BOA NOITE INVESTIDOR: Bovespa ajusta, Europa ganha e WS recua com dólar

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1 ÚLTIMO INSTANTE - 11/03/2015 às 18h28 BOA NOITE INVESTIDOR: Bovespa ajusta, Europa ganha e WS recua com dólar Ásia perde com expectativa para decisão do Federal Reserve Os principais mercados acionários fecharam sem direção, com os investidores voltados para os números locais. Por aqui, a Bolsa de Valores de São Paulo recuperou as perdas das últimas sessões e ficou com ganho de 1,27% aos pontos. O destaque desta sessão ficou para os papéis da Braskem, com queda de quase 20%, depois que envolvidos na Operação Lava Jato citaram a petroquímica no pagamento de propina (ver abaixo). O dólar comercial fechou em alta, o euro recuou e os juros futuros ficaram divididos. No Velho Continente, o bom humor dos investidores dos mercados acionários se deu com a decisão do Banco Central Europeu (BCE) com o programa o afrouxamento quantitativo. Nos Estados Unidos, em dia de agenda fraca e adiamento do relatório do orçamento, os principais índices de Wall Street fecharam em queda. O dólar se valorizou e as empresas de tecnologia e consumo recuaram. ÁSIA As bolsas encerraram em queda, com os mercados preocupados sobre o Federal Reserve (banco central norte-americano) aumentando as taxas de juros antes do meio do ano. Com isso, o dólar subiu ao nível mais alto em 12 anos contra o euro ontem. Ao final desta jornada, em Hong Kong, o principal indicador, o Hang Seng, caiu 0,75% aos pontos; na China, o índice SSE Composite, da bolsa de Xangai, cresceu 0,15% aos pontos; na Coreia do Sul, o índice KOSPI Composite caiu 0,20% aos pontos; na Índia, o índice BSE, da bolsa de Bombai desacelerou 0,18% aos pontos; em Taiwan, o principal indicador, o TSEC Weighted, perdeu 0,14% aos pontos; e no Japão, o índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, avançou 0,31% aos pontos. As encomendas de máquinas no Japão subiram 14,2% em janeiro. Excluindo pedidos voláteis, o indicador caiu -1,7% no mês. Em dezembro, os pedidos tiveram alta de 8,3%. Em dados sazonalmente ajustados, houve queda de 1,7%. A produção industrial da China subiu 6,8% em fevereiro, mas ficou abaixo do resultado de janeiro. O resultado ficou abaixo da estimativa de mercado, que projetava leve queda para 7,7% (previsão Forex Factory). 1/6

2 As vendas no varejo na China avançaram 10,7% para 4,8 trilhões de iuanes (US$ 779 bilhões) nos meses de janeiro e fevereiro, na comparação com dezembro. Em dezembro, o índice acelerou 11,9% na comparação anual. EUROPA As Bolsas de Valores fecharam com os maiores ganhos do ano, embaladas pelo euro mais fraco que acabou animando os exportadores. Hoje, em Londres, o índice Stoxx Europe 600 subiu 1,5% para ficar aos pontos. As montadoras lideraram os ganhos, com a moeda recuando na maior baixa em 12 anos. O índice CAC 40, França, e índice DAX, Alemanha, registraram as maiores avanços entre os 18 mercados da Europa ocidental. Os bancos centrais da zona euro compraram títulos alemão, belga, francês, italiano e bônus espanhóis. As operações são parte do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu (BCE), conhecido como afrouxamento quantitativo. O presidente do BCE, Mario Draghi, afirmou hoje que vai colocar a inflação da zona do euro de volta aos seu objetivo. Ao final da jornada, em Milão, o índice FTSE-MIB avançou 2,18% aos pontos; em Madri, o índice Ibex 35 ganhou 1,10% aos pontos; em Paris, o índice CAC-40 subiu 2,37% aos pontos; em Frankfurt, o índice DAX 30 acelerou 2,66% aos pontos; em Londres, o índice FTSE-100 ganhou 0,28% aos pontos; e, em Lisboa, o índice PSI-20 ganhou 2,16% aos pontos. Os setores privado e público da França tiveram estabilidade de postos de trabalho no quarto trimestre, segundo o relatório final de folha de pagamento, exceto agricultura (Payroll). Excluindo trabalhos temporários, houve baixa de empregos. A indústria do Reino Unido teve baixa de -0,1% em janeiro, em dados sazonalmente ajustados. Na comparação anual, o índice subiu 1,3%, influenciado pela alta de 1,9% na manufatura. ESTADOS UNIDOS Os principais índices acionários de Wall Street fecharam para baixo nesta quarta-feira, com o dólar em alta e quedas nas empresas de consumo e tecnologia. Os investidores seguem especulando maior clareza sobre os ganhos e possível ação do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos). Ao final da jornada, o índice Dow Jones ficou em queda de 0,16% aos pontos; o índice S&P 500 recuou 0,19% a pontos; a bolsa eletrônica Nasdaq recuou 0,20% aos pontos. 2/6

