Banco Santander (Brasil) S.A.

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1 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 9M09 em IFRS Pro forma 28 de Outubro de 2009

2 Índice 2 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro 9M09 - Estratégia - Resultados - Negócios

3 Cenário Macroeconômico 3 Recuperação do ritmo de crescimento da economia PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 4,0 5,7 5,1 4,8 13,25 11,25 13,75 8,75 8,75 10,75 1,3 0, T (e) 2010(e) Inflação (IPCA %) set/ (e) 2010(e) Taxa de Câmbio R$/US$ Final de Período 5,9 3,1 4,5 4,3 4,3 4,5 2,14 1,77 2,34 1,78 1,75 1, set/ (e) 2010(e) set/ (e) 2010(e) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e estimativas Banco Santander.

4 Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento do crédito 4 Crédito Total Crédito PF Livre %12M Bancos Privados %12M Bancos Públicos %12M Crédito Total ,8% ,1% ,9% 5,5% 34,1% 17,1% Mar.08 Jun.08 Set.08 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Mar.08 Jun.08 Set.08 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Crédito PJ Livre Crédito Direcionado ,4% ,8% ,4% 6,1% Mar.08 Jun.08 Set.08 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Mar.08 Jun.08 Set.08 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Volume Variação Interanual % Fonte: Banco Central do Brasil

5 Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento das captações 5 Captações (Depósitos + Fundos) Depósitos Fundos de Investimento Var. 12M Set.09 Vista: 4,5% Poupança: 14,9% Prazo: 14,2% Var. 12M Set.09 Varejo: 4,7% Não Varejo: 17,3% ,0% 14,0% ,7% ,2% ,3% ,5% Mar. 08 Jun. 08 Set. 08 Dez. 08 Mar. 09 Jun. 09 Set. 09 Mar. 08 Jun. 08 Set. 08 Dez. 08 Mar. 09 Jun. 09 Set. 09 Mar. 08 Jun. 08 Set. 08 Dez. 08 Mar. 09 Jun. 09 Set. 09 Prazo Vista + Poupança Volume Variação Interanual % Fonte: Banco Central do Brasil

6 Índice 6 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro 9M09 -Estratégia - Resultados - Negócios

7 Franquia O Santander é o 3º banco privado no Brasil, com escala para competir Set/09 Participação de mercado em termos de número de agências (%) Junho Crédito (R$ Bi) 132,9 Depósitos (R$ Bi) 173,9 Norte: 5% do PIB Participação : 5% Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% Captação² (R$ Bi) 267,0 Lucro Líquido () Sólida plataforma de distribuição Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (73% do PIB) agências PABs caixas eletrônicos 10,0 milhões de correntistas ativos¹ Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 6% Sul: 16% do PIB Participação: 9% Sudeste: 57% do PIB Participação: 16% Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil 2. Inclui depósitos totais + fundos

8 Franquia 8 Combinação de plataformas locais complementares potencializada pela afiliação ao Grupo Santander Plataforma global do Santander Rede Concentração em São Paulo e região Sul Rede Forte presença no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes no Nordeste Escala Global em Sourcing Plataforma de TI Internacional e Diferenciada Segmentos Forte presença nos segmentos de média renda e servidores públicos Segmentos Forte presença nos segmentos de alta renda e Pequenas e Médias Empresas + Capacidade de Replicar Produtos Globais Gestão de Riscos Eficiente Negócios Negócios Cartões de crédito, crédito consignado Financiamento de veículos Base de Clientes Multinacional Plataforma única combinando capacidade global com forte presença local

9 Integração 9 1 a Etapa Integração no cronograma previsto 2 a Etapa 3 a Etapa Ago/08 Mar/09 Mai/10 Set/10 I Senior Management Integrado II Áreas Centrais Integradas Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc III Atacado, Private & Asset Integrados GB&M, Corporate, e Middle IV Caixas Eletrônicos Integrados Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências V Sistemas de Back Office Unificação da gestão de caixa e compensação Sistemas de Cartões de Crédito VI Integração Completa/ Unificação das Redes Big Bang das agências Integração dos Call centers

10 Integração 10 Metas de Sinergias Metas de Sinergias Acumulado ( ) - Buscamos conseguir sinergias de custos cumulativas em aprox. R$ MM e R$ 300 MM em receitas acumuladas¹ Até De Janeiro a Setembro alcançamos R$ 831 MM de Sinergias de Gastos² Sinergias de Custos Sinergias de Receita Total 1. Conforme informado no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Units 2. Informação Gerencial

11 Integração 11 Oportunidades de captura de sinergias no Varejo Nós identificamos oportunidades entre nossos clientes e linhas de produto e temos estratégias bem definidas para capturar os benefícios Clientes fiéis são mais rentáveis 1 R$ Fidelidade Ticket médio por cliente +49% +19% Baixa Média Alta Varejo Consolidar o CRM para mapear clientes fiéis e fortalecer a fidelidade dos demais Penetração em cartões de crédito é uma oportunidade 2 % do Balanço Financiada por Cartões de Crédito 31% 18% Expandir o financiamento através de cartões de crédito Penetração em seguros é uma oportunidade 3 % Penetração de Seguros 32% 4% Elevar a penetração dos produtos de seguro: Vendas através das agências Cross-selling Novos clientes através de parcerias PMEs demonstram forte potencial de crescimento 2 Contas de PMEs / Agência Empréstimos para PMEs / Agência () 5,9 11,1 Aumentar a participação de mercado em PMEs através da utilização das melhores práticas 1. Em Fevereiro de 2009, compreende indivíduos de alta renda somente 2. Em Dezembro de Em Junho de 2009

12 IPO - Santander 12 A Oferta Pública de Units reafirma nossa confiança no potencial de crescimento do Brasil e nos prepara para acompanhar este crescimento Acelerar o crescimento orgânico, aumentando a nossa participação de mercado Abertura de 600 novas agências e 300 PAB s Aumentar a carteira de crédito, tanto no Banco Comercial, quanto no Banco Global de Atacado (Global Wholesale Banking) Buscar crescimento da carteira de crédito acima do crescimento do mercado Fortalecer a estrutura de funding Melhoria da estrutura de Tier 1 / Tier 2

13 Índice 13 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro 9M09 - Estratégia - Resultados - Negócios

14 Resultados: Eventos Recentes 14 Em Setembro de 2009 divulgamos ao mercado, a venda de algumas participações acionárias e fortalecemos nosso balanço Receita (R$ Bilhões) Valor - - Visanet 1,6 Despesa (R$ Bilhões) Valor - Serasa 0,1 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (VisaVale) - Tecnologia Bancária + Visa Inc. 0,3 0,1 - Green Shoe Visanet 0,3 - Provisões de Crédito (0,5) - Amortização aquisição folhas de pagamento (0,8) - Fundo Reestruturação (1,1) TOTAL (2,4) TOTAL 2,4 No terceiro trimestre incorporamos as ações da seguradora e asset, com impacto no lucro líquido de R$ 79 milhões

15 Resultados: Highlights Lucro líquido de R$ MM acumulado nos nove meses de 2009 com crescimento de 30% em doze meses 15 Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido: Variação interanual 6M09/6M08: 13%; 9M09/9M08: 30% Crescimento do lucro alavancado por crescimento das receitas e controle de gastos Melhora nos indicadores de Gestão em doze meses (9M09/9M08) Eficiência: 34,4% com queda de 8,3 p.p. Recorrência: 56,8% com aumento de 2,3 p.p. ROE¹: 21,2% com aumento de 3,3 p.p. Bons indicadores de Solidez Índice de Basiléia: 17,8%, com aumento de 3,8 p.p. em doze meses (9M09/9M08) Cobertura: 101%, com aumento de 4 p.p. no trimestre PL de R$ MM (excluindo o ágio² de R$ MM) 1. Exclui o ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência 2. Ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

16 Resultados: Lucro Líquido 16 Lucro Líquido por Trimestre Lucro Líquido Acumulado 30% % T08 4T08 1T09 2T09 3T09 6M08 6M09 9M08 9M09

17 Resultados: Margem Líquida com Juros 17 3% M09 9M08 Var. 09/08 Margem com Juros ,8% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Taxa de Juros (Média) Selic 13,39% 13,66% 11,70% 9,54% 8,65%

18 Resultados: Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiais 18-45% (222) (369) (480) 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Hedge Cayman Outros Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiais 9M09 9M08 Var 09/ ,7% - Hedge de Cayman¹ n.a. Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiais (excluindo Hedge) ,4% 1. Este valor não tem impacto no lucro líquido, pois é compensado pelo mesmo valor (com sinal contrário) na linha de impostos

19 Resultados: Comissões Líquidas 19 9M09 9M08 Var 09/08-1% Tarifas bancárias ,4% Cobrança e arrecadação ,8% Venda de seguro ,2% Fundos de investimento ,1% Cartões de crédito e débito ,5% Mercado de capitais ,0% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Comércio exterior ,3% Imposto sobre Serviços (257) (269) -4,4% Outros ,0% Total ,4%

