Índice VISÃO DE OFERTAS INTRODUÇÃO COMO FUNCIONA CONSIDERAÇÕES FINAIS VISÃO DE SELLERS. Crescimento por departamento O Panorama...

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2 Índice INTRODUÇÃO O Panorama A Precifica A Abcomm VISÃO DE OFERTAS Crescimento por departamento Marketplace vs. Sellers Ofertas totais COMO FUNCIONA Metodologia Departamentos monitorados CONSIDERAÇÕES FINAIS Relatório detalhado Informações para imprensa Marketplaces monitorados VISÃO DE SELLERS Crescimento de sellers Sellers por departamento... 16

3 Introdução O Panorama, A Precifica, A Abcomm Panorama dos Marketplaces no Brasil 3

4 O Panorama O Panorama dos Marketplaces no Brasil foi criado pela Precifica com o apoio da Abcomm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), e tem se consolidado como uma referência para entender o crescimento dos principais marketplaces no país e ajudado varejistas a estabelecer parâmetros para identificar oportunidades de negócios. Trimestralmente, aprofundamos seu conteúdo para que ele possa cumprir seu papel com ainda mais precisão. Esta edição traz dados atualizados sobre o crescimento na quantidade de sellers (vendedores terceiros nos marketplaces) e no sortimento de produtos, incluindo análises por departamento. PÁGINA 4

5 A Precifica A Precifica é uma empresa brasileira, fundada em 2013, especializada no monitoramento de preços do e-commerce e precificação dinâmica. Oferece soluções para varejistas se tornarem mais competitivos no mercado, além de soluções para indústrias que se preocupam com o posicionamento de suas marcas e marcas concorrentes. Além de oferecer soluções para pequenas e médias empresas, a Precifica também suporta ambientes de missão crítica com a geração de dados consistentes para a tomada de decisões nas áreas de pricing e inteligência competitiva de grandes operações de e-commerce presentes no Brasil. Para mais informações, acesse: PÁGINA 5

6 A Abcomm A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) surgiu para fomentar o setor de e-commerce com informações relevantes, além de contribuir com seu crescimento no país. A Associação reúne representantes de lojas virtuais e prestadores de serviços nas áreas de tecnologia da informação, mídia e meios de pagamento, atuando frente às instituições governamentais, em prol da evolução do setor. A entidade sem fins lucrativos é presidida por Mauricio Salvador e conta com diretorias específicas criadas para fomentar todo o setor, entre elas: Novos Negócios; Relações Governamentais; Mídias Digitais; Relações Internacionais; Meios de Pagamento; Capacitação; Desenvolvimento Tecnológico; Empreendedorismo e Startups; Jurídica; Métricas e Inteligência de Mercado; Crimes Eletrônicos; e Marketing. Para mais informações, acesse: PÁGINA 6

7 Como funciona Metodologia, Departamentos monitorados, Marketplaces monitorados Panorama dos Marketplaces no Brasil

8 Metodologia As informações contidas neste relatório são obtidas por meio da tecnologia de crawler, que consiste na captura de dados na internet de maneira sistêmica, utilizando robôs. Logo, todos os dados do Panorama são de conhecimento público e refletem uma captura contínua ao longo de 30 dias. A abrangência dos dados está limitada aos produtos com estoque disponível durante o processo de captura, bem como à lista de departamentos mencionado no tópico anterior. São consideradas todas as variações de um produto, tais como cores, voltagem, tamanhos, etc., o que nos referimos neste relatório como "ofertas". PÁGINA 8

9 Departamentos Monitorados A fim de facilitar a compreensão das análises este relatório apresenta sua própria nomenclatura para cada departamento monitorado. As nomenclaturas utilizadas por cada marketplace monitorado foram mapeadas para cada um dos departamentos que o relatório abrange. Veja a lista completa abaixo: Alimentos e Bebidas Ar e Ventilação Automotivo Bebês Beleza e Saúde Brinquedos Cama, Mesa e Banho Câmeras e Filmadoras DVDs e Blu-Ray Eletrodomésticos Eletrônicos Eletroportáteis Esporte e Lazer Ferramentas Games Informática Instrumentos Musicais Livros Malas e Mochilas Moda Móveis e Decoração Papelaria Perfumaria e Cosméticos Pet Shop Relógio e Jóias Tablet e Ipad Telefones e Celulares TV e Vídeo Utilidades Domésticas PÁGINA 9

10 Marketplaces Monitorados Por conta das premissas apresentadas, o volume de ofertas reportado neste relatório pode não refletir a totalidade disponível nos marketplaces analisados. Sites de marketplace analisados neste relatório: PÁGINA 10

11 Visão de sellers Crescimento de sellers, Sellers por departamento Panorama dos Marketplaces no Brasil 1

12 Crescimento de Sellers A quantidade total de sellers presentes nos marketplaces registrou avanço de 13,6% no mês de Junho em comparação a Março. A melhora no indicador é reflexo da popularização deste modelo de vendas no Brasil e de ajustes por parte dos marketplaces no processo de ativação de novos sellers, evitando que vendedores inexperientes tragam para os marketplaces o alto índice de reclamações recebidas em seus próprios sites. e Março. O desempenho positivo deve continuar no segundo semestre em função de sinais de melhora nos indicadores econômicos do varejo. A base fraca de comparação também explica este resultado mais robusto, considerando que houve uma grande evasão de sellers na comparação de Dezembro PÁGINA 12

13 Crescimento de Sellers A ativação de novos sellers no período de Março a Junho apresentou melhora significativa, registrando crescimento acima dos níveis encontrados na base histórica deste estudo. O crescimento absoluto de sellers representou variação de 32,1% sobre o mês de Março. O ganho de eficiência na ativação de sellers está principalmente ligado ao emprego de tecnologias e processos que visam garantir a qualidade do catálogo de produtos final do marketplace, formado pelo agrupamento das ofertas de diferentes sellers em páginas de produto. Os grandes desafios são evitar, a duplicação de páginas de produto e o agrupamento de ofertas distintas na mesma página, prejudicando a experiência de compra do consumidor., comenta Ricardo Ramos, CEO da Precifica. PÁGINA 13

14 Crescimento de Sellers A quantidade de sellers deixando de operar nos marketplaces registrou redução significativa no mês de Junho em comparação a Março. A variação ficou negativa em 44,0%, o que indica sinais de melhora no nível de maturidade dos sellers e melhores níveis de controle por parte dos marketplaces. Diferentemente do resultado apurado no primeiro trimestre, quando a evasão de sellers foi superior à quantidade de novos sellers em 1,5%, neste último período a evasão ficou 57,0% abaixo do número de novos sellers. Menos sellers deixaram de vender nos marketplaces em Junho, representando, assim, uma redução de 44% se comparado a Março. PÁGINA 14

15 Crescimento de Sellers Assim como constatado no último estudo, a concentração de sellers em apenas 1 marketplace ainda é predominante. Com avanço de 0,5 pontos percentuais o mês de Junho registra 70,8% dos sellers ofertando seus produtos em um único marketplace, seguido de 20,5% e 8,7% dos sellers ofertando em dois e três marketplaces respectivamente. quantidade total de sellers possui 42,1% mais sellers que o segundo colocado, e o segundo 36,4% mais sellers que o terceiro colocado. A baixa presença de sellers ofertando seus produtos em mais de um marketplace demonstra uma enorme oportunidade de crescimento para todo o ecossistema. Analisando o tamanho da base individual de sellers em cada marketplace, o primeiro em PÁGINA 15

16 Departamentos com maior número de sellers Esporte e Lazer lidera o ranking de Junho dentre os departamentos com maior concentração de sellers, registrando variação de 28,7% em relação a Março. Já o departamento de Utilidades Domésticas estreia na 4ª posição do ranking após sair da 20ª posição em Março. O ranking tem como finalidade observar os departamentos mais concorridos nos marketplaces e que tendem a sofrer deflação nos preços dos produtos em função do aumento desta concorrência. O departamento de Móveis e Decoração subiu da 5ª para a 2ª posição, de Informática da 4ª para a 3ª posição e o departamento de Automotivos agora na 5ª posição perdeu dois lugares no ranking. PÁGINA 16

17 Departamentos com menor número de sellers A quantidade média de sellers por departamento nos marketplaces no mês de Junho registrou variação de 11,5% em relação a Março. Em termos absolutos a média geral em Junho atingiu sellers por departamento. Considerando apenas os 5 departamentos menos concorridos a média ficou em 551, o que equivale a 42,0% da média geral. Alimentos e Bebidas é o departamento que registra o segundo período com forte crescimento no número de sellers, 21,8% em Junho e 14,2% em Março. PÁGINA 17

18 Visão de ofertas Crescimento por departamento, Marketplace vs. Sellers, Ofertas totais Panorama dos Marketplaces no Brasil

19 Crescimento por Departamento Com 106,7% de crescimento no número de ofertas publicadas, o departamento de Perfumaria e Cosméticos apresentou a maior evolução, seguido de Alimentos e Bebidas com 57,0%, de Ferramentas com 47,2%, de Moda com 45,7% e de Papelaria com 45,0%. que já faziam parte deste ranking no mês de Março são os de Alimentos e Bebidas, saindo da 1ª para a 2ª posição em Junho e o de Papelaria saindo da 2ª para a 5ª posição. A expressiva distância entre a variação nos dois primeiros colocados do ranking pode ser explicada pela grande quantidade de SKUs relacionada às variações de cores dos produtos de Perfumaria e Cosméticos, diferentemente do departamento de Alimentos e Bebidas que tende a não apresentar produtos com diferentes SKUs. Os departamentos PÁGINA 19

20 Marketplaces vs. Sellers A participação dos marketplaces no total de ofertas publicadas registrou leve avanço de 1,6 pontos percentuais, representando 35,4% no mês de Junho comparado a 33,8% no mês de Março. PÁGINA 20

21 Marketplaces vs. Sellers O total de ofertas publicadas em Junho atingiu 7,6 milhões, resultando em um crescimento de 23,1% sobre Março. Este crescimento foi puxado principalmente pelo aumento de 29,1% no total de ofertas dos próprios marketplaces. PÁGINA 21

22 Considerações finais Relatório detalhado, Informações para imprensa Panorama dos Marketplaces no Brasil

23 Relatório Detalhado A Precifica oferece soluções voltadas para os mais diversos setores do varejo e da indústria, baseadas na geração de dados consistentes para apoio nas tomadas de decisão em áreas de pricing, inteligência competitiva, compras, trade marketing, dentre outras. Nossas informações ajudam o seu negócio na identificação de comportamentos de mercado e tendências. Ajudam a sustentar suas teses e apresentações com dados ricos e consistentes. Este estudo contém informações consolidadas que podem ser acessadas de maneira detalhada. Para obter acesso a estas informações, ou solicitar um levantamento para produção de análises e estudos personalizados, solicite mais informações sobre nosso serviço de encomenda de dados customizados PÁGINA 23

24 Informações para Imprensa A Precifica reforça a necessidade de indicá-la como fonte das informações aqui apresentadas quando mencionadas ou replicadas em qualquer tipo de publicação, a fim de evitar divulgações sem atribuição correta da fonte imprensa@precifica.com.br imprensa@abcomm.com.br PÁGINA 24

25 Panorama dos Marketplaces no Brasil Edição Julho/2017 Panorama dos Marketplaces no Brasil