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1 DESTAQUES Bovespa segue mercados internacionais Confiança na equipe chega aos ativos Economia tem leve recuperação em novembro Presidente da Estácio explica Fies a funcionários GPA tem estratégia questionada Petrobras fica sem 'troco' de US$ 9 bilhões Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (14/01/2015) BAIXA -0,82 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % TRCL3 R$ 33,00 5,73 OIBR4 R$ 5,22-7,28 CRUZ3 R$ 20,60 4,83 VALE5 R$ 18,54-7,06 CPFL3 R$ 18,77 3,47 VALE3 R$ 20,92-7,06 ENBR3 R$ 8,98 3,45 BRPR3 R$ 13,40-7 CESP6 R$ 25,85 3,35 MRFG3 R$ 4,86-6,35 A Bolsa brasileira fechou em alta nesta quartafeira. Segundo o analista Felipe P. Otero, da Ágora Corretora, Mantendo forte padrão de indefinição no curto prazo, índice precisa sustentar acima dos que se perdido pode seguir em busca dos e 47 mil pts inicialmente. Caso se confirme a perda dos 47 mil poderia reforçar o padrão baixista para se aproximar dos pts. Do lado positivo a superação dos 49 mil pts neste momento poderia levar o índice para os pts e este sendo superado abriria espaço para uma possível superação dos e voltar para 51 mil pts na sequencia ponto este que abre espaço para uma melhora de tendência de médio prazo. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,12 Euro ,47 CAC ,72 S&P ,91 FTSE ,90 Shangai ,72 Nasdaq ,35 DAX ,39 Nikkei ,03 AGENDA 2

3 BOVESPA SEGUE MERCADOS INTERNACIONAIS A Bovespa registrou baixa nesta quarta-feira, acompanhando as perdas observadas nas bolsas internacionais. Lá fora, investidores reagiram com preocupação ao relatório divulgado ontem à noite pelo Banco Mundial, que projetou crescimento mais fraco para a economia mundial nos próximos anos. Os preços das commodities foram os mais afetados pelo documento, com petróleo e minério de ferro renovando mínimas e o cobre atingindo seu menor preço em cinco anos. Aqui, Petrobras e Vale sentiram em cheio a queda das commodities. Além disso, o Citi reduziu sua projeção para o preço do minério de US$ 65 para US$ 58 em 2015 e de US$ 65 para US$ 62 em Mas as altas dos setores financeiro e elétrico evitaram um recuo maior da bolsa brasileira. O setor elétrico reagiu à expectativa de reajuste de até 40% nas tarifas de energia neste ano, com destaque para Tractebel, Cesp e CPFL. Assim, o Ibovespa caiu menos de 1%, mas sem conseguir impedir a perda dos 48 mil pontos. CONFIANÇA NA EQUIPE CHEGA AOS ATIVOS A equipe econômica do segundo mandato foi nomeada há 50 dias. O mercado financeiro aplaudiu a escolha da presidente Dilma Rousseff, mas com reservas e sem transferir, de bate-pronto, qualquer entusiasmo para os preços dos ativos financeiros. E, se tentou, não conseguiu. Nos últimos 50 dias, o mercado foi atropelado por uma série de eventos domésticos e internacionais que interferiram pouco a pouco na formação das taxas de juros e de câmbio. A bolsa brasileira repercutiu decisões - e indecisões - políticas e incorporou um universo paralelo com o desenrolar da Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, sobre denúncias de lavagem de dinheiro e corrupção na Petrobras. A probabilidade de o Copom elevar a Selic em 0,75% no encontro previsto para este mês, dias 20 e 21, chegou a 100%. O DI Janeiro 21, referência de atuação de investidores estrangeiros no país, colou em 12,60%. Quase ao mesmo tempo, o mercado cambial jogou o dólar acima de R$ 2,73, inseguro quanto à continuidade do programa de swap cambial em 2015 e quanto à composição do Ministério do 2º mandato, dada a hesitação demonstrada pela presidente em nomear os titulares. Nesta semana, a segunda do novo mandato de Dilma, as declarações feitas por Levy a jornalistas empurraram ainda mais a probabilidade de a Selic sofrer um choque. Ontem, a chance de o Copom ser mais agressivo no ajuste da taxa já estava em 16%. O DI com vencimento em 2021 encerrou o pregão a 12,08% ao ano, em queda de 0,50 ponto em cerca três semanas. O dólar fechou a R$ 2,63. As apostas no comportamento do BC e nas decisões sobre o juro incluem certamente projeções de indicadores. Entre eles, inflação, câmbio e atividade. É inegável, porém, que a postura assertiva de Levy já faz diferença para quem calcula o valor do Brasil. ECONOMIA TEM LEVE RECUPERAÇÃO EM NOVEMBRO A economia brasileira apontou recuperação marginal no mês de novembro após breve contração em outubro. Pela métrica do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) a atividade apresentou tímida expansão de 0,04% no mês, após contração de 0,12% (dado revisado de queda de 0,26%), considerando a série com ajuste sazonal. A variação mensal ficou acima da projeção média feita pelas 18 instituições consultadas pelo Valor Data que sugeria queda de 0,2% para o indicador. O intervalo de projeções variava entre retração de 0,5% e avanço de 0,3%. A previsão feita pelas instituições ouvidas pelo Valor Data leva em consideração a queda de 0,7% da produção industrial no mês de novembro e o resultado das vendas no varejo restrito, que apontou avanço de 0,9%. O indicador do BC leva em conta a trajetória das variáveis consideradas como bons indicadores para o desempenho dos setores da economia (agropecuária, indústria e serviços). A estimativa do IBC-Br incorpora a produção estimada para os três setores acrescida dos impostos sobre produtos. O PIB calculado pelo IBGE, por sua vez, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante certo período. No Relatório de Inflação de dezembro, o BC projetou crescimento do PIB de 0,2% em 3

