques. Logística interna. 5 Expedição. 3 Entrega de matéria prima. Digitação de notas e emissão de faturas. Cadastro eletrônico do estoque. 30

31 Mineração (exemplo) Serviços Dedicados, Gestão e Terceirização e Transporte de Passageiros Carregamento de minério Locação e veículo com motorista a disposição do cliente Manutenção da estrada Transporte do minério Central de transportes Rastreamento via Satélite 24hs e Telemetria Descarga do minério Gerenciamento de resíduos

32 Gestão e Terceirização de Frotas e Equipamentos * Soluções que vão desde o dimensionamento da frota até a gestão completa do serviço Gestão e Terceirização de Frotas Leves Mais de 19 mil veículos locados em operação Locação com Serviços e sem Serviços Gestão e Terceirização de Frotas Pesadas e Equipamentos Mais de veículos pesados locados em operação Mais de máquinas e equipamentos locados em operação. Receita Bruta de Gestão e Terceirização de Frotas * CAGR 08-11: +27% R$ 637 milhões Foi a receita nos últimos 12 meses Colaboradores¹ Ativos Operacionais¹ Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Database 2T12

33 Gestão e Terceirização de Frotas com Serviços * Exemplo: Laboratorial 2. Transporte de materiais biológicos para hospitais, clínicas e laboratórios 3. Coleta domiciliar de exames com carro e motorista 4. Locação de veículos para força de vendas 1. Transporte de materiais do almoxarifado para laboratórios 5. Transporte de equipamentos operacionais do cliente * Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses Rastreamento da frota via satélite

34 Transporte de Passageiros * Diversificação estratégica correlacionada Fretamento Fretamento de passageiros para Industrias (Fretamento Contínuo) e Turismo Transporte Urbano Linhas urbanas municipais e intermunicipais Receita Bruta de Transporte de Passageiros * CAGR 08-11: +14,9% R$ 351 milhões Foi a receita nos últimos 12 meses Colaboradores¹ Ativos Operacionais¹ * Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Data base 2T12

35 Cargas Gerais * Atendimento a clientes com alta variação no volume Especificação e gestão da informação Transporte de Cargas Gerais Operações de transporte de carga fechada do ponto A para ponto B Mais de 95% transportado por terceiros e agregados Alta sazonalidade dentro do mês/ano Recursos físicos e humanos não exclusivos a um cliente/operação Ciclos médios sem contra-fluxo garantido Competência na contratação de terceiros/agregados Contratos com prazos menores Receita Bruta de Cargas Gerais * CAGR 08-11: +7,2% R$ 247 milhões Foi a receita nos últimos 12 meses 292 Colaboradores¹ 728 Ativos Operacionais¹ *Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Data base 2T12

36 Estrutura Dedicada para cada operação * Estrutura de Gestão Diretoria Executiva de Operações Adriano Thiele Gerência de Desenvolvimento de Negócios Mineração Florestal Sucroalcooleiro Gestão e Terceirização Transporte de Pessoas PRINCIPAL ELO COM O CLIENTE (CANAL ÚNICO) Assegura cultura Captura sinergias Identificação e implementação de melhores práticas internas e de mercado Gestor por Cliente Áreas de Apoio: Manutenção, SSMA e Pessoas Gestor de Resíduos Gestor de Terceirização de Frotas Gestor de Fretamento Gestor de movimentação de mina

37 Busca pela melhoria contínua, gerando novos negócios e perpetuando relacionamento com o cliente

38 Case: Vale Otimização de rotas de transporte de pessoas Operação Atual 168 Ônibus Administrativos e turnos Transporte diário de funcionários Projeto de Melhoria Otimização/Redesenho de Rotas Redução de quilometragem Aumento da Taxa de ocupação dos Veículos Redução da quantidade de veículos Utilização da Softwares de Simulação Melhorias compartilhadas com o cliente 50%/50%

39 Metodologia Gráfico de Taxa de Ocupação Análise Mensal

40 Metodologia Gráfico de Taxa de Ocupação Análise Diária Histórico de 28 dias Rota OP34

41 Metodologia Rotas

42 Resultados preliminares Resultados preliminares da simulação CONTRATO ADMINISTRATIVO - FERRO / MANGANÊS: 38 ônibus transporte diário de pessoas Redução de 2 ônibus (5,2% do total) em função da redução do número de veículos após passagem pela Portaria Maior taxa de ocupação nos veículos Cenários em desenvolvimento Redesenho das rotas em função da taxa de ocupação pontos de coleta Impacto com adoção de equipamentos com maior número de assentos Replicar o modelo desenvolvido para os demais Minas Redução do número de pontos de coleta

43 Operações em números Receita Bruta de Serviços Total* R$ 2,8 bilhão 18,2 mil Colaboradores¹ 31,3 mil Ativos Operacionais¹ 139 filiais * Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Data base 2T12

44 Denys Marc Ferrez Precificação, Acompanhamento e Estrutura de Capital

45 Estrutura administrativa Diretoria Executiva Compras Gestão de Ativos Jurídico Desenvolvimento de Novos Negócios SAC Relações com Investidores Financeiro Controladoria Projetos Comunicação e Marketing Operações de Cargas e Dedicados Meio de pagamento eletrônico Gestão e Terceirização de Frotas Tecnologia da Informação Schio Concessionárias VOCÊ ESTÁ AQUI! S.S.M.A. Departamento médico Departamento Pessoal Recrutamento e Seleção Refeitório

46 Precificação de um contrato Tabela de Precificação

47 Precificação de um contrato Dimensionamento DIMENSIONAMENTO Ano TOTAL Volume (ton/ano) Período contrato (meses) Período safra (meses) Período safra (dias) Período de paralisações (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% Período de paralisações (dias/ano) Período produtivo (dias/ano) Período produtivo (dias/mês) Volume (ton/mês) Volume (ton/dia) Operação Colheita Colheita Colheita Colheita Colheita Colheita Equipamento 1 colhedora colhedora colhedora colhedora colhedora colhedora Produção (ton/hr/equipamento) DF - Disponibilidade física 90% 90% 90% 90% 90% 90% DO - Disponibilidade operacional 85% 85% 85% 85% 85% 85% DO + DF 77% 77% 77% 77% 77% 77% Produtividade (hr/mês) Produtividade (hr/dia) 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 Produção (ton/dia/equipamento) 734,4 734,4 734,4 734,4 734,4 734,4 Total de equipamento 1 (qtd) Operação Transbordo Transbordo Transbordo Transbordo Transbordo Transbordo Equipamento 1 trator trator trator trator trator trator Equipamento 2 transbordo transbordo transbordo transbordo transbordo transbordo Produção (ton/hr/equipamento) DF - Disponibilidade física 90% 90% 90% 90% 90% 90% DO - Disponibilidade operacional 85% 85% 85% 85% 85% 85% DO + DF 77% 77% 77% 77% 77% 77% Produtividade (hr/mês) Produtividade (hr/dia) 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 Produção (ton/dia/equipamento) 367,2 367,2 367,2 367,2 367,2 367,2 Total de equipamento 1 (qtd) Total de equipamento 2 (qtd) Operação Transporte Transporte Transporte Transporte Transporte Transporte Equipamento 1 cavalo cavalo cavalo cavalo cavalo cavalo Equipamento 2 rodotrem rodotrem rodotrem rodotrem rodotrem rodotrem Produção (ton/viagem) DF - Disponibilidade física 90% 90% 90% 90% 90% 90% DO - Disponibilidade operacional 85% 85% 85% 85% 85% 85% DO + DF 77% 77% 77% 77% 77% 77% Produtividade (hr/mês) Produtividade (hr/dia) 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 Distancia média (km ida e volta) 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 Tempo carga (hr) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tempo descarga (hr) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Velocidade (km/hr) Produção (viagem/dia/equipamento) Produção (ton/dia/equipamento) Produção (km/mês/equipamento 1) Produção (km/mês/equipamento 2) Total de equipamento 1 (qtd) Total de equipamento 2 (qtd)

48 Precificação de um contrato Premissas Bonificações / Despesas Indiretas / Impostos BDI FIXO BDI VARIÁVEL BDI TOTAL Taxa de Custos Diretos s/ Custo s/ Preço R$ ,14 s/ Custo s/ Preço R$ ,65 s/ Custo s/ Preço R$ ,79 Taxa de Custos Indiretos 29,42% 17,35% R$ ,90 0,00% 0,00% R$ - 18,79% 12,30% R$ ,90 Taxa de Lucro 10,13% 7,73% R$ ,21 10,13% 8,22% R$ ,14 10,13% 7,88% R$ ,35 Alíquota de IR (s/ lucro) 25,00% 1,93% R$ ,30 25,00% 2,06% R$ ,54 25,00% 1,97% R$ ,84 Alíquota de Contribuição Social (s/ lucro) 9,00% 0,70% R$ ,27 9,00% 0,74% R$ ,31 9,00% 0,71% R$ ,58 Alíquota de PIS / COFINS / ISS 13,31% 13,31% R$ ,17 7,81% 7,81% R$ ,50 11,71% 11,71% R$ ,67 Total 41,02% R$ ,99 18,83% R$ ,14 34,56% R$ ,13 Parâmetros Diesel (litro) R$ 2,0000 Taxa de Remuneração sobre o Ativo Fixo (% a.a.) 12,00% Taxa de Remuneração sobre o Ativo Fixo (% a.m.) 0,94888% Período de Contrato (meses) 43 Período de Amortização (meses de safra) 25 Período de Rateio (meses / ano) 6 Seguro Contra Terceiro Veículos (mês) R$ 250,00 Seguro Contra Terceiro Máquinas (mês) R$ 383,33 Computador de Bordo Equipamento + Comunicação (mês) R$ 437,16 Licenciamento + Seguro Obrigatório + IPVA (% v.v. a.a.) 2,00% Reserva Técnica Mão de Obra Direta 10,00% Reserva Técnica Mão de Obra Indireta 5,00% Fator de Sinistralidade 1,00% Fator de Manutenção Veiculos (% v.v. / km) 150,00% Fator de Manutenção Maquinas (% v.m. / km) 250,00% Fator de Remuneração de Estoque 1,50%