Boletim Diário MERCADOS. Bolsa. Índices, Câmbio e Commodities. Câmbio. Altas e Baixas do Ibovespa. Juros. Ibovespa x Dow Jones (em dólar)

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1 MERCADOS Bolsa Ontem a Bovespa não seguiu o ritmo dos mercados internacionais que tiveram dia de alta. A queda de Vale, Petrobras e dos principais bancos, contribuiu para o fechamento em baixa de 0,53%, aos pontos. O volume ficou em R$ 5,19 bilhões, baixo. Hoje saem os dados do payroll de maio nos EUA, dominando a agenda econômica do dia e no Brasil o IGP-DI da FGV de maio ficou negativo em 0,45% (M/M) ante 0,45% positivo na leitura anterior. O IPCA IBGE (M/M) ficou em 0,46%, acima da expectativa de 0,38% e abaixo da leitura anterior de 0,57%. No comparativo (A/A), o índice ficou em 6,37% (anterior: 6.28%). As bolsas asiáticas tiveram dia negativo em Shangai e Hang Seng enquanto Nikkei fechou em alta. Na Europa os mercados mostram predomínio de alta e as principais commodities também operam do lado positivo. Os dados do mercado de trabalho e salários divulgados nos EUA poderão refletir no comportamento da Bovespa hoje, além dos dados de inflação que vieram acima da expectativa e também a pesquisa eleitoral divulgada ontem, que mostra queda da atual presidente na preferência do eleitorado. Câmbio Ontem o dólar encerrou o dia em queda de 0,88%, cotado a R$ 2,2640 à vista no balcão, refletindo a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de afrouxamento monetário na reunião de ontem, com corte na taxa de juros. A principal decisão foi a redução da taxa de refinanciamento para a mínima histórica de 0,15%, de 0,25%, nível onde se encontrava desde novembro. Além disso, a instituição diminuiu a taxa de juros de empréstimo marginal a 0,40%, de 0,75%, e reduziu a taxa para depósitos bancários, a -0,10%, de 0,0%. A taxa negativa de depósitos é inédita na zona do euro e entre os grandes bancos centrais do mundo (EUA, Inglaterra e Japão). No mercado futuro, o dólar para julho, que ontem já fechou em leve queda, hoje caiu 0,76%, a R$ 2,2765. Juros Índices, Câmbio e Commodities Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Ibovespa 51,559 (0.5) Ibovespa Fut. 51,625 (0.9) 8.1 (0.5) Nasdaq 4, DJIA 16, S&P 500 1, Tóquio 15,077 (0.0) 3.0 (7.5) Xangai 2,030 (0.5) (0.2) (4.1) Frankfurt 9, Londres 6,813 (0.1) (0.5) 1.0 Mexico 42, (1.3) India 25, Rússia 1, (7.5) Dólar - vista R$ 2.26 (0.8) 0.9 (4.2) Dólar/Euro $ (0.6) Euro R$ 3.09 (0.3) 1.2 (4.7) Ouro $1, Petróleo Brent $ (0.6) (1.8) Petróleo WTI $ (0.2) (0.2) 4.1 * Dia anterior, exceto Ásia Altas e Baixas do Ibovespa BTOW3 8.6% OIBR4 4.0% OIBR3 3.3% PCAR4 2.6% TIMP3 2.4% SBSP3-3.5% SUZB5-3.0% JBSS3-2.8% Sem a expectativa do mercado de nova alta para a Selic, depois da divulgação da ata do Copom ontem, que mostra preocupação com o ritmo da atividade econômica, as taxas futuras de juros tiveram dia de queda com o DI para jan/15 ficando em 10,81% ante 12,84% na véspera. BRML % Ibovespa x Dow Jones (em dólar) Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior 08:00 FGV - IGP-DI (m/m) Maio -0,21% -0,45% 0,45% 09:00 IBGE: IPCA (m/m) Maio 0,38% 0,67% 09:00 IBGE: IPCA (a/a) Maio 6,29% 6,28% Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior 09:30 Variação na folha de pagamento (exc. agrícola) Maio 215 mil 288 mil 09:30 Variação na folha de pagamento privada Maio 210 mil 273 mil 09:30 Variação na folha de pagamento manufaturados Maio 10 mil 12 mil 09:30 Taxa de desemprego Maio 6,40% 6,30% 09:30 Variação de emprego de famílias Maio :30 Taxa de subdesemprego Maio 12,30% 09:30 Taxa de participação da força de trabalho Maio 62,80% 16:00 Crédito ao consumidor Abril 15,000 bi. 17,529 bi Dow Jones Ibovespa Página 1

2 ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES Fibria (FIBR3) Crédio prêmio de IPI A Fibria Celulose S.A. comunicou ontem (05/maio) em fato relevante, que a Receita Federal do Brasil deferiu o pedido de habilitação de crédito, o qual fora protocolado em março de 2014 e que se refere a créditos de prémio de IPI. A decisão que se mostrou favorável à Companhia teve o transito em julgado certificado em outubro de Desta forma, o valor do crédito habilitado pela Fibria em junho de 2014 é de R$ 860,8 milhões, após a tributação, com efeito líquido no resultado, o montante é de R$ 568,1 milhões. Sendo que este crédito será utilizado pela Fibria para compensar pagamentos de tributos federais, tais como, Imposto de Renda, Contribuição Social, e Pis/Cofins. Ontem a ações (FIBR3) encerrou cotada à R$ 21,78 com um retorno negativo de 21,2 em 2014 e um valor de mercado de R$ 12,05 bilhões. Copel (CPLE6) Companhia adquire participação em complexo Eólico A Companhia Paranaense de Energia Copel negociou com a Voltalia Energia do Brasil Ltda. Voltalia, a aquisição de 49% de participação no Complexo Eólico São Miguel do Gostoso, localizado no Estado do Rio Grande do Norte. O Complexo Eólico São Miguel do Gostoso - já em fase de implantação - é composto por 4 parques eólicos, cuja energia foi comercializada no 4º Leilão de Energia de Reserva em contratos de 20 anos com início de suprimento em abril de Empreendimento Potência¹ (MW) 4º LER Carnaúbas 27,0 13,1 Garantia Física Preço² (MWméd) Início de Suprimento Reduto 27,0 14,4 128,9 98,9 abr/15 Santo Cristo 27,0 15,3 128,9 CAPEX³ Participação Localização (R$ (%) do Parque milhões) 127,1 São João 27,0 14,3 128,9 Total 108,0 57,1 98,9 513,9 São Miguel 49% COPEL do Gostoso 51% Voltalia (RN) Vencimento da Autorização ¹ A potência prevista no Leilão foi alterada de acordo com as características dos equipamentos, respeitando o volume de energia vendido. ² Preço histórico. Valor será atualizado pelo IPCA. ³ CAPEX estimado pela Aneel na data do leilão. 4 LER - Leilão de Energia de Reserva. Fonte/elaboração: Copel Página 2

3 Opinião: Muito embora a efetiva conclusão do negócio esteja condicionada à aprovação do Conselho de Administração da Copel, do CADE, dentre outras condições precedentes habituais, acreditamos na aprovação das autoridades competentes. Esta aquisição está em linha com a estratégia da companhia de agregar volume gerado ao seu portfólio. Seguimos com recomendação de manutenção para seus papéis que estão sendo negociados ao preço de R$ 33,35/ação (Valor de Mercado de R$ 9,1 bilhões), P/L de 8,1x e VE/EBITDA de 6,1x. O yield esperado para 2014 é de 6,1%. Ecorodovias ON (ECOR3): Recompra de ações A empresa anunciou ontem seu quarto programa de recompra de ações, que pode adquirir até 2,4 milhões de ações (1,2% do volume em circulação), entre os dias 06 de junho de 2014 a 05 de junho de A Ecorodovias tem em circulação um total de 199,6 milhões de ações (35,7% do capital total). Nos últimos 21 pregões, ECOR3 teve uma negociação média diária de 1,8 milhão de ações. Em 2014, as ações da Ecorodovias tiveram uma valorização de 7,1% enquanto o Ibovespa ficou praticamente estável (+0,1%). Nossa indicação para ECOR3 é Compra com Preço Justo de R$17,80. BC: Relatório de Poupança mostra captação líquida de R$ 2,27 bilhões em maio Depois da saída líquida de R$ 1,27 bilhão em abril, os depósitos de poupança voltaram a registrar captação líquida de R$ 2,27 bilhões em maio, mas com queda de 60% frente igual mês do ano passado (R$ 5,63 bilhões). No ano, a captação soma R$ 6,39 bilhões, com queda de 66% frente os R$ 18,82 bilhões registrados no período de janeiro a maio de No ano passado a captação líquida foi recorde, totalizando R$ 71,05 bilhões (+43%), sendo que apenas no mês de dezembro os ingressos líquidos foram de R$ 11,20 bilhões. Página 3

4 Captação Líquida (SBPE + Rural) - R$ milhões +43% % jan-mai/13 jan-mai/14 Fonte: BCB/Planner Corretora. Segundo o BC foi o pior desempenho para o mês de maio desde Considerando o rendimento de R$ 3,07 bilhões em maio de 2014, o saldo da poupança subiu para R$ 620,3 bilhões no mês passado. Em linhas gerais, o recuo da captação via poupança neste ano está relacionado com a alta da inflação, com a elevação do endividamento das famílias e, com a perda de atratividade da aplicação em relação aos fundos de renda fixa. Página 4

5 FLUXO ESTRANGEIRO Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) (2.000) (213) (854) (4.000) (6.000) (4.074) jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 Fonte: Ibovespa, dados até 03/06/2014 Fluxo de Capital Estrangeiro (R$ milhões) 3/6/14 30 dias Mês Ano Saldo 173, , ,5 Fonte: BMFBovespa Contratos em Aberto Ibovespa Futuro (10.000) (40.000) (70.000) ( ) ( ) ( ) ( ) Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais I. Não Residentes I. Institucionais Compra Venda Líquido (75.786) Página 5

6 AGENDA MACROECONÔMICA Data Horário País / Região Indicador Referência Expectativa Anterior Segunda-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 8/jun 0,52% 9/6/ :30 BR BC - Pesquisa Focus (semanal) 15:00 BR Balança comercial semanal 8/jun 05:30 EURO Sentix - Confiança do investidor Junho 12,8 22:30 CH IPP (a/a) Maio -1,50% -2,00% 22:30 CH IPC (a/a) Maio 2,40% 1,80% Terça-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 7/jun 0,39% 0,36% 10/6/ :00 BR FGV - IGP-M 1º Prévia Junho 0,06% 08:30 EUA NFIB - Otimismo pequenos negócios Maio 95,2 11:00 EUA JOLTs - Ofertas de emprego Abril :00 EUA Estoques no atacado (m/m) Abril 0,50% 1,10% 11:00 EUA Vendas de negócio no atacado (m/m) Abril 1,40% 08:00 EUA MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários 6/jun -3,10% 15:00 EUA Orçamento mensal Maio -143,0 bi. Quarta-feira 08:00 EUA MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários 6/jun -3,10% 11/6/ :00 EUA Orçamento mensal Maio -155,0 bi. Quinta-feira 09:00 BR Vendas a varejo (m/m) Abril -0,50% 12/6/ :00 BR Vendas no varejo (a/a) Abril -1,10% 09:00 BR Vendas no varejo (a/a) Abril -5,70% 09:30 EUA Adiantamento de vendas no varejo (m/m) Maio 0,40% 0,10% 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto (m/m) Maio 0,40% 0,00% 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás Maio -0,10% 09:30 EUA Vendas no varejo Grupo de controle Maio 0,30% -0,10% 09:30 EUA Índice de preços de importação (m/m) Maio 0,20% -0,40% 09:30 EUA Índice de preços de importação (a/a) Maio -0,30% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 7/jun 09:30 EUA Seguro-desemprego 31/mai 05:00 EURO BCE - Relatório mensal 06:00 EURO Produção industrial SAZ (m/m) Abril -0,30% 06:00 EURO Produção industrial (a/a) Abril -0,10% Fonte: Bloomberg Página 6

7 Parâmetros do Rating da Ação Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos: Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. EQUIPE Mario Roberto Mariante, CNPI* Cristiano de Barros Caris Luiz Francisco Caetano, CNPI Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI Ricardo Tadeu Martins, CNPI DISCLAIMER Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. Página 7

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