Apresentação Institucional 3T18

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1 Apresentação Institucional 3T18

2 Agenda Histórico Governança Corporativa Produtos Captação Rating 2

3 Histórico A família Guimarães cria o Banco de Minas Gerais, focado em crédito pessoa física e jurídica 1998 Início das operações de Consignado BMG passa a focar na concessão de empréstimos consignados a funcionários públicos 2005 BMG lança o Cartão de Crédito Consignado 2012 BMG se associa ao Itaú-Unibanco para criação de um novo banco voltado exclusivamente ao empréstimo consignado (JV) 2015 BMG passou a operar o Cartão de Crédito Consignado no INSS Jul - maior parceria de mobilidade urbana do país com a Autopass Set - BMG Compra 65% da Granito Empresa subadquirente Out - lançamento do Full Digital Bank s BMG Leasing - líder de mercado do segmento de arrendamento mercantil 2002 BMG é o primeiro banco médio a estruturar um programa de securitização por meio de FIDCs 2011 Banco BMG adquire 100% das ações do Banco GE Money no Brasil (atual Banco Cifra) e do Banco Schahin (atual BCV) Jan - Lançamento da rede de franquias help! loja de crédito Jun - Criação da BMG Seguros, com foco em seguro garantia Out BMG e Generali firmam parceria de 20 anos para distribuição exclusiva de produtos de seguros Dez BMG conlui a venda da participação na JV para o Itaú Abr Sr. Bernard Mencier é o novo presidente do Conselho de Administração do BMG Set Lançamento da plataforma de renda fixa BMG Invest Digital Set Marco Antunes assume como Diretor geral e Flavio Guimarães Neto como CFO 3

4 Governança Corporativa Composição Acionária 99,6% pertencente a família Pentagna Guimarães. Conselho de Administração Reuniões mensais do Conselho de Administração. Acionistas Qtde. Ações % Flávio Pentagna Guimarães ,9% BMG Participações S/A ,9% Regina Annes Guimarães ,5% Ricardo Annes Guimarães ,5% João Annes Guimarães ,5% Ângela Annes Guimarães ,5% Outros ,2% Total ,0% Estrutura Societária Conselho de Administração Bernard Mencier Ângela Guimarães Flavio Guimarães Neto José Eduardo Dominicale João Guimarães Olga Colpo Regina Guimarães Roberto Faldini *MI: Membro Independente Principais Comitês Cargo Presidente (MI) Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro (MI) Conselheiro Conselheiro (MI) Comitê Executivo e Reunião de Diretoria: reuniões de cunho estratégico e tático com periodicidade semanal; Comitê de Auditoria: composto exclusivamente por membros independentes, o comitê reúne-se mensalmente; ALCO Comitê de Ativos e Passivos: comitê de caráter decisório, por boa prática reúne-se semanalmente; Comitê de Divulgação: visando assegurar transparência e qualidade das informações, o comitê reúne-se com periodicidade mínima trimestral; O BMG conta ainda com outros seis comitês internos que auxiliam a diretoria executiva em suas atividades. 4

5 Atacado Varejo Banco BMG Ativos Totais: R$ milhões Saldo R$ Milhões % do Total da Carteira Patrimônio Líquido: R$ milhões Lucro Líquido 9M18: R$ 131 milhões Lucro Líquido Recorrente 9M18: R$ 196 milhões ROAE 9M18: 6,6% a.a. ROAE Recorrente 9M18: 11,2% a.a. Cartão de Crédito Consignado BMG em Conta 30/09/ ,8% 4,3% Margem Financeira Líquida 9M18: 18,6% a.a. Índice de Basileia: 13,1% BMG Money 266 2,9% Lendico 166 1,8% Com 88 anos de sólida presença no mercado financeiro, o BMG é um banco de varejo com foco no financiamento ao consumo e oferece aos seus clientes pessoa física, através de seus canais físicos e digitais: Produtos varejo - cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (Crédito na Conta), ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital (Lendico) e seguros massificados via parceria. Operações Estruturadas Empresas Run Off ,8% 7,4% 5,5% 3,4% 5

6 Cartão de Crédito Consignado Estratégia: perspectiva de crescimento da carteira no BMG Carteira de Crédito R$ Milhões +1,8% +14,1% Qualidade da Carteira Características 3T18 Regulamentado pela Lei que permite a margem exclusiva de 5% para o INSS e servidores federais; Cartão internacional, com os benefícios dos cartões convencionais, possui taxas atraentes e grande potencial de crescimento; Desconto do pagamento mínimo mensal consignado em folha de pagamento; Taxa Média: 46,8% a.a. (originação) / 49,2% a.a. (carteira); 80,3% da carteira está concentrada em aposentados e pensionistas do INSS e funcionários públicos federais. Cartão Consignado x Empréstimo Consignado 3,6% 3,7% 3,7% 3,9% 3,3% taxa de juros (% a.a.) Cartão 1 Empréstimo 2 49,2% 25,0% despesa de comissão inadimplência over90 3,3% 2,3% custo de funding margem financeira Carteira E-H (1) Carteira de Cartão de Crédito Consignado BMG / (2) Saldo de Empréstimo Consignado no mercado Fonte: BACEN. 6

7 Crédito Pessoal Crédito na Conta Lançado em jan/16, é um crédito pessoal com débito em conta corrente visando a reinclusão financeira; Exclusivo para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos; Prazo Máximo: 12 meses. BMG Money Desde 2009 os acionistas do Banco BMG tem participação majoritária, uma companhia de crédito ao consumo, que opera com foco em crédito consignado para funcionários do setor público em 17 estados americanos; Essa operação é refletida no BMG através de acordos de participação celebrados com BMG Bank (Cayman). Carteira de Crédito Carteira de Crédito R$ Milhões / % a.m. R$ Milhões ,7% 21,2% 20,7% 20,5% 20,9% ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% ,0% 100-5,0% 0-10,0% carteira de crédito taxa de juros 32,0% 32,9% 29,8% 28,5% 31,1% 4,5% 5,8% 5,5% 5,8% 5,6% 19,0% 20,2% 18,3% 17,1% 17,1% Carteira E-H Parcelas vencidas over 90 Carteira E-H 7

8 Seguro Massificado Parceria Generali Em setembro de 2016, o BMG e a Generali assinaram uma parceria de 20 anos de exclusividade para distribuição de seguros massificados nos canais do BMG; Destinado principalmente a aposentados e pensionistas do INSS e funcionários públicos; Principais oportunidades de cross-sell para clientes de varejo, aumentando a receita não de crédito e rentabilidade sobre o capital; Formas de receita: (i) pagamento inicial 45MM (R$164MM), (ii) fórmula de earn-out, começando em 2019, (iii) profit sharing correspondente a 40% do resultado, (iv) comissão e (v) menor despesa de provisão de crédito. Produtos e Ticket Médio Penetração nas Vendas % Prêmios Emitidos Acumulados Ticket Médio 78% 82% 25% 25% 34% 87% 90% 92% 40% 44% Prestamista BMG Card Prestamista Crédito na Conta R$ 35 R$ 102 R$ 84 R$ 4 Seguro de Vida: inclui também plano de assistências e benefícios para os aposentados do INSS; Seguro Prestamista BMG Card: quita o saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente; R$ Milhões 63,8 72,8 Seguro Prestamista Crédito na Conta: quita o saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente; 24,0 21,0 Perda e Roubo: cobre prejuízos decorrentes da perda, roubo ou furto do cartão de crédito consignado. Seguro de Vida Prestamista BMG Card Prestamista Crédito na Conta Perda e Roubo 8

9 Canais de Distribuição Canais de Distribuição Correspondentes Bancários Pontos de Vendas Agências BMG Full Digital Bank Rede de franquias Rede de franquias focada no varejo segmentado para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos; Tem como objetivo ser uma solução de multi serviços (one stop shop); Sistema próprio que traz mais segurança na formalização para a operação e permite o relacionamento mais próximo com o cliente; 393 lojas estrategicamente localizadas em pontos de fácil acesso e alta circulação dos clientes alvo. Correspondentes Bancários Multibancos ~2.800 correspondentes conveniados ao BMG espalhados pelo Brasil; Lojas multibancos, sem exclusividade com o BMG; Lojas help! Principal canal para originação de produtos de consignação Formalização Formalização por meio do perfil biométrico completo, integrado ao sistema operacional: Pinpad Leitor de impressão digital Gravador de voz Pad de assinatura eletrônica Biometria facial Leitor de código de barras Scanner 9

10 Carteira de Atacado Operações Estruturadas Carteira R$ Milhões +4,3% +47,7% Empresas Carteira R$ Milhões 24,7% 25,3% 21,0% 21,3% 20,1% -38,7% -5,7% Operações Estruturadas NPL % 3,1% 2,5% 1,8% 1,5% 1,0% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% Carteira de Crédito Provisão / Carteira Empresas NPL % 29,8% 30,6% 30,9% 20,8% 20,9% 8,7% 8,2% 25,4% 11,0% 37,0% 35,2% 26,5% 18,1% 22,5% 17,9% Carteira E-H Parcelas vencidas over 90 Carteira E-H Parcelas vencidas over 90 Carteira E-H (ex-100% provisionados) 10

11 BMG Seguros BMG Seguros Criada em julho de 2016, a seguradora foca exclusivamente no segmento de Seguro Garantia. Prêmios Emitidos Trimestrais R$ Milhões Empresa pertencente ao Banco BMG; Profissionais altamente experientes de mercado; Público alvo: clientes Corporate & Large- Corporate; Mesma política de crédito do Banco BMG; Principais modalidades: Bid Bond, Performance Bond, Garantia Judicial, Garantia de Pagamento. Destaques Financeiros Setembro de 2018 Importância Segurada Acumulada: R$ milhões Prêmio Emitido Acumulado: R$ 265 milhões Prêmio Emitido 9M18: R$ 130 milhões Lucro Líquido 9M18: R$ 0,8 milhão Prêmios Emitidos Prêmios Retidos Importância Segurada Acumulada R$ Milhões Importância Segurada Importância Segurada Retida 11

12 Run off empréstimo Run off veículos Cessão veículos Cessão Definitiva Carteiras em Run Off Carteira de Empréstimo Consignado R$ Milhões Carteira de Veículos R$ Milhões ,4% ,5% ,2% ,0% T15 4T15 4T16 4T17 1T18 2T18 3T18 Carteira BMG Realiza R$ Milhões 1T16 4T16 4T17 1T18 2T18 3T18 Evolução Carteira em Runf Off % Carteira Total ,5% -6,8% -27,8 p.p T15 4T16 4T17 1T18 2T18 3T18 31,1% 30,2% 17,6% 5,8% 4,8% 4,0% 3,4% 1T15 4T15 4T16 4T17 1T18 2T18 3T18 Carteira Run Off 12

