Apresentação 4T16. Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Confidencial
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1 Apresentação 4T16 Apresentação Usiminas 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Confidencial
2 2 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
3 3 Perfil da Companhia Completa solução de produtos e serviços Siderúrgica líder na geração de patentes no Brasil Maior Centro de Pesquisa do setor siderúrgico na América Latina Primeira siderúrgica brasileira a ter, em 1992, seu Sistema da qualidade certificado pela norma ISO 9001 Primeira siderúrgica brasileira e a segunda do mundo a alcançar, em 1996, o certificado ISO de gestão ambiental Fundadora do projeto de educação ambiental mais duradouro da iniciativa privada, criado em 1984
4 4 Linha do Tempo Início das Operações Privatização da Cosipa Listagem na Seção da Bolsa de LATIBEX Criação da Soluções Usiminas CNPJ único: Incorporação da Cosipa pela Usiminas Venda da participação na Ternium Lavra conjunta com MBL e Ferrous Venda da Automotiva Usiminas Paralisação das áreas primárias de Cubatão Privatizaçã o da Usiminas Listagem na BOVESPA Listagem em ADR 1 no Mercado de Balcão (NY) Aquisição de minas de minério de ferro Aquisição da Zamprogna Criação da Mineração Usiminas Aquisição de participação na Codeme e Metform Entrada da Ternium / Tenaris no Grupo de Controle (Novo Acordo de Acionistas) Conclusão do Projeto Friáveis da Mineração (elevação capacidade para 12 milhões de t/ano Aumento de capital de R$1 bilhão Renegociação da dívida
5 Composição Acionária ,28% ,72% Outros 23,19% Grupo Nippon 21,10% * * Grupo de Controle (63,86%) * Free Float: 54,25% Grupo TT 19,76% * Grupo Ternium/ Tenaris 19,81% Grupo de Controle: 45,75% Grupo Nippon 11,31% Previdência Usiminas 4,84% As ações da Usiminas são negociadas na BM&FBOVESPA (São Paulo), no OTC Market Mercado de Balcão (Nova York) e na Seção da Bolsa de LATIBEX (Madri) 5
6 6 Completa Solução de Produtos e Serviços Unidades de Negócio Siderurgia Transformação do Aço Soluções Usiminas Bens de Capital Usiminas Mecânica Usina de Ipatinga Mineração Usina de Cubatão Unigal Usiminas Mineração Usiminas UPSTREAM DOWNSTREAM
7 Localização Estratégica Mineração Siderurgia Transformação do Aço Bens de Capital 7
8 8 Iniciativas Socioambientais Instituto Cultural Usiminas A Usiminas investiu mais de R$260 milhões, via lei de incentivo, com cerca de 2 mil projetos desde 1993 sociais Colégio São Francisco Xavier Primeira instituição escolar do Brasil a obter a ISO 9001 Hospital Márcio Cunha Centro de referência na área da saúde em todo Brasil Projeto Xerimbabo Usiminas Promove a conservação e educação ambiental de forma gratuita para mais de 2 milhões de jovens
9 9 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
10 10 Mercados Consumidores de Aços Planos Automobilístico e Autopeças Eletrodomésticos Máquinas e Equipamentos Construção Civil Óleo e Gás Tubos Laminados a Quente, Laminados a Frio e Galvanizados Laminados a frio e Galvanizados Chapas Grossas e Laminados a Quente Chapas Grossas, Laminados a Quente, Laminados a Frio e Galvanizados Chapas Grossas e Laminados a Quente Chapas Grossas e Laminados a Quente
11 11 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
12 Capacidade de produção de aços planos Mil toneladas Lingotamento Placas Chapas Grossas Laminados a Quente Laminados a Frio Eletrogalvanizados Galvanizados Galvanizados por Imersão a quente Usina de Ipatinga Usina de Cubatão 4.500* 1.000** ** Capacidade Nominal Capacidade de Laminação Otimizada 9.500* 2.000* *Fechamento temporário das áreas primárias de Cubatão ** Parada temporária das laminações
13 Vendas Siderurgia Mil toneladas % 85% % 81% T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Exportações Mercado Doméstico 13
14 Exportações Principais Mercados Siderurgia 4T % 0% 1% 6% 1% 8% 1% 46% Argentina Alemanha EUA Taiwan Espanha Mexico 9% 8% 6% 1% 2% 2% 1% 31% 4% Suíça Portugal China 14% 20% França 26% 14
15 15 Custo do Produto Vendido - CPV Siderurgia 3T16 Demais matérias primas 4T16 0,7% 8,6% 7,2% 25,0% Mão de obra própria e de terceiros Carvão e coque Minério de Ferro e Pelotas -13,1% 11,3% 32,6% 7,7% Gastos Estruturais 7,1% 9,6% Energia e Combustíveis 7,7% 4,2% 10,3% 10,8% 15,9% Depreciação Almoxarifado Variação de estoque 9,5% 4,4% 11,2% 12,1% 17,1% Outros
16 EBITDA e Margem de EBITDA Ajustados Siderurgia R$ milhões 14% 11% (52) (2) (125) (179) % 72 3% 1 (2) 1 (37) (42) (35) (14) (14) (2) (34) (71) -8% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Venda/baixa de Ativos Venda de Energia EBITDA sem efeitos extraordinários PDD Término de contrato EBITDA Reportado Margem de EBITDA Reportado 16
17 17 Investimentos Realizados Siderurgia Chapas Grossas Galvanizados imersão a quente Eletrogalvanizados Placas Laminados a Quente Laminados a Frio Aumento da capacidade de geração de produtos laminados 7,2 milhões de t 9,7 milhões de t (2010) (2014)
18 18 Investimentos Realizados Siderurgia Tecnologia CLC (Resfriamento Acelerado em Chapas Grossas) Entrada em operação em 2010 Atendimento às exigências da Petrobras, voltadas para o Pré-sal, além do mercado naval Linha de Galvanização Entrada em operação em 2011 Duplicação da capacidade para 1 milhão de t/ano Maior expertise na produção de aços ultra-resistentes (dual phase)
19 Investimentos Realizados Siderurgia Laminador de Tiras a Quente Entrada em operação em 2012 Capacidade para processar 2,3 milhões de t/ano Enobrecimento de portfólio (longarinas, rodas de ultraresistência, API s de graus mais elevados) Linha de Decapagem Entrada em operação em 2013 Capacidade para processar 1,7 milhão de t/ano Melhor planicidade, tolerância de espessura e controle superficial dos materiais para rodas, longarinas e compressores 19
20 20 Principal Investimento Concluído em 2015 Siderurgia o Coque metalúrgico com características adequadas para transformação do minério de ferro em ferrogusa no processo do Alto Forno Reforma da Coqueria - Ipatinga o Reduzir a emissão de partículas e gases na atmosfera o Gás de coqueria para alimentar os processos operacionais da Usina de Ipatinga e produção da energia elétrica o Capacidade total da Coqueria de 1,1 milhão de t/ano o Operação iniciada em maio de 2015
21 21 Descrição Mineração Usiminas o Localizada na região de Serra Azul/MG o 4 jazidas adquiridas do Grupo J. Mendes em Fevereiro de 2008 o Reservas de 2,6 bilhões de toneladas de minério de ferro o Tem 20% do capital votante e participação no Grupo de Controle da MRS Logística o Retroárea no Porto de Itaguaí Composição Acionária: Capacidade de Produção: 70% 30% Granulado 2 milhões Sinter Feed 4 milhões Pellet Feed 6 milhões
22 Localização Mineração Usiminas Igarapé São Joaquim De Bicas Minerita MINA Central MINA Leste MMX MINA Pau de Vinho MINA Oeste Arcelor Mittal Ferrous (Santanense) Comisa Emicon Ferrous MBL Itatiaiuçu Mineração Usiminas 22
23 23 Investimentos Realizados Mineração Usiminas Projeto Friáveis Avanço de capacidade de 8 milhões para 12 milhões de toneladas/ano de minério de ferro Minério com melhor qualidade, teor de ferro mais elevado e baixo nível de impureza Formado por duas usinas de beneficiamento de minério
24 Vendas Mineração Usiminas Mil toneladas % -62% % T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Vendas para Terceiros - MI Exportação Total 24
25 Preço de Minério de Ferro PLATTS (62% Fe CFR China) US$/tonelada T15 1T16 2T16 3T16 4T16 25
26 EBITDA e Margem de EBITDA Ajustados Mineração Usiminas - R$ milhões 21% 16% 30% 1-11% (4) (12) (3) (1) 24 2 (102) -119% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Venda de Energia EBITDA Reportado Margem de EBITDA Reportado 26
27 27 Descrição Soluções Usiminas - Transformação do Aço o o o 8 unidades industriais em diferentes estados: MG, SP, RS, ES, BA e PE Capacidade de processamento de 2 milhões de toneladas de aço / ano Receita Líquida em 2016 de R$1,9 bilhão Recife Santa Luzia Betim Serra Taubaté Guarulhos São Paulo Porto Alegre
28 EBITDA e Margem de EBITDA Ajustados Transformação do Aço - R$ milhões 4% 3% 22 2% (1) 0% 1% T15 1T16 2T16 3T16 4T16 EBITDA Reportado Margem de EBITDA Reportado 28
29 Descrição Usiminas Mecânica - Bens de Capital o o o Operações em Ipatinga e Congonhas em Minas Gerais e Cubatão em São Paulo Setores de atuação: Estruturas Metálicas, Naval e Offshore, Óleo e Gás, Montagens e Equipamentos Industriais, Fundição e Vagões Ferroviários Receita Líquida em 2016 de R$568 milhões Estruturas Metálicas 3ª Ponte em Brasília 29
30 EBITDA e Margem de EBITDA Ajustados Bens de Capital - R$ milhões 12% 5% 6% % 1 (7) -7% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 EBITDA Reportado Margem de EBITDA Reportado 30
31 31 Agenda Usiminas em linhas gerais Informações de Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Informações Financeiras
32 EBITDA e Margem de EBITDA Ajustados Consolidado R$ milhões 14% 11% 307 3% 3% (50) (41) (44) 1 (2) (12) (36) (1) (3) (17) (6) (33) (196) 234 (250) -10% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Venda/baixa de ativos Vendas de Energia Término de contrato EBITDA sem efeitos extraordinários EBITDA Reportado PDD Margem de EBITDA Reportado 32
33 Demonstrativo EBITDA Ajustado e CVM
34 34 Perfil da Dívida (Principal) Consolidado R$ milhões Duração da Dívida: R$: 51 meses US$: 53 meses Caixa Moeda Local Moeda Estrangeira
35 Posição de Caixa e Endividamento Consolidado - R$ milhões T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Dívida Líquida Caixa Dívida Bruta 35
36 36 CAPEX Consolidado - R$ milhões Outros Mineração Siderurgia
37 Despesas Gerais e Administrativas Consolidado - R$ milhões 4,5% 4,4% 4,2% 3,9% 4,3% T15 1T16 2T16 3T16 4T16 G&A G&A/Receita Líquida 37
38 Capital de Giro Consolidado R$ bilhões 2,3 2,2 2,1 2,4 2,5 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 38
39 Capital de Giro Estoques de Aço Mil toneladas Dias em estoque T15 1T16 2T16 3T16 4T16 39
40 Demonstração de Resultado Por Unidade de Negócio R$ milhões - Trimestral Demonstração de Resultado por Unidades de Negócios Pró-forma não auditado - Trimestral R$ milhões Transformação Mineração Siderurgia* Bens de Capital Ajustes Consolidado do Aço 4T16 3T16 4T16 3T16 4T16 3T16 4T16 3T16 4T16 3T16 4T16 3T16 Receita Líquida de Vendas (504) (506) Mercado Interno (504) (506) Mercado Externo - (0) Custo Produtos Vendidos (47) (63) (1.725) (1.788) (453) (470) (103) (133) (1.861) (1.999) Lucro (Prejuízo) Bruto (36) (51) (Despesas)/Receitas Operacionais 319 (44) (246) (222) (26) (25) (25) (9) (300) Lucro (Prejuízo) Operacional antes das Despesas Financeiras 350 (27) (13) (21) (5) (35) (50) 283 (34) EBITDA Ajustado (7) 1 (15) (24) Margem EBITDA Ajustado 30% 16% 11% 14% 2% 4% -7% 1% 3% 5% 11% 14% * Consolidado 70% do Resultado da Unigal Nota: Todas as transações entre as Unidades de Negócio são feitas em condição de mercado. 40
41 Demonstração de Resultado Por Unidade de Negócio R$ milhões - Anual Demonstração de Resultado por Unidades de Negócios Pró-forma não auditado R$ milhões Mineração Siderurgia* Transformação do Aço Bens de Capital Ajustes Consolidado Receita Líquida de Vendas (1.852) (2.184) Mercado Interno (1.852) (2.184) Mercado Externo Custo Produtos Vendidos (296) (354) (7.080) (9.136) (1.731) (1.873) (529) (742) (7.967) (10.013) Lucro (Prejuízo) Bruto (184) (92) (Despesas)/Receitas Operacionais 182 (2.464) (877) (1.219) (103) (154) (59) (64) 5 5 (852) (3.897) Lucro (Prejuízo) Operacional antes das Despesas Financeiras 253 (2.417) (439) (1.181) 20 (102) (20) 62 (178) (87) (364) (3.725) EBITDA Ajustado 46 (89) (17) (60) Margem EBITDA Ajustado 12% -22% 8% 3% 3% -1% 2% 10% 3% - 8% 3% * Consolidado 70% do Resultado da Unigal Nota: Todas as transações entre as Unidades de Negócio são feitas em condição de mercado. 41
42 Cristina Morgan Cavalcanti Gerente-geral - Relações com Investidores cristina.morgan@usiminas.com Tel: Leonardo Karam Rosa Gerente- Relações com Investidores leonardo.rosa@usiminas.com Tel: ADR Level I Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças.
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