Agronegócio em Mato Grosso Agosto, 2012
Instituições mantenedoras
Mundo Visão Geral
(kcal / person / day) (kg / person / year) 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 Bilhões de pessoas Annual average Tendências mundiais da demanda alimentar World Trends in Food Demand 6 População Mundial Rural e Urbana Taxa de crescimento per capita 5 4 Urbana 3 2 Rural 1 0 Evolução do consumo per capita de alimentos Consumo per capita de alimentos no mundo Fonte: FAO / UN / Icone
Brasil - Visão Geral Area População (2011) 8,5 milhões km 2 (5º maior) 195 milhões (6 º maior) PIB (2011) US$ 2,04 Trilhões (10 ª maior) Fonte: USDA, FAO, IBGE. Safra 12/13 em milhões de toneladas
Crescimento da produção brasileira Crescimento da produção de soja brasileira Crescimento da produção de algodão brasileiro 40 35 30 25 20 15 10 5 75,3 76,5 78,4 68,7 66,4 60,0 58,4 57,2 55,0 52,3 25,0 25,2 25,6 26,3 26,7 23,3 22,7 20,7 21,3 21,7 23,5 24,2 81,0 83,1 87,5 89,9 85,4 27,1 27,6 28,1 3 3 2 2 1 1 100 90 80 2,1 70 60 50 40 30 1,7 20 1,2 0,9 10 2,4 2,5 1,1 1,1 1,9 1,8 0,8 0,8 3,2 1,4 1,4 3,1 2,0 2,0 2,0 2,1 1,3 1,2 1,2 1,3 2,1 2,1 2,2 1,3 1,3 1,3 0 0 0 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Crescimento da produção de milho brasileiro 69,5 58,7 64,0 66,0 68,2 56,0 57,4 60,3 61,7 51,4 51,0 70,4 72,7 42,5 35,0 15,1 15,4 15,6 15,1 12,2 13,0 14,1 14,8 14,4 14,6 14,8 15,0 14,2 13,0 13,8 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Crescimento da produção de carne brasileira 15,5 13,5 Aves 11,6 10,3 Bovinos 3,4 3,8 Suínos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Conab, Agroconsult
Terras agrícolas no Brasil A grande quantidade de terras aráveis disponíveis junto com um nível de grande pluviosidade dá ao Brasil uma combinação imbatível. O Brasil tem o potencial de dobrar sua área cultivada, além de converter área de pastagem em área agrícola. Participação da disponibilidade de terra (milhões de hectares) 420 Área Virgem (1) 851 15 84 29 Pastagem 120 114 303 69 Total area Amazon forest Pantanal Cerrado Indian reservation Available land Área de produção atual Nota: (1) Aproximadamente 70 da área bruta total não pode ser usada na agricultura e tem de ser destinado à reserva legal Fonte: Embrapa e FNP - Elaboração: Macroconsulting
Intensificação do uso do solo Cada vez mais, o uso da terra será intensificado e áreas de pastagens serão convertidas em campos de alta tecnologia das culturas Lavouras Pastagem 120 milhões de hectares Fonte: Famato Florestal
Exemplo: Brasil
Exemplo: Brasil
O Estado de Mato Grosso
Mato Grosso Visão Geral Área 906.807 km 2 (3 º maior) População 3,10 milhões (1,6% do Brasil) Taxa de crescimento do PIB 8% (R$ 57 bi em 2009 ) Mato Grosso no ranking brasileiro 1 º Bovinos Soja Algodão Milho 2ª Safra Girassol MT Evolução da produção agrícola do Mato Grosso (últimos 20 anos) 14 12 10 8 6 4 2 0 5,9 2,7 7,2 7,6 3,1 3,3 7,2 8,4 9,8 10,6 3,0 3,2 3,7 4,1 Área (milhões ha) Produção (milhões t) 21,7 24,7 22,6 18,5 12,5 13,8 15,9 8,6 8,1 7,5 6,2 4,4 4,7 5,5 23,5 7,7 30,9 28,2 28,3 28,9 8,6 8,4 9,1 9,6 38,1 10,9 Fonte: CONAB
Milhões hectares Mato Grosso Visão Geral Milhões toneladas Evolução da área plantada de grãos Evolução da produção de grãos 50 Brasil Outros Estados Mato Grosso 160 Brasil Outros Estados Mato Grosso 45 40 38,7 140 120,2 35 120 30 100 25 80 20 60 15 10 5 0 Tac: 8% 10,1 40 20 0 Tac: 11% 38 Fonte: CONAB/IMEA Área Plantada Mato Grosso e share Brasil 1990 2000 2012 2,3 (6%) 4,3 (12%) 10,2 (21%) Grãos liderados pela soja e milho Produção Mato Grosso e share Brasil 1990 2000 2012 4,1 (7%) 12,3 (15%) 36,3 (24%) Mato Grosso é responsável por 24% da produção nacional e 2% da produção mundial
jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 Balança comercial (milhões US$) Mato Grosso 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Outros setores Agronegócio Saldo total da balança comercial Cresc 32% exportações do agronegócio em 2011 23.000 18.000 Brasil Cresc 23% exportações do agronegócio em 2011 13.000 8.000 3.000-2.000 Fonte: Agrostat, MDIC
Competitividade da agricultura Matogrossense Solo Tecnologia Clima Fatores competitivos Disponibilidade de terras Demanda interna Escala (área média) Portfólio e cultura
Competitividade Matogrossense Grande escala no Mato Grosso colheita de soja e milho plantação no mesmo dia (janeiromarço) Plantio direto (ambientalmente correto) Plantio de milho Colheita de soja Duas culturas no mesmo ano soja seguida de milho ou algodão Escala, mecanização, tecnologia Sem irrigação
Competitividade Matogrossense Produtividade média Estado de Mato Grosso tem os mais altos rendimentos por hectare Above Average Average Below Average Produtividade média: Fonte: Grupo Kleffmann, desvio-padrão: fonte: Burgo, Marcelo Nery, ESALQUSP Piracicaba, 2005
Competitividade Matogrossense Em Mato Grosso, preços sofrem descontos significativos no mercado mundial Problema Geográfico: Distante dos portos 3 2 4 1 1 1.600Km 2.000Km 2 2.011Km 3 4 1.891Km As alternativas multimodais ainda podem ser desenvolvidas Fonte: Rabobank, Bloomberg Monopólio sobre operações de ferrovia Vias navegáveis e ferrovias ainda inexplorado
Infraestrutura e logística O principal ponto fraco do Mato Grosso, infra-estrutura logística, também representa uma oportunidade com novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Imea Área de soja
SOJA
Fonte: CONAB/IMEA Mato Grosso Soja Evolução da área e produção 10 9 8 7 6 5 4 Área (milhões ha) Produção (milhões t) 15,0 12,9 11,7 9,6 8,8 17,9 16,7 Tac: 9% 15,4 17,8 17,4 18,8 20,6 21,4 25 20 15 10 3 2 1 0 2,9 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,7 5,7 6,2 6,4 7,1 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 5 0 Área Plantada Mato Grosso e share Brasil Produção em Mato Grosso e share Brasil 2000 2005 2012 2000 2005 2012 2,9 (21%) 6,1 (26%) 7,1 (28%) 8,8 (27%) 17,9 (34%) 21,4 (32%) 30% da área é não GMO 9% da produção mundial em2012
Mapa da produção de soja no estado Produção por região Safra 11/12 Área Agrícola Região Área Part. Noroeste 340 5% Norte 86,3 1% Nordeste 953,8 13% Médio-norte 2.774,3 39% Oeste 955,9 14% Centro-sul 431,7 6% Sudeste 1.530,4 22% Total 7.072,7 100% Em mil hectares Fonte: Imea
Fonte: Imea Industrias esmagadoras de soja Total Esmagadoras Capacidade total (2011) 14 12.078.000
Fonte: Secex Exportações principais destinos Exportações de soja em grão por destino Destino 2010 2011 AFRICA - - AMERICA 100 1.260 ASIA 5.966.845 7.316.788 EUROPA 2.687.835 2.355.483 OCEANIA - - MUNDO 8.654.780 9.673.532 Exportações de farelo de soja por destino Destino 2010 2011 AFRICA - 13.093 AMERICA 45.939 69.536 ASIA 1.779.692 1.623.192 EUROPA 2.608.916 2.445.332 OCEANIA - - MUNDO 4.434.547 4.152.500 Soja em grãos - China é o maior comprador individual em 2011 adquiriu 52% das exportações. Óleo de soja Grande demanda interna, sendo que sobra apenas 25% da produção para o mercado internacional Farelo de soja 70% da produção tem como destino mercado internacional, mas esse número vem reduzindo rapidamente nos últimos anos, pelo crescimento da indústria suína e avícola. Exportações de óleo soja por destino Destino 2010 2011 AFRICA 89.255 135.002 AMERICA 21.348 41.666 ASIA 184.181 150.730 EUROPA 23.775 25.345 OCEANIA - 2.800 MUNDO 318.560 355.543
Fonte: Secex Principais vias de escoamento Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) Porto Export. SOJA Export. MILHO Santos 48% 55% Manaus 15% 18% Vitoria 12% 19% Santarém 10% - São F. do Sul 7% 1% Paranaguá 6% 8%
Industrias de biodiesel 20 usinas com capacidade de produção de 1,5 milhões m 3 ano (22% da capacidade nacional)
Milho
Fonte: Conab/Imea Mato Grosso Milho 2ª safra Evolução da área e produção 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 Área (milhões ha) Produção (milhões t) 1,5 1,8 2,2 3,2 3,4 3,4 0,6 0,5 0,7 0,9 1,0 Tac: 25% produção 14% área 4,0 1,1 1,0 5,9 1,6 7,8 8,5 8,4 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 1,8 1,7 1,9 7,0 1,8 15,6 2,5 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Em milhões de hectares Área Plantada Mato Grosso Em milhões de toneladas Produção Mato Grosso 2000 2005 2012 2000 2005 2012 0,6 (4%) 1,1 (9%) 2,5 (17%) 1,5 (5%) 4 (10%) 15,6 (22%) 22% Da produção brasileira. Aliado com novas tecnologias tem potencial para 50%, havendo aumento da produção de carnes.
Milho 2ª Safra Plantio de milho Colheita de soja Fonte: Imea 35% Da área de soja é utilizada para milho 2º safra. Região Área de soja Área de milho Participação Noroeste 340 67,8 20% Norte 86,3 14,7 17% Nordeste 953,8 126,6 13% Médio-norte 2.774,30 1.360,4 49% Oeste 955,90 338,4 35% Centro-sul 431,70 139,4 32% Sudeste 1.530,40 457,6 30% Total 7.072,70 2.504,8 35%
Fonte: Imea Consumo de milho Mercado interno 9,8 Milhões de toneladas 2,2 Milhões de toneladas 515 mil toneladas 920 mil toneladas 780 mil toneladas Mercado externo 6 Milhões de toneladas Outros 46% Malasia Egito 6% 7% Irã 22% Japão 7% Taiwan 12%
Algodão
Fonte: Conab/Imea Mato Grosso Algodão Evolução da área e produção 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0,9 0,3 Área (milhões ha) Produção (milhões t) 1,4 0,4 1,0 1,1 0,3 0,3 0,4 Tac: 16% produção 14% área 1,6 1,5 0,5 1,3 0,4 2,0 2,0 0,5 0,5 1,5 1,4 0,4 0,4 2,4 2,6 0,7 0,7 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 4 4 3 3 2 2 1 1 0 Área Plantada Mato Grosso e share Brasil Produção Mato Grosso e share Brasil 2000 2005 2012 2000 2005 2012 268 (33%) 451 (38%) 722,5 (52%) 0,9 (46%) 1,5 (45%) 2,6 (51%) Fonte: Mil hectares 999 mil ton É a produção de pluma de Mato Grosso 51% Da produção brasileira
Fonte: Imea/Ampa Principais números Algodão 1. MT AGRO - Inputs (Credit) and Storage Operations Tipos de safra 1 º 2 º 3 º Safra (180 dias) Safrinha (180 dias) Adensado (120 dias) Número de algodoeiras em Mato Grosso Macro região Quantidade centro-sul 11 médio norte 24 nordeste 4 noroeste 2 oeste 27 sudeste 68 TOTAL 136 Perfil do produtor Custo de produção 215 Grupos em Mato Grosso Tamanho % 0 à 1000 ha 1000 à 10000 ha Acima de 10000 ha nº de propriedades 55,50% 119 37,50% 81 7% 15 Por hectares 2009/10 2010/11 2011/12 Reais R$ 4.575,55 R$ 5.485,00 R$ 4.819,00 Dólares $2.614,60 $3.245,00 $2.619,02 Maior custo de produção dentre principais culturas de MT
Bovinocultura de corte
Fonte: Conab/Imea Mato Grosso Bovinocultura de corte Evolução da área Evolução do Rebanho 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 30 25 20 15 10 5-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Em milhões de hectares Área Plantada Mato Grosso Em milhões de cabeça Rebanho Mato Grosso e share Brasil 2000 2005 2008 2000 2005 2011 23,3 25,7 25,8 19 (11,1% ) 27 (13,0% ) 29 (13,9% ) A mais de 5 anos a área de pastagem estabilizou no estado 10 animais Por habitante, enquanto que no Brasil a média é de 1 animal por habitante
Fonte: Imea Mato Grosso Bovinocultura Abate (mil t) 1.000 800 600 278 407 Δ: 14% em 5 meses 2012 400 706 668 217 200 0 259 2010 2011 2012 Fêmeas Machos
Indicadores da bovinocultura de corte Confinamento Destino das exportações 900.000 União 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 + 528% Outros países 39% Européia 7% Oriente Médio 31% 300.000 200.000 100.000 0 Russia 14% China, Hong Kong e Macao 9% Porto de Santos segue como principal porta de saída da carne bovina de MT (55%)
Índices Zootécnicos A próxima revolução ocorrerá no mercado pecuário... Índices Gerais Taxa de lotação (Unidade: cab./ha ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0,81 0,86 0,93 1,01 1,03 1,04 1,02 1,00 1,01 Desfrute de machos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20,7% 23,0% 25,1% 30,3% 25,2% 25,9% 26,5% 24,6% Idade de abate de machos (ano) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4,82 4,36 3,98 3,30 3,97 3,86 3,77 4,06 Tx. Desmame (Unidade: bezerros/matriz) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 57,9% 56,9% 53,9% 53,5% 52,2% 55,2% 59,7% 56,7% Peso de Abate (kg) Perfil da propriedade animais/ nº de % propriedade propriedades propriedades até 300 92.666 85% de 301 a 1000 11.642 11% de 1001 a 3000 4.014 4% acima de 3001 1.176 1% animais/ propriedade nº de cabeças % cabeças até 300 6.351.722 23,9% de 301 a 1000 6.309.325 23,7% de 1001 a 3000 6.665.753 25,1% acima de 3001 7.249.417 27,3% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 242,2 233,6 230,3 228,0 226,5 236,0 241,8 248,4 252,5 242,2
Industrias frigoríficas Capacidade Instalada de Abate (cabeça/dia) Total 40.534 Utilização 37,6% Número de frigoríficos no estado Total 41 Operando 26 Parado 15
Mato Grosso Abate de bovinos nos frigoríficos Total de Capacidade frigorífico total (dia) 50 37.154
Mato Grosso Suinocultura Abate (mil t) 168,29 Δ: 13% 148,81 2010 2011
Mato Grosso Abate de suínos nos frigoríficos Total de Capacidade frigoríficos total (ano) 9 2.666.115
Mato Grosso Avicultura Abate (milhões de animais) Δ: 14% 209,35 184,41 2010 2011
Mato Grosso Abate de aves nos frigoríficos Total de Capacidade frigoríficos total (ano) 7 291.720
Mato Grosso Valor Bruto da produção(mil R$) Cultura 2011 2012 Variação AGRICULTURA Soja 12.266.617 15.204.279 23,9% Algodão 4.607.460 4.313.138-6,4% Milho 2.252.322 4.526.895 101,0% Cana-de-açúcar 933.287 1.003.158 7,5% Arroz 407.068 262.914-35,4% Produtos florestais 256.117 290.019 13,2% VBP Agricultura 20.722.871 25.600.403 23,5% PECUÁRIA Boi 6.143.585 6.674.513 8,6% Aves 802.937 891.990 11,1% Leite 356.439 382.648 7,4% Suínos 364.887 378.388 3,7% VBP Pecuária 7.667.848 8.327.539 8,6% Total 28.390.719 33.927.942 19,5% Elaboração: Imea
Uso e ocupação do solo - Ambiental
Mato Grosso - Uso e ocupação do solo (capital)
Uso da Terra em Mato Grosso Área Produtiva 38% Área Preservada 62% Área total preservada é maior que a soma dos territórios de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro
Uso da Terra em Mato Grosso 38% 62% Dos 62% (56,02 Milhões ha) 19,05 milhões ha Áreas Protegidas (UC s e TI s) 36,97 milhões ha Preservada nas propriedades rurais 2/3 Da área preservada é preservada pelos produtores. Fonte: SEMA / IMEA
Legislação Ambiental O Brasil é o país com as leis ambientais mais rígidas no mundo Reserva Legal Área de Preservação Permanete
Legislação Ambiental Área de preservação permanente 0 Metros 50 Metros* 30 Metros* * Para rios com menos de 50 metros de largura. 0 Metros Fonte: Aprosoja
Legislação Ambiental Cerrado Reserva Legal ZERO 35% Bioma Amazonia 80%
Confusão de terminologias e conceitos Floresta Amazônica Bioma Amazônia Amazônia Legal
Mapa de cobertura vegetal FLORESTA 53,6% CERRADO 39,6% PANTANAL 6,8% Fonte: Embrapa/2011
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Evolução da produção de grãos em Mato Grosso Últimos 23 anos 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Área Produção 656% 275% 57 Fonte: Conab
Produção Sustentável em Mato Grosso Plantio direto e mínimo cultivo Vantagem Aumento da capacidade de retenção de água no solo. Manutenção da matéria orgânica Menor utilização de fertilizantes Redução no uso de combustível.
Produção Sustentável em Mato Grosso Integração Lavoura Pecuária
Produção Sustentável em Mato Grosso 2º Safra Mecanização em escala Duas safras no mesmo ano sem irrigação Colheita(Soja) e Plantio(Milho) no mesmo dia Plantio Direto Soja (colheita) Milho (plantio)
Área (km²) Evolução do desmatamento em Mato Grosso 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Fonte: INPE
Desmatamento evitado em Mato Grosso Desde o ano 2000, 16,8 milhões de hectares de desmatamento foram evitados no estado. 90% Fonte: IMea
Produção Sustentável de Mato Grosso
Futuro
Futuro Agrícola Mato-grossense Consolidação da Produção Sustentavel Infra-estrutura e Logística Segundo Ciclo (Industrialização) Reconhecimento por serviços ambientais prestados (Redd)
Em Resumo Mato Grosso é feito de Produtores Empreendedores, Recursos Naturais, Escala e Tecnologia.