3 Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram em 4,5 milhões de barris na semana encerrada em 06 de março, ficando em 448,9 milhões. Os estoques de gasolina caíram em 0,2 milhão de barris no período e estão acima da faixa média para o período. O relatório do orçamento dos Estados Unidos será divulgado nesta quinta-feira (12). BRASIL A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta nesta quarta-feira. O Ibovespa ficou em 1,27% aos pontos. O giro financeiro ficou em R$ 7 bilhões. A bolsa operou em duas situações: com a possível antecipação do balanço da Petrobras e com a Europa em alta. Porém, o que se viu foram as ações da Braskem recuando quase 20%, depois de notícias sobre o envolvimento da empresa no pagamento de propina na Petrobras. Embora os contratos sejam de longo prazo, há uma cautela nas negociações lá fora. Eu completaria que o mercado deu um respiro, seria um ajuste técnico, considerou o diretor da Corretora Máxima, José Costa Gonçalves. Delatores da Operação Lava Jato afirmaram que a Braskem, petroquímica controlada pela Odebrecht, pagou propina para comprar matéria-prima mais barata da Petrobras entre 2006 e 2012, segundo os jornais desta quarta-feira. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o doleiro, Alberto Youssef, disse que em troca do suposto favorecimento, a Braskem pagava em média US$ 5 milhões por ano para ele e para o ex-diretor da abastecimento, Paulo Roberto Costa. De acordo com o ex-diretor, os depósitos eram feitos no exterior e se misturavam com recursos depositados pela Odebrecht em suas contas. As empresas megam ter feito pagamentos ao ex-diretor. Dentre as ações que integram o Ibovespa, as maiores altas ficaram para a Gol PN N2 (8,00% a R$9,32); Light ON (6,00% a R$13,08); Hering ON (5,43% a R$17,08); Itausa N1 (3,26% a R$9,50); e Kroton ON (3,23% a R$9,60). Na contramão seguiram os papéis da Braskem N1 (-19,56% a R$11,06); JBS ON (-3,62% a R$13,05); Marfrig ON (-2,77% a R$4,21); PDG Realt ON (-2,56% a R$0,38); e OI PN N1 (-2,40% a R$6,09). Carteira teórica Na carteira teórica do Índice Bovespa que passa a vigorar a partir de 05 de janeiro até 30 de abril de 2015 estão: Itauunibanco PN (11,080%), Bradesco PN (8,494%), Ambev S/A ON (7,126%), Petrobras PN (4,835%) e Vale PNA (4,318%). Mercado cambial 3/6

