Resultados Apresentação Usiminas 1T13 2T11 - APIMEC. Classificação da Informação: Pública

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1 Resultados Apresentação Usiminas 1T13 2T11 - APIMEC Classificação da Informação: Pública

2 2 Agenda Perfil Clique da para Empresa editar o texto e Mercado mestre Usiminas e suas Unidades de Negócio Melhorias Operacionais e Resultados Financeiros

3 Aquisição da ex Área de Litígio de Mineração 3 Linha do Tempo e Composição Acionária Fundação da Usiminas Início das operações 1991 Privatização Usiminas:1991 Cosipa: Listagem na Bolsa Latibex 2008 Aquisição das minas de minério de ferro da J. Mendes Aquisição da Zamprogna 2009 Criação da Soluções Usiminas, através da consolidação das companhias: Rio Negro, Dufer,Fasal, Zamprogna, Usial e Usicort CNPJ único: Incorporação da Cosipa pela Usiminas 2010 Criação da Mineração Usiminas Parceria com Codeme e Metform 2011 Entrada da Ternium / Tenaris Venda da no Grupo de participação na Controle da Ternium Usiminas Acordos de lavra conjunta e cooperação com MBL e Ferrous Acordos comerciais com MMX para exploração de Pau de Vinho e uso do Porto do Sudeste Conclusão das negociações com J. Mendes Assinatura de Novo Acordo de Acionistas entre Grupo Nippon, Ternium / Tenaris e Previdência Usiminas até 2031

4 Localização Estratégica Mineração Siderurgia Transformação do Aço Bens de Capital 4

5 UPSTREAM DOWNSTREAM 5 Completa Solução de Produtos e Serviços Transformação do Aço Bens de Capital Siderurgia Mineração Soluções Usiminas Automotiva Usiminas Usiminas Mecânica Ipatinga Participação na Metform e Codeme Cubatão Mineração Usiminas Unigal Usiminas

6 Produção Mundial de Aço Bruto em 2012 Milhões de toneladas China 708,8 Japão 107,2 EUA 88,6 India 76,7 Rússia 70,6 Coréia do Sul 69,3 Alemanha 42,7 Excesso de Capacidade 542 Turquia Brasil 35,9 34,7 Capacidade Produção Excesso de Produção 139 Consumo Ucrânia 32, Fonte: World Steel Association 6

7 Mercado Brasileiro de Aços Planos Milhões de toneladas Produção Consumo aparente 3,8 3,9 3,9 3,9 3,6 3,5 3,5 3,6 3,4 3,4 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Estoques na Rede de Distribuição 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Importações (mil t) Milhão t. Meses em estoque 2,8 2,8 2,7 2,6 2,8 519,0 413,0 512,0 335,0 319,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Fonte: IABR / INDA / Usiminas 7

8 8 Agenda Perfil da Empresa e Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Melhorias Operacionais e Resultados Financeiros

9 9 Siderurgia Produção de aços planos Capacidade Nominal: 9,5 milhões de toneladas / ano Lingotamento Placas Chapas Grossas Laminados a Quente Laminados a Frio Eletrogalvanizados Galvanizados Galvanizados por Imersão a quente Usina de Ipatinga t t t t t t Usina de Cubatão t t t t - - Capacidade Nominal t t t t t t Capacidade de Laminação Otimizada t t t t t

10 10 Siderurgia Aplicações do aço no nosso cotidiano Automobilístico e Estamparia Autopeças Máquinas Agrícolas Eletrodomésticos Laminados a frio e Galvanizados Laminados a Quente Chapas Grossas e Laminados a Quente Laminados a frio e Galvanizados Construção Civil Construção Naval Tubos Vasos de Pressão Chapas Grossas, Laminados a Quente, Frio e Galvanizados Chapas Grossas Chapas Grossas e Laminados a Quente Chapas Grossas

11 11 Siderurgia Produção de aço bruto Mil toneladas Ipatinga Cubatão 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

12 12 Siderurgia Vendas Mil toneladas Mercado Interno Exportações Segmentos 1T13 34% Indústria Automotiva % Indústria Linha Branca 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 31% 10% 7% Construção Civil Distribuição

13 13 Siderurgia Investimentos realizados Linha de Tiras a Quente II - Cubatão Melhor desempenho e rendimento do produto Bobinas com dimensões inéditas no país Mais produtividade para os clientes Elevado nível de automação Menor consumo de energia elétrica Aços ultra-alta resistência Linha de Galvanização II - Ipatinga Maior capacidade de produção Aumento do portfólio de produtos Aço com maior estampabilidade Inovação em produtos Aços ultra-alta resistência Excelente forma Principais Aplicações Capacidade de produção de 2,3 milhões ton/ano Capacidade de produção de 550 mil ton/ano

14 Mineração Usiminas Localizadas na região de Serra Azul/MG 4 jazidas adquiridas do Grupo J. Mendes em Fev/2008 Reservas de 2,6 bilhões de toneladas de minério de ferro Vida útil até 2045 MRS: 20% do capital votante e participação no Grupo de Controle da Companhia Retroárea no Porto de Itaguaí Igarapé São Joaquim De Bicas 70,0% MUSA Central Minerita MUSA Leste MMX MUSA Pau de Vinho 30,0% MUSA Oeste Arcelor Mittal Ferrous (Santanense) Com isa Emicon Ferrous MBL Itatiaiuçu Mineração Usiminas 14

15 15 Mineração Usiminas Milhões de toneladas Produção: T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Vendas: T12 2T12 3T12 4T12 1T13

16 16 Mineração Usiminas Plano de Investimentos Capacidade Produtiva de Minério de Ferro milhões de toneladas no final do ano Projeto Friáveis: em execução Capex estimado de R$800 milhões Projeto Compactos: em detalhamento

17 17 Retroárea no Porto de Itaguaí

18 Transformação do Aço Soluções Usiminas e Automotiva Usiminas Soluções Usiminas 11 unidades industriais em MG, SP, RS, ES, BA e PE Capacidade de processamento de 2 milhões de toneladas / ano Receita Líquida no 1T13 de R$458,6 milhões Automotiva Usiminas Localizada em Pouso Alegre/MG, com proximidade das maiores montadoras Oferece soluções completas para a Indústria Automobilística Receita Líquida no 1T13 de R77,9 milhões Santa Luzia Campo Limpo Paulista Betim Cachoeirinha Porto Alegre Camaçari Taubaté Guarulhos São Paulo Serra Recife Automotiva Soluções Usiminas 18

19 Bens de Capital Usiminas Mecânica Localizada em Ipatinga/MG, é umas das maiores empresas de bens de capital do Brasil 3ª Ponte em Brasília Setores de atuação: Estruturas Metálicas, Naval e Offshore, Óleo e Gás, Equipamentos Industriais, Montagens Industriais, Fundição e Vagões Ferroviários Receita Líquida no 1T13 de R$259,3 milhões Plataforma de Petróleo Painel Naval 19

20 20 Agenda Perfil da Empresa e Mercado Usiminas e suas Unidades de Negócio Melhorias Operacionais e Resultados Financeiros

21 21 Aumento na Produção de Coque Planta de Coque #3 (Ipatinga) Mil toneladas Média 2011: 61,6 +8,4% Média 2012/2013: 66,8 60,3 61,9 64,1 67,3 67,5 63,7 63,5 63,1 66,2 62,2 65,3 65,8 68,5 67,0 68,8 68,0 69,2 66,5 66,1 68,1 69,0 58,8 59,0 61,5 55,3 54,6 69,8

22 Menor Custo de Mix de Minério de Ferro Altos Fornos (Cubatão) - Mil toneladas Pelota Otimização da Carga Metálica nos Alto Fornos de Cubatão Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Granulado Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 22

23 23 Redução de Custo com Maior Uso de Gás Natural US$/ tonelada 9,0 10,9 4,9 4,6 1,8 2,1 3,6 2,3 2,5 2,3 3,2 0,2-0,3

24 24 Maior Produtividade do Lingotamento Contínuo (LC) Aumento da produção de placas Mil toneladas Produção de Placas +7,9% LCs 6 LCs First 1T2012 Quarter 2012 Last two 4T2012 months 2012

25 25 EBITDA Ajustado - Consolidado R$ milhões 11% 12% 12% 10% % 7% 7% 7% % T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustado

26 Capital de Giro R$ bilhões (Consolidado) / Mil toneladas (Siderurgia) 5,4 5,3 5,2 5,0 4,7 Redução de R$ 2,2 bilhões 4,3 3,8 3,3 2,6 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T Redução de 482 mil toneladas em estoques T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Estoques Estoque em dias 26

27 27 Evolução do Capex - Consolidado R$ milhões % % Siderurgia Mineração Outros

28 28 Perfil da Dívida e Caixa - Consolidado R$ milhões Duração da Dívida: R$: 43 meses US$: 43 meses Caixa a partir de 2020 Moeda Local Moeda Estrangeira

29 Segmentação Trimestral de Resultados Por Unidade de Negócios Demonstração de Resultado por Unidades de Negócios - 1T13 R$ milhões Transformação Mineração Siderurgia Bens de Capital Ajustes Consolidado do Aço 1T13 4T12 1T13 4T12 1T13 4T12 1T13 4T12 1T13 4T12 1T13 4T12 Receita Líquida de Vendas (524) (677) Mercado Interno (524) (676) Mercado Externo (1) (0) Custo Produtos Vendidos (86) (108) (2.590) (2.908) (495) (464) (249) (237) (2.988) (3.088) Lucro Bruto (81) (92) (48) (Despesas)/Receitas Operacionais Lucro (Prejuízo) Operacional antes das Despesas Financeiras (29) (20) (134) (140) (48) (30) (14) (18) 1 2 (224) (206) (58) (221) 3 14 (4) 2 (90) (46) (16) (87) EBITDA Ajustado (27) (3) Margem EBITDA Ajust. 58% 59% 7% 1% 3% 6% 1% 3% % 7% Nota: Todas as transações entre as unidades de negócio são feitas a preço de mercado. 29

30 Mensagem Final Fase I Controle Custos CAPEX Capital de Giro Processo Contínuo Fase II Melhoria Aumento da Produtividade Engenharia Industrial Benchmarking Eficiência Operacional Aumento das Vendas no Mercado Doméstico Diminuição do Nível de Alavancagem Recuperação da Rentabilidade da Companhia

31 ADR Nível I Cristina Morgan C. Drumond Gerente-Geral - Relações com Investidores cristina.drumond@usiminas.com Tel: Fax: Leonardo Karam Rosa leonardo.rosa@usiminas.com Tel: Diogo Dias Gonçalves diogo.goncalves@usiminas.com Tel: Luciana Valadares dos Santos luciana.santos@usiminas.com Tel: Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças.