Luís Bueno. Diretor da marca Hering 12/9/2013 1

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1 Luís Bueno Diretor da marca Hering 12/9/2013 1

2 Faixa de Renda Mercado de Vestuário no Brasil O mercado de vestuário no Brasil é de R$80 B, sendo R$ 66 B vestuário adulto. 85% do mercado está concentrado nas classes ABC1 Mercado de Vestuário Brasil A R$ 10B 85% B1 B2 C1 C2 R$ 6B R$ 13B R$ 16B R$ 18B A Hering é uma marca democrática com amplitude para cobrir todas as faixas de renda D&E R$ 4B Fonte: IPC Target, dados de 2012, e POF IBGE 2

3 Evolução do Market Share Dobramos nosso market share nos últimos anos e ainda vemos espaço para crescer, pela alta fragmentação e disparidades regionais de penetração Market Share Marca Hering Market Share por Região 3,7% Oportunidade de ganho de mkt share 1,9% 3,7% 3,0% 5,0% 4,0% 1,2% 1,6% BZ N NE CO SE S Fonte: IPC Target, Cia. Hering 3

4 Posicionamento da Marca Além de amplitude nas classes sociais, a Hering também abrange diversas ocasiões de uso, dentro do estilo casual. Ocasiões que você usa/usaria ou não a marca Hering: Com certeza não Provavelmente não Provavelmente sim Com certeza sim 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: Pesquisa IPSOS 4

5 Desempenho de Vendas Após crescimento acelerado pelo reposicionamento de 2007, desempenho nos últimos 2 anos ficou abaixo de nosso potencial Cresc. Faturamento Cresc. SSS 38% 44% 27,2% 24,4% 32% 12,7% 7% 11% -0,2% -1,2% T13 (UDM) T13 (UDM) Fonte: Cia. Hering 5

6 Desempenho da Marca Hering - Diagnóstico Diagnóstico detalhado da marca Hering suportou a criação de um plano de aceleração de crescimento Análise de Desempenho Pesquisas de Mercado Pesquisas Internas Desempenho de Produto/Coleção Compra guiada Franqueados Análise de Concorrência Focus Group Gerentes de Lojas Store checks Pesquisa Quantitativa 6

7 Pesquisa de Mercado A Hering evoluiu nos principais indicadores de marca, inclusive em relação à pesquisa de 2011 Top of mind Lembrança espontânea Lembrança estimulada Visitou* Comprou* Comprou mais frequentemente Preferência % 67% 30% 20% % 88% 8% 15% % 89% 23% 8% Fonte: Pesquisa IPSOS 2013, cidade de São Paulo 7 *Nos últimos 6 meses

8 Pesquisa de Mercado Somos líderes em Top of Mind no Brasil em vestuário casual Top of Mind Vestuário Casual Hering 23% Hering 23% Magazine 1 6% Loja Espec1 3% Magazine 2 4% Loja Espec2 1% Magazine 3 1% Loja Espec3 1% Magazine 4 2% Loja Espec4 1% Fonte: Pesquisa IPSOS 2013, cidade de São Paulo 8

9 Pesquisa de Mercado Entretanto, houve uma redução na conversão das visitas em compras em 2013 Top of mind Lembrança espontânea Lembrança estimulada Visitou* Comprou* Comprou mais frequentemente Preferência % 67% 30% 20% % 88% 8% 15% % 89% 23% 8% Fonte: Pesquisa IPSOS 2013, cidade de São Paulo 9 *Nos últimos 6 meses *Nos últimos 6 meses

10 Desempenho de SSS Desempenho consistente por geografia, público e tipo de loja, mas importantes diferenças de desempenho por categorias de produto e faixas de preço SSS Anualizado - UDM Coleção/Produto Público/Canal Preço Masc - Basico Fem - Moda Masc - Moda Fem - Basico Bottom Top Overtop Tecido Outros Jeans Malha Shop BCD Rua Shop AB SE S N/NE/CO SP P G M P5 P4 P3 P2 Fonte: Cia. Hering Linha Top/Bot Tecido Tier Cid. Local Região Área (m2) Faixa $ 10

11 % Oferta - Faixa de Preço Desempenho de Coleção Melhor desempenho de SSS principalmente nos produtos de faixa de preços mais alta % 80 P3 P5 P4 P4 P3 P5 Legenda SSS últimos 24 meses > 5% +/- 1% 60 P2 P3 P4 < -5% 40 P2 >5% 20 P2 P3 +-1% <-5% 0 P1 P1 P2 Básico Fem Moda Fem Básico Masc Moda Masc Fonte: Cia. Hering % Oferta - Categoria 11

12 Operações Também tivemos impacto no desempenho das coleções devido a atrasos nas entregas de produtos nas lojas 2012 Tivemos dificuldade em reagir a produção a tempo de acompanhar a melhoria da demanda que tivemos no último trimestre Priorizamos o canal de franquias, o que impactou a performance do canal multimarcas 2013 Em 2013 houve uma grande melhoria na qualidade da entrega, ainda com necessidade de alguns aprimoramentos no nível de serviço prestado para a rede de franquias e varejo multimarcas Constatamos um incremento na velocidade de vendas dos artigos quando entregamos na data correta de início da coleção 12

13 Plano de Crescimento de SSS Pilares do Plano de crescimento de SSS: Planejamento, Sortimento, Estilo e Execução Planejamento - Nova dinâmica de Planej. Coleções - Novo processo de gestão de marcas Estilo - Consistência no Estilo Hering - Apimentar a Moda SSS Sortimento - Otimização do Sortimento - Proposta de valor competitiva em todas as faixas de preço Execução - Marketing e Comunicação - Melhora do Nível de Serviço - Assertividade de Oferta na Loja 13

14 Estrutura Organizacional A nova estrutura trouxe mais foco e capacidade de planejamento à marca Luís Bueno Diretoria Marca Hering Gerente Hering Adulto Gerente Planejamento e Demanda Gerente Marketing Gerente Visual Merchandising Gerente Hering For You Gerente Merchandising Gerente Estilo Gerente Merchandising Gerente Estilo 14

15 Planejamento e Desenvolvimento de Produto Maior Inteligência no planejamento de coleções e desenvolvimento de produto através de nova estrutura e processos de gestão de marcas Nova Estrutura Estrutura de planejamento dedicada Aumento de estrutura com seniorização das equipes Ferramentas de Gestão Automatização dos KPI s de Sell-out Revisão do Processo de Desenv. Produto -> Gates Plano de Sortimento e Guidelines de Estilo Capacidade Analítica Analise de desempenho de Sell-out multivisão (categoria, faixa de preço, tipologia, etc..) Novos indicadores de desempenho - VV, lifecycle, etc.. Análise de concorrência Maior Assertividade na Oferta de Produtos 15

16 Velocidade de Vendas (R$/Artigo-cor/Loja/Semana) Otimização de Sortimento Oportunidade de aumentar a oferta de produtos em diversas categorias e faixas de preços com bom desempenho de sell-out, mas com pouca oferta no mix da coleção. AUMENTO DE OFERTA Média F2 F5 F9 3º quartil M4 F8 F7 2º quartil Média: 107 F4 F10 M3 F6 M5 F11 1º quartil F1 M2 M1 F3 Feminino Masculino REDUÇÃO DE OFERTA 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Oferta Concorrentes Fonte: Cia. Hering 16

17 Velocidade de Vendas (R$/Artigo-cor/Loja/Semana) Otimização de Sortimento Oportunidade de aumentar a oferta de produtos em diversas categorias e faixas de preços com bom desempenho de sell-out, mas com pouca oferta no mix da coleção. AUMENTO DE OFERTA Média F2 F5 F9 F5 3º quartil F2 M4 F8 M4 F7 2º quartil Média: 107 1º quartil F4 F1 F10 F1 M3 F6 M2 M1 M5 F11 M1 F3 F3 Feminino Masculino REDUÇÃO DE OFERTA 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Oferta Concorrentes Fonte: Cia. Hering 17

18 Otimização de Sortimento Oportunidades de otimização de sortimento devem gerar importantes melhoras de produtividade nas lojas Aumentar oferta de moda Reforçar a Oferta de Tecido Plano Revisar proposta de valor nos básicos 18

19 Estilo Hering Moda casual com atitude como principais pilares do Estilo Hering Mais Atitude % % Básico M13-1,5% Modismo SSS % Menos Atitude 19

20 Execução - Potencializando a Experiência de Compra Excelência na execução desde a concepção da estratégia até a experiência de compra Estratégia Sortimento Marketing & Comunicação Visual Merchandising Execução Planejamento de Demanda Processo de Show-Room Nível de Serviço (Entrega) Operação de Loja 20

21 Além do SSS Para 2014 nossa prioridade é acelerar o crescimento de SSS, mas há outras importantes fontes de crescimento a serem exploradas SSS Hering R$2,7 B Novas lojas Multimarcas Novos canais Novas categorias adjacentes 21

22 Luís Bueno Diretor da marca Hering

23 Hering for you Hering for you trará uma fusão de categorias tipicamente encontradas separadamente no mercado UW Pijama Íntima Loungewear Momentos de lazer e relaxamento Fitness/ activewear Praia Fitness 23

24 Hering for you O mercado representa R$22 B, sendo que a parte feminina representa R$14 B Faturamento Estimado das Categorias Hering For You, % 80 R$8,3B 25% R$1,2B 10% R$8,6B R$3,7B 23% Total = R$21,8B Masculino Feminimo 58% 60 Fem: 63% 40 75% 90% 77% 20 42% 0 Underwear Noite Fitness Praia Fonte: UW, Noite: Euromonitor, Set 2011; Praia e Fitness: IBGE (POF e PMC), Global market review swimwear and beachwear, Invista, IEMI 24

25 Hering for you O conceito de Hering for you se apoiará nos pilares de conforto e moda casual Conforto Moda Casual Gostoso de usar Fashionable Despretensioso Toque macio Bem com você mesma Confortável Leve Veste bem no corpo Beleza sem abrir mão de Conforto 25

26 Hering for you Para os momentos de lazer e relaxamento 26

27 Hering for you E diferentes ocasiões de uso NA INTIMIDADE... À NOITE... NO LAZER... NA PRAIA... NA HORA DO EXERCÍCIO... Underwear Pijama Loungewear Praia Fitness 27

28 Hering for you O grande destaque é a criação da linha loungewear, trazendo inovação, estilo e conforto 28

29 Estratégia de Lançamento Lançaremos a nova loja o 1 semestre de 2014 Loja Conceito 29

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