4 Já no mercado cambial, o dólar comercial fechou em alta nesta quarta-feira. No interbancário, a divisa fechou cotada a R$3,126 na compra e R$ 3,127 na venda, alta de 0,77%. O euro ficou em R$3,296 na compra e R$3,296 na venda, queda de 0,53%. O dólar acompanhou o cenário doméstico. O fluxo cambial ficou positivo, o euro recuou em dia de agenda fraca nos Estados Unidos, disse o operador de câmbio da Moeda Corretora, Pedro Luiz Souza. Leilão O Banco Central do Brasil (BCB) informou os resultados dos dois leilões diários de contratos de swap cambial tradicional, que equivale à venda de dólares no mercado futuro. No primeiro leilão, a autoridade vendeu todos os 2 mil contratos ofertados em dois lotes. A operação com vencimento em 01 de fevereiro de 2016 aceitou 700 propostas e arrecadou US$ 34,1 milhões. Já a operação com vencimento em 01 de dezembro de 2015 aceitou propostas e arrecadou US$ 63,8 milhões. No total, foram arrecadados US$ 97,9 milhões. No segundo leilão, a autoridade vendeu todos os contratos ofertados em dois lotes. A operação com vencimento em 1 de abril de 2016 aceitou propostas e arrecadou US$ 265,1 milhões. Já a operação com vencimento em 3 de novembro de 2015 aceitou propostas e arrecadou US$ 90,4 milhões. No total, foram arrecadados US$ 355,5 milhões. Juros futuros Os juros futuros fecham sem direção nesta quarta-feira na BM&F. O que se viu foi estabilidade e abertura na ponta curta e fechamento e abertura na ponta longa da curva de juros. Perto do fechamento, os contratos com vencimentos para abril 2015 seguiam estáveis a 12,64%; os contratos com vencimentos para maio de 2015 seguiam em alta de 0,01 p.p a 12,65; os contratos com vencimentos para julho de 2015 seguiam em queda de 0,01 p.p a 13,10; os contratos com vencimentos para janeiro de 2016 seguiam em queda de 0,03 p.p a a 13,68; os vencimentos para janeiro de 2017 subiam 0,02 p.p a 13,62%; e os vencimentos para janeiro de 2021 subiam 0,10% aos 13,10%. Os juros acompanharam o cenário doméstico, em meio a uma agenda doméstica esvaziada, e refletindo o desempenho do dólar e dos Treasuries, segundo o boletim diário da SulAmérica Investimentos. O crescimento econômico médio anual do Brasil entre 2000 e 2011 ficou em 3,7%. A revisão foi feita pelo IBGE, que revisou as taxas de crescimento desde 2000 devido à adoção de uma nova metodologia de cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A taxa média calculada pela metodologia anterior era de 3,5%, ou seja, 0,2 ponto percentual abaixo da média calculada de acordo com a nova metodologia. As mudanças seguem as 4/6

5 recomendações do Manual Internacional de Contas Nacionais (SNA 2008), da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Banco Mundial. Com a revisão, a taxa de crescimento do PIB em 2011, por exemplo, passou de 2,7% para 3,9%. A de 2010 passou de 7,5% para 7,6%. O nível de emprego na construção brasileira caiu 0,34% em janeiro de 2015, na comparação com dezembro de O saldo entre demissões e contratações ficou negativo em 11,4 mil trabalhadores com carteira assinada. Ao final de janeiro o número de trabalhadores do setor somava 3,307 milhões. Na comparação com janeiro do ano passado houve queda de 6,14%, com redução de 216 mil empregos. Os dados estão na pesquisa feita pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na avaliação do presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto, a tendência de queda no emprego da construção civil é decorrente da queda no nível de investimentos do país. Segundo os dados, todas as regiões do país tiveram resultado negativo, com exceção da Região Sul, que registrou alta de 1,19%, com 5,719 mil novos postos de emprego. PETRÓLEO O barril do petróleo Brent para entrega em abril fechou em alta de 0,26% nesta quarta-feira no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 56,54. O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, encerrou a sessão no International Exchange Futures (ICE) US$ 0,15 acima da cotação de ontem. O preço do barril do Brent subiu em um dia no qual o Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciou que as reservas de petróleo do país aumentaram em 4,5 milhões de barris na semana passada, 1% a mais que a anterior. Por isso, os estoques americanos de petróleo voltaram a superar o nível mais alto de reservas desde a década de O barril do Texas (WTI) fechou nesta quarta-feira em baixa de 0,2%, cotado a US$ 48,17 o barril, em um dia no qual foi divulgado o novo aumento das reservas de petróleo nos Estados Unidos. Ao término da terceira sessão da semana na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em abril caíram US$ 0,12 em relação ao fechamento de ontem. 5/6

6 Após abrir em alta, o petróleo de referência nos Estados Unidos caiu depois que foi divulgada a notícia que as reservas do país aumentaram em 4,5 milhões de barris na semana passada, para 448,9 milhões, 1% a mais que a anterior. Com isso, os estoques voltaram a superar seu nível mais alto desde a década de 1930, segundo o Departamento de Energia, que acrescentou que as importações tiveram média diária de 7,136 milhões de barris nas últimas quatro semanas. Por sua vez, os contratos de gasolina para entrega em abril subiram US$ 0,01 centavo, para US$ 1,82 o galão, e os de gasóleo de calefação válidos para o mesmo mês tiveram alta de US$ 0,01, e encerraram o pregão cotados a US$ 1,82 o galão. Já os contratos de gás natural para entrega em abril subiram US$ 0,09, a US$ 2,82 para cada mil pés cúbicos COMMODITIES Contratos futuros do açúcar fecham em alta em Nova York Contratos futuros do cacau fecham em baixa em Nova York Contratos futuros do café fecham em baixa em Nova York Com Ags, EFE, Empresa Brasileira de Comunicação e demais internacionais 6/6