Agenda. Cenário Atual. Estratégia. Plano de Investimentos. Usiminas e o Setor de Distribuição. Projeto Reinventando

Transcrição

1 1T 2009 Maio, 2009

2 Agenda Cenário Atual Estratégia Plano de Investimentos Usiminas e o Setor de Distribuição Projeto Reinventando 2

3 Cenário Atual 3

4 A maior produtora de aços planos da América Latina e a 38 produtora de aço no mundo. Demanda e Consumo Maiores produtores de Aço no Brasil 2008* Produção de aço bruto 33.7 ton Maiores Produtores Mundiais Produção de aço milhões/ton * Usiminas 10- US Steel 9- Shagang Group 8- Tata Steel 7- Wuhan 6- Hebei Steel Group 5- JFE 4- Posco 3- Baosteel 2- Nippon Steel 1- Arcelor Mittal Fonte: IBS - Informe Estatístico Preliminar Janeiro/2009 e Metal Bulletin 2009 * Produção de aços planos 4

5 Localização estratégica Perto dos prinicpais mercados Mina de minério de ferro 2 portos Ferrovia (MRS) (Minas Gerais) Brazil Usina de Ipatinga Usina Santana do Paraíso (Espírito Santo) Mina de minério de Ferro Belo Horizonte Praia Mole Terminal (São Paulo) (Rio de Janeiro) Usina de Cubatão São Paulo Cubatão Terminal Ingá Terminal MRS 5

6 Linha completa de produtos Slab Caster Placas Chapas Grossas Laminados a quente Laminados a frio EG Galvanizados imersão a quente Usina de Ipatinga t t t t t t Usina de Cubatão t t t t - - 6

7 Vendas priorizando mercado interno e nichos de alto valor agregado. Auto Peças 20% Distribuidores 26% Market Share de 46% * Indústria Automobilistica 15% Outros 13% % Construção Civil 6% Tubos Peq. Diam. 6% Tubos Grand. Março, 2009 Diam. 4% Eletro-Eletronicos 3% Embalagens 1% Utilidades domésticas 2% Equipamentos Industriais 4% EUA 21% Coreia do Sul 18% Outros 9% Taiwan 11% Março, % 17% 1T09 (Mil ton.) Colômbia 3% Chile 3% Portugal 3% *Mercado de aços planos: Usiminas, CSN e Arcelor Mittal Brasil México 3% Espanha 7% Alemanha 9% Argentina 13% 7

8 Até 4T08 a Usiminas apresentou forte geração de caixa. US$ Milhões Março,

9 Forte redução no endividamento e adequação do perfil da dívida US$ Milhões ,1 Endividamento Líquido Endiv. Líq./Ebtida 2,3 0,7 0,4 0, ,2 0,4 0, (537) T09 Março, 2009 Nota: Valores de Principal 9

10 Estratégia 10

11 Estratégia Integração Vertical - Upstream Proteção contra transferência de margem dentro da cadeia Manter a competitividade no custo de produção Expansão da capacidade doméstica Obter vantagem no crescimento do mercado interno recebendo um prêmio pelos ganhos de logística Capturar competitividade no acesso à matérias primas e mão de obra locais Integração Vertical Downstream Garantir presença em mercados em crescimento Integrar e criar valor em novos nichos de mercado Expansão no portfólio de produtos Assegurar máximo potencial na criação de valor Reduzir dependência em poucas linhas de produto Garantir presença em mercados em crescimento Internacionalização Garantir acesso á mercados fora do Brasil Aceleração do crescimento Diversificar e manter - se próxima aos líderes de mercado 11

12 Plano de Investimentos 12

13 Capex estimado para 2009 de R$ 2,9 bilhões Investimentos Ipatinga Milhões ton. Galvanizados 550 Chapas Grossas 500 Laminados a quente 150 Atualização tecnológica e redução de custos Cubatão Laminados a quente 2.300/4.800 Atualização tecnológica e redução de custos Investimentos em aço para atender à demanda de produtos de alto valor agregado. 13

14 Investimentos voltados ao aumento da produção e competitividade Aumento da Produção 27,7 29,2 14,0 5,2 5,8 8,8 9,0 10,5 13,0 14

15 Usiminas e o Setor de Distribuição 15

16 O Setor de Distribuição está mudando o seu perfil Distribuição Distribuição + Centros de serviços + Beneficiamento do aço Consolidação A siderurgia está adotando o modelo de integração vertical através da distribuição. Tamanho, potencial de crescimento e margem Sinergias Comerciais Sinergias Operacionais 16

17 Em Março/09 a Usiminas adquiriu a Zamprogna, a maior distribuidor independente do Brasil. Indicadores financeiros (2008) Localização Volume de Vendas: Receita Líquida: 288 mil ton. R$ 822 milhões Produção e Fornecimento Tubos Centros de Serviços Processamento de Produtos Guarulhos Campo Limpo Porto Alegre 17

18 Usiminas se tornou a maior distribuidora de aço do Brasil Companhia Distribuidor Part. (%) Rank INDA 2008 Market Share CSN INAL 100% 415,8 10,0% Total 415,8 10,0% USIMINAS DUFER 100% 122,2 2,9% FASAL 50% 197,8 4,7% RIO NEGRO 64% 317,8 7,6% ZAMPROGNA 100% 245,0 5,9% Total 882,8 21,2% ArcelorMittal 2008 BELGO 100% 197,0 4,7% GONVARRI 50% 337,6 8,1% MANCHESTER 70% 151,2 3,6% Total 685,8 16,4% Distribuição Companhia Distribuidor Part. (%) Rank INDA 2009 Market Share CSN INAL 100% 76,7 12,9% Total 76,7 12,9% USIMINAS DUFER 100% 22,7 3,8% FASAL 24% 24,3 4,1% RIO NEGRO 64% 44,0 7,4% ZAMPROGNA 100% 46,1 7,7% Total 137,1 23,0% ArcelorMittal 1 Tri/2009 BELGO 100% 43,1 7,2% GONVARRI 50% 33,0 5,5% MANCHESTER 70% 15,9 2,7% Total 91,9 15,4% Usiminas 21% CSN 10% ArcelorMittal 16% Distribuidores Independentes 52,4% Mercado Total 4.171,3 (Unid: milhões ton.) Usiminas 23% CSN 13% ArcelorMittal 15% Distribuidores Independentes 49% Mercado Total 597,0 Fonte: INDA 18

19 Projeto Reinventando 19

20 Apesar de sua liderança, a Usiminas quer ser mais ágil, forte, eficiente e moderna Projeto Reinventando Produtividade & Ação Desburocratização Bolsa de Idéias Branding Transformação Remodelagem Organizacional 20

21 As frentes do Projeto Reinventando Mudança de foco em função do cenário econômico: 1. Produtividade e Ação Redução dos gargalos de produção Gestão de estoques redução dos custos variáveis (Potencial: R$ 1,2 bilhão) redução de estoques de m.p. e produtos(potencial: R$ 1,0 bilhão) 2. Transformação Planejamento de Vendas e Operações único entre as usinas Novos padrões de relacionamento entre as áreas e com os clientes 21

22 As frentes do Projeto Reinventando Nova estrutura matricial a partir da natureza dos negócios 3. Remodelagem Organizacional Comitê Executivo da Usiminas (COMEX) / descentralização Comitês temáticos multisetoriais/sinergias internas Revisão da identidade corporativa 4. Branding Revisão da estratégia de posicionamento da marca Alinhamento com os novos paradigmas da organização 22

23 Outras frentes do Projeto Reinventando Revisão da identidade corporativa Desburocratização Revisão da estratégia de posicionamento da marca Alinhamento com os novos paradigmas da organização Bolsa de Ideias ideias na 1ª temporada ideias na 2ª temporada 23

24 Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças. ADR Level I Relações com Investidores: Bruno Seno Fusaro Matheus Perdigão Rosa Luciana Valadares dos Santos bruno.fusaro@usiminas.com matheus.rosa@usiminas.com luciana.santos@usiminas.com T: T: T: F: Gilson Rodrigues Bentes Diogo Dias Gonçalves gilson.bentes@usiminas.com diogo.goncalves@usiminas.com T: T: