FUNDO DE INFRAESTRUTURA PAULISTA Novembro 2015

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1 FUNDO DE INFRAESTRUTURA PAULISTA Novembro 2015

2 RACIONAL DO FIP INFRA PAULISTA Cenário macroeconômico adverso Limitação da oferta de crédito ao Setor Público Demanda e necessidade crescente de investimento em infraestrutura social, urbana, logística e energética no Estado de São Paulo UMA INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NO ESTADO DE SÃO PAULO

3 COMO FUNCIONA A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO? CVM Administrador Gestor Consultor Técnico Custodiante Investidores (N) Rentabilidade Comitê de Investimento Rentabilidade Projeto (N) PPP (N) Aplicação Investimento Concessão (N) FIP FII FDIC Outros Fundos

4 DETALHES DO VEÍCULO DE INVESTIMENTO FIP Investimento em ações de sociedades anônimas de capital fechado ou instrumentos conversíveis voltadas para infraestrutura FII Investimento em projetos imobiliários, através de sociedade de propósito específico ou diretamente nos imóveis Possibilidade de aquisição de créditos imobiliários Fundo de Investimento Referenciado 95% da carteira atrelada ao índice de referência (IMA-B ou IDKA) Até 49% em crédito privado, com vinculação ao índice de referência, para financiar projetos de infraestrutura regional INVESTIMENTO EM EMPRESAS DE INFRAESTRUTURA NO ESTADO REDUÇÃO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO VIA INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS CRÉDITO PARA EMPRESAS DE INFRAESTRUTURA NO ESTADO

5 FOCO DOS INVESTIMENTOS Setores que serão investidos: Saneamento Rodovias Transporte municipal e intermunicipal Energia e eficiência energética Iluminação Pública Resíduos Sólidos Real Estate (hoteis, residenciais, shopping centers, etc) FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE PROJETOS MUNICIPAIS NO ESTADO DE SP Nota: 1. Investimento em infraestrutura previsto conforme Resolução CMN 3.922; 2. Investimento em infraestrutura previsto conforme Resolução CMN 3.722

6 MACRO REGIÕES ADMINISTRATIVAS E AGENDA DE VISITAS MACRO REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO¹ AGENDA DE VISITAS Regiões Nº RPPS PL (R$ mm) São Paulo Santos Registro 1 92 Campinas Sorocaba São José dos Campos São Jose do Rio Preto Araçatuba Pres. Prudente Marília Bauru Central Ribeirão Preto Franca Barretos Itapeva 8 57 Local Data São Paulo Oeste 30/11/15 São Paulo Leste 01/12/15 São José dos Campos 02/12/15 Campinas Sul 03/12/15 Campinas Norte 04/12/15 Sorocaba 07/12/15 Baixada Santista 08/12/15 Ribeirão Preto 09/12/15 São José do Rio Preto 11/12/15 Nota 1. Dezembro de 2014

7 BRASIL PLURAL Apresentação Institucional

8 BRASIL PLURAL Conglomerado financeiro fundado em 2009 com uma plataforma única GRUPO BRASIL PLURAL BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS BRASIL PLURAL BANCO MÚLTIPLO ATIVOS LIQUIDOS ATIVOS ILIQUIDOS GERAÇÃO FUTURO TRIAR GESTÃO DE PATRIMÔNIO TERRA BRASIS RE ABL SHOPPING* POTEN PLURAL* * Companhias não Financeiras

9 DIFERENCIAIS DO BRASIL PLURAL EQUIPE EXPERIENTE E DEDICADA Alinhamento de Interesses Pessoas-chave com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DIFERENCIADA Coordenação de 170 ofertas de ações (IPO/FO) Liderança de Rentabilidade em 2014 em fundos de ações e multimercado¹ PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS ESTRUTURA MONTADA PARA EVITAR CONFLITOS DE INTERESSE PLATAFORMA PARA ORIGINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS Nota 1: Ranking elaborado pelo Valor Econômico com os fundos de multimercado e de ações de melhor desempenho no primeiro semestre de 2014

10 BRASIL PLURAL Mais de R$ 27 bilhões¹ em ativos sob gestão CONSTRUINDO UMA GRANDE MARCA Missão Visão Fornecer aos nossos clientes, consistentemente, os melhores retornos, ajustados ao risco, com uma plataforma completa de produtos, serviços e tecnologia. Ser reconhecido como a melhor asset do brasil em ética, alinhamento de interesses e gestão de risco. Produtos Plural tem uma gama completa de produtos, para atender diferentes perfis de risco FILOSOFIA Alinhamento de Interesses Meritocracia Gestão Ativa Gerenciamento de Risco Sócios, funcionários e clientes investem nos mesmos veículos Orientação ao resultado Resposta rápida a mudanças de cenário Estrutura independente para controlar os riscos Nota 1: Considerando Brasil Plural, Geração Futuro e Triar