20 Resultados: Despesas Gerais e Amortização % M09 9M08 Var 09/08,% Gastos de Adm ,4% Gastos de Pessoal ,9% Depreciações e Amortizações ,2% Total ,2% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Despesas Gerais Depreciações e Amortizações

21 Resultados: Receita Bruta vs Despesas Gerais 21 Receita Bruta¹ e Despesas Gerais² 3T09 vs. 3T08 (%) ,2% 2,3 2, ,3% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Receita Bruta Despesas Gerais 1. Receita Bruta = Receita Total, excluindo o hedge de Cayman. Incluindo o hedge a Receita Bruta 3T09/3T08, cresce 32,1% 2. Não inclui amortização

22 Resultados: Provisões de Crédito 22 16% M09 9M08 Var 09/08 Provisões Crédito (8.245) (5.043) 63,5% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa

23 Negócios: Qualidade do Crédito 23 Inadimplência (%)¹ Cobertura² 7,8 8,3 8,6 8,8 6,0 5,2 5,7 7,0 9,7 7,7 6,1 111% 106% 107% 101% 5,7 97% 3,4 3,9 4,2 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 PF PJ Total 1. Operações vencida há mais de 90 dias + créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito (gerencial) 2. Provisão para créditos de liquidação duvidosas / Operações vencidas há mais de 90 dias + créditos normais com alto risco de inadimplência

24 Resultados: Indicadores 24 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROE (ajustado)³ (%) -8,3 p.p 2,3 p.p. 3,3 p.p. 42,7 34,4 54,5 56,8 17,9 21,2 9M08 9M09 9M08 9M09 9M08 9M09 1. O índice de eficiência, excluindo o hedge de Cayman para os períodos 9M08 e 9M09, seriam respectivamente: 42,5% e 36,0%. 2. Recorrência (Comissões líquidas/despesas Gerais). 3. ROE ajustado, excluindo o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.

25 Índice 25 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro 9M09 - Estratégia - Resultados - Negócios

26 Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹ 26 R$ Bilhões 128,2-1% 136,0 137,1 134,2 132, Variação Interanual Pessoa Física 42,4 37,5 13,0% Financiamento ao consumo Pequenas e Médias Empresas 24,2 25,6-5,3% 31,0 31,7-2,1% set.08 dez.08 mar.09 jun.09 set.09 Grandes Empresas 35,3 33,4 5,7% Total 132,9 128,2 3,7% 1. A abertura gerencial do crédito considera a reclassificação efetuada no 3T09, quando excluiu-se algumas operações que não apresentam características de crédito

27 Crédito: Produtos Pessoa Física 27 Consignado Veículos¹ % % Set.08 Set.09 Set.08 Set.09 Cartões Imobiliário 22% 42% Set.08 Set.09 Set.08 Set.09 1.Inclui Aymoré e Rede

28 Negócio: Evolução da Captação (fundos + depósitos) 28 R$ Bilhões 1,3% 264,1 262,7 260,1 263,5 267,0 85,6 80,4 80,1 85,5 93, Var 09/08,% Vista 13,7 13,3 3,1% Poupança 22,9 19,2 19,5% 178,6 182,3 180,0 177,9 173,9 Prazo 106,8 113,7-6,0% Outros¹ 30,4 32,4-6,1% set.08 dez.08 mar.09 jun.09 set.09 Depósitos Total 173,9 178,6-2,6% Fundos Total Depósitos Fundos 93,1 85,6 8,8% Total 267,0 264,1 1,1% 1. Inclui operações compromissadas

29 Conclusões 29 Processo de integração segue conforme o planejado utilizando as melhores práticas de cada banco Captura de Sinergias de R$ 831 milhões de janeiro a setembro Melhora nos indicadores de Gestão e de Solidez Lucro Líquido cresce 30%, acelerando ritmo de crescimento quando comparado com o crescimento do semestre, de 13%.