4 2014, dado revisado de 0,7%, que já tinha recuado 1,6% e a projeção inicial era de 2%. Os analistas consultados para a confecção do boletim Focus estimam avanço de 0,15%, na última coleta disponível. PRESIDENTE DA ESTÁCIO EXPLICA FIES A FUNCIONÁRIOS O presidente da Estácio, Rogério Melzi, escreveu mensagem aos funcionários sobre os impactos das mudanças no Fies para a empresa. Ele procurou manter elevado o ânimo da equipe. O ponto principal que as empresas do setor tentam renegociar, diz, é a mudança na forma de pagamentos determinada pelo governo. Melzi frisou na mensagem que não está em discussão, em seu ponto de vista, a determinação do MEC de exigir uma pontuação mínima no Enem para que o aluno possa pleitear o Fies. Para Melzi, o Fies faz parte de uma relação entre o governo e o aluno que não tem recursos para estudar. Por conta desse entendimento, Melzi diz que jamais permitiu que a Estácio ficasse exposta demais ao Fies. "Sempre imaginei que em algum momento essas regras poderiam mudar e assim dificultar a nossa vida mais do que nós gostaríamos". Ele pontua diferenças entre a Estácio e empresas do setor. Afirma que a empresa manteve "a firmeza e a disciplina" e ainda emitiu uma debênture em 2014 para estar "pronta para aguentar qualquer mudança que pudesse ocorrer". Destacou que buscou a diversificação, sem aumentar a dependência do ensino presencial, investindo no segmento à distância. Por fim, ele afirma que somente quando tiverem um entendimento completo das mudanças e puderem quantificar os impactos causados pelas mesmas é que a diretoria da empresa poderá trabalhar em conjunto para poder propor um plano de ação eficaz. GPA TEM ESTRATÉGIA QUESTIONADA Analistas consideraram decepcionantes alguns dos indicadores de vendas do quarto trimestre de 2014 publicados pelo Grupo Pão de Açúcar, na noite de terça-feira. Segundo a equipe de análise do Brasil Plural, a estratégia de baixos preços praticada pela empresa na divisão alimentar não tem dado resultados, em termos de vendas, como o esperado. A corretora Brasil Plural considera o desempenho da área alimentar como a grande decepção. As vendas do GPA ainda decepcionaram as expectativas do banco Goldman Sachs. A receita líquida pro forma (ajustada para a consolidação da Cnova) subiu 6,2% de outubro a dezembro do ano passado, na comparação com mesmo período de 2013, abaixo da alta de 10% projetava pela instituição. Para a equipe de análise do Goldman Sachs praticamente não houve nenhuma melhora na marca Extra, apesar das agressivas políticas de preços. Na operação não alimentar do GPA, a Via Varejo cresceu 4,4% no trimestre - excluído o efeito de fechamento de 32 lojas em As vendas "mesmas lojas", em estabelecimentos abertos há mais de um ano, subiu 1,5%, pouco abaixo da estimativa de alta de 2,8% feita pelo Goldman Sachs. PETROBRAS FICA SEM 'TROCO' DE US$ 9 BILHÕES A queda vertiginosa dos preços do petróleo poderia ajudar a Petrobras na renegociação dos valores pagos pelos 5 bilhões de barris adquiridos pelo regime de cessão onerosa no processo de capitalização, em Na ocasião a estatal pagou uma média de US$ 8,51 por barril de petróleo. Os 5 bilhões de barris tiveram seu preço calculado em US$ 42,53 bilhões, com renegociação marcada para começar agora, já que era preciso confirmar os volumes, os custos de produção e considerar preços do petróleo antes do início da produção efetiva. Se o cenário atual de preço de petróleo fosse usado como base para a revisão do contrato, a Petrobras teria pouco menos de US$ 9 bilhões para receber de "troco" do governo neste ano ou no próximo, quando o processo for concluído. Seria um grande alívio para o caixa da companhia, já que ela não vai acessar o mercado de capitais este ano devido às repercussões da Operação Lava-Jato nas demonstrações financeiras. Contudo, a estatal não terá direito a receber esse ajuste. Sobre o atual estágio das negociações, a Petrobras informou ao Valor que "não pretende comentar antecipadamente a perspectiva de resultado do processo de negociação com o governo federal". Mas deixou claro que "o cenário de preços corrente não é relevante para esse processo". 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5

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