Apresentação. Apresentação Usiminas APIMEC-MG 21/11/2012

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Cecília Pais Fagundes
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1 Apresentação Apresentação Usiminas 2T11 APIMEC-MG - APIMEC 21/11/2012

2 Agenda Clique para editar o texto Visão mestre Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 2

683,3 Arcelor Mittal Hebei Group Baosteel Posco Wuhan

Ansteel Group 44,4 43,3 39,1 37,7 33,4 31,9 30,0 29,9

107,6 86,2 72,2 68,7 68,5 44,3 35,3 35,2 34,1 China

3 Produção Mundial Total milhões de toneladas Produção por Empresa ,3 Arcelor Mittal Hebei Group Baosteel Posco Wuhan Group Nippon Steel Shagang Group Shougang Group JFE Ansteel Group 44,4 43,3 39,1 37,7 33,4 31,9 30,0 29,9 29,8 97,2 36º - Techint Group 51º - Usiminas 9,5 6,8 107,6 86,2 72,2 68,7 68,5 44,3 35,3 35,2 34,1 China Japão EUA India Rússia Coréia do Alemanha Ucrânia Brasil Turquia Sul Fonte: World Steel 3

Produção e Capacidade Mundial de Aço Bruto Mundo - 2011 Excesso de Capacidade Excesso de produção Capacidade Aço Bruto 461 milhões ton.

4 Produção e Capacidade Mundial de Aço Bruto Mundo Excesso de Capacidade Excesso de produção Capacidade Aço Bruto 461 milhões ton. Produção de Aço Bruto 149 milhões ton milhões ton. Produção milhões ton. Consumo milhões ton milhões ton. 4

5 Transferência de Valor na Cadeia do Aço Distribuição do lucro na cadeia produtiva do aço % Aço Minério de Ferro Carvão Fonte: Mckinsey 5

6 Mercado Brasileiro Aços planos Produção milhões ton. Consumo Aparente milhões ton. 15,6 14,0 15,5 3,9 13,7 12,6 13,9 3,5 11,6 10, M12 (anualizado) M12 (anualizado) Estoque na Rede de Distribuição Importação mil ton. 4,1 Milhão ton. Meses em estoque ,2 2,9 2, ,0 1, M M12 (anualizado) Fonte: IABR / INDA / Usiminas 6

Mercado Interno Benefícios das boas perspectivas do mercado Investimentos na indústria em 2012: R$17,1 bilhões Investimentos em infraestrutura em 2012: R$105,3 bilhões Investimentos em habitação no

7 Mercado Interno Benefícios das boas perspectivas do mercado Investimentos na indústria em 2012: R$17,1 bilhões Investimentos em infraestrutura em 2012: R$105,3 bilhões Investimentos em habitação no período de 2011/2014 : R$ 279 bilhões PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 2012 ~ R$ 230 milhões 2012 ~ R$ 761 milhões 2012 ~ R$ 25,6 Bi 2012 ~ R$ 11,1 Bi ~ US$ 237 Bi 4,5 milhões de toneladas de aço 2,7 longos 1,8 planos 1,5 milhão de toneladas de aço 0,9 longos 0,6 planos Fontes: Valor Econômico, Site do PAC, Site Petrobrás, Portal da Copa Governo Federal 7

8 Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 8

9 Linha do Tempo Fundação da Usiminas Início das operações 1991 Privatização Usiminas:1991 Cosipa: Listagem na Bolsa Latibex 2008 Aquisição das minas de minério de ferro da J. Mendes Aquisição da Zamprogna 2009 Soluções Usiminas, con-solidação das companhias Rio Negro,Dufer,F a-sal, Zamprogna e Unidades Industriais: Usial e Usicort CNPJ único: Incorporação da Cosipa pela Usiminas 2010 Criação da Mineração Usiminas Acordo referente ao Porto entre a Mineração Usiminas e a MMX 2011 Entrada da Ternium / Tenaris Venda da participação na Ternium Acordo de lavra conjunta e cooperação com a MMX, MBL e Ferrous Conclusão das negociações da J. Mendes Aquisição da Área de Litígio no Grupo de Controle da Usiminas Assinatura de Novo Acorde de Acionistas entre o Grupo Nippon, Ternium / Tenaris e Caixa dos Empregados da Usiminas até

10 Estrategicamente Localizada Mineração Siderurgia Transformação do Aço Bens de Capital 10

11 Composição Acionária São 10 membros no Conselho de Administração: Controladores Grupo Nippon 3 membros Ternium/Tenaris 3 membros Previdência Usiminas 1 membro Representante dos Empregados 1 membro Minoritários Previ 1 membro Geração Futuro 1 membro 11

12 UPSTREAM DOWNSTREAM Completa Solução de Produtos e Serviços através da Cadeia de Valor Transformação do Aço Bens de Capital Siderurgia Mineração Soluções Usiminas * Usiminas Mecânica * Automotiva Usiminas * Ipatinga Participação na Metform e Codeme** Cubatão Mineração Usiminas * Unigal Usiminas * * Controlada da Companhia ** Resultados contabilizados via participação em Controladas 12

13 Siderurgia Ipatinga Cubatão 13

14 Aplicações do Aço no Nosso Cotidiano Automobilístico e Estamparia Autopeças Máquinas Agrícolas Eletro-domésticos Laminados a frio e Galvanizados Laminados a Quente Chapas Grossas e Laminados a Quente Laminados a frio e Galvanizados Construção Civil Construção Naval Tubos Vasos de Pressão Chapas Grossas, Laminados a Frio, a Quente e Galvanizados Chapas Grossas Chapas Grossas e Laminados a Quente Chapas Grossas 14

Mercado Interno Foco em um leque de produtos que atende a diversos

512 266 561 487 17% 14% 3% 7% Segmentos 3T12 Auto Peças

15 Mercado Interno Foco em um leque de produtos que atende a diversos setores Vendas - Mil ton % 14% 3% 7% Segmentos 3T12 Auto Peças Automobilístico Rodoviário Tubos Peq. Diâmetro % 7% Construção Civil/Perfis 8% 6% Linha Branca Distribuidores 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Mercado Interno Mercado Externo 28% Equipamentos Ind. Outros 15

16 Investimentos Foco estratégico em aumentar a competitividade das operações atuais Em operação Linha de Galvanização 550 mil ton. (Unigal) Fundição 24 mil ton. (Usiminas Mecânica) Nova Linha de Tiras a Quente 2,3 milhões ton. (Cubatão) Projetos em andamento 2T11 4T11 4T12 Reforma da Coqueria II (Ipatinga) Decapagem III (Cubatão) Mineração Atingir a Capacidade de 12 milhões ton. em

17 Mineração e Logística Belo Horizonte Itabira IPATINGA ITAÚNA Vitória Porto TUBARÃO São Paulo Porto ITAGUAÍ Porto CUBATÃO

18 Mineração Usiminas Serra Azul Igarapé São Joaquim De Bicas Minerita MUSA Central MUSA Leste MMX MUSA Pau de Vinho MUSA Oeste Arcelor Mittal Ferrous (Santanense) Comisa Emicon Ferrous MBL Itatiaiuçu Operações da Usiminas destacadas em Amarelo 18

19 Mineração e Logística Posição atual 4 jazidas, adquiridas do Grupo J. Mendes em Fev/2008 Reservas de 2,6 bilhões de toneladas Vida útil até 2045 Localizadas na região de Serra Azul-MG Produção milhões de ton.: 3,8 5,5 6,8 6,3 5, M12 9M12: produção de 5,2 milhões de toneladas MRS: 20% do capital votante e participação no Grupo de Controle da Companhia Terreno em Itaguaí-RJ, adquirido em

20 Plano de Desenvolvimento Mineração Capacidade Produtiva de Minério de Ferro Milhões de ton. no final do ano Projeto Friáveis: em execução Capex estimado de R$800 milhões Projeto Compactos: em detalhamento