30 30 ANEXOS Resultados Pro Forma Balanço Pro Forma

31 Resultado Pro forma por trimestre 31 Demonstração de Resultado 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 - Receitas com juros e similares Despesas com juros e similares (5.202) (5.733) (4.824) (4.286) (4.075) Margem líquida com juros Resultado de renda variável Resultado de equivalência patrimonial Comissões líquidas Receita de tarifas e comissões Despesas de tarifas e comissões (216) (267) (221) (226) (241) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 10 (222) Outras receitas (despesas) operacionais (107) 6 (53) (110) 106 Total de receitas Despesas Gerais (2.824) (3.173) (2.731) (2.649) (2.674) - Despesas Administrativas (1.427) (1.659) (1.371) (1.297) (1.345) - Despesas de Pessoal (1.397) (1.514) (1.360) (1.352) (1.329) Depreciação e amortização (372) (318) (167) (328) (339) Provisões (líquidas)¹ (337) (432) (559) (1.400) (1.190) Perdas com ativos (líquidas) (1.463) (1.983) (2.324) (2.575) (3.844) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (1.457) (1.920) (2.360) (2.467) (3.008) - Outros ativos financeiros (4) (2) - Perdas com outros ativos (líquidas) (6) (64) 36 (104) (834) Ganhos líquidos na alienação de bens Lucro Líquido antes da tributação Impostos sobre a renda (200) 232 (719) (675) (697) Lucro Líquido Inclui provisões para contingências legais e fiscais 2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

32 Resultado Pro forma Acumulado Var 12M Demonstração de Resultado 9M09 9M08 ABS % - Receitas com juros e similares ,3% 32 - Despesas com juros e similares (13.185) (13.138) (47) 0,4% Margem líquida com juros ,8% Resultado de renda variável (12) -35,3% Resultado de equivalência patrimonial ,6% Comissões líquidas ,4% - Receita de tarifas e comissões (8) -0,2% - Despesas de tarifas e comissões (688) (716) 28-3,9% Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais ,7% Outras receitas (despesas) operacionais (57) (81) 24-29,6% Total de receitas ,7% Despesas Gerais (8.054) (8.359) 305-3,6% - Despesas Administrativas (4.013) (4.199) 186-4,4% - Despesas de Pessoal (4.041) (4.160) 119-2,9% Depreciação e amortização (834) (918) 84-9,2% Provisões (líquidas)¹ (3.149) (1.270) (1.879) 148,0% Perdas com ativos (líquidas) (8.743) (4.672) (4.071) 87,1% - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (7.835) (4.653) (3.182) 68,4% - Outros ativos financeiros (6) 2 (8) n.a - Perdas com outros ativos (líquidas) (902) (21) (881) n.a. Ganhos líquidos na alienação de bens n.a Lucro Líquido antes da tributação ,6% Impostos sobre a renda (2.091) (1.391) (700) 50,3% Lucro Líquido ,3% 1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

33 Balanço Pro forma - Ativo 33 Ativo jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil Ativos financeiros para negociação Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado Ativos financeiros disponíveis para venda Empréstimos e financiamentos Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito Empréstimos e adiantamentos a clientes Provisão para perdas (5.948) (7.372) (8.181) (8.848) (9.159) (10.302) Ativos tangíveis Ativos intangíveis Ágio Outros Ativo fiscal Outros ativos Total do ativo

34 Balanço Pro forma - Passivo 34 Passivo jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 Passivos financeiros para negociação Passivos financeiros ao custo amortizado Depósitos do Banco Central do Brasil Depósitos de instituições de crédito Depósitos de clientes Títulos de dívida e valores mobiliários Dívidas subordinadas Outros passivos financeiros Passivos por contratos de seguros Provisões (1) Passivos fiscais Outros passivos² Total do passivo Patrimônio líquido Participação dos acionistas minoritários Ajustes ao valor de mercado Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líquido Inclui provisões para pensões e contingências 2. Inclui outros passivos financeiros ao valor justo no resultado e Derivativos utilizados como hedge.

35 Carteira de Crédito Clientes Gerencial por segmento¹ 35 Crédito Clientes Gerencial 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Pessoa Física Pequenas e Médias Empresas Financiamento ao consumidor Grandes Empresas Total do Crédito Avais e Fianças Total do Crédito com Avais e Fianças A abertura gerencial do crédito considera a reclassificação efetuada no 3T09, quando excluiu-se algumas operações que não apresentam características de crédito

36 Conciliação IFRS x BRGAAP 36 9M09 Lucro em BR GAAP Amortização do ágio da aquisição do Banco Real Ajuste de preço de compra - amortização Outros 121 Lucro em IFRS 3.917

37 Relações com Investidores Avenida Paulista 1.374, 16º andar São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) Fax: (55 11) Equipe de RI: Luiz Felipe Taunay Ferreira Diretor Departamental Cláudia de Lara Sampol Superintendente Lilian da Costa Vasquez Coordenadora Edleia Borges da Silveira Coordenadora Raquel Foresto Analista Rodrigo Debczynski Fernandes Analista Renan Shigueo Ikemoto- Estagiário