11 PATRIMÔNIO SOB GESTÃO ( AUM ) O Grupo Brasil Plural possui mais de R$ 27 bi de ativos sob gestão AUM POR CLASSE DE ATIVOS EVOLUÇÃO DOS ATIVOS EM FUNDOS LÍQUIDOS (R$ bilhões) 7,0 Renda Fixa Multimercado Renda Variavel Fundos Estruturados 44,73% Imobiliário 2,85% Fundos Liquidos 51,38% 6,0 5,0 4,0 Debêntures Incentivadas Credito Corporativo Instit. Macro Long Biased Institucional 15 Previdência 14% 49% Offshore 1,04% 3,0 FIA Crédito Corporativo II Long & Short 2,0 Equity Hedge Equity Hedge 30 R$ 15,4 bi AUM Brasil Plural R$ 7,5 bi AUM Geração Futuro R$ 4,1 bi AUM Triar 1,0 Institucional Yield DI Crédito Corporativo High Yield 37% 0,0 mar-10 abr-11 mai-12 jun-13 jul-14 ago-15 Nota 1: Considerando Brasil Plural, Geração Futuro e Triar

12 RANKINGS & RATINGS Qualidade atestada pelos principais veículos do mercado O MELHOR GESTOR INDEPENDENTE DO BRASIL Segundo o Guia EXAME 1 Segurança é estar nas mãos de um especialista, com mais de R$ 24 bilhões sob gestão. Invista nos fundos do Brasil Plural. A GESTÃO 2 ESPECIALISTA MAIS PREMIADA EM 2014 Brasil Plural Geração Futuro Brasil Plural Melhor gestor especialista do ano Melhor gestor especialista de fundos de ações Melhor gestor especialista de fundos de renda fixa Rating: Padrão Elevado Fitch atribui Rating Internacional de Gestores de Recursos Padrão Elevado com perspectiva estável, à Brasil Plural Gestão de Recursos Os fundos de maior rentabilidade no 1º semestre de 2014 Domínio do Brasil Plural entre fundos de ações e multimercados Consistência na Geração de Alpha Fundo Retorno Brasil Plural FIC FIA 14,35 Brasil Plural LS Plus FIC FIA 11,36 Os fundos da Brasil Plural ao longo dos anos, receberam classificação máxima da revista Investidor Institucional As estrelas do Brasil Plural Long & Short Plus and Long Only receberam 5 estrelas no Ranking de Fundos 2014 da revista Exame e FGV S&P Star Ranking Brasil Plural Equity Hedge FIC FIM premiado com 5 estrelas no ranking da S&P pela revista Valor Investe

13 FITCH RATING BRASIL PLURAL GESTÃO Busca pela Transparência ELEVADO PADRÃO Grandes investimentos em infra estrutura e ferramentas Processo de Investimento bem-estruturado Equipe bastante experiente Boas práticas de governança corporativa A área de operações já classifica-se como mais alto Padrão Forte segregação de atividades entre empresas do grupo Estrutura organizacional bem segregada e segmentada Área de risco com fortes controles Infra estrutura completa Atividades de risco e compliance totalmente independentes, com equipe dedicada, reporte direto ao CRO e COO, respectivamente Remuneração estruturada para incentivar a busca pela performance dos fundos. Fixo baixa (28% do total em 2013) e bônus bastante agressivo (72%).

14 CAPACIDADE DIFERENCIADA DO BRASIL PLURAL Mais de R$ 69 bi em transações 2015 Assessor Exclusivo da Sifco na reestruturação de R$ 1,4Bi de passivos com a elaboração do Plano de Recuperação Judicial aprovado 2015 Assessor Exclusivo da Inepar na reestruturação de R$ 3,8 bi de passivos com a elaboração do Plano de Recuperação Judicial aprovado 2015 Assessor da Inepar na extensão de R$ 53,7 mm de dívida 2015 Assessor da Inepar na venda de 49,9% de participação na AHI- Andritz Hydro Inepar para a Andritz do Brasil, valor de R$ 52,5 mm 2015 Assessor da Tomé na renegociação de curto prazo de R$ 260 mm de dívida financeira 2015 Assessor da Tomé na transferência de 51% de participação no Consórcio RPBC por R$ 435 mm 2015 Assessor da Inepar na venda de 32,5% de participação na TIISA para a Triunfo, no valor total de R$ 60,5 mm 2014 Assessor no block-trade correspondente a 2,46% do capital da empresa 2014 Assessor exclusivo da Kepler Weber na renegociação de seus bônus de subscrição com o BNDESPar 2014 Assessor Exclusivo do Banrisul na Joint Venture com a Icatu Seguros 2014 Assessor Exclusivo da Terra Brasis na aquisição de ações do IRB 2014 Elaboração do laudo de avaliação econômicofinanceira para o Plano de Recuperação Judicial da OGPar 2014 Assessor do grupo de acionistas controladores na migração da Santos Brasil para o Novo Mercado 2014 Assessor dos acionistas controladores na fusão da ALL com a Rumo R$ 11 bi 2014 Assessor das Fundações Previ, Petros e Funcef na aliança entre Oi e Portugal Telecom R$ 14 bi 2014 Assessor financeiro exclusivo do BB na joint venture com Correios 2013 Bookrunner do re-ipo da Tupy no valor de R$ 523 mm 2013 Assessor da BB Seguridade na joint venture com Odontoprev 2013 Assessor da BB Seguridade na aquisição de R$ 500mi de participação no IRB 2013 Bookrunner do IPO do BB Seguridade no valor de R$ 11,5 bi 2013 Elaboração do laudo de avaliação para OPA de fechamento de capital da CCX 2012 Assessor exclusivo dos acionistas da Florespar na venda de 100% das ações para a Amata S/A 2012 Assessor Financeiro Exclusivo no Private Placement do Grupo Orguel 2012 Estruturador da emissão de debênture da Eldorado Brasil 2012 Assessor Financeiro Exclusivo no Private Placement da SPR 2011 Assessor das Fundações Previ, Petros e Funcef na aliança entre Oi e Portugal Telecom 2011 Assessor Exclusivo das Fundações Previ, Petros e Funcef na venda de participação da Contax 2011 Assessor Exclusivo da Renova Corretora na associação com Western Union 2011 Assessor Exclusivo do Banco BMG na aquisição do Banco Schahin 2011 Assessor das Fundações Petros e Funcef na fusão entre Florestal e Eldorado 2011 Assessor da Brasilprev na elaboração de laudo de aquisição da Mapfre Nossa Caixa Previdência 2011 Assessor Exclusivo dos acionistas do Hospital Samaritano na venda para o acionista controlador da Amil 2011 Assessor Exclusivo da Fundação Petros na capitalização da TSL Engenharia 2010 Assessor da Neoenergia na aquisição da EnergyWorks no valor de R$ 150 mm 2010 Assessor da Neoenergia no Leilão da Aneel para a Usina de Teles Pires

15 HISTÓRICO DOS EXECUTIVOS DO BRASIL PLURAL Coordenação de 170 ofertas de ações (IPO e Follow-on) OS SÓCIOS DO BRASIL PLURAL EXERCERAM UM PAPEL IMPORTANTE NA EVOLUÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO, LIDERANDO O PROCESSO DE EMISSÃO DE R$ 208,7 BI EM OFERTAS DE AÇÕES E DE R$ 31,9 BI EM OFERTAS DE DÍVIDA FOLLOW-ON/ABB1 IPO DÍVIDA Pension Trust II 95 ofertas / R$ 111,5 bi 75 ofertas / R$ 97,2 bi Nota 1: Accelerated Book Building Pension Trust 55 ofertas / R$ 31,9 bi

16 BRASIL PLURAL UMA DAS MAIS FOCADAS NO BRASIL NO SEGMENTO DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 83% dos recursos do segmento estão com os 20 maiores gestores Brasil Plural é o 3º gestor mais concentrado. 50% 45% 40% 49,33% 48,44% 37,19% Mais de R$ 5,4 bilhões de Investidores Institucionais 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Média de 20% 29,03% 24,23% 21,69% 21,11% 17,23% 16,51% 15,52% 14,03% 12,77% 10,73% 7,77% 6,41% 0% BNP PARIBAS WESTERN ASSET BRASIL PLURAL BANCO SANTANDER JP MORGAN BB DTVM S.A HSBC VOTORANTIM ASSET GAP GESTORA BNY MELLON ARX ITAU UNIBANCO SA BTG PACTUAL BRADESCO J SAFRA ASSET CAIXA Distribuição dos clientes na Brasil Plural 96 Clientes Institucionais 47 EFPC 43 RPPS 6 Seguradoras Concentração no segmento

17 GRADE DE FUNDOS LÍQUIDOS DA BRASIL PLURAL RENDA FIXA MULTIMERCADO AÇÕES Yield Ref DI High Yield RF CP Crédito Corp. Instit. FIRF CP Crédito Corp. II FIC FIM CP Institucional 15 FIC FIM Previdência FIC FIM Macro FIM Equity Hedge 30 FIC FIM L&S FIC FIA Long Biased FIC FIA FIC FI Ações Data Abertura 22/03/ /05/ /11/ /09/ /04/ /09/ /02/ /03/ /12/ /09/ /05/2012 Cotização Resgate D+0 D+1 D+60 D+90 D+15 D+1 D+15 D+30 D+30 D+30 D+15 Classificação Anbima Referenciado DI Renda Fixa Renda Fixa Multimerc. Multiestrat. Multimerc. Multiestrat. Previdência Multimercado Multimerc. Multiestrat. Multimerc. Multiestrat. Ações Livre Multimerc. Multiestrat. Ibovespa Ativo Taxa de Administração 0,30% 0,50% 0,65% 0,75% 1,25% 1,95% 2,00% 2,00% 3,00% 2,00% 3,00% Taxa de Performance¹ n/a n/a n/a 20,00% 20,00% n/a 20,00% 20,00% n/a 20,00% n/a Objetivo Retorno² 100% do CDI 104% do CDI 110% do CDI 120% do CDI IPCA+6% 120% do CDI 130% do CDI 150% do CDI 10% absoluto 13% absoluto 15% absoluto Objetivo Volatilidade² 0,05% 0,10% 0,30% 0,50% 1,5-2,5% 1,5%-2,5% 2%-4% 4-6% 7-9% 9-14% 14-20% Benchmark³ CDI CDI CDI CDI IPCA CDI CDI CDI CDI IPCA Ibovespa Notas: 1. Sobre a valorização que exceder 100% do CDI, exceto o Inst FIC 15 cuja valorização é sobre o IPCA+5 e do Long Biased FIC FIA, cuja valorização é sobre o IPCA+6; 2. Representam objetivos, não assegurando qualquer garantia de retorno e volatilidade futura. 3. Todos os fundos tem como público alvo investidores em geral e/ou fundos de investimento que busquem superar os benchmarks acima expostos, com exceção do Crédito Corporativo II e Long Biased FIC FIA, destinados a investidores qualificados. 4. As datas referem-se à abertura dos fundos Máster dos respectivo fundos. Os fundos ilustrados são réplicas com regra de resgate diferenciada de fundos fechados para captação. Abertura do Credito Corporativo II FIC FIM CP: 20/09/13; Abertura do Institucional 15 FIC FIM: 20/08/13; Equity Hedge 30 FIC FIM: 20/08/2012; IMPORTANTE: Existe taxa de saída para os fundos Institucional 15 FIC FIM, Long Biased FIC FIA, Família Equity Hedge, Macro FIC FIM, Crédito Corporativo II, FIC FIA, e L&S FIC FIA desde que não respeitados os prazos padrões de cotização dispostos nos regulamentos dos Fundos.

18 CONTATOS

19 CONTATOS EQUIPE COMERCIAL COBERTURA SÊNIOR E ESPECIALIZADA A RES. CMN nº e nº Gianmarco Gomes Sócio Tel: Cel: gianmarco.gomes@brasilplural.co m ORIGINAÇÃO E JURÍDICO ORIGINAÇÃO Eduardo La Pena Sócio Tel: Cel: eduardo.lapena@brasilplural.com Frederico Cavalieri Duarte Tel: Cel: frederico.duarte@brasilplural.co m Samara Valente Tel: Cel: samara.valente@brasilplural.com JURÍDICO Ricardo Mateoli Tel: Cel: ricardo.mateoli@brasilplural.com Paula Ganem Tel: Cel: paula.ganem@brasilplural.com Para mais informações acesse:

20 CONTATOS São Paulo Rua Surubim, 373, 1º andar Vila Olímpia São Paulo - SP - Brasil Telefone: Rio de Janeiro Praia de Botafogo, 228, 9º andar Botafogo Rio de Janeiro - RJ - Brasil Telefone: Porto Alegre Avenida Carlos Gomes, 300, 6º andar Auxiliadora Porto Alegre - RS - Brasil Telefone: New York Affiliate Brasil Plural Securities LLC 545 Madison Avenue, 8 th floor, New York - NY - USA Telefone: