A Siderurgia Brasileira na Sustentação do Desenvolvimento Econômico. Eng. Fernando Matos Gerente da Qualidade

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1 A Siderurgia Brasileira na Sustentação do Desenvolvimento Econômico Eng. Fernando Matos Gerente da Qualidade Santos SP 27 de Julho 2008

2 Sumário 1. A presença do aço no dia-a-dia 2. O IBS 3. Siderurgia Brasileira 4. Siderurgia Mundial 5. Tendências na Siderurgia Mundial 6. Perspectivas para a Siderurgia Brasileira 7. Perspectivas para a Siderurgia Mundial

3 1. A presença do aço no dia-a-dia

4 A presença do aço no dia-a-dia

5 A presença do aço no dia-a-dia Aço no dia-a-dia

6 Produtos Planos Aço Carbono Chapas grossas e laminados a quente Laminados a frio Laminados revestidos

7 Produtos Planos Aços Especiais Laminados de aço inox Laminados siliciosos

8 Produtos Longos Aços Carbono ou em Aço Ligado / Especiais Laminados a quente Acabados a frio

9 2. O IBS

10 Estudos / Pesquisa Avaliação / Opinião Informações Representação/ Coordenação

11 3. Siderurgia Brasileira

12 Evolução da Siderurgia Brasileira 4a. Fase Desenvolvimento/ Atualização Tecnológica 3a. Fase Sobrevivência 28,0 30,0 35,0 Novos Investimentos 22,0 1a. Fase Implantação 2,0 2a. Fase Crescimento 5,0 15,0 Economia e Redução de Custos Restruturação, Melhoria de Produto, Produtividade, Lucratividade Mt/ano 0,5 Investimentos e Absorção de Tecnologia Privatização BELGO MINEIRA CSN ACESITA MANNESMANN USIMINAS COSIPA COSIGUA CST MENDES JR AÇOMINAS

13 Brasil Histórico do crescimento do mercado de aço Importação Exportação Produção de Aço Consumo Aparente

14 Década de 80 Processo de Consolidação Siderurgia Brasileira 1 CSN 2 USIMINAS 3 COSIPA ATUAL 4 CST 5 ACESITA 1 ARCELORMITTAL 6 Empresas VILLARES 2 SISTEMA USIMINAS 3 7 ELETROMETAL 3 GRUPO GERDAU 8 MANNESMANN 4 CSN 9 AÇOMINAS 5 V&M 10 GERDAU 6 BARRA MANSA 11 PAINS 7 VILLARES METALS 12 BELGO-MINEIRA 13 MENDES JUNIOR 14 COFAVI 15 DEDINI 16 BARRA MANSA 17 ITAUNENSE 18 CBAço 19 USIBA 20 CIMETAL 21 PIRATINI

15 Consolidação da Siderurgia no Brasil ,1 27,9 30,9 33,8 Participação na Produção de Aço Bruto 2007 CSN; 15,7% Outras; 4,3% Grupo ArcelorMittal 30,3% ,4 20, Gerdau Brasil; 24% Sistema Usiminas; 25,7% Grupos Empresariais Produção Total de Aço Bruto (em milhões de toneladas) Fonte: IBS *Considerando Grupo ArcelorMittal: ArcelorMittal Tubarão + ArcelorMittal Aços longos + ArcelorMittal Inox Brasil

16 Siderurgia Brasileira no Contexto Nacional Parque produtor de aço: 25 usinas (11 integradas e 14 mini-mills), administradas por 13 empresas (7 grupos) Capacidade instalada: 41 milhões de t/ano de aço bruto (ao final de 2007) Produção de Aço Bruto: 33,8 milhões de t Produtos siderúrgicos: 32,0 milhões de t Consumo aparente: 22,0 milhões de t Número de colaboradores: Saldo comercial: US$ 4,7 bilhões - 11,7% do saldo comercial do país 13º Exportador mundial de aço (exportações diretas) 5º Maior exportador líquido de aço (exp. imp.): 8,7 milhões de t Exporta para mais de 100 países Exportações indiretas (aço contido em bens): 3,6 milhões de t