13 Qualidade da Carteira Índice de Inadimplência Parcelas Vencidas Índice de Inadimplência Carteira E-H 4,1% 4,0% 4,0% 4,5% 3,9% Índice de Inadimplência 3T18 2T18 3T/2T (%) 3T17 3T/3T (%) Saldo Carteira E-H ,8% 216 4,6% Carteira Total Índice de Inadimplência Carteira E-H 7,7% 7,6% 7,0% 7,2% 6,7% Saldo Carteira Total ,8% ,1% Cartão de Crédito 3,3% 3,9% -0,6 p.p 3,6% -0,3 p.p Consignado Saldo Carteira E-H ,0% 82 99,9% Saldo Carteira Total ,2% ,2% Crédito Pessoal 19,7% 18,5% 1,2 p.p 18,5% 1,2 p.p Saldo Carteira E-H ,1% ,8% Saldo Carteira Total ,2% ,6% BMG Empresas 15,6% 17,5% -1,9 p.p 20,2% -4,6 p.p Saldo Carteira E-H ,8% 86-45,4% Saldo Carteira Total ,3% ,5% Carteira run off 15,1% 12,8% 2,3 p.p 14,8% 0,3 p.p Carteira Total Saldo Carteira E-H ,3% 646-3,6% Saldo Carteira Total ,9% ,4% Carteira Total 6,7% 7,2% -0,5 p.p 7,7% -1,0 p.p Metodologia: Parcelas Vencidas: Parcelas vencidas há mais de 90 dias/ Carteira total Carteira E-H: Carteira classificada em E-H/Carteira Total, considerando parcelas vencidas mais vincendas 13

14 Captação Diversificada Saldo R$ Milhões 30/09/2018 % do Funding 50 corretores, distribuidores e privates. Depósitos CDB DPGE CDI Captação Externa ,8% 13,8% BMG Invest - plataforma de renda fixa voltada para pessoas físicas e jurídicas, que permite ao Banco pulverizar sua base de passivo com um maior número clientes. No BMG Invest Digital é possível abrir contas de maneira 100% digital via site ou aplicativo. Securitização Letras Financeiras 428 4,0% 3,4% Cessão de Crédito 340 2,7% Outros ,6% Número de clientes de passivo aumentou 45,6% nos últimos doze meses. O Patrimônio de Referência Nível II está zerado, visto que, por liberalidade do BMG, já foram integralmente deduzidas as dívidas subordinadas com vencimento em outubro de 2019 e agosto de 2020, emitidas sob as antigas regras de subordinação. 14

15 Captações Externas Captações Externas (USD Milhões) Tipo Principal Pagamento Vencimento Yield Emitido Principal Final Saldo 3T18 BMG 14 Sênior 300 6,5% a.a. Bullet 14/03/ BMG 16 Sênior 300 9,15% a.a. Amortizing 15/01/ BCV 16 Subordinado 50 8,68% a.a. Bullet 21/11/ BMG 17 Sênior 150 9,625% a.a. Bullet 27/03/ BMG 18 Sênior 300 8,00% a.a. Amortizing 15/04/ BMG 19 Subordinado 300 9,95% a.a. Bullet 05/11/ BMG 20 Subordinado 250 8,875% a.a. Bullet 05/08/ Total Vencimento: não há vencimento de principal para os próximos 12 meses. Evolução dos Preços Gráfico atualizado até 18/10/2018 BMG19 BMG20 15

16 Rentabilidade Evolução NIM BMG % a.a. +10,7 p.p. 19,3% 18,9% 19,8% 20,2% 9,5% 13,2% 15,3% 8,6% 16,1% 9,1% 12,4% 16,2% 10,4% 12,3% 12,6% 13,8% 3,3% 5,6% +10,5 p.p T17 2T17 Margem financeira líquida Margem financeira ajustada ao custo do crédito 16

17 Ratings Agência Data Rating Perspectiva FITCH Ratings Maio 2018 Escala local A- (bra) Escala internacional B+ Negativa Moody s Julho 2018 Moeda local Baa3.br Moeda estrangeira B1 Negativa RISKbank Julho ,79 Baixo Risco para Curto Prazo 1 17

18 Contato & Disclaimer EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Tel.: Esta apresentação pode incluir estimativas e declarações futuras. Tais estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os negócios do Banco BMG. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco BMG tais como previstos nas estimativas e declarações futuras. Esses fatores incluem, mas não são limitados a: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, habilidade do Banco BMG em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações relativas a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referemse apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras contidas nesta apresentação podem não vir a se concretizar. Tendo em vista essas limitações, não se deve tomar quaisquer decisões de investimento com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas nesta apresentação. 18