21 Transformação do Aço Soluções Usiminas Recife Camaçari Campo Limpo Paulista Santa Luzia Betim Taubaté Guarulhos São Paulo Serra Cachoeirinha Porto Alegre 21

22 Soluções Usiminas Transformação do Aço 11 unidades industriais em MG, SP, RS, ES, BA e PE. Capacidade de processamento de 2 milhões de toneladas / ano. 9M12: Receita Líquida de R$1.121 milhões Liderança: Em 2010, assumiu a liderança no setor de distribuição de aço, segundo dados do INDA. 22

23 Transformação do Aço Automotiva Usiminas Unidade de Pouso Alegre Clientes 500 km km km 23

Automotiva Usiminas Transformação do Aço Pouso Alegre MG Proximidade das maiores montadoras. Soluções completas para a Indústria Automobilística.

24 Automotiva Usiminas Transformação do Aço Pouso Alegre MG Proximidade das maiores montadoras. Soluções completas para a Indústria Automobilística. 9M12: Receita Líquida de R$213 milhões Principais Clientes: Ford, Mercedes Benz, Fiat, Volkswagen, Volvo, General Motors, International Trucks, Honda Toyota, PSA Peugeot Citroën, Scania

25 Bens de Capital Usiminas Mecânica Bens de Capital 25

Usiminas Mecânica Bens de Capital Ipatinga MG A unidade de Bens de Capital é uma

9M12: Receita Líquida de R$761 milhões Setores do Mercado: Estruturas Metálicas,

Industrial Fundição e Vagões Ferroviários Destaques: Fabricação e montagem de

26 Usiminas Mecânica Bens de Capital Ipatinga MG A unidade de Bens de Capital é uma das maiores empresas de bens de capital do país. 9M12: Receita Líquida de R$761 milhões Setores do Mercado: Estruturas Metálicas, Pontes e Blanks Pontes/ Estruturas e Blanks Montagens Industriais Manutenção Industrial Fundição e Vagões Ferroviários Destaques: Fabricação e montagem de ponte sobre o Rio Sereno e fornecimento de estruturas para mineração e para Plataformas de exploração de petróleo. 26

27 Usiminas Mecânica Bens de Capital alguns dos seus principais projetos 3ª Ponte em Brasília Painel Naval Painel naval 3ª Ponte em Brasília 27

28 Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros 28

29 Principais Destaques 3T12 Vendas mil ton. de produtos siderúrgicos Receita Líquida R$ Milhões M M12 EBITDA R$ Milhões 20,4% ,6% ,0% M12 29

30 Evolução do Capex Acumulado 9 Meses R$ milhões % % M10 9M11 9M12 Siderurgia Mineração Outros 30

31 Capital de Giro - Consolidado R$ bilhões 5,4 5,3 5,2 5,0 4,7 Redução de R$1,5 bilhão 4,3-10% 3,8-11% 3,3-14% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 31

32 Capital de Giro - Consolidado Redução de 387 mil toneladas nos estoques desde o 4T T11 1T12 2T12 3T12 Estoques Dias em estoque 32

33 Perfil da Dívida R$ milhões Prazo médio: R$: 42 meses US$: 46 meses Caixa 4T a partir de 2020 Moeda Estrangeira Moeda Local

ADR Nível I Cristina Morgan C. Drumond Gerente-Geral - Relações com Investidores cristina.drumond@usiminas.com Tel: 55-31-3499.8772 Fax: 55-31-3499.9357 Leonardo Karam Rosa leonardo.rosa@usiminas.

34 ADR Nível I Cristina Morgan C. Drumond Gerente-Geral - Relações com Investidores cristina.drumond@usiminas.com Tel: Fax: Leonardo Karam Rosa leonardo.rosa@usiminas.com Tel: Diogo Dias Gonçalves diogo.goncalves@usiminas.com Tel: Luciana Valadares dos Santos luciana.santos@usiminas.com Tel: Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças.

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