17 Siderurgia Brasileira - Demanda Evolução do Consumo Aparente e do Consumo Final

18 Mercado Brasileiro de Aço Consumo Aparente Final de Produtos Siderúrgicos Unid.: t ITEM / 2006 Consumo Aparente ,9% mil t Importação Indireta ,0% 613 mil t Exportação Indireta ,1% 237 mil t Consumo Aparente Final ,0% mil t Exportação Indireta Importação Indireta 2500 (mil t) Fonte: IBS

19 Siderurgia Brasileira - Demanda Distribuição Setorial do Consumo Aparente 2007 (%) Utilidades Comerciais 6% Tubos Peq. Diam. 7% Outros 5% Bens de Capital 21% Embalagens 4% Construção Civil 29% Automotivo 28% SETORES Construção Civil Automotivo Bens de Capital Util. Domésticas e Com. Tubos Peq. Diam. Embalagens e Recip. Outros TOTAL ,6 5,9 4,6 1,3 1,5 0,9 1,2 22, ,5 5,2 3,6 1,2 1,1 0,9 1,1 18,5 Unid.: 10 6 t 07/06 % 19,5% 14,4% 28,7% 14,4% 37,2% 5,6% 3,2% 18,9% Total de Crescimento: 18,9% (22 milhões de toneladas)

20 Evolução da participação dos principais setores consumidores finais (%)

21 10³ MT Siderurgia Brasileira Evolução das Exportações (10 ³ t) Tendências Exportações em 2007 Volume: 10,3 Mt Valor: US$ 6,6 bilhões Exportações (10 6 t) 1,5 7,1 9,0 9,6 9,6 12,5 10,3 % nas vendas 11,6 43,0 51,1 45,1 39,1 41,8 33,3 Valor em U$ bilhões 0,6 1,7 2,8 3,4 2,7 6,9 6,6 Fonte: IBS

22 Siderurgia Brasileira Destino das Exportações Brasileiras em ,0% 18,55% 21,4% 1,1% 5,3% 31,6% < 0,1% 10,3 milhões toneladas de aço exportado em 2007; (sendo 4 mil t para o Vietnã) 33% da produção destinada a venda (40% em 2006); US$ 6,6 bilhões gerados Fonte: IBS

23 Consumo per-capita de aço Unid.: 1000 t PRODUTOS /2006 CONSUMO PER-CAPITA (kg aço bruto/hab.) kg/hab. 100,2 112,1 101,4 110,3 129, kg/hab Coréia do Sul Brasil 110 Chile México Argentina 128 Itália Espanha EUA 424 Japão R.F. 650 Alemanha 511 China 286 0

24 Investimentos Parque Instalado Realizados Pós Privatização (1994/2006) 10 6 US$ % APLICAÇÃO 5% 18% 6% % 28% Média Anual 90/ Total: US$ 18,9 bilhões Energia e Matérias Primas Redução e Aciaria Lingotamento e Laminação Meio Ambiente Modernização, Automação e Pesquisa Outros

25 Expansão da Siderurgia Brasileira - Investimentos Capacidade 10 6 t Instalada (Final 2007) 41,0 Desembolsos - US$ bilhões Expansões Parque instalado (até 2013) 15,3 Novos entrantes (até 2010) 6,8 Nova Capacidade 63,1 Em Estudos (após 2010) 17,5 Capacidade Total 80,6 Expansões Parque Instalado (até 2013) 27,1 Novos entrantes (até 2010) 5,8 Total 32,9 Em estudos (após 2010) 12,8 Total 45,7

26 Panorama dos Projetos Siderúrgicos

27 COTEJO OFERTA x DEMANDA (10³ t) 70 Saldo para exportação¹ 63, Capacidade Instalada (Parque Instalado+Novos Entrantes+Projetos em Estudo) Consumo Aparente (produtos siderúrgicos) 16,9 40 Produção 17,5 39, ,1 10,0 13,1 15,1 14,6 14,8 12,4 11,8 12, Projeção Exponencial do Consumo Aparente / Variável Explicativa: PIB

28 4. Siderurgia Mundial

29 ... a siderurgia mundial está vivendo os seus anos de ouro...

30 Processo de Consolidação Siderurgia Mundial

31 Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto Fonte: IISI

32 Produção de Aço Bruto t 600,0 20 países maiores produtores Produção mundial total = 1.344,1 milhões toneladas 500,0 489,2 400,0 300,0 200,0 120,2 98,2 100,0 0,0 China Japão EUA 72,2 Russia 53,1 51,4 48,6 42,8 Índia Coreia do Sul Alemanha Ucrânia 33,8 Brasil 31,5 Itália 25,8 Turquia 20,9 Taiwan 19,3 França 19,0 Espanha 17,4 México 15,7 Canadá 14,3 UK 10,7 Bélgica 10,6 Polônia 10,1 Irã

33 A Siderurgia Brasileira na Sustentação Ranking por Companhia (milhões de toneladas ) ArcelorMittal Novolipetsk Steel Nippon Steel JFE Steel Posco Shanghai Baosteel Tata Steel Jiangsu Shagang Tangshan Us Steel Wuhan Nucor Riva Gerdau Group ThyssenKrupp Severstal Evraz Anshan Maanshan Sail Sumitomo Metal Magnitogorsk Techint Shougang China Steel Corp Jinan Laiwu Ind Union Human Valin Group Imidro Hyundai Steel Taiyuan Metinvest Anyang Baotou Sistema Usiminas Produção de Aço Bruto por Empresa

34 EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE AÇO NO MUNDO 1990/2007 (10 6 t) Crescimento Anual (%) 1990/2007 Crescimento Anual (%) 2000/2007 UE (27) Outros Europa CIS NAFTA América do Sul e Central África Oriente Médio Asia Oceania 144,6 17,2 117,0 103,6 16,3 13,2 9,9 221,8 5,4 167,7 17,7 32,9 152,0 28,1 15,6 19,7 320,3 6,7 192,2 31,2 55,5 145,5 41,0 25,3 44,3 664,1 8,6 +1,7 +3,6-4,3 +1,9 +5,6 +3,9 +9,2 +6,7 +2,8 +2,0 +8,4 +7,8-1,0 +5,5 +7,2 +12,3 +11,0 +3,6 Mundo China Mundo (excl. China) 649,0 53,1 595,9 760,7 124,3 636, ,7 408,3 795,4 +3,7 +12,7 +1,7 +6,8 +18,5 +3,2 Brasil 9,0 16,0 22,0 +5,4 +4,7 Fonte: IISI

35 Siderurgia Mundial Comércio Internacional EXPORTAÇÕES/IMPORTAÇÕES LÍQUIDAS CHINESAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS (mil t) Ameaça do Aço Chinês torna-se realidade... Saldo de 34 milhões de t exportadas em Saldo de 35 milhões de t importadas em Fonte: China General Administration of Custom

36 Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto China Demais Países Total Mundo China: 69% do aumento da produção mundial entre 2001 e 2006

37 Exportações versus Importações

38 Siderurgia Mundial (Visão geral) Comércio Internacional Maiores Exportadores / Importadores do Mundo em 2006

39 Eliminação da Capacidade Ociosa na Siderurgia Mundial O crescimento da demanda chinesa eliminou o excesso de capacidade, antes uma séria preocupação da siderurgia mundial. Fontes: IISI / Laplace Conseil

40 SIDERURGIA MUNDIAL Efeito China sobre as Commodities Metálicas A rápida e crescente demanda chinesa por Matérias-Primas causou desequilíbrios de oferta nas principais commodities metálicas e no próprio aço. Fontes: WBMS, Macquarie Research, October 2005

41 Evolução de Preços de Matérias-Primas Against a background of high demand and supply that is struggling to keep up, prices are expected to rise further Fonte: CRU Analysys

42 A disponibilidade de recursos pode limitar o crescimento? 600% Aumento do preço de commodities de 2003 a % 400% 300% 200% 100% 0% Minério Sucata de Ferro Carvão FeSiMn Al Zinco Estanho Milho Soja Petróleo LAQ (coking coal) (laminados a quente) Frete Panamax Fontes: Bloomberg, LME, Clarkson, MBR, Platts, AMM e CRU.

43 5. Tendências da Siderurgia Mundial

44 Tendências na Siderurgia Mundial Internacionalização do setor Intenso Processo de Fusões e Aquisições Aumento da Escala Empresarial Mínima Aumento da produção de semi-acabados para exportação em países que oferecem vantagens comparativas Mudanças na Geografia da Produção e Consumo do Aço Continuam

45 Principais Desafios para a Siderurgia Mundial Competição com outros materiais Suprimento de matérias-primas. Concentração de Fornecedores Mercado Concentração de Consumidores Posicionamento da China Restrições ambientais Possível excesso de Capacidade e Subsídios Volatilidade dos Mercados / Barreiras de comércio

46 Mercado Mundial de Aço Situação e Tendências Fontes: World Bank, ONU, IISI

47 6. Perspectivas para a Siderurgia Brasileira

48 Pontos Fortes Cenário Atual da Siderurgia Brasileira Situação geo-logística Competitividade das Empresas Brasileiras (alto nível de gestão e desempenho) Alta participação das exportações nas vendas, que podem facilmente ser deslocadas para o mercado interno. Custo de capital elevado, porém com acesso fácil das empresas ao capital externo. Adequação às exigências ambientais.

49 Logística e Infra-estrutura para Produção de Aço no Brasil Fonte: CSN

50 WSD 2006 World Cost Comparison WSD 2006 World Cost Curve for cold rolled producers WSD 2006 World Cost Curve average cost comparison as of september 2006 (slabs) Costs by Stage Brazil USA Western Europe Eastern Europe CIS India Japan China Global average Slabs Fonte: WSD

51 Cenário Atual da Siderurgia Brasileira Ameaças Logística Interna (portos, ferrovias e rodovias no limite da sua capacidade). Preço elevado do minério de ferro - estímulo à mineração própria das siderúrgicas. Dependência do carvão mineral importado Sustentação do crescimento econômico (fragilização, bens de capital, auto-peças, etc) Câmbio desfavorável às exportações e favorável às importações Importação de bens intensivos em aço (Bens de capital e auto peças) Carga tributária incidente sobre os investimentos Abertura do mercado

52 Capacidade Instalada X Produção X Consumo Aparente Aço Bruto 10 6 t ,7 50, ,2 41,6 41,7 42, ,0 37,1 33,7 34,0 32,9 33,3 29,5 29,9 30,6 29,9 28,2 28,3 28,9 32,9 30,9 28,6 31,1 31,6 27,0 29,6 25,6 24,2 27,9 26,7 22,9 26,2 25,8 25,7 25,1 25,2 25,0 21,7 20,6 20,4 18,5 18,7 18,3 17,7 17,0 17,5 16,1 15,6 14,5 13,4 13,3 Realizado Previsto Capacidade Instalada Produção Consumo Aparente

53 Ciclo Virtuoso Poupança Investimento Crescimento Econômico Geração de Emprego

54 Participação em Programas do Governo

55 PAC Programa de Aceleração do Crescimento

56 PDP Política de Desenvolvimento Produtivo PROGRAMAS PARA CONSOLIDAR E EXPANDIR A LIDERANÇA SIDERURGIA

57 Foco em atividades econômicas onde o Brasil tem reconhecida competitividade Foco em investimentos em curso, de grande volume, com financiamento estratégico do setor público Ênfase: - projetos de expansão física e internacionalização empresarial - liderança tecnológica Aeronáutico Papel e Celulose Petroquímica Bioetanol Mineração Siderurgia Carnes

58 Estratégias: liderança mundial e conquista de mercados Objetivos: consolidar a liderança competitiva por meio de ampliação do porte empresarial, aumento da capacitação tecnológica e fortalecimento das redes de logística e de fornecimento de insumos Situação atual Metas Desafios Gestão - Expansão do mercado internacional - Investimentos em nova capacidade produtiva no país - Porte empresarial e investimento tecnológico inferior aos líderes internacionais - Acesso privilegiado a matérias-primas - Expansão do consumo de aço no País - Posicionar-se entre os 5 maiores produtores mundiais - Posicionar-se entre os 5 maiores exportadores mundiais - Aumentar investimentos em P&D para 0,68% do faturamento (0,53% do faturamento em 2005) - Internacionalização empresarial - Elevar o investimento em inovação - Fortalecer e expandir a infra-estrutura tecnológica - Ampliar exportações - Fortalecer e expandir infraestrutura logística -Aumentar a oferta de mão-deobra no Brasil -Fortalecer o desenvolvimento de tecnologias limpas MDIC/BNDES -Fortalecer cadeia produtiva

59 Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat PBQP-H

60 Ministério das Cidades Ministro Conselho Nacional das Cidades Gabinete Sec. Executiva Sec. Nac. de Habitação Sec. Nac. de Saneamento Sec. Nac. de Transportes e Mobilidade Urbana Sec. Nac. de Programas Urbanos PBQP-H

61 7. Perspectivas para a Siderurgia Mundial

62 Previsão 2009

63 Previsão Consumo Mundial Fonte: IISI

64 SIDERURGIA MUNDIAL (perspectivas) Projeção do Consumo Países/Regiões (10 6 t) Ásia continua como o grande motor da siderurgia mundial REGIÕES 2007e 2008e 2010e 2015e Cresc. anual 2007/08 Cresc. anual 2007/10 Cresc. anual 2010/15 União Européia (27) ,5% 2,2% 1,7% Outros Europa ,8% 5,3% 4,0% CEI ,7% 6,2% 4,0% NAFTA ,0% 2,6% 2,4% Américas Central e Sul ,0% 3,9% 3,7% África ,0% 6,6% 4,2% Oriente Médio ,0% 5,9% 4,2% Ásia/Pacífico ,8% 7,2% 4,7% Mundo ,8% 5,6% 3,9% China ,5% 9,4% 6,2% Mundo (ex-china) ,4% 3,6% 2,5% Fonte: IISI ( : Short Range Outlook - Out/07 ; : Short Range Outlook - Mar/07 )

65 Consolidação da Siderurgia Mundial - Perspectivas 2010/2012 Capacidade em milhões de t Nº de Empresas >100 2 MUNDO >50 4 >30 5 >15 10 CHINA >30 2 >10 8 a 10 Fonte: Mc Kinsey

66 SIDERURGIA MUNDIAL (perspectivas) Projeção do Consumo Países/Regiões (10 6 t de aço bruto) Continuidade do Crescimento da Demanda na Ásia reduzindo o risco de superoferta no médio prazo.

67 Siderurgia Mundial (perspectivas) A expectativa é que em 2020 a produção de China e Índia em conjunto exceda a produção dos países desenvolvidos.

68 Balanço da Oferta e Demanda Global de Matérias Primas O balanço global oferta vs demanda continuará apertado no curto prazo. Maior equilíbrio só é previsto para médio prazo (pós 2011/2012). Oferta de carvão coqueificável permanecerá lmitada no curto prazo Minério de ferro 2 Há suficientes anúncios de capacidade de expansão, mas a oferta permanecerá apertada no curto prazo Carvão coqueificável Crescimento da 1 3 produção de Coque aço Novos investimentos devem assegurar capacidade suficiente após Transporte marítimo Sucata Balanço oferta e demanda (desequilíbrio) Alto Intermediário Médio Demanda de aço cresce mais rápido que a geração de sucata Fortes restrições no curto prazo. Oferta suficiente deve ser atingida a médio ou longo prazos

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