Banco Santander (Brasil) S.A. Agosto/Setembro de 2010

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1 Banco Santander (Brasil) S.A. Agosto/Setembro de 2010

2 Informação importante 2 Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga em publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved.

3 Índice 3 O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil Anexos

4 Destaques 1S10 DO Grupo Santander Sólida geração de lucro: Alta eficiência Balanço patrimonial robusto: Fortes índices de capital Risco baixo e previsível 3 Alto retorno ao acionista 4 Reforço da nossa posição nos principais mercados Diversificação geográfica

5 O Grupo Santander é um dos maiores grupos financeiros do mundo 5 Presença relevante na Europa e América Um dos maiores bancos do mundo 1S10 US$ milhões Valor de Mercado (US$ bilhões)¹ Ativos Créditos Patrimônio Líquido 1 89,620 Total Fundos sob Gestão Lucro Líquido Atribuído ICBC (China) China Construction Bank HSBC JPMorgan Chase Bank of America Wells Fargo Bank of China 215,3 195,8 174,6 147,3 130,9 130,9 128,8 Citigroup Santander 110,1 98,7 1) Fonte: Bloomberg - Ranking de 18/08/ Não inclui interesses minoritários. 2. Considera Total de Ativos, Fundos de Investimentos, Fundos de Pensão e Carteiras Administradas.

6 Resultado por segmento de negócio e distribuição geográfica 6 Resultado por distribuição geográfica Resultado por segmento de negócio Resto Am. Latina 15% Sovereign (EUA) 3% 43% Europa Continental Seguros e Gestão de Ativos 4% 24% Banco de Atacado Brasil 22% 17% 72% Reino Unido Banco Comercial

7 Balanço Patrimonial do Grupo Santander: Testes de Stress 7 Em um cenário de teste de stress adverso, o Santander continuaria tendo lucro, pagando dividendos e gerando capital Impacto do teste de stress no Grupo Santander sob um cenário adverso * Variação no Capital Nível I do Grupo Santander EUR milhões Receita Operacional Líquida Saldo de Provisão dez Total Impairment Bruto Imposto Superávit líquido do teste de STRESS EUR milhões Dez Dez11e - Dividendos, provisões genéricas não usadas e outros RWA (EUR bilhão) Variação no Capital Nível I BIS Nível I (%) 10,0 10,0 * Fonte: Banco Central da Espanha

8 O Santader está sempre atento a novas oportunidades de negócios 8 Mexico 09.jun.2010 Acordo para aquisição da participação de 24,9% no Banco Santander México, por US$ 2,5 bilhões. Alemanha 12.jul.2010 Acordo para aquisição das operações de varejo do Skandinaviska Enskilda Banken, por aproximadamente 555 milhões. Porto Rico 22.jul.2010 Oferta¹ de aquisição da parte de capital do Santander BanCorp não detida por sua subsidiária ABLASA. Inglaterra/ País de Gales/ Escócia 04.ago.2010 Acordo para aquisição² de parte do negócio bancário do Royal Bank of Scotland, que inclui a rede de agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales e a rede NatWest na Escócia, por aproximadamente 2,0 bilhões. 1. A oferta representa 7,8% das ações ordinárias em circulação da Santander BanCorp. Em jun/10 a Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. ( Ablasa ), filial 100% do Grupos Santander, possuía 90,6% das ações do Santander BanCorp. 2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking.

9 Índice 9 O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil Anexos

10 O Santander está presente nos principais países da América Latina e é líder entre as franquias bancárias nesta região A América Latina representa 37% dos resultados do Santander no mundo US$ milhões 1S10 Porto Rico Créditos Depósitos México Colômbia Peru Brasil Fundos de Investimentos & Pensão Lucro Líquido Atribuído Jun/10 Agências Chile Uruguai Argentina Funcionários Clientes (milhões) 38,8 1. Inclui Carteiras Administrados

11 ...com participação significativa em todos os mercados em que atua 11 Jun-10 Clientes (MM) Pontos de Venda¹ Participação Crédito Participação Captações² Brasil 23, ,0% 7,9% México 8, ,2% 15,5% Chile 3, ,3% 18,4% Argentina 2, ,1% 9,6% Porto Rico 0, ,3% 13,5% Colômbia 0,4 76 3,0% 2,9% Uruguai 0, ,6% 17,0% América Latina 38, ,4% 9,1% 1. Inclui agências e PABs. 2. Considera: Depósitos + Fundos de Investimento (*) Participação de crédito e depósitos para Brasil, México, Chile e Uruguai: dados a Junho/10. Colômbia: dados a Mai/10. Argentina: dados a Abril/10. Porto Rico: dados a Mar/10. Peru: informações não disponíveis.

12 Índice 12 O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil - Governança/Estratégia - Negócios - Resultado IFRS Anexos

13 Governança Corporativa 13 O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, apoiados nos Comitês especializados O Banco Santander entende que a boa Governança Corporativa é uma vantagem competitiva e elemento estratégico sustentado sobre dois pilares: os direitos de seus acionistas e a transparência Em linha com as melhores práticas de governança corporativa as Units do Banco Santander estão listadas na BM&FBOVESPA e na NYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque) Nível 2 da BM&FBOVESPA com 100% de Tag Along Conselho de Administração 3 Membros Executivos 3 Membros do Grupo Santander Espanha 3 Membros Independentes

14 Franquia 14 O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro 1S10 R$ milhões Crédito Captação de Clientes² Captação de Clientes + Fundos Lucro Líquido Norte: 5% do PIB Participação: 5% Participação de Mercado em número de agências Junho/2010 Total País Participação: 12% Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% Sólida plataforma de distribuição Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (que representam 73% do PIB) Agências PAB s ATM s +10,5 milhões de correntistas ativos³, incremento de 263 mil correntistas no semestre Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 5% Sul: 16% do PIB Participação: 9% Sudeste: 57% do PIB Participação: 15% Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 16,5% (jun/10) 2. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo, poupança, debêntures, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA) 3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados a Junho/2010

15 Processo de Integração - Status 15 1 a e 2ª Etapas concluídas 3 a Etapa Ago/08 Jun/10 Dez/10 1S11 I Senior Management Integrado II Áreas Centrais Integradas Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc. Re-branding III Atacado, Private & Asset Integrados GB&M, Corporate, e Middle VIII Unificação da Marca IV Sistema de Cartão de Crédito V Caixas Eletrônicos Integrados IX Unificação do Atendimento Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências 95% do volume VI Sistemas de Seguros VII Novo enfoque Comercial X Testes e Simulados Migração Tecnológica

16 Processo de Integração - Sinergias 16 Sinergias R$ MM Alcançamos R$ milhões T10 2T10 2T10 de sinergias de gastos, superando a previsão em R$ 246 milhões Previstas Realizadas

17 Santander Adquirência / Conta Integrada 17 Resultados acima do esperado nos primeiros meses de operação SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADQUIRÊNCIA Realizado até 21/jul Objetivo 2012 (%) Estabelecimentos Credenciados (Mil) ,0% Santander Adquirência Novas contas (Mil) ,3% Mastercard 3 meses de operação da Santander Conta Integrada VISA Em operação desde julho de 2010

18 Índice 18 O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil - Governança/Estratégia - Negócios - Resultado IFRS Anexos

19 Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRS 19 R$ bilhões 9,2% 4,7% R$ milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 134,2 132,9 138,4 139,9 146,5 Pessoa Física ,4% 4,4% Financiamento ao consumo Pequenas e Médias Empresas ,2% 2,4% ,3% 4,7% jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Grandes Empresas ,7% 6,7% Grandes Empresas 29% Pessoa Física 31% Total IFRS ,2% 4,7% Total IFRS com compra de carteira² ,3% 5,3% Pequenas e Média empresas 22% Financiamento ao consumo 18% 1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no primeiro trimestre de Carteira adquirida de outros bancos

20 Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹ 20 R$ bilhões 9,9% 4,7% 137,3 136,2 142,0 144,1 150,8 R$ milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M Pessoa Física ,7% 6,1% jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Financiamento ao consumo Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas ,7% 2,6% ,3% 4,7% ,3% 4,4% Grandes Empresas 27% Pessoa Física 33% Total BR GAAP ,9% 4,7% Pequenas e Média empresas 21% Financiamento ao consumo 19% 1. A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e consolida a carteira de parcerias da financeira Aymoré

21 Captação Total 21 R$ bilhões 4,0 % 2,0% R$ milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 235,7 243,1 239,5 240,3 245,2 85,5 93,1 98,4 106,6 109,5 150,2 150,0 141,1 133,8 135,7 jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Fundos Captação de Clientes¹ Vista ,7% 1,4% Poupança ,8% 3,6% Prazo ,3% -12,0% Debêntures / LCI / LCA¹ Captação de Clientes ,0% 34,8% ,6% 1,5% Fundos 45% Vista 6% Poupança 11% Prazo 24% Fundos ,1% 2,7% Total ,0% 2,0% Debêntures / LCI / LCA¹ 14% 1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola

22 Qualidade da carteira de Crédito - IFRS 22 Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%) 8,8 7,0 9,7 7,7 9,3 8,8 7,2 7,0 8,2 6,6 97% 101% 102% 103% 102% 5,7 6,1 5,3 5,3 5,1 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 PF PJ Total 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial 2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

23 Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP 23 Inadimplência Over 90¹ (%) NPL Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 7,4 7,9 7,8 6,2 6,5 5,9 5,1 5,3 7,2 5,4 6,7 4,7 9,2 9,4 7,6 7,7 6,2 6,1 9,2 6,8 8,7 6,4 8,0 5,6 97% 108% 113% 120% 128% 4,2 3,7 3,0 4,7 4,4 3,6 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 PF PJ Total 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 PF PJ Total 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP 3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

24 Índice 24 O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil - Governança/Estratégia - Negócios - Resultado IFRS Anexos

25 Resultados em IFRS: Evolução Lucro Líquido 25 R$ MM Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses 44,3% ,5% ,3% S09 1S10 2T09 1T10 2T10 Lucro Líquido Extraordinário

26 Resultados IFRS Gerencial¹: Lucro cresce 44% em doze meses 26 R$ Milhões 1S10 1S09 Var. 12M 2T10 1T10 Var. 3M Margem Financeira com juros ,7% ,5% Comissões líquidas ,5% ,4% Outras Receitas ,9% ,5% Total de Receitas ,5% ,5% Despesas Gerais c/ amortização (6.008) (6.025) -0,3% (3.067) (2.941) 4,3% Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (4.654) (4.827) -3,6% (2.251) (2.403) -6,3% Provisões Líquidas / Outras (721) (792) -9,0% (205) (516) -60,3% Lucro Antes da tributação ,9% ,3% Imposto sobre a renda (952) (670) 42,1% (543) (409) 32,7% Lucro Líquido ,3% ,2% 1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman 2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais 3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo

27 Indicadores de Performance - IFRS 27 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROAE (ajustado)³ (%) 5,3 p.p. -2,2 p.p. -4,6 p.p. 56,1 61,4 36,5 34,2 21,9 17,4 1S09 1S10 1S09 1S10 1S09 1S10 1. Despesas gerais sem amortização/receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 2. Comissões líquidas/despesas Gerais sem amortização 3. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

28 Conclusões 28 Aceleração da atividade comercial Expansão da carteira de crédito no trimestre, diversificada em todos os segmentos, com destaque para a recuperação de pequenas e médias empresas Crescimento das comissões com ênfase em produtos transacionais: seguros, cartões e fundos Crescimento do Lucro Líquido 1S10 com melhor qualidade Evolução das receitas de juros e comissões de dois dígitos Custos flat: sob controle e com captura de sinergias Qualidade de crédito Melhora nos índices de inadimplência com coberturas confortáveis Redução do custo de crédito Lucro Líquido 1S10 de R$ 3,5 bi, alta de 44,3% em doze meses Lucro antes de impostos cresce 6,3% no trimestre Lucro Líquido sem extraordinários com alta 2,3% no trimestre

29 Índice 29 O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil Anexos

30 Ratings Santander Brasil 30 Longo Prazo Curto Prazo Moeda Local BBB+ F2 Fitch Ratings Moeda Estrangeira BBB F2 Escala Nacional AAA (bra) F1+ (bra) Moeda Local BBB- A-3 Standard & Poor s Moeda Estrangeira BBB- A-3 Escala Nacional braaa bra-1 Moeda Local A2 P-1 Moody s Moeda Estrangeira Baa3 P-3 Escala Nacional Aaabr BR-1

31 Resultado Gerencial¹ por trimestre 31 R$ milhões Demonstração de Resultado 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 - Receitas com juros e similares Despesas com juros e similares (4.286) (4.075) (3.991) (3.445) (3.974) Margem líquida com juros Resultado de renda variável Resultado de equivalência patrimonial Comissões líquidas Receita de tarifas e comissões Despesas de tarifas e comissões (226) (241) (222) (219) (219) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais Outras receitas (despesas) operacionais (110) 106 (59) (45) (60) Total de receitas Despesas Gerais (2.649) (2.674) (2.893) (2.655) (2.774) - Despesas Administrativas (1.297) (1.345) (1.423) (1.300) (1.357) - Despesas de Pessoal (1.352) (1.329) (1.470) (1.355) (1.417) Depreciação e amortização (328) (339) (265) (286) (293) Provisões (líquidas) 2 (1.250) (1.190) (482) (629) (290) Perdas com ativos (líquidas) (2.518) (3.844) (2.125) (2.407) (2.214) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (2.467) (3.008) (2.148) (2.403) (2.251) - Perdas com outros ativos (líquidas) (51) (836) 23 (4) 37 Ganhos líquidos na alienação de bens Lucro Líquido antes da tributação Impostos sobre a renda (153) (359) (454) (409) (543) Lucro Líquido Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman 2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

32 Resultado Gerencial¹ 32 R$ milhões Demonstração de Resultado Var 12M 1S10 1S09 ABS % - Receitas com juros e similares (654) -3,3% - Despesas com juros e similares (7.419) (9.110) ,6% Margem líquida com juros ,7% Resultado de renda variável ,0% Resultado de equivalência patrimonial (234) -91,1% Comissões líquidas ,5% - Receita de tarifas e comissões ,9% - Despesas de tarifas e comissões (438) (447) 9-2,0% Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais (75) -7,7% Outras receitas (despesas) operacionais (105) (163) 58-35,6% Total de receitas ,5% Despesas Gerais (5.429) (5.380) (49) 0,9% - Despesas Administrativas (2.657) (2.668) 11-0,4% - Despesas de Pessoal (2.772) (2.712) (60) 2,2% Depreciação e amortização (579) (645) 66-10,2% Provisões (líquidas) 2 (919) (1.809) ,2% Perdas com ativos (líquidas) (4.621) (4.899) 278-5,7% - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (4.654) (4.827) 173-3,6% - Perdas com outros ativos (líquidas) 33 (72) 105 n.a Ganhos líquidos na alienação de bens (924) n.a Lucro Líquido antes da tributação ,9% Impostos sobre a renda (952) (670) (282) 42,1% Lucro Líquido ,3% 1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman 2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

33 Balanço Ativo 33 R$ milhões Ativo Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil Ativos financeiros para negociação Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado Ativos financeiros disponíveis para venda Empréstimos e financiamentos Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito Empréstimos e adiantamentos a clientes Provisão para perdas (9.159) (10.302) (10.070) (10.005) (9.786) Derivativos utilizados como hedge Ativos não correntes para venda Participações em coligadas Ativos tangíveis Ativos intangíveis Ágio Outros Ativo fiscal Outros ativos Total do ativo

34 Balanço Passivo e Patrimônio Líquido 34 R$ milhões Passivo jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 Passivos financeiros para negociação Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado Passivos financeiros ao custo amortizado Depósitos do Banco Central do Brasil Depósitos de instituições de crédito Depósitos de clientes Títulos de dívida e valores mobiliários Dívidas subordinadas Outros passivos financeiros Passivos por contratos de seguros Provisões¹ Passivos fiscais Outros passivos Total do passivo Patrimônio líquido Participação dos acionistas minoritários Ajustes ao valor de mercado Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líquido Inclui provisões para pensões e contingências

35 Relações com Investidores Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.235, 10º andar São Paulo SP Brasil Tel Fax Relaciones con Inversores y Analistas (Espanha) Ciudad Grupo Santander Edificio Pereda, 1 a planta Avda de Cantabria, s/n Boadilla del Monte, Madrid (España) Tel: Fax: investor@gruposantander